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物流裝備行業呈現大型化、柔性化、智能化、安全化等發展趨勢
1、物流裝備上下游行業概述
物流業是物流裝備行業下游所服務的行業,通過提供物流裝備為交通運輸、倉儲和郵政等細分行業實現各項物流業務的開展。物流裝備行業上游市場主要是鋼鐵、鋁材、塑料等原材料以及智能傳感器、工業相機、電機等零部件,鋼鐵、鋁材、塑料等主要用于物流裝備本體的制造,再搭配電機、傳感器等零部件,集成裝配成最終的裝備單機。
綜上,物流裝備行業產業鏈結構如下圖所示:
資料來源:普華有策
2、我國物流裝備行業發展歷程
3、物流裝備行業發展態勢
(1)我國物流市場規模持續擴大
物流行業是一個綜合性的服務行業,其將運輸、倉儲、貨運代理、聯運、制造、貿易和信息等產業有機融合,并作為基礎性和戰略性產業,成為經濟社會發展的重要支柱。隨著我國經濟的發展,以及電子商務、大數據和物聯網等技術手段的融合,物流業的發展愈發具有活力,并在生產制造、貿易流通和資源配置中扮演重要角色,我國成為全世界最具成長性的物流市場之一。
2018-2023年全國社會物流總額(單位:萬億元)
資料來源:中國物流信息中心、普華有策
從物流成本看,2014-2023年我國物流費用占GDP的比重持續下降,與美國、日本的物流費用與GDP比率穩定在8%~9%左右仍有一定距離,物流運行效率提升具有較大空間。根據《國家物流樞紐布局和建設規劃》,“到2025年,要推動全社會物流總費用與GDP比率下降至12%左右。”可見,我國整體物流效率存在較大提升潛力,而整體物流效率有賴于智能裝卸等物流系統應用的普及提高。
(2)我國物流基礎設施建設穩步推進
近年來,我國物流基礎設施建設速度明顯加快,2018-2023年,我國交通運輸、倉儲和郵政業等物流相關固定資產投資額規模從6.36萬億元增長至8.16萬億元,復合增長率達到7.41%。其中,2023年新增建設國家物流樞紐30個,累計形成125個覆蓋全國、類型豐富的物流樞紐體系,為產業與物流聚集融合發展提供有力支撐,推動我國物流基礎設施保障體系進一步完善,以進一步帶動物流裝備的配套需求。
2018-2023 年我國交通運輸、倉儲和郵政業城鎮單位固定資產投資規模(單位:萬億元)
(3)勞動成本上升促使智能物流裝備市場持續擴張
當前,物流運輸企業的勞動力緊缺問題日益凸顯,成為制約行業進一步發展的瓶頸之一。近年來,我國交通運輸、倉儲及郵電通信業城鎮單位就業人員整體呈下降趨勢,2022年較2014年人數下降133.71萬人。另一方面,我國交通運輸、倉儲和郵政業城鎮單位就業人員平均工資由2014年的6.34萬元/年上漲至2022年的11.53萬元/年。就業人數的減少以及平均工資的持續上升使得物流運輸企業用人成本攀升,招工難與用工貴將成為物流行業長期面臨的問題,受此影響,物流行業的自動化、智能化進程將加快。
物流設備智能化包括單機設備智能化以及系統集成智能化,其中:單機智能化能夠提高單臺設備的運行效率,集成智能化則是將多個智能化設備以及管理控制系統進行集成,以實現物流信息匯集、物流資源共享及優化管理等綜合功能。在此背景下,智能物流設備憑借比傳統作業方式更高的速度、效率、智能化和準確性,成為物流業提效降費的關鍵裝備,目前自動化分揀機的效率是人工分揀的6倍以上,自動分揀設備與DWS的結合運用可實現減少人工識別、拉包操作等人工環節,分揀準確率遠高于人工分揀,且極大地降低了貨物損失。因此,當前我國智能化物流裝備市場需求持續保持旺盛,根據普華有策報告數據顯示,2023年我國智能物流裝備市場規模超過1,000億元,達到2018年市場規模的3倍以上。
2018-2023 年我國智能物流裝備市場規模(單位:億元)
(4)交通運輸業為物流裝備行業創造良好發展條件
隨著我國物流行業的高質量發展趨勢,建設高標準的現代化智能倉庫成為必由之路,需要大量智能化、高性能的物流設備作為支撐。
鐵路運輸是運量起點較高的、大宗長途運輸主力的線上運輸方式,是干線網絡框架和大通道的骨干,是現代運輸主要方式之一,也是構成陸上貨物運輸的兩個基本運輸方式之一。作為我國國民經濟的大動脈和國家重要的基礎設施,鐵路在國家綜合交通運輸體系中占據骨干和中樞的地位,鐵路運輸規模持續增加,有效刺激鐵路領域的物流裝備市場規模不斷擴大。
航空貨運是現代物流中的重要組成部分,其提供的是安全、快捷、方便和優質的服務,空運以其迅捷、安全、準時的贏得了相當大的市場,大幅縮短了交貨期,有效提升現代貨運效率,滿足經濟快速發展對高效物流的需求,2019-2023年,我國航空貨郵吞吐量整體保持高位運行態勢,而民用航空機場建設數量穩步增長。隨著我國與全球經濟的聯系日漸緊密,航空貨運市場具備良好發展前景,諸如裝卸搬運等物流裝備市場需求亦將同步增加。
(5)我國物流裝備出口呈現良好發展態勢
近年來,隨著電商與快遞業迅猛發展,制造業向智能制造轉型升級,自動化、智能化物流裝備需求大幅上升,我國物流裝備企業產品體系逐漸完備,技術力量不斷增強,綜合實力不斷發展。與此同時,在全球經濟一體化、“一帶一路”有序推進、國內制造企業加速國際化布局、海外市場網購興起、跨境電商迅猛發展等諸多有利條件下,我國物流技術裝備企業走向全球市場的步伐不斷加快。
4、物流裝備行業發展趨勢
快遞轉運中心主要作業環節包括裝卸、輸送、掃描、分揀等環節,運營企業通常面臨快遞數量多、尺寸類型復雜和收發地分布廣等諸多問題,基本衍生出作業效率快、貨物破損率低、作業兼容性高、貨物分揀準確率高、運營投入成本低等切實需求,但實際運營中仍存在人工較高、作業環境較差、設備柔性化缺失、能耗高、噪音大等痛點,導致前述需求服務仍有較大提升空間,也是物流裝備行業長期著力發展的方向,即行業整體呈現出大型化、柔性化、智能化、安全化、節能低噪化等發展趨勢。
(1)大型化
隨著國內電商的發展,家電、家具、建材、衛浴、酒類等價值高、體積大、非標準化外形的商品迎來了發展機遇,大件快遞對收件、派件、配送和轉運等物流環節要求較高,因此大件快遞具有專業化程度要求高的特點。
(2)柔性化
裝卸搬運不僅廣泛存在于鐵路、航空、汽運等物流行業中,同樣存在于生產型企業的倉儲環節,因而,不同客戶、站點、產品的裝卸方式差異較大,水平作業與垂直作業經常需要交叉進行,單方向的操作模式作業效率不高,且需要人員深入到場地內部進行作業,存在一定危險性。因此,能夠實現上、下、左、右、前、后全方位的柔性化作業能力的裝卸設備運行效率更高,對不同貨物的裝卸流程具備較強的兼容性,同時能夠避免人員進行高空以及內部作業,卸貨環節的安全性得以大幅提升。綜上所述,采用柔性化技術的裝卸設備場景適應能力更強、安全系數更高,是行業未來重要的發展方向之一。
(3)智能化
智能化的物流裝卸搬運系統包括視覺傳感器、雷達傳感器、機械臂等智能設備以及人工智能、機器視覺、物聯網等新興技術,實現自動識別、分析、處理等功能,實現按照指定的規則進行分類、分揀、打包、裝卸、搬運等操作,大大提高了物流運輸的準確性度與效率。因此,智能化成為行業未來重要發展趨勢之一。
(4)安全化
隨著我國物流裝備逐步走向國際市場,面臨歐美地區客戶對產品的安全可靠性提出更加嚴苛的要求,例如國內在伸縮輸送機普遍預留一定縫隙,用于允許長期使用導致的皮帶偏移,但在設備實際應用過程中,存在小概率的安全生產隱患,需要通過對產品結構設計優化和制造尺寸公差控制,使得各部件能夠保持精密裝配,并通過合理的技術實現零部件長期無偏差工作,從而保障設備在使用過程中的安全性。
(5)節能低噪化
伴隨“碳達峰”“碳中和”政策的提出,綠色發展、低碳運行已經成為各行各業轉型升級的重大戰略,作為在國民經濟中發揮基礎性作用的物流行業,綠色低碳化發展趨勢步伐逐步加快,具備節能、低噪等優異性能的物流裝備更加契合行業發展需求。物流裝備的節能主要通過使用新材料、優化設計結構、提升電機選擇控制系統等途徑降低能耗;低噪聲則通過優化設計結構,匹配多種新型材料技術,以降低物流裝備高速運行時所產生的噪音。綜上所述,節能低噪等技術將在物流設備領域廣泛應用,能夠為我國物流行業的綠色低碳發展提供技術支持。
《2024-2030年物流裝備行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2019-2023年中國物流裝備行業發展概述
第一節 中國物流裝備行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、物流裝備行業產業鏈條分析
第二節、中國物流裝備行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球物流裝備行業市場發展現狀分析
第一節 全球物流裝備行業發展規模分析
第二節全球物流裝備行業市場區域分布情況
第三節 北美物流裝備行業地區市場分析
一、北美物流裝備行業市場現狀分析
二、北美物流裝備行業市場規模分析
三、2024-2030年北美物流裝備行業前景預測分析
第四節 歐洲物流裝備行業地區市場分析
一、歐洲物流裝備行業市場現狀分析
二、歐洲物流裝備行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲物流裝備行業前景預測分析
第五節 亞洲物流裝備行業地區市場分析
一、亞洲物流裝備行業市場現狀分析
二、亞洲物流裝備行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲物流裝備行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球物流裝備行業規模預測
第三章 中國物流裝備產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國物流裝備行業政策環境分析
第三節 中國物流裝備產業社會環境發展分析
第四節 中國物流裝備產業技術環境分析
第四章 2019-2023年中國物流裝備行業運行情況
第一節 中國物流裝備行業發展因素分析
一、物流裝備行業有利因素分析
二、物流裝備行業穩定因素分析
三、物流裝備行業不利因素分析
第二節 中國物流裝備行業市場規模分析
第三節 中國物流裝備行業供應情況分析
第四節 中國物流裝備行業需求情況分析
第五節 中國物流裝備行業供需平衡分析
第六節 中國物流裝備行業發展趨勢分析
第七節 中國物流裝備行業主要進入壁壘分析
第八節 中國物流裝備行業細分市場分析
一、A領域
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、B領域
三、其他
第五章 中國物流裝備行業運行數據監測
第一節 中國物流裝備行業總體規模分析
第二節 中國物流裝備行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國物流裝備行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2019-2023年中國物流裝備市場格局分析
第一節 中國物流裝備行業集中度分析
一、中國物流裝備行業市場集中度分析
二、中國物流裝備行業區域集中度分析
第三節 中國物流裝備行業存在的問題及對策
第四節 中外物流裝備行業市場競爭力分析
第五節物流裝備行業競爭格局分析
第七章 中國物流裝備行業價格走勢分析
第一節 物流裝備行業價格影響因素分析
第二節 2019-2023年中國物流裝備行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國物流裝備行業價格走勢預測
第八章 2019-2023年中國物流裝備行業區域市場現狀分析
第一節 中國物流裝備行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區物流裝備市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區物流裝備市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區物流裝備市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區物流裝備市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區物流裝備市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區物流裝備市場規模分析
三、2024-2030年內華北地區物流裝備市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區物流裝備市場規模分析
三、2024-2030年華中地區物流裝備市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區物流裝備市場規模分析
三、2024-2030年東北地區物流裝備市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區物流裝備市場規模分析
三、2024-2030年西北地區物流裝備市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區物流裝備市場規模分析
三、2024-2030年西南地區物流裝備市場前景預測
第九章 2019-2023年中國物流裝備行業競爭情況
第一節 中國物流裝備行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國物流裝備行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 物流裝備行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及物流裝備產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國物流裝備行業發展前景預測
第一節中國物流裝備行業市場發展預測
一、中國物流裝備行業市場規模預測
二、中國物流裝備行業市場規模增速預測
三、中國物流裝備行業產值規模預測
四、中國物流裝備行業產值規模增速預測
五、中國物流裝備行業供需情況預測
六、中國物流裝備行業銷售收入預測
七、中國物流裝備行業投資增速預測
第二節中國物流裝備行業盈利走勢預測
一、中國物流裝備行業毛利潤增速預測
二、中國物流裝備行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國物流裝備行業投資建議
第一節 中國物流裝備行業重點投資方向分析
第二節 中國物流裝備行業重點投資區域分析
第三節 中國物流裝備行業投資注意事項
第四節 中國物流裝備行業投資可行性分析
第十三章 2024-2030年物流裝備行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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