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汽車零部件行業全球格局演進與中國崛起之路
1、汽車零部件行業概況
(1)全球汽車零部件行業概況
汽車零部件作為汽車工業的基礎,是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。隨著經濟全球化的持續推進,世界各國汽車零部件企業積極加入產業全球化進程,使各個國家的汽車產業鏈融為一體。
隨著經濟全球化和產業分工的細化,全球主要汽車公司生產經營由傳統的縱向一體化、追求大而全的生產模式逐步轉向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式,大幅降低了零部件自制率。這一行業發展趨勢促使汽車產業逐步形成了汽車整車廠、零部件一級供應商、二級供應商特有的層次分工及供應關系,大大推動了汽車零部件行業的市場發展。
當前全球汽車零部件產業由美國、德國及日本等傳統汽車工業強國主導。國際知名的汽車零部件企業包括德國的博世(RobertBoschGmbH)和大陸(ContinentalAG)、日本的電裝(DensoCorp.)、加拿大的麥格納(MagnaInternationalInc.)、美國的德爾福(DelphiAutomotive)等。隨著汽車零部件行業產業鏈正往全球化方向拓展,中國、印度等新興汽車市場容量大,吸引了許多國際汽車巨頭在該等國家建廠布局,為當地汽車零部件生產企業帶來發展機遇。
(2)中國汽車零部件行業概況
近年來,為推動我國汽車零部件行業發展,我國政府先后出臺了《汽車產業中長期發展規劃》和《汽車產業投資管理規定》,重視汽車核心零部件技術自主化發展,并相繼實施了一系列扶持汽車零部件產業發展的政策措施。在國家產業政策和行業高速發展的推動下,我國汽車零部件產業供應體系逐步完善,行業市場規模逐步擴大。通過對比近5年的全球汽車零部件配套供應商數據統計,入圍全球百強榜的中國企業逐漸增加。2019和2020年百強榜單中,中國有7家企業入圍,2021年百強榜單中國企業增加至8家,2022年中國有10家企業上榜。2023年榜單中,中國企業歷史性突破至13家。該數據有力的證明了我國汽車零部件行業正蓬勃發展,未來市場空間巨大。根據國家統計局的統計數據,我國2023年汽車零部件制造業營業收入為44,086億元。
2019年-2023年我國汽車零部件制造業營業收入及同比增速情況
資料來源:國家統計局、普華有策
目前我國汽車整車和零部件行業的收入規模比例約為1:1,與汽車強國1:1.7的比例仍存在差距。而全球汽車業競爭的實質為配套體系的競爭,即產業鏈、價值鏈的競爭,因此,優化產業上下游布局,加速供應鏈的融合創新,構建自主安全可控產業鏈的企業有望不斷提升行業地位。從長期看,為減少海外斷供風險,更多整車廠將自主供應商納入配套體系,汽車行業兼具周期與成長的雙重屬性,在市場增量有限的背景下行業結構性機遇可期。
2、汽車零部件行業的發展趨勢
近年來,我國汽車零部件產業抓住國家支持自主創新的戰略機遇和國際汽車產業轉移的契機,進行必要的戰略調整和產業結構調整。隨著產品結構的優化升級和開發能力的提高,我國汽車零部件行業不斷滿足整車發展需要,并呈現以下趨勢:
(1)行業經營更加精簡化、專業化
汽車零部件行業發展動力為專業化分工提升生產效率、降低成本。零部件企業多脫胎于整車制造商,發展壯大后形成核心競爭力。全球一體化下,整車廠商專注核心環節,降低零部件自制率,交予專業企業,以提高專業化分工程度和作業效率。
(2)汽車輕量化推動塑料零部件應用不斷延伸
全球節能環保趨勢下,汽車輕量化成行業方向。汽車輕量化在保證強度和安全前提下降低自重,提高動力、減少能耗和污染,對零部件供應商要求更高。塑料零部件以輕量化特征替代金屬零部件,“以塑代鋼” 成趨勢。國內單車塑料用量遠低于歐美,未來隨著應用延伸和工藝提升,我國塑料零部件市場有明顯增長空間。
(3)本土零部件企業專注細分領域,國產化趨勢顯現
我國汽車零部件行業起步晚,技術研發和產品設計落后于國際廠商,核心零部件領域國際巨頭占主要份額。但隨著競爭加劇,合資整車廠納入本土企業,部分優質內資企業在細分領域突破,本土企業憑借成本和服務響應優勢進入被壟斷領域,實現關鍵零部件國產化。在政策支持下,我國汽車零部件企業規模有上升空間,提高國產化替代率。
(4)系統配套、模塊化供應逐漸興起
日益激烈的市場競爭迫使整車廠商從采購單個零部件轉變為采購整個系統。這一轉變不僅有利于整車廠商充分利用零部件企業專業優勢,且簡化了產品配套環節,縮短了新產品開發周期。系統供應商由于日益深入參與整車廠商新產品的研發、設計、生產過程,其技術和經濟實力也逐步強大。系統配套催生了零部件企業的模塊化供應,在模塊化供應中,零部件企業承擔起更多的新產品、新技術開發工作,整車廠商在產品及技術上越來越依賴零部件企業,零部件企業在汽車產業中的地位越來越重要。
3、行業技術水平及技術特點
行業發展初期,大多數國內企業技術研發投入不足,不具備基礎開發、同步開發、系統開發和超前開發能力,整體技術實力偏弱,與國外汽車零部件龍頭企業存在一定差距。經過多年的發展,部分先行企業進入行業時間較早,通過積極引進國際龍頭企業技術并消化吸收,逐步積累了大量制造工藝技術,并在研發上不斷投入,從而在產品品質、工藝技術等方面已能夠媲美國際先進水平,滿足歐美發達國家嚴格的產品質量標準,與國外同行業企業的技術差距愈來愈小。
先進成熟的汽車零部件生產工藝是保證汽車質量和一致性的關鍵,也是提高生產效率、減少浪費和控制成本的有效手段,而科學成熟的制造工藝需要企業經過多年工藝摸索和經驗積累,并在生產實踐中不斷培養形成。
汽車零部件行業協同開發創新能力要求高。隨著下游汽車市場需求愈發多元化、產品車型生命周期逐步縮短、產業政策不斷推陳出新,整車廠為適應產業政策的調整以及終端消費市場需求的快速變化新車型開發周期逐漸縮短,對新品研發的系統整體性、快速響應性提出了更高的要求,因此對汽車零部件行業的協同開發創新能力要求較高。
4、行業特有的經營模式
自上世紀90年代以來,隨著專業化分工和精益生產模式的推廣,整車廠紛紛剝離零部件業務,由傳統的縱向一體化的生產模式轉向以設計、核心部件制造、整車組裝為主的專業化生產模式,逐漸降低零部件自制率,零部件主要向外部獨立的專業制造企業采購。
在汽車零部件供應模式中,整車廠與零部件供應商形成穩定供應鏈合作關系,零部件供應商需經過資質認定,該模式下行業集中度高,經營模式為 “以銷定產、以產定購”。目前汽車零部件行業呈規?;图瘓F化趨勢,大型整車廠為降低溝通成本,與一級供應商直接合作,一級供應商深度參與整車廠產品零部件研發制造,并將部分業務交由二級供應商,二級供應商再將部分業務交給三級供應商,形成 “金字塔” 式多層級供應商體系結構,供應層級越低,供應商數量越多,競爭越激烈。汽車公司轉向專業化生產模式,降低零部件自制率,與外部企業建立配套供應關系,實現專業化分工協作,促進了汽車零部件行業市場發展。
5、汽車零部件行業周期性、區域性或季節性特征
資料來源:普華有策
《2024-2030年汽車零部件行業深度調研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 汽車零部件行業社會環境分析
第四節 汽車零部件行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 汽車零部件行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章國際汽車零部件行業發展分析
第一節 國際汽車零部件行業發展現狀分析
一、國際汽車零部件行業發展概況
二、主要國家汽車零部件行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際汽車零部件行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區汽車零部件行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國汽車零部件行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲汽車零部件行業發展分析
三、日韓汽車零部件行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區汽車零部件行業發展分析
五、國外汽車零部件行業發展經驗總結
第三章 汽車零部件所屬行業發展分析
第一節 汽車零部件所屬行業發展歷程
第二節 汽車零部件所屬行業發展分析
一、 全球汽車零部件所屬行業發展分析
1、全球汽車零部件所屬行業市場規模分析
2、全球汽車零部件所屬行業市場格局分析
3、全球汽車零部件所屬行業市場前景預測
二、 中國汽車零部件所屬行業市場發展分析
1、中國汽車零部件所屬行業市場規模分析
2、中國汽車零部件所屬行業市場格局分析
3、中國汽車零部件所屬行業市場前景預測
4、中國汽車零部件所屬行業市場發展趨勢
第三節 汽車零部件所屬行業市場發展分析
一、汽車零部件所屬行業產能分析
二、汽車零部件所屬行業產量分析
三、 產品應用領域廣泛,高附加值應用領域消費占比較低
四、 低端市場整體產能過剩,高端市場供應不足
第四節 汽車零部件所屬行業市場規模及預測
第四章中國汽車零部件產業鏈結構分析
第一節 中國汽車零部件產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國汽車零部件產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國汽車零部件產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年汽車零部件行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年汽車零部件行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對汽車零部件行業影響力分析
第二節 2019-2023年汽車零部件行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
1、A領域
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域
3、C領域
4、D領域
5、E領域
第六章中國汽車零部件行業區域市場分析
第一節 華北地區汽車零部件行業分析
一、地區經濟發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區汽車零部件行業分析
第三節 華東地區汽車零部件行業分析
第四節 華南地區汽車零部件行業分析
第五節 華中地區汽車零部件行業分析
第六節 西南地區汽車零部件行業分析
第七節 西北地區汽車零部件行業分析
第七章中國汽車零部件所屬行業成本費用分析
第一節 2019-2023年汽車零部件行業產品銷售成本分析
一、2019-2023年行業銷售成本總額分析
二、不同規模企業銷售成本比較分析
三、不同所有制企業銷售成本比較分析
第二節 2019-2023年汽車零部件行業銷售費用分析
一、2019-2023年行業銷售費用總額分析
二、不同規模企業銷售費用比較分析
三、不同所有制企業銷售費用比較分析
第三節 2019-2023年汽車零部件行業管理費用分析
一、2019-2023年行業管理費用總額分析
二、不同規模企業管理費用比較分析
三、不同所有制企業管理費用比較分析
第四節 2019-2023年汽車零部件行業財務費用分析
一、2019-2023年行業財務費用總額分析
二、不同規模企業財務費用比較分析
三、不同所有制企業財務費用比較分析
第八章中國汽車零部件行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業市場規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第九章中國汽車零部件產品價格分析
第一節 2019-2023年中國汽車零部件歷年價格
第二節 中國汽車零部件當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國汽車零部件價格影響因素分析
第四節 2024-2030年汽車零部件行業未來價格走勢預測
第十章汽車零部件行業競爭格局分析
第一節 汽車零部件行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
三、汽車零部件行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第二節 汽車零部件行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十一章普華有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
五、企業發展戰略分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十二章汽車零部件所屬行業投資價值評估
第一節 2019-2023年汽車零部件行業產銷分析
第二節 2019-2023年汽車零部件行業成長性分析
第三節 2019-2023年汽車零部件行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年汽車零部件行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十三章PHPOLICY對2024-2030年中國汽車零部件行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國汽車零部件發展環境預測
一、行業宏觀預測
二、所處行業發展展望
三、行業發展狀況預測分析
四、行業挑戰及機遇
第二節 2024-2030年我國汽車零部件行業產值預測
第三節 2024-2030年我國汽車零部件行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國汽車零部件行業總資產預測
第五節2024-2030年我國汽車零部件行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國汽車零部件市場形勢分析
一、2024-2030年中國汽車零部件生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國汽車零部件市場趨勢分析
一、行業市場趨勢總結
二、行業發展趨勢分析
三、行業市場發展空間
四、行業產業政策趨向
五、行業發展技術趨勢
第十四章2024-2030年汽車零部件行業投資機會與風險
第一節汽車零部件行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節汽車零部件行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十五章 普華有策對汽車零部件行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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