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壓鑄行業前行風向:技術革新與市場演變趨勢
1、壓鑄行業簡介
壓鑄(壓力鑄造)是一種金屬鑄造工藝,是指將液態或半液態金屬高速填充于壓鑄模的型腔,并在高壓下快速凝固而獲得鑄件的一種方法,作為一種切削較少、接近無切削的凝固成形的金屬熱加工技術,壓鑄成形的產品具有材質輕巧、耐磨性強、機械強度高、傳熱及導電性好、可承受高溫、節能高效、生產效率高、產品尺寸精度高以及表面粗糙度值小等特點,適應了現代制造業中產品復雜化、精密化、輕量化、節能化以及綠色環保的趨勢。
根據原材料不同,壓鑄產品可主要分為鋁合金壓鑄件、鎂合金壓鑄件、鋅合金壓鑄件和銅合金壓鑄件等類別。從壓鑄件量來看,以鋁合金壓鑄件為主,相較于其它金屬材料(如鋅、銅等),鋁合金具有密度小、塑性高、熱傳導性能好、抗蝕性強等多種優異的鑄造性能,且可循環利用,在汽車零部件、通信設備和通用機械的生產中優勢突出。近年來,隨著全球經濟的發展,汽車、3C產品、通訊基礎設備、家用電器、醫療設備等眾多領域對精密壓鑄件的需求穩步增長。對于發達國家而言,由于在裝備和技術水平上的領先優勢,因此其壓鑄業一般以汽車、通訊、航空航天等高質量和高附加值的壓鑄為主。
2、壓鑄行業發展概況
經過這幾十年的快速發展,中國已經成為世界上主要的壓鑄生產制造和需求大國之一,隨著汽車、通訊基礎設備、3C產品、裝備制造業、家電、機電儀表、輕工等產業的持續快速發展,整個壓鑄行業也跟著一起快速增長。根據中國鑄造協會數據,我國鑄件行業下游應用領域分布如下:
2023年下游行業鑄件需求占比
資料來源:普華有策
3、壓鑄行業發展趨勢
(1)一體化壓鑄發展趨勢
2019年特斯拉提出車身一體成形鑄造法,生產ModelY底板總成,零件從70多個精簡為1個,減重30%、降本40%,提升骨架安全性。一體化壓鑄對材料、設備、工藝要求更高,未來大型一體化壓鑄是領軍企業關鍵技術方向。
(2)從三合一到多合一,驅動整合帶動殼體一體化發展趨勢
新能源電驅系統從獨立單體向“三合一”演進并向“多合一”發展,同時相關模塊也集成化發展。其外殼從拼接向一體化發展,因在成本、效率方面優勢明顯,驅動系統一體化將成未來趨勢。
(3)壓鑄行業位于產業中游,向上延伸成為行業內企業發展的重要趨勢
從產業鏈層面看,壓鑄行業位于產業鏈中游,其上游行業包括壓鑄機制造、壓鑄模制造、五金材料、輔助材料等,下游行業包括汽車、通訊、家電、儲能等行業。基于行業重資產、重原材料成本的特點,壓鑄行業企業向上延伸布局合作有望有效控本增效,提高盈利能力,因此,向上延伸成為行業發展的重要趨勢。
(4)定制化模具是壓鑄工藝的核心之一,加強模具研發與制造成為行業重要發展趨勢
壓鑄模具是保證鋁合金壓鑄件質量的關鍵,模具自研能力提高可減少外購、提升盈利,還決定研發速度、良品率及訂單競爭力。未來模具定制化研發能力是決定公司利潤水平的關鍵,加強模具研發制造是行業趨勢。
(5)汽車電動化趨勢延續,新能源汽車滲透率持續提升,但市場競爭將逐步加劇
自2018年我國汽車市場進入降速調整、轉型升級階段,未來汽車銷量增速降低,結構向存量競爭轉變。2023年新能源汽車滲透率達31.60%,預計持續高速增長至2030年超50%。汽車行業增速放緩,企業數量將減少,集中度提升。造車新勢力遇困,淘汰節奏加快。2023年補貼退坡后車企降價潮蔓延,競爭激烈復雜。未來下游車企洗牌將影響上游零部件供應鏈,倒逼零部件企業加強工藝開發和降本以配合車企提升競爭力。
(6)資本和技術密集趨勢
壓鑄行業是資本和技術密集型行業。產品定制化需求高,企業要投入大量資金購置先進設備并改造更新,還需配備有專業知識和經驗的研發、生產人員以具備多方面能力。
4、壓鑄行業競爭格局
壓鑄行業是充分競爭行業,從全球范圍來看,壓鑄企業主要集中在汽車工業發達的歐美等地區。從國內市場來看,我國壓鑄行業是完全競爭行業,市場集中度較低,不存在占有顯著市場份額的壓鑄件生產企業。我國壓鑄行業的主要競爭者可以分為三類:外資壓鑄企業、國內整車廠商附屬壓鑄企業和獨立的內資壓鑄企業。
在國內的地域分布上,我國的壓鑄企業主要分布在廣東、江蘇、浙江、重慶等地,規模大、專業化的企業大部分集中在珠江三角洲和長江三角洲地區。目前我國已經形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區等壓鑄產業集群,其中以長三角和珠三角的產業集群最為突出,這兩個地區經濟活躍、配套產業發達,地域優勢明顯。
5、壓鑄行業主要壁壘
(1)技術壁壘
鋁合金壓鑄件生產有材料選擇優化、模具開發等難點,需與客戶溝通參與設計,要求企業有強技術實力與人才儲備。生產過程安全防護對技術人員有高要求。上下游同步研發成趨勢,對零部件供應商自主研發等能力要求高。新進入者因經驗、工藝理解和初期研發實力不足,難在短時間內有強競爭力。
(2)資金壁壘
壓鑄行業資本投入大、回報周期長。生產需大量高價設備保證產品外觀精度要求,且汽車零部件項目驗收周期長,需持續研發投入滿足客戶需求變動,從立項到量產耗時長、資金投入大,大資金投入成新進入者壁壘。
(3)優質客戶資源和認證壁壘
行業內優質客戶對于零部件供應商在產品質量、產品規格、產品的穩定性、供應商資質、生產能力、管理能力等諸多方面有嚴格要求,在選擇供應商時具有一套嚴格的資質認定標準,對供應商生產規模、生產流程、品質管理、研發設計和售后服務能力等有明確要求,形成較高的進入壁壘。因上述客戶對供應商的認證流程復雜、認證成本較高,故一經認證合格,雙方通常會保持長期穩定的合作關系,客戶粘性較高、客戶相對較為穩定。
6、壓鑄行業主要企業
壓鑄行業主要企業有日本利優比集團、瑞士布勒、愛柯迪股份、伊之密股份、立中集團、美利信、晉拓股份、旭升集團、艾斯迪等。
《2024-2030年壓鑄行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章 壓鑄行業相關概述
第一節 壓鑄行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 壓鑄行業特點及模式
一、壓鑄行業發展特征
二、壓鑄行業經營模式
第三節 壓鑄行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、壓鑄行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、壓鑄行業主要上游2019-2023年價格分析
四、壓鑄行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、壓鑄行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、壓鑄行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 壓鑄行業全球發展分析
第一節 全球壓鑄市場總體情況分析
一、全球壓鑄行業的發展特點
二、全球壓鑄市場結構
三、全球壓鑄行業市場規模分析
四、全球壓鑄行業競爭格局
五、全球壓鑄市場區域分布
六、全球壓鑄行業市場規模預測
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲壓鑄行業市場規模
2、歐洲壓鑄市場結構
3、2024-2030年歐洲壓鑄行業發展前景預測
二、北美
1、北美壓鑄行業市場規模
2、北美壓鑄市場結構
3、2024-2030年北美壓鑄行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓壓鑄行業市場規模
2、日韓壓鑄市場結構
3、2024-2030年日韓壓鑄行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中壓鑄所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 壓鑄行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國壓鑄專利申請
2、中國壓鑄專利公開
3、中國壓鑄熱門申請人
4、中國壓鑄熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對壓鑄行業總體發展狀況
第一節 壓鑄行業特性分析
第二節 壓鑄產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年壓鑄行業發展分析
一、2019-2023年壓鑄行業發展態勢分析
二、2019-2023年壓鑄行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年壓鑄行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年壓鑄行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國壓鑄市場供需形勢分析
第一節 我國壓鑄市場供需分析
一、2019-2023年我國壓鑄行業供給情況
二、2019-2023年我國壓鑄行業需求情況
1、壓鑄行業需求市場
2、壓鑄行業客戶結構
3、壓鑄行業區域需求結構
三、2019-2023年我國壓鑄行業供需平衡分析
第二節 壓鑄產品市場應用及需求預測
一、壓鑄產品應用市場總體需求分析
1、壓鑄產品應用市場需求特征
2、壓鑄產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年壓鑄行業領域需求量預測
1、2024-2030年壓鑄行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年壓鑄行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國壓鑄行業運行分析
第一節 我國壓鑄行業發展狀況分析
一、我國壓鑄行業發展階段
二、我國壓鑄行業發展總體概況
第二節 2019-2023年壓鑄行業發展現狀
一、2019-2023年我國壓鑄行業市場規模(增速)
二、2019-2023年我國壓鑄行業發展分析
三、2019-2023年中國壓鑄企業發展分析
第三節 2019-2023年壓鑄市場情況分析
一、2019-2023年中國壓鑄市場總體概況
二、2019-2023年中國壓鑄市場發展分析
第四節 我國壓鑄市場價格走勢分析
一、壓鑄市場定價機制組成
二、壓鑄市場價格影響因素
三、2019-2023年壓鑄價格走勢分析
四、2024-2030年壓鑄價格走勢預測
第八章 POLICY對中國壓鑄市場規模分析
第一節 2019-2023年中國壓鑄市場規模分析
第二節 2019-2023年我國壓鑄區域結構分析
第三節 2019-2023年中國壓鑄區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國壓鑄區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年壓鑄行業產業結構調整分析
第一節 壓鑄產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 壓鑄行業競爭力優勢分析
第一節 壓鑄行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國壓鑄行業競爭力剖析
第三節 壓鑄行業SWOT分析
一、壓鑄行業優勢分析
二、壓鑄行業劣勢分析
三、壓鑄行業機會分析
四、壓鑄行業威脅分析
第十一章 2024-2030年壓鑄行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、壓鑄行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、壓鑄行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、壓鑄行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國壓鑄行業競爭格局綜述
一、壓鑄行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、壓鑄行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年壓鑄行業競爭格局分析
一、國內主要壓鑄企業動向
二、國內壓鑄企業擬在建項目分析
三、我國壓鑄市場集中度分析
第四節 壓鑄企業競爭策略分析
一、提高壓鑄企業競爭力的策略
二、影響壓鑄企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業一
一、企業概況及壓鑄產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年壓鑄行業投資前景展望
第一節 壓鑄行業2024-2030年投資機會分析
一、壓鑄行業典型項目分析
二、可以投資的壓鑄模式
三、2024-2030年壓鑄投資機會
第二節 2024-2030年壓鑄行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年壓鑄行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為壓鑄行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年壓鑄行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年壓鑄存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年壓鑄發展方向分析
二、2024-2030年壓鑄行業發展規模預測
三、2024-2030年壓鑄行業發展趨勢預測
四、2024-2030年壓鑄行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年壓鑄行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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