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機床行業發展特點及競爭格局分析
1、機床的定義和分類
機床功能部件和附件行業的下游行業為機床行業,機床行業的行業發展態勢直接關系機床功能部件和附件行業的發展態勢。機床又稱工業母機,是用來制造機器的機器,應用廣泛,下游包括汽車、航天航空、船舶、磨具、發電等設備制造,在國民經濟現代化的建設中起著重要作用。從分類上看,按照加工方式劃分為金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床,按照是否使用數控系統可以分為數控機床和非數控機床。
機床分類
資料來源:普華有策
2、機床行業發展概況
2002年以來,全球機床產值總體表現為震蕩上行特征。2002-2022年,全球機床產值從345億歐元增長至803億歐元,其中2008年爆發金融危機并迅速蔓延到實體經濟,2009年出現較大幅度下降,之后逐步走出低谷并迅速回升;2020年受到宏觀經濟因素影響,下游行業對機床的需求受損,全球機床產值下降到592億歐元。2021年以來,全球經濟逐步復蘇,機床市場迎來了較強增長,2022年全球機床產值803億歐元,同比增長13.26%,其中中國以257億歐元的產值位居全球第一,在全球市場中占據32%的份額,其次是日本和德國,產值分別為99億歐元和97億歐元,占全球市場的比例為12%、12%。
2022年全球前五機床行業生產值占比情況(億歐元)
全球機床貿易中,德、日、瑞等國出口優勢強,中、美是主要進口國。中國機床貿易逆差逐步縮減,走向本土化。中國機床進出口市場曾逐年增長,后受貿易沖突等影響下滑,2022年國內產業鏈本土化有成效且全球需求兌現,出口額攀升。
從進出口市場的貿易逆差額也可以看出,自2018年至今,貿易逆差逐年下降。國內機床制造水平快速提升,使得高端機床的對外依賴度逐步下降,機床市場原本長期保持大額貿易逆差的局面已經呈現扭轉,到2022年機床市場進出口貿易差額已經縮小至2.74億歐元。
3、我國機床行業發展技術水平
中國機床行業規模全球第一,但面臨“大而不強”的尷尬處境。改革開放以來,從機床生產量和消費量來看我國已成為全球第一,但德日美等國機床廠商仍占據全球中高端機床市場的主導地位。我國機床行業“大而不強”,單一國產機床企業在國際市場上并不具備充分的市場競爭力。
(1)目前中低端機床已基本實現自主生產,但與進口產品仍存在差距
目前國內中低端機床已基本實現自主生產,但是高端機床仍依賴進口,主要是因為機床產業環境、技術水平仍與先進國家存在較大差距??煽啃圆钍钱斍皣a機床普遍存在的問題。精度和穩定性是國產機床最需要解決的問題,另外國產機床故障率較高,其中漏水、漏油問題尤為明顯。
可靠性差的原因在于國產機床設計加工及裝配質量差、關鍵零部件質量差。這些反映出的是中國機床行業人才短缺以及機床工業基礎薄弱。目前我國機床行業人才缺少制約了行業的發展,需要大量的數控機床技術人才。而由于行業技術人才的短缺,導致行業基礎技術能力較弱,也制約了國產機床性能的提高。同時,以數控系統為代表的基礎及核心功能部件與國外差距較大。
(2)高檔機床產業規模較小,綜合技術水平亟待提高
高檔數控機床是產業升級必需設備,五軸聯動數控機床是其代表。國產數控機床在數量、品種、技術和質量上有進步。但我國機床工業基礎弱,高檔機床規模和市場占比小。2021年國產五軸聯動數控機床市占率不足20%,部分國產機床靜態精度與國外接近,但動態性能、精度保持有差距,如精度下降快、部件問題多、環境適應性差、溫度影響精度波動大。
(3)目前受國外禁運等因素影響,我國還有大量高端機床需要攻克技術
我國高檔數控機床長期面臨技術封鎖,關鍵核心技術被西方壟斷。國家文件提出機床關鍵部件國產化目標。我國機床關鍵部件依賴進口,雖企業加大研發但與國外仍有差距,未來需重點攻關各類高端數控機床。
4、我國機床行業發展特點
(1)下游市場個性化需求增長
目前機床行業主要以通用型、標準化的產品為主,但機床下游汽車零部件、航空航天、工程機械等各類裝備制造業的市場競爭激烈,各企業爭相尋求差異化優勢,下游產品逐漸多樣化,致使下游企業對機床的制作材料、技術工藝、生產效率等方面的要求不斷往差異化、定制化、個性化方向發展。機床生產企業需根據客戶提出的整體生產工藝需求,從設計切割、研磨等方面定制出精密加工機床設備,還需進一步提供一體化的配套售后服務和產品升級服務等綜合解決方案。
因此,在裝備制造產業供給側結構升級的大背景下,機床生產企業標準化的機床產品將難以滿足裝備制造企業的實際需求,市場主流將逐漸趨向非標準化、個性化的定制機床產品,刺激機床行業迎來新的增長點。
(2)智能化、數控化、集成化發展
機床智能化是先進制造特征,可提高設備可控性等。精密制造升級使機床向微納級精加工發展,能解決多種零件加工問題。未來隨著產業升級等,高端機床將占主要市場。機床還呈現功能集成化趨勢,可降成本提效率。中國機床行業將朝著智能化、數控化、集成化發展以提升產品質量與性能。
5、機床行業競爭格局分析
國際機床工具行業競爭充分,德日美等為主要機床大國。德國重視配套件,日本重關鍵技術與數控系統,美國在主機和數控系統有競爭力。新一輪產業變化下國際市場有新增量,各國以智能制造搶制造業競爭高點。德日技術領先,美國市場廣,發展中國家需求擴張。傳統強國優勢巨大,德日出口領先,機床消費市場向發展中國家轉移。
我國機床行業市場化程度高,集中度提升但仍分散。中國是最大生產與消費國,國外企業進入中國市場處于第一陣營。國內技術進步,國產高端機床發展,在第二陣營有大型國企和知名民企。經濟型數控機床有中小民企組成第三陣營。國內數控車床市場低端競爭激烈,中高端緩和。總體呈現國企、民企、“三資”企業三分天下,分屬三個陣營。
近年來,國內涌現了一批以創世紀、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業抓住了轉型升級的機遇,致力于打造國產中高檔數控機床產品,不斷突破掌握中高檔數控機床核心技術,并且得到市場廣泛認可,綜合競爭力大幅提高,逐步成為我國機床行業的中堅企業。
(1)廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司
創世紀以高端智能裝備業務為核心主業。數控機床產品品種齊全,涵括鉆攻機、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、數控車床、雕銑機、玻璃精雕機、高光機、激光切割機等系列精密加工設備,廣泛應用于3C消費電子領域、5G產業鏈、機械制造、醫療器械、新能源汽車、汽車零部件、工程機械等領域的核心部件加工。
(2)寧波海天精工股份有限公司
寧波海天精工股份有限公司是一家專業制造數控機床的上市企業,擁有寧波大港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地、寧波高端數控機床智能化生產基地,是國家重大技術裝備企業,國家高新技術企業,省級高新技術研發中心。目前主要產品包含各類立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心、數控車床等產品系列。
(3)沈陽機床股份有限公司
沈陽機床主營業務包括產品研發、機床制造、銷售服務、行業解決方案、機床零部件配套等。
(4)紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司
紐威數控是一家專注于中高檔數控機床研發、生產及銷售的高新技術企業,占地面積20萬平方米。主要產品包括大型加工中心、立式數控機床、臥式數控機床等系列200多種型號。
(5)南通國盛智能科技集團股份有限公司
主要有裝備部件、數控機床、智能自動化生產線三大系列產品,能提供不同應用場景下的金屬切削一體化解決方案。
《2024-2030年機床行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2019-2023年中國機床行業發展概述
第一節 中國機床行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、機床行業產業鏈條分析
第二節、中國機床行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球機床行業市場發展現狀分析
第一節 全球機床行業發展規模分析
第二節全球機床行業市場區域分布情況
第三節 北美機床行業地區市場分析
一、北美機床行業市場現狀分析
二、北美機床行業市場規模分析
三、2024-2030年北美機床行業前景預測分析
第四節 歐洲機床行業地區市場分析
一、歐洲機床行業市場現狀分析
二、歐洲機床行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲機床行業前景預測分析
第五節 亞洲機床行業地區市場分析
一、亞洲機床行業市場現狀分析
二、亞洲機床行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲機床行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球機床行業規模預測
第三章 中國機床產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國機床行業政策環境分析
第三節 中國機床產業社會環境發展分析
第四節 中國機床產業技術環境分析
第四章 2019-2023年中國機床行業運行情況
第一節 中國機床行業發展因素分析
一、機床行業有利因素分析
二、機床行業穩定因素分析
三、機床行業不利因素分析
第二節 中國機床行業市場規模分析
第三節 中國機床行業供應情況分析
第四節 中國機床行業需求情況分析
第五節 中國機床行業供需平衡分析
第六節 中國機床行業發展趨勢分析
第七節 中國機床行業主要進入壁壘分析
第八節 中國機床行業細分市場分析
一、A領域
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、B領域
三、其他
第五章 中國機床行業運行數據監測
第一節 中國機床行業總體規模分析
第二節 中國機床行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國機床行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2019-2023年中國機床市場格局分析
第一節 中國機床行業集中度分析
一、中國機床行業市場集中度分析
二、中國機床行業區域集中度分析
第三節 中國機床行業存在的問題及對策
第四節 中外機床行業市場競爭力分析
第五節機床行業競爭格局分析
一、機床行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、機床行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國機床行業價格走勢分析
第一節 機床行業價格影響因素分析
第二節 2019-2023年中國機床行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國機床行業價格走勢預測
第八章 2019-2023年中國機床行業區域市場現狀分析
第一節 中國機床行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區機床市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區機床市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區機床市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區機床市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區機床市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區機床市場規模分析
三、2024-2030年內華北地區機床市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區機床市場規模分析
三、2024-2030年華中地區機床市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區機床市場規模分析
三、2024-2030年東北地區機床市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區機床市場規模分析
三、2024-2030年西北地區機床市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區機床市場規模分析
三、2024-2030年西南地區機床市場前景預測
第九章 2019-2023年中國機床行業競爭情況
第一節 中國機床行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國機床行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 機床行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及機床產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國機床行業發展前景預測
第一節中國機床行業市場發展預測
一、中國機床行業市場規模預測
二、中國機床行業市場規模增速預測
三、中國機床行業產值規模預測
四、中國機床行業產值規模增速預測
五、中國機床行業供需情況預測
六、中國機床行業銷售收入預測
七、中國機床行業投資增速預測
第二節中國機床行業盈利走勢預測
一、中國機床行業毛利潤增速預測
二、中國機床行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國機床行業投資建議
第一節 中國機床行業重點投資方向分析
第二節 中國機床行業重點投資區域分析
第三節 中國機床行業投資注意事項
第四節 中國機床行業投資可行性分析
第十三章 2024-2030年機床行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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