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民用節能服務行業下游應用市場分析及主要趨勢
我國是能源消費大國,能源安全關系經濟社會穩定和發展。國家《十四五規劃》提出,大力發展綠色經濟,推廣合同能源管理第三方治理服務模式?!缎聲r代的中國能源發展》白皮書明確提出,實施能源消費總量和強度雙控制度,加強工業、建筑、交通運輸和公共機構等領域節能,未來節能服務行業市場規模空間較大。
2019-2023年我國節能服務行業產值及增速分析
資料來源:EMCA、普華有策
1、行業發展概況
20 世紀 70 年代,能源危機爆發,發達國家經濟不同程度受到打擊,為應對能源危機,節能服務產業應運而生。合同能源管理最先在美國出現,并在法律法規和政策扶持下逐步發展。經過幾十年發展,歐美發達國家的節能服務產業已逐步趨于成熟。合同能源管理自 20 世紀 90 年代被引入到國內,行業發展大致可分為引進、示范、全面推廣以及快速發展三個階段。
行業主要發展階段
資料來源:普華有策
2、民用節能服務行業下游應用市場
節能服務行業提供中央空調系統、冷鏈系統及照明系統節能等的改造,下游應用領域主要包括商超、機場、地鐵站、醫院及酒店等。
(1)應用市場-機場航站樓
我國疆域遼闊,人口眾多,經濟規模大,正處在工業化、信息化、城鎮化和國際化深入發展的階段,民用航空業發展較快,機場航站樓快速增長。
截至2023年底,我國境內運輸機場(不含香港、澳門和臺灣地區)259個,比上年底凈增5個;獲得通用航空經營許可證的傳統通用航空企業690家,全國在冊管理的通用機場數量達449個。
國家發展改革委、中國民航局聯合發布的《全國民用運輸機場布局規劃》,提出到 2025 年,全國民用運輸機場規劃布局共 370 個,其中新增布局機場 136 個。機場航站樓在運營中,需要消耗大量的能源,具有較大的節能空間,通過節能改造,可以降低能源消耗,節省運營成本。合同能源管理模式在機場航站樓等節能改造具有較好的市場前景。
(2)應用市場-醫院
根據國家衛生健康委發布的《2023年我國衛生健康事業發展統計公報》顯示,2023 年全國醫院數量共有 34,354 個,其中三甲醫院為1,795個,800 張及以上床位的醫院有2,311個。醫院人流量大,空調系統、供熱設施、電梯及照明設備能耗時間長、用量大,能耗管理比較落后,節能改造空間較大,有利于節能服務開展合同能源管理業務。
(3)應用市場-地鐵站
隨著城市化不斷推進,人口向城市集中,城市交通需求急劇增長,軌道交通網絡迅速發展。根據中國城市軌道交通協會發布的《城市軌道交通 2023年度統計和分析報告》,截至2023年底,中國大陸地區(以下文中涉及全國數據均指中國大陸地區,不含港澳臺)共有59個城市開通城市軌道交通(以下簡稱城軌交通)運營線路338條,運營線路總長度11224.54公里。其中,地鐵運營線路8543.11公里,占比76.11%。因部分城市地鐵站規模較大,修建較早,能耗較高,節能改造需求較大。隨著國內地鐵站建設數量不斷增多,為公司合同能源管理項目業務發展提供了較大的市場。
(4)應用市場-酒店
據中國文化和旅游部公布數據顯示,截止2023年全國共經營星級酒店7245家,比2022年減少92家,同比減少1.25%,同比下降的速度趨緩,從2020年同比下降5.57%縮小到2023年的1.25%,說明星級酒店對待評星逐漸冷靜。酒店能源消耗主要集中在空調、照明、供熱等設施,主要以電力、天然氣、水等能源為主,能耗成本較大。以合同能源管理方式對酒店進行節能改造,可為酒店經營節省能耗成本,酒店對節能服務需求較大。
(5)應用市場-商超
根據中國連鎖經營協會發布的“2023年中國超市TOP100”榜單顯示:2023年,中國超市TOP100企業銷售規模為8680億元,門店總數2.38萬個,同比上年分別下降7.3%和16.2%。在一二線城市,會員店、折扣店的銷售以及門店數增長顯著,代表性企業包括沃爾瑪、開市客、堯地、好特賣、奧樂齊、嗨特購等。在門店數量方面,有33家企業的門店數增加、20家企業的門店數持平、47家企業的門店數減少。
3、 行業競爭格局
節能環保產業屬于戰略新興產業,是國家十四五規劃重點支持的產業之一,節能服務行業市場發展空間廣闊。截至 2023年底,我國節能服務公司數量達到13,801 家,2021年至2023年成立的公司數量為6990家,占總數的51%。當前節能服務市場熱度較高,吸引了大量資金技術人才涌入;行業內以中小型民營企業為主,呈現“多而弱”、“小而散”的競爭格局,產業集中度較低。
節能環保行業中參與競爭的節能服務企業主要分為四個陣營:第一陣營是附屬于公共事業單位的節能服務企業,具有央企背景,資源比較豐富,規模較大,數量較少;第二陣營是節能設備制造商基于多元化業務發展,采用合同能源管理模式提供節能服務的企業,這類企業自身能夠生產節能設備,具有一定的成本和市場優勢;第三陣營是技術型節能服務企業,這類企業不生產設備,但在特定領域具備較強的技術研發和創新能力;第四陣營是資源整合型節能服務企業,這類企業主要通過整合市場、技術、設備、人才等資源要素,提供節能服務,規模小,數量多。
4、行業發展趨勢
(1)節能服務產業具有較大的發展空間
中國在聯合國大會上提出,將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭在 2030 年前達到峰值,努力爭取 2060 年前實現碳中和,國家及各省市相關部門已陸續出臺相關稅收優惠和財政補貼政策。節能服務企業協助需求端用能大戶進行節能改造降低能耗是實現碳中和目標的重要舉措之一,北京市、上海市及廣東省等多個省市政府部門在中國十四五規劃和 2035 年遠景目標建議中提出,大力支持綠色產業和環保產業發展,壯大節能環保新興產業,我國節能服務行業具有較大的發展空間。
(2)綜合服務能力成為節能服務企業的核心競爭力
節能服務企業對用能單位用電設施進行節能改造,需培養具有多學科專業知識的復合型人才,且掌握設備技術、電氣技術、新一代信息技術、物聯網技術及節能技術等多種技術后,才能對用能單位各類用電設施進行準確能耗評估,提供系統解決方案,進行整體投資建設,實施智能化運營管理。在合同能源管理模式下,對節能服務公司資本實力和融資能力提出更高要求,節能服務企業前期全額承擔項目資金投入,在運營期按期分享收益收回投資成本和利潤。在未來發展過程中,節能服務企業需要不斷培養綜合性人才,加強技術研發和創新,提高企業融資能力,提升公司綜合服務能力,方可在市場競爭中占據優勢地位。
(3)未來具有節能保障混合型合同能源管理模式更易獲得認可
合同能源管理模式經過多年發展,目前主要形成節能效益分享型、節能量保證型、能源費用托管型及混合型模式,各個模式具體情況如下:
合同能源管理模式主要類型
因上述單一模式具有自身的缺點,不利于提高節能服務企業和用能單位合作積極性。若采用兩種或兩種以上組成的混合型模式,可以克服單一模式的缺點,尤其采用具有節能量保證型混合模式,容易獲得用能單位的認可。
5、 節能環保行業主要壁壘構成
(1)人才壁壘
中央空調系統、冷鏈系統及照明系統節能改造涉及學科與技術廣泛,對人才的知識儲備、技術水平、項目經驗、管理經驗等綜合素質要求較高。目前國內跨學科復合型節能服務人才不足,從而形成了較高的行業進入壁壘。
(2)技術壁壘
中央空調系統、冷鏈系統及照明系統節能改造涵蓋熱力學、光學、能源學等各領域專業知識,涉及新一代信息技術、智能化技術、物聯網技術等多種技術應用,若節能服務企業不具備專業知識和技術能力,則難以獲得客戶的認可。
(3)資金壁壘
合同能源管理模式需要節能服務企業在項目前期投入較大規模的資金,投資回收期較長,且業務規模越大,對資金實力要求越高。所以,資本實力和融資能力是節能服務企業持續發展的關鍵要素。若節能服務企業資本規模小,融資能力弱,將面臨較高的資本壁壘。
(4)品牌壁壘
節能服務企業為用能單位提供節能改造,其技術先進性、系統穩定性以及運營維護服務及時性對于提高節能效益有著很大的影響,因此用能單位在選擇節能服務提供商時較為謹慎,一般會優先選擇節能服務行業內具有知名度高的企業。品牌的認知度和忠誠度是影響節能服務行業市場占有率的重要因素,對于新進入的企業而言,由于缺少品牌認可度,在項目競標和合同談判中處于劣勢,項目拓展面臨一定的困難。
《2024-2030年民用節能服務行業細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 民用節能服務行業社會環境分析
第四節 民用節能服務行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 民用節能服務行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際民用節能服務行業發展分析
第一節 國際民用節能服務行業發展現狀分析
一、國際民用節能服務行業發展概況
二、主要國家民用節能服務行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際民用節能服務行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區民用節能服務行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國民用節能服務行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲民用節能服務行業發展分析
三、日韓民用節能服務行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區民用節能服務行業發展分析
五、國外民用節能服務行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國民用節能服務市場供需分析
第一節 2019-2023年民用節能服務產能分析
一、2019-2023年中國民用節能服務產能及增長率
二、2024-2030年中國民用節能服務產能預測
三、2019-2023年中國民用節能服務產能利用率分析
第二節 2019-2023年民用節能服務產量分析
一、2019-2023年中國民用節能服務產量及增長率
二、2024-2030年中國民用節能服務產量預測
第三節 2019-2023年民用節能服務市場需求分析
一、2019-2023年中國民用節能服務市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國民用節能服務市場需求量預測
第四節 2019-2023年中國民用節能服務市場規模分析
第四章 中國民用節能服務產業鏈結構分析
第一節 中國民用節能服務產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國民用節能服務產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國民用節能服務產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年民用節能服務行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年民用節能服務行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對民用節能服務行業影響力分析
第二節 2019-2023年民用節能服務行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用民用節能服務市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用民用節能服務市場分析
3、C領域用民用節能服務市場分析
4、D用民用節能服務市場分析
5、其他領域用民用節能服務市場分析
第六章 中國民用節能服務行業區域市場分析
第一節 華北地區民用節能服務行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區民用節能服務行業分析
第三節 華東地區民用節能服務行業分析
第四節 華南地區民用節能服務行業分析
第五節 華中地區民用節能服務行業分析
第六節 西南地區民用節能服務行業分析
第七節 西北地區民用節能服務行業分析
第七章 中國民用節能服務行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業產值規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國民用節能服務產品價格分析
第一節 2019-2023年中國民用節能服務歷年價格
第二節 中國民用節能服務當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國民用節能服務價格影響因素分析
第四節 2024-2030年民用節能服務行業未來價格走勢預測
第九章 民用節能服務行業競爭格局分析
第一節 民用節能服務行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 民用節能服務行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國民用節能服務行業競爭格局綜述
一、民用節能服務行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、民用節能服務行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及民用節能服務產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 民用節能服務行業投資價值評估
第一節 2019-2023年民用節能服務行業產銷分析
第二節 2019-2023年民用節能服務行業成長性分析
第三節 2019-2023年民用節能服務行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年民用節能服務行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國民用節能服務行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國民用節能服務發展環境預測
第二節 2024-2030年我國民用節能服務行業產值預測
第三節 2024-2030年我國民用節能服務行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國民用節能服務行業總資產預測
第五節2024-2030年我國民用節能服務行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國民用節能服務市場形勢分析
一、2024-2030年中國民用節能服務生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國民用節能服務市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年民用節能服務行業投資機會與風險
第一節民用節能服務行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節民用節能服務行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節民用節能服務行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對民用節能服務行業研究結論及投資建議
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