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受下游細分領域市場需求增長2024年的打捆機市場將迎來復蘇
1、打捆機行業發展概況
秸稈打捆機是秸稈資源綜合利用的重要設備,主要功能是將收獲后的秸稈進行撿拾、粉碎并壓縮成捆,便于儲存和運輸。
打捆機起源于1853年美國,最初由埃默里發明了牧草打捆機,1870年戴德里克改進了設計,發明了固定式方草捆打捆機。20世紀30至40年代,第一臺可在田間操作的撿拾打捆機問世,隨后在全球范圍內得到廣泛應用。
中國于20世紀50年代末開始研究打捆機,60年代引入小型方捆撿拾壓捆機,70年代中期實現批量生產。盡管中國打捆機的技術水平逐漸提升,但與國際先進水平仍有差距。
進入21世紀后,打捆機在中國主要應用于畜牧業,市場集中在內蒙古和新疆等畜牧業發達地區。隨著農業供給側改革及“糧改飼”等政策的推進,畜牧產業快速發展,帶動了對打捆機的需求。自2016年起,市場增量首次超過萬臺,2018年達到頂峰,增量突破3.3萬臺。2020年起市場保持穩定增長,但2023年因多重因素銷量減少,市場進入調整期。
隨著產業成熟,國產品牌在打捆機研發制造方面取得顯著進展,逐漸占據主導地位,而部分外國品牌因性價比不高,銷量銳減甚至退出市場。
2、行業技術水平及特點
國內打捆機產品制造遵循了跟隨加創新的研制路徑,且逐步形成產業集群體系,形成了以內蒙古、吉林、新疆、河北、山東、河南等地為代表的生產產業集群。但是,從制造段位來看,全球頂尖打捆機產品仍集中在美、德等歐美國家,多年來一直占據高端產品市場,在大型高密度打捆機、大型圓捆機等領域占據絕對優勢。
我國打捆機行業技術發展水平主要有以下特點:
(1)高端產品及核心部件與發達國家仍有較大差距
目前,國內大型草場、牧場及熱電廠所需的高密度大型打捆機仍主要依賴進口,整機和配件價格昂貴。國產品牌雖然在低密度中小型打捆機上具備價格優勢,但面臨產品同質化、可靠性不足及故障率高的問題。盡管高端產品實現了試制突破,量產和推廣仍處于初期階段。
此外,大型打捆機的核心部件——“D型”打結器同樣依賴進口。該打結器負責自動打結,因其頻繁動作和高磨損,國產打結器在耐磨性和結構配合上存在明顯不足,導致這一核心部件長期被國外品牌壟斷。
(2)打捆機械正向大型化、高效化、智能化方向發展
國外打捆機技術經過多年發展,在結構和技術上已較為成熟,正向大型化、智能化及機電液一體化方向發展,依托先進的制造業水平,生產出性能更優的產品。同時,隨著“互聯網+”和無人駕駛技術的興起,這些先進技術逐漸應用于打捆機械。
國內科研院所和行業規模企業也開始加大打捆機械的研發力度,為其發展帶來了機遇。在國家推行土地集約化經營及秸稈資源開發的背景下,國內打捆機械正朝大型化和高效化方向發展。隨著制造業智能化水平的提高,對操作簡化和實時監測的需求增加,打捆機械的智能化水平也在不斷提升。
3、行業細分領域市場需求情況
當前我國打捆機行業正處于持續發展階段,受益于國家政策支持、新質生產力發展要求,打捆機行業持續有力的發展將成為必然趨勢。除農機全行業推動因素外,打捆機細分行業主要受以下驅動因素影響:
(1)秸稈離田政策推動打捆機蓬勃發展
秸稈資源是重要的可再生資源,富含熱能及多種營養成分,在造紙、農業、能源和板材制造等領域具有廣泛的應用價值。隨著現代農業的推廣,農作物種植面積不斷增加,秸稈數量也在穩步上升。為減少秸稈焚燒造成的環境污染,中國實施了“禁燒令”,加強秸稈利用的補貼政策,并鼓勵秸稈發電。
國家從以下三方面推動農作物秸稈綜合利用:一是通過政策引導農民積極利用秸稈,避免焚燒;二是開展秸稈還田和發展秸稈基料化及能源化利用;三是建設秸稈收儲站點,提高綜合利用率。
2023年全國各種作物秸稈產量約為8.65億噸,可收集資源量約為7.31億噸,秸稈可收集資源量占每年秸稈產生量的84%左右,也就是說每年有近7億噸的秸稈可以作為原料進行大規模工業生產,如果將秸稈轉化成高值化產品,有望替代玉米作為合成生物學的原料的主要來源。
2023年秸稈利用方式及占比
資料來源:普華有策
秸稈綜合利用方式包括飼料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化等,在諸多領域均具有十分重要的作用,秸稈產業在國家政策推動下迅速升溫,這就催生了秸稈打捆、運輸加工的需求。
與此同時,在作物收獲后進行秸稈處理,其危害程度較高,且需要進行秸稈腐化及生物反應處理等方面的處理,所以秸稈離田是最佳的選擇。隨著國內產品應用范圍的擴大,打捆機由原來的單一草場打捆擴展到了各種秸稈打捆,如水稻秸稈、玉米秸稈、麥稈,大量的蔬菜稈、棉稈、向日葵、蘆葦、麥稈等資源,衍生出了多種作業需求,打捆機也逐漸成為牧草收獲、稻草資源化的重要方法之一。
(2)牧業蓬勃發展使秸稈飼料化愈發重要
伴隨著國內農業結構調整,人們傳統意識里“糧食”的范疇愈加廣泛,肉禽蛋奶與傳統谷物相互補充的能量供給結構正在不斷調整優化,畜牧養殖業正在成為新的發展力量。
2019-2023年全國肉牛出欄及存欄情況(萬頭)
2023年,全國肉牛出欄達到5,023萬頭,比上年增加184萬頭,增長3.8%,為自2017年以來的最高出欄量,并首次突破5000萬頭。同時,全國牛存欄10,509萬頭,比上年末增加293萬頭,增長2.9%,創下自2019年以來的最高存欄量。牛羊的大規模養殖導致我國牧草供給不足,2023年草產品進口總量達108.77萬噸。
因此,小麥、玉米等秸稈的飼料化利用成為畜牧業可持續發展的基礎,催生了對農作物秸稈的打捆和運輸需求,專用飼料打捆機也隨之出現。
(3)國家農機補貼政策持續推行
農機購置補貼是黨中央、國務院出臺的一項重要強農惠農政策,是《農業機械化促進法》明確規定的重要扶持措施,補貼政策拉動農業機械銷售、提升購置積極性、引導行業供需。2004年政策出臺以來,支持強度逐漸加大,范圍不斷擴大,政策效果持續顯現。
2024年6月,農業農村部印發實施《2024-2026年農機購置與應用補貼實施意見》,支持農民和農業生產經營組織購置使用先進適用的農業機械,引領農機研、產、推、用全鏈協同,加快發展新質生產力。2024年我國農機補貼預算創歷史新高,2004到2024年,中央農機補貼預算資金從0.8億元提升至246億元。
4、打捆機行業發展趨勢
從打捆機市場的周期性變化及內部結構分析可見,市場在2013至2018年經歷了連續六年的高速增長后,已進入增速趨緩的調整期,主要表現為以下幾點:
(1)需求結構調整:大型化趨勢增強,壓縮了市場需求空間。
(2)需求動力減弱:市場經歷了爆發式增長后,大圓捆市場趨于飽和,進入存量時代。
(3)二手市場沖擊:大量進口二手大型打捆機涌入,強烈影響新機銷售。
(4)競爭加?。捍蚶C保有量增加導致作業競爭激烈,投資收益邊際遞減,抑制了潛在投資者。
(5)市場周期變化:2010至2022年市場經歷低谷、快速增長及波動期。2013年成為拐點,之后連續六年快速增長,2019至2022年進入波動期,2023年正處于下滑周期。
整體來看,打捆機市場正在經歷結構性調整與周期性變化的雙重影響。
2018-2024E打捆機市場銷售情況及預測
2024年的打捆機市場預計將迎來復蘇,主要受到以下幾個積極因素的影響:
(1)勞動力市場變化:隨著農民工再次涌向城市尋找工作,農村地區的勞動力供應減少,這促進了對農業機械化的需求,包括使用打捆機來替代人工勞動。
(2)環保政策:國家持續推行綠色發展戰略,其中禁止燃燒農作物殘留物如秸稈,促進了對打捆機等設備的需求,以便對這些材料進行回收利用。
(3)畜牧業支持政策:政府繼續支持畜牧業的發展,這涉及到擴大草料生產規模,并增加對將糧食作物轉為飼料作物的支持,這些都是打捆機市場發展的有利條件。
(4)養殖業周期性復蘇:經歷了2022年下半年開始的低迷后,預計養殖業將在2024年至2025年期間恢復,這將增加對飼草的需求,并進一步刺激打捆機市場的增長。
5、打捆機市場競爭格局
(1)傳統撿拾方捆和大圓捆打捆機
打捆機市場正加速向大型化發展,競爭格局愈加激烈。根據中國農業機械流通協會數據,傳統打捆機生產企業從2020年的90家增至2022年的124家,累計銷售傳統撿拾方捆和大圓捆打捆機達1.93萬臺,同比增長31.29%,市場占比高達55.94%。
盡管國內如內蒙古華德、中聯重機、雷沃重工等品牌占據了大部分市場,但在大型高端產品領域,仍以克拉斯、凱斯、約翰迪爾等國外品牌為主,這些品牌的打捆機多為150馬力以上,具備更高的自動化和智能化水平,售價在100萬-300萬元之間。國內市場競爭加劇,市場份額逐漸稀釋。
(2)小圓捆打捆機
小圓捆打捆機市場在2022年繼續大幅萎縮,受大圓捆、方捆打捆機及飼料打捆機等多重競爭影響。根據農業補貼數據顯示,2022年累計銷售小圓捆打捆機0.67萬臺,同比下降40.18%,市場占比降至19.42%,較2021年下滑14.01%。
小圓捆打捆機曾在市場導入期輝煌,2018年因補貼政策的影響,其銷量同比飄升232.20%。然而,自2019年國家整頓補貼套取現象后,市場開始大幅下滑,2021年以來未再增長。(3)飼料打捆機
飼料打捆機是國內獨創的新型打捆機,主要用于畜牧業牛羊飼料。自2017年銷量不足千臺到2022年達到8000余臺,市場規模增長了6倍,占比從不足8%增至24.78%。生產企業數量也從2017年的10余家增至2022年的30余家,顯示出其在打捆機市場中的重要性。該行業市場集中度較高,主要由四平順邦和吉林天朗兩大品牌主導,2022年這兩家的市場銷量和銷售額占比分別達到83.45%和85.01%。由于飼料打捆機為中國獨創,外國廠商參與競爭的機會較少。
6、行業內主要企業情況
行業內主要企業包括沃得沃得農業機械、星光農機、花溪科技、凱斯紐荷蘭工業、蒙拓農機科技、內蒙古華德牧草機械有限責任公司等,具體情況如下:
《2024-2030年打捆機行業細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一章宏觀經濟環境分析
第一節全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節打捆機行業社會環境分析
第四節打捆機行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節打捆機行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章國際打捆機行業發展分析
第一節國際打捆機行業發展現狀分析
一、國際打捆機行業發展概況
二、主要國家打捆機行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際打捆機行業的發展趨勢分析
第二節主要國家及地區打捆機行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國打捆機行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲打捆機行業發展分析
三、日韓打捆機行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區打捆機行業發展分析
五、國外打捆機行業發展經驗總結
第三章2019-2023年中國打捆機市場供需分析
第一節2019-2023年打捆機產能分析
一、2019-2023年中國打捆機產能及增長率
二、2024-2030年中國打捆機產能預測
三、2019-2023年中國打捆機產能利用率分析
第二節2019-2023年打捆機產量分析
一、2019-2023年中國打捆機產量及增長率
二、2024-2030年中國打捆機產量預測
第三節2019-2023年打捆機市場需求分析
一、2019-2023年中國打捆機市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國打捆機市場需求量預測
第四節2019-2023年中國打捆機市場規模分析
第四章中國打捆機產業鏈結構分析
第一節中國打捆機產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節中國打捆機產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節中國打捆機產業鏈競爭分析
第五章2019-2023年打捆機行業產業鏈分析
第一節2019-2023年打捆機行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對打捆機行業影響力分析
第二節2019-2023年打捆機行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用打捆機市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用打捆機市場分析
3、C領域用打捆機市場分析
4、D用打捆機市場分析
5、其他領域用打捆機市場分析
第六章中國打捆機行業區域市場分析
第一節華北地區打捆機行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節東北地區打捆機行業分析
第三節華東地區打捆機行業分析
第四節華南地區打捆機行業分析
第五節華中地區打捆機行業分析
第六節西南地區打捆機行業分析
第七節西北地區打捆機行業分析
第七章中國打捆機行業市場經營情況分析
第一節2019-2023年行業產值規模分析
第二節2019-2023年行業基本特點分析
第三節2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國打捆機產品價格分析
第一節2019-2023年中國打捆機歷年價格
第二節中國打捆機當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節中國打捆機價格影響因素分析
第四節2024-2030年打捆機行業未來價格走勢預測
第九章打捆機行業競爭格局分析
第一節打捆機行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節打捆機行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節中國打捆機行業競爭格局綜述
一、打捆機行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、打捆機行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及打捆機產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節B公司
第三節C公司
第四節D公司
第五節E公司
第十一章打捆機行業投資價值評估
第一節2019-2023年打捆機行業產銷分析
第二節2019-2023年打捆機行業成長性分析
第三節2019-2023年打捆機行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節2019-2023年打捆機行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國打捆機行業發展預測分析
第一節2024-2030年中國打捆機發展環境預測
第二節2024-2030年我國打捆機行業產值預測
第三節2024-2030年我國打捆機行業銷售收入預測
第四節2024-2030年我國打捆機行業總資產預測
第五節2024-2030年我國打捆機行業市場規模預測
第六節2024-2030年中國打捆機市場形勢分析
一、2024-2030年中國打捆機生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節2024-2030年中國打捆機市場趨勢分析
第十三章2024-2030年打捆機行業投資機會與風險
第一節打捆機行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節打捆機行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節打捆機行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章普華有策對打捆機行業研究結論及投資建議
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