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滌綸長絲行業呈現差別化、功能化及終端市場需求增長發展趨勢
1、滌綸長絲的簡介
滌綸,又稱聚酯纖維,以PTA或DMT和MEG為原料經酯化或酯交換和縮聚反應生成聚酯,再經紡絲和后處理形成。滌綸相比于棉、麻、蠶絲等天然纖維具有堅牢耐用、抗皺免燙、不粘毛等優異特性,因此在民用織物及工業用織物均有廣泛的用途。
按形態結構特征劃分,滌綸可分為滌綸長絲和滌綸短纖,其中,滌綸長絲為聚酯熔體經紡絲成形和后加工工序形成的長度以千米計的聚酯纖維品類,應用領域涵蓋服裝、裝飾和工業紡織;而滌綸短纖產品為聚酯經熔融紡絲和后加工工序剪成固定長度的聚酯纖維品類,長度分布在幾厘米到幾十厘米之間,通常通過單獨紡紗或與棉花、粘膠纖維等混紡形成紗線應用于服裝織布。
滌綸長絲與滌綸短纖相比對工藝要求更高,根據生產工藝及特性不同,可分為初生絲、拉伸絲以及變形絲等,其中POY、DTY和FDY分別為初生絲、拉伸絲以及變形絲的主要品種。ATY通常由POY和FDY制得,具有短纖紗的外觀,但無假捻變形絲的極光和蠟感,在覆蓋效果和保溫性方面又與精紡紗相似。
2、滌綸長絲產業鏈分析
滌綸長絲生產屬于纖維制造,位于整個產業鏈的中游,通常以切片紡工藝或熔體直紡工藝生產DTY、FDY和ATY等。其上游為石油化工行業和纖維母粒企業,下游為紡織、服裝和工業領域等。其中,石油化工企業通過煉油工藝中的催化重整裝置得到PX,再利用直接原料PX制取PTA后應用于PET制取,75%的PET用于聚酯纖維、25%的PET用于聚酯瓶片和聚酯薄膜;纖維母粒企業通過對著色劑、載體及各種助劑進行充分混煉、預分散等,將超常量的著色劑、功能助劑與PET切片精確計量、均勻混合后進行物理加工形成。國內行業內部分纖維制造企業已逐漸向上游拓展,開始自行生產纖維母粒等。
滌綸長絲產業鏈
資料來源:普華有策
3、滌綸長絲的主要工藝
目前,熔體直紡和切片紡是滌綸長絲的主流生產工藝,根據自身特點,熔體直紡工藝主要用于生產標準滌綸長絲,切片紡工藝主要用于生產差別化絲,兩種工藝對滌綸行業均具有重要性。熔體直紡工藝通常包含聚合工藝和紡絲工藝,即先利用PTA和MEG經過酯化、縮聚后形成熔體,再以聚酯熔體為原料經過紡絲工藝生產滌綸長絲,優點為可降低物料損耗及能耗,適合規模化生產產品,但涉及聚酯的合成,污染較大;切片紡工藝直接將購買的聚酯切片干燥和再熔融后進行紡絲,不涉及聚酯的合成,具有開工靈活、污染小的特點,適用于新產品以及部分擁有較高附加值的功能性、差異化產品的小批量生產。因此,切片紡工藝主要應用于差別化滌綸長絲的生產。
差別化滌綸長絲指通過化學改性或物理改性制取的、以改進性能為主、在技術上或性能上有較大創新或具有某種特性,與常規滌綸長絲有一定差別的滌綸長絲新品種,具體情況如下:
差別化滌綸長絲與常規滌綸長絲的差別
4、滌綸長絲行業發展態勢
根據歐洲化纖協會數據,全球對包括棉花、聚酯纖維、粘膠、尼龍、聚烯烴、丙烯酸、絲綢、羊毛等各類纖維的需求近1億噸,其中聚酯纖維約5,723萬噸,占比達近56%。經過多年的成本降低和性能改進,聚酯纖維的應用范圍不斷擴大,預計未來滌綸在纖維應用中的比例將會繼續提升,具體表現為向差別化、功能化方向發展及呈現下游應用促進行業發展的趨勢。
(1)滌綸長絲呈現差別化、功能化發展趨勢
目前,我國滌綸長絲產品主要為常規絲,功能性、差別化滌綸長絲的產量較低。隨著我國經濟結構的深度調整和對外開放、城鎮化進程加快、對環境保護的重視,以及以中產階級、老齡消費、年輕時尚等為代表的個性化、差異化、功能化的需求升級,我國化纖的需求潛力不斷釋放,為行業供給側整體提質增效和發展優質產能提供了新的契機,滌綸化纖行業朝差別化、功能化、高技術方向發展。此外“一帶一路”發展戰略的實施,將助力我國化纖產業在“一帶一路”沿線國家進行制造基地布局,促進我國化纖工業的國際化進程。
“十四五”以來,滌綸長絲龍頭企業著力技術創新等,推進產品差異化、功能性;優質企業優化產業模式、降低成本,推動制造業與互聯網融合及綠色發展,以促進行業高質量、可持續發展。
(2)終端市場需求空間大
隨著全球經濟復蘇及新興市場和發展中國家發展,全球對滌綸長絲需求持續增加,尤其在發展中國家增長迅速。在中國,國內消費水平提升、紡織產業轉型升級及國家政策扶持,加上人們生活水平提高和時尚潮流變化,都推動著滌綸長絲市場需求增長,其應用范圍也不斷擴大。
(3)國際競爭與合作加強
在全球化的背景下,滌綸長絲行業的國際競爭將更加激烈。國內企業將積極參與國際市場競爭,通過提升產品質量、拓展銷售渠道等方式,提高國際競爭力。同時,國內企業也將加強與國際同行的合作,共同開展技術研發、市場開拓等活動,實現互利共贏。
5、影響行業發展的有利和不利因素
(1)有利因素
1)國家產業政策的大力支持
近幾年來國家陸續推出政策,支持差別化、功能性滌綸長絲和纖維母粒的發展。我國相關部門先后出臺了《工業和信息化部國家發改委關于化纖工業高質量發展的指導意見》《工業領域碳達峰實施方案》《建設紡織現代化產業體系行動綱要(2022-2035年)》等多項政策,規范和推動行業的發展,為滌綸長絲行業發展提供了強有力的支持。
2)廣闊的市場前景
目前差別化有色滌綸長絲處于快速發展階段的初期,市場集中度較低,行業未來的發展前景較好。中國化學纖維工業協會“綠色纖維”認證三大類產品為生物基化學纖維、循環再利用化學纖維和原液著色化學纖維,差別化有色滌綸長絲屬于原液著色纖維,是“綠色纖維”三大類產品之一,綠色纖維產品在汽車內飾、戶外用品和服飾等應用領域有著廣闊的市場空間。同時,隨著汽車內飾、戶外用品和服飾領域的進一步發展,將有效促進差別化滌綸長絲的市場需求。
3)高技術門檻保證行業有序競爭
下游應用領域對滌綸長絲色彩豐富度、性能多樣性、品質穩定和一致性要求逐漸提高,產品技術含量的提高,構建了更高的技術壁壘,對于維護行業內良好的競爭秩序、保證毛利率水平提供了有利條件。
(2)不利因素
1)新產品開發成本高,銷售價格高,導致推廣難度增加
差別化滌綸長絲企業需要掌握不同的顏色配方和生產工藝,才能給客戶提供合適的差別化滌綸長絲。但是差別化滌綸長絲新產品的開發成本高,其銷售價格需要覆蓋開發成本,亦比較高,導致產品較難推廣。
2)行業缺乏高端技術人才
相較于傳統染印工藝,原液著色生產滌綸長絲的市場規模相對較少。國內熟悉掌握原液著色工藝的高端技術人員較少,難以快速提升顏色配方數量和生產工藝良率,導致原液著色工藝生產的差別化滌綸長絲市場難以快速發展。
6、滌綸長絲行業競爭格局
隨著全球經濟一體化進程的加快,化纖產業在全球范圍內的布局調整和重組持續深入,產能逐步向以中國、印度為主的亞洲地區轉移。從全球而言,歐洲、日本、北美等化纖工業發達國家地區的發展特點表現為以加大高新技術及產品研發力度為重心,減少或退出標準品種,例如全球化纖第二大產區歐洲的生產企業致力于差異化、精細化產品的生產,注重可持續發展及行業上下游的協同創新;美國、日本、韓國等化纖產業優勢國家均調整化纖品種,著重發展高附加值功能性紡織品。
中國是化纖生產和消費大國,聚酯纖維產能、產量集中于浙江、江蘇等省市,目前滌綸長絲以常規絲為主,行業致力于提高差別化、功能化率,關鍵技術是未來發展方向。
滌綸長絲行業集中度正逐步提高,競爭格局也正由“價格和質量”的競爭轉向以“高新技術為主導,品牌競爭為焦點”的綜合實力競爭。從滌綸長絲行業的整體發展趨勢來看,供給側結構性改革和提升綠色制造水平已經逐步成為滌綸化纖產業轉型升級的主線。國內龍頭企業在各自的優勢產品領域持續強化競爭內核,提升核心競爭力,相互之間進行差異化競爭。行業集中度的逐步提高將有利于頭部企業之間進一步形成有序擴張和差異化多元化競爭的市場格局。
7、滌綸長絲行業門檻及壁壘
滌綸長絲行業門檻及壁壘
《2024-2030年滌綸長絲行業產業鏈細分產品調研及前景研究預測報告》,涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2018-2023年中國滌綸長絲行業產業鏈調研情況
第一節 中國滌綸長絲行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、滌綸長絲行業產業鏈結構圖分析
第二節 中國滌綸長絲行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節 中國滌綸長絲行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、紡織服裝行業用滌綸長絲市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、家紡用品行業用滌綸長絲市場分析
3、工業領域用滌綸長絲市場分析
4、其他領域用滌綸長絲市場分析
第二章 全球滌綸長絲行業市場發展現狀分析
第一節 全球滌綸長絲行業發展規模及現狀分析
第二節全球滌綸長絲行業市場競爭及區域分布情況
第三節 亞洲滌綸長絲行業地區市場分析
一、亞洲滌綸長絲行業市場現狀分析
二、亞洲滌綸長絲行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲滌綸長絲行業前景預測分析
第四節 北美滌綸長絲行業地區市場分析
一、北美滌綸長絲行業市場現狀分析
二、北美滌綸長絲行業市場規模分析
三、2024-2030年北美滌綸長絲行業前景預測分析
第五節 歐洲滌綸長絲行業地區市場分析
一、歐洲滌綸長絲行業市場現狀分析
二、歐洲滌綸長絲行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲滌綸長絲行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球滌綸長絲行業規模及趨勢預測
第三章 中國滌綸長絲產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節 中國滌綸長絲行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節 中國滌綸長絲產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、滌綸長絲產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節 中國滌綸長絲產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章 2018-2023年中國滌綸長絲行業運行情況
第一節 中國滌綸長絲行業發展因素分析
一、滌綸長絲行業有利因素分析
二、滌綸長絲行業不利因素分析
第二節 中國滌綸長絲行業市場規模分析
第三節 中國滌綸長絲行業供應情況分析
第四節 中國滌綸長絲行業需求情況分析
第五節 中國滌綸長絲行業供需平衡分析
第六節 中國滌綸長絲行業發展趨勢分析
第七節 中國滌綸長絲行業主要進入壁壘分析
第八節 中國滌綸長絲行業細分市場發展現狀及前景
第五章 中國滌綸長絲行業運行數據監測
第一節 中國滌綸長絲行業總體規模分析
第二節 中國滌綸長絲行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國滌綸長絲行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2018-2023年中國滌綸長絲市場格局分析
第一節 中國滌綸長絲行業集中度分析
一、中國滌綸長絲行業市場集中度分析
二、中國滌綸長絲行業區域集中度分析
第三節 中國滌綸長絲行業存在的問題及對策
第四節 中外滌綸長絲行業市場競爭力分析
第五節滌綸長絲行業競爭格局分析
第七章 中國滌綸長絲行業價格走勢分析
第一節 滌綸長絲行業價格影響因素分析
第二節 2018-2023年中國滌綸長絲行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國滌綸長絲行業價格走勢預測
第八章 2018-2023年中國滌綸長絲行業區域市場現狀分析
第一節 中國滌綸長絲行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地滌綸長絲市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區滌綸長絲市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區滌綸長絲市場前景預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區滌綸長絲市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區滌綸長絲市場前景預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區滌綸長絲市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區滌綸長絲市場前景預測
第五節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區滌綸長絲市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區滌綸長絲市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區滌綸長絲市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區滌綸長絲市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區滌綸長絲市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區滌綸長絲市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區滌綸長絲市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區滌綸長絲市場前景預測
第九章 2018-2023年中國滌綸長絲行業競爭情況
第一節 中國滌綸長絲行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國滌綸長絲行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 2018-2023年滌綸長絲行業重點企業分析
第一節 企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業B
第三節 企業C
第四節 企業D
第五節 企業E
第十一章 2024-2030年中國滌綸長絲行業發展前景預測
第一節中國滌綸長絲行業市場發展預測
一、中國滌綸長絲行業市場規模預測
二、中國滌綸長絲行業產值規模預測
三、中國滌綸長絲行業供需情況預測
四、中國滌綸長絲行業銷售收入預測
五、中國滌綸長絲行業投資增速預測
第二節中國滌綸長絲行業盈利走勢預測
一、中國滌綸長絲行業毛利潤預測
二、中國滌綸長絲行業利潤總額預測
第十二章 2024-2030年中國滌綸長絲行業投資建議
第一節、中國滌綸長絲行業重點投資方向分析
第二節、中國滌綸長絲行業重點投資區域分析
第三節、中國滌綸長絲行業投資注意事項
第十三章 2024-2030年滌綸長絲行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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