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光伏硅片行業發展態勢及競爭格局分析

1、光伏硅片行業概況

光伏產業鏈的上游為多晶硅料生產、拉晶及切片等環節，中游為光伏電池生產、光伏組件封裝等環節，下游為光伏應用系統的安裝及服務等。而硅片的研發、生產及銷售，處于光伏行業上游。該環節主要通過硅料預處理、拉晶、切方、切片等工藝形成高純片狀硅。硅片行業上游為硅料生產環節，作為光伏硅片的成本核心，硅料占硅片的成本比重較高；硅片生產行業下游為光伏電池片環節，硅片占電池片成本較大比重，亦是電池片的核心原材料。

光伏硅片行業產業鏈

資料來源：普華有策

得益于下游光伏裝機量快速增長態勢，疊加硅片環節核心技術水平升級助力，全球硅片市場規?？焖僭鲩L，行業發展前景廣闊。截至2023年末，全球硅片總產能達974.2GW，同比增長約46.7%，產量約為681.5GW，同比增長78.8%。

2019-2023年全球硅片產能及產量

資料來源：普華有策

2023年底位于中國大陸的企業硅片產能約為953.6GW，占全球的97.9%，占據絕對領先地位。目前，全球硅片產能及產量主要集中我國，我國硅片企業已占全球主導地位。

2、光伏硅片行業技術水平及特點

（1）大尺寸硅片優勢明顯，滲透率加速提升

2019年起硅片尺寸格局改變，隆基、TCL中環推出大尺寸產品，2020年7家公司建M10標準，大尺寸已成下游主流。硅片形狀上，頭部企業推矩形硅片技術，2023年9家企業就其組件尺寸標準化達成共識，升級規格成趨勢。大尺寸硅片降本優勢明顯，可增加各環節產能輸出攤薄非硅成本，且相同用料下能減少拉晶、切片次數，降低BOS成本和度電成本。

（2）薄片化技術升級，推動光伏行業降本增效

硅片面積相同情況下，薄片化可以有效降低單片耗硅量，增加每公斤硅料的出片率，薄片化已成為硅片環節的主要降本途徑之一。隨著N型技術與金剛線切割技術的發展，下游配套技術的逐步成熟，薄硅片已經成為主流趨勢。

2021年以來，硅料價格持續處于高位加速了硅片薄片化進程以及金剛線切割技術的優化升級。2022年，硅片切片環節金剛線母線直徑已由2021年的42-47μm下降為38μm，并實現鎢絲金剛線母線直徑32μm切割技術的開發應用。金剛線切割技術的升級進一步降低了硅片切削損耗和硅成本，同時提升了硅片切割表面穩定性，為硅片薄片化提供了有力技術保障。

（3）N型逐步取代P型，成為產業化領域下一代發展方向

根據在晶體生長過程中摻入微量元素的不同，所得硅片可分為P型硅片與N型硅片。具體而言，若摻入微量III族元素（如硼、鎵等）可制得空穴導電的P（positive）型硅單晶；若摻入微量V族元素（如磷、砷等）可制得電子導電的N（negative）型硅單晶。由于硼在硅中更易保證均勻性，摻硼P型硅片的制備相對簡單，其產業化歷史較早，工藝技術也更加成熟，生產成本較低；摻鎵P型硅片在降低光致衰減方面較摻硼P型硅片有了更為顯著的提升。而相較P型硅片，N型硅片具有低光致衰減，弱光響應好等優點，更易于鈍化，電池光電轉換效率較高。

據統計，2022年規?；a的P型單晶電池均采用PERC技術，平均轉換效率達到23.2%。N型TOPCon電池平均轉換效率已達到24.5%左右，HJT電池平均轉換效率達到24.9%，N型電池片較P型PERC電池片轉換效率高出超過1.8個百分點。

3、光伏硅片行業發展態勢

（1）全球碳中和進程加速，光伏行業持續快速發展

全球多經濟體承諾2050年前碳中和，光伏因產品價格下降、建設成本降低，在多國成有競爭力電源，需求提升，行業持續發展。我國是光伏制造主要市場，政策支持下光伏發展空間廣闊，已成為主導能源，多部門出臺相關文件，2022年印發行動計劃促智能升級與產業健康發展。目前我國光伏發電累計裝機量可觀，預計為達成碳達峰、碳中和目標，光伏行業將長期快速發展。

（2）硅片環節供需存在結構性缺口巨大，大尺寸產能偏緊

光伏產品價格下降致光伏電站建設成本降低，裝機需求大幅提升，2022年全球、中國新增裝機量可觀，拉動硅片市場需求增長。當下大尺寸硅片占比高，硅片環節存在大尺寸產能偏緊情況，未來其市場份額占比還將提高，供給較緊張。提升光電轉換效率是光伏產業鏈降本核心，N型單晶硅片新興技術轉化效率更高，相比P型有諸多優勢，且隨著相關技術成本優勢凸顯，N型硅片需求旺盛，未來有望取代P型硅片，推動N型電池產業化并助力度電成本下降。

（3）硅片環節區域性特征愈發明顯

全球硅片產能多在中國大陸，2022年占比97.9%。我國電力能源逆向分布，特高壓電網優勢明顯，“十四五”規劃建設多條線路、投資高，未來光伏發電迎高峰，分布式電源分層接入。新型儲能發展態勢好，預計2025年全球及我國新增裝機量可觀。光伏硅片產能集中于我國西部，晶體生長環節電耗為主，西部自然優勢明顯、電價低，硅片企業多在此布局，云南省尤為突出，已成全球最大綠色單晶硅光伏材料生產基地等，2022年硅片新擴產項目也多在西北與西南地區，行業區域化布局更顯著。

4、進入行業的主要壁壘

（1）技術壁壘

硅片生產企業核心技術壁壘在于降成本與提效率。成本上，硅成本因硅料清洗、破碎損耗降低等因素持續下降，2022年主流廠每公斤方棒耗多晶硅料量達1.06kg/kg；非硅成本隨熱場保溫等技術優化電耗、耗水量逐步下降。生產效率方面，2022年主流廠拉棒單爐投料量較2020年大幅提升，且等徑晶棒每公斤出片量不斷增加。新進入者建優勢生產線需長期經驗與技術積累，現有深厚積淀的硅片廠商構成較高技術壁壘。

（2）資金壁壘

光伏制造業固定資產占比高，對于資金需求較大，屬于重資產、資金密集型產業，硅片廠商具備較強的資金實力。以1GW大尺寸硅片產能為例，對應的單晶爐、切片機等核心生產設備投資額近2億元，加之生產廠房、電力及循環水配套系統，單GW投資接近3億元。目前市場新建產能通常為5‐10GW，投資額超過10億元。規?；a所需的大量生產設備、技術不斷升級所需的持續研發投入，需要行業內企業投入龐大資金，對新進入者形成了較高的資金壁壘。

（3）管理運營壁壘

光伏產業長期處于降本提效的發展周期，在上下游材料及產品價格波動的情況下，通過管理運營提前布局，不斷提高生產效率及降低各環節損耗從而降低單位成本，是硅片廠商保證競爭優勢的主要途徑。同時，硅片行業技術迭代速度較快，硅片企業管理團隊的穩定性與技術經驗沉淀亦影響著新產能的爬坡速度。硅片廠商管理團隊需要對國家新能源戰略規劃深入理解，開展前瞻性的戰略布局，并擁有廣泛的市場銷售網絡布局，才能發展出穩定的商業模式，行業形成了較高的管理運營壁壘。

5、行業競爭格局及主要企業

硅片產業布局集中于我國，2022年全球生產規模前十硅片企業均為中國企業，產能、產量占比高，且我國硅片新增產能增長快。近年單晶成市場主導，隆基綠能與TCL中環加速布局、擴產，曾形成雙寡頭格局，后因行業新興企業擴產，2021至2022年二者合計產能占比有所下降。

硅片企業按經營模式可分為“垂直一體化”企業與“獨立專業化”企業。“垂直一體化”模式下，企業通過在光伏產業鏈上中下游多個制造環節整體布局，實現供應鏈的資源整合，確保原材料供應穩定，有利于發揮各環節之間的協同效應，代表企業包括隆基綠能和晶科能源。“獨立專業化”模式下，企業專注于產業鏈單一環節，集中資源加強精細化管理，提升生產技術水平，提高產品品質，在單環節中做到性價比領先，代表企業包括申請掛牌公司、TCL中環、弘元綠能、京運通、雙良節能、美科股份、華耀光電、高景太陽能和宇澤半導體。此外，“獨立專業化”企業與下游客戶不存在直接競爭關系，有利于加強與客戶的合作關系。

光伏硅片行業主要企業

資料來源：普華有策

《2024-2030年光伏硅片行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

目錄

第一章 光伏硅片行業相關概述

第一節 光伏硅片行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節 光伏硅片行業特點及模式

一、光伏硅片行業發展特征

二、光伏硅片行業經營模式

第三節 光伏硅片行業產業鏈分析

一、產業鏈結構

二、光伏硅片行業主要上游2019-2023年供給規模分析

三、光伏硅片行業主要上游2019-2023年價格分析

四、光伏硅片行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析

五、光伏硅片行業主要下游2019-2023年發展概況分析

六、光伏硅片行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析

第二章 光伏硅片行業全球發展分析

第一節 全球光伏硅片市場總體情況分析

一、全球光伏硅片行業的發展特點

二、全球光伏硅片市場結構

三、全球光伏硅片行業市場規模分析

四、全球光伏硅片行業競爭格局

五、全球光伏硅片市場區域分布

六、全球光伏硅片行業市場規模預測

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲光伏硅片行業市場規模

2、歐洲光伏硅片市場結構

3、2024-2030年歐洲光伏硅片行業發展前景預測

二、北美

1、北美光伏硅片行業市場規模

2、北美光伏硅片市場結構

3、2024-2030年北美光伏硅片行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓光伏硅片行業市場規模

2、日韓光伏硅片市場結構

3、2024-2030年日韓光伏硅片行業發展前景預測

四、其他

第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中光伏硅片所屬行業2024-2030年規劃概述

第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧

一、2019-2023年所屬行業運行情況

二、2019-2023年所屬行業發展特點

三、2019-2023年所屬行業發展成就

第二節 光伏硅片行業所屬行業2024-2030年規劃解讀

一、2024-2030年規劃的總體戰略布局

二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響

三、2024-2030年規劃的主要目標

第四章 2024-2030年行業發展環境分析

第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢

第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢

第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測

第四節2024-2030年行業技術環境分析

一、行業相關技術

二、行業專利情況

1、中國光伏硅片專利申請

2、中國光伏硅片專利公開

3、中國光伏硅片熱門申請人

4、中國光伏硅片熱門技術

第五節2024-2030年行業社會環境分析

第五章 普華有策對光伏硅片行業總體發展狀況

第一節 光伏硅片行業特性分析

第二節 光伏硅片產業特征與行業重要性

第三節 2019-2023年光伏硅片行業發展分析

一、2019-2023年光伏硅片行業發展態勢分析

二、2019-2023年光伏硅片行業發展特點分析

三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移

第四節 2019-2023年光伏硅片行業規模情況分析

一、行業單位規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資產規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 2019-2023年光伏硅片行業財務能力分析與2024-2030年預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章 POLICY對2024-2030年我國光伏硅片市場供需形勢分析

第一節 我國光伏硅片市場供需分析

一、2019-2023年我國光伏硅片行業供給情況

二、2019-2023年我國光伏硅片行業需求情況

1、光伏硅片行業需求市場

2、光伏硅片行業客戶結構

3、光伏硅片行業區域需求結構

三、2019-2023年我國光伏硅片行業供需平衡分析

第二節 光伏硅片產品市場應用及需求預測

一、光伏硅片產品應用市場總體需求分析

1、光伏硅片產品應用市場需求特征

2、光伏硅片產品應用市場需求總規模

二、2024-2030年光伏硅片行業領域需求量預測

1、2024-2030年光伏硅片行業領域需求產品功能預測

2、2024-2030年光伏硅片行業領域需求產品市場格局預測

第七章 我國光伏硅片行業運行分析

第一節 我國光伏硅片行業發展狀況分析

一、我國光伏硅片行業發展階段

二、我國光伏硅片行業發展總體概況

第二節 2019-2023年光伏硅片行業發展現狀

一、2019-2023年我國光伏硅片行業市場規模（增速）

二、2019-2023年我國光伏硅片行業發展分析

三、2019-2023年中國光伏硅片企業發展分析

第三節 2019-2023年光伏硅片市場情況分析

一、2019-2023年中國光伏硅片市場總體概況

二、2019-2023年中國光伏硅片市場發展分析

第四節 我國光伏硅片市場價格走勢分析

一、光伏硅片市場定價機制組成

二、光伏硅片市場價格影響因素

三、2019-2023年光伏硅片價格走勢分析

四、2024-2030年光伏硅片價格走勢預測

第八章 POLICY對中國光伏硅片市場規模分析

第一節 2019-2023年中國光伏硅片市場規模分析

第二節 2019-2023年我國光伏硅片區域結構分析

第三節 2019-2023年中國光伏硅片區域市場規模

一、2019-2023年東北地區市場規模分析

二、2019-2023年華北地區市場規模分析

三、2019-2023年華東地區市場規模分析

四、2019-2023年華中地區市場規模分析

五、2019-2023年華南地區市場規模分析

六、2019-2023年西部地區市場規模分析

第四節 2024-2030年中國光伏硅片區域市場前景預測

一、2024-2030年東北地區市場前景預測

二、2024-2030年華北地區市場前景預測

三、2024-2030年華東地區市場前景預測

四、2024-2030年華中地區市場前景預測

五、2024-2030年華南地區市場前景預測

六、2024-2030年西部地區市場前景預測

第九章 普●華●有●策對2024-2030年光伏硅片行業產業結構調整分析

第一節 光伏硅片產業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析

一、產業價值鏈條的構成

二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析

第十章 光伏硅片行業競爭力優勢分析

第一節 光伏硅片行業競爭力優勢分析

一、行業整體競爭力評價

二、行業競爭力評價結果分析

三、競爭優勢評價及構建建議

第二節 中國光伏硅片行業競爭力剖析

第三節 光伏硅片行業SWOT分析

一、光伏硅片行業優勢分析

二、光伏硅片行業劣勢分析

三、光伏硅片行業機會分析

四、光伏硅片行業威脅分析

第十一章 2024-2030年光伏硅片行業市場競爭策略分析

第一節 行業總體市場競爭狀況分析

一、光伏硅片行業競爭結構分析

1、現有企業間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、光伏硅片行業企業間競爭格局分析

1、不同規模企業競爭格局

2、不同所有制企業競爭格局

3、不同區域企業競爭格局

三、光伏硅片行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

第二節 中國光伏硅片行業競爭格局綜述

一、光伏硅片行業競爭概況

二、重點企業市場份額占比分析

三、光伏硅片行業主要企業競爭力分析

1、重點企業資產總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業負債總額對比分析

第三節 2019-2023年光伏硅片行業競爭格局分析

一、國內主要光伏硅片企業動向

二、國內光伏硅片企業擬在建項目分析

三、我國光伏硅片市場集中度分析

第四節 光伏硅片企業競爭策略分析

一、提高光伏硅片企業競爭力的策略

二、影響光伏硅片企業核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業一

一、企業概況及光伏硅片產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況及光伏硅片產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況及光伏硅片產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況及光伏硅片產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況及光伏硅片產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第十三章 普●華●有●策對2024-2030年光伏硅片行業投資前景展望

第一節 光伏硅片行業2024-2030年投資機會分析

一、光伏硅片行業典型項目分析

二、可以投資的光伏硅片模式

三、2024-2030年光伏硅片投資機會

第二節 2024-2030年光伏硅片行業發展預測分析

一、產業集中度趨勢分析

二、2024-2030年行業發展趨勢

三、2024-2030年光伏硅片行業技術開發方向

四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測

第三節 2024-2030年規劃將為光伏硅片行業找到新的增長點

第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年光伏硅片行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 2019-2023年光伏硅片存在的問題

第二節 2024-2030年發展預測分析

一、2024-2030年光伏硅片發展方向分析

二、2024-2030年光伏硅片行業發展規模預測

三、2024-2030年光伏硅片行業發展趨勢預測

四、2024-2030年光伏硅片行業發展重點

第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 2024-2030年光伏硅片行業投資風險分析

一、競爭風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析