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鋰離子電池負極材料行業現狀及趨勢分析

1、鋰離子電池負極材料簡介

鋰離子電池主要由正極材料、負極材料、電解液和電池隔膜四部分組成。負極材料主要影響鋰離子電池的首次效率、循環性能等，是鋰離子電池最重要的原材料構成之一。負極材料在鋰離子電池總成本中占比為10%左右，通常小于15%。

目前，鋰離子電池負極材料主要分為碳材料與非碳材料兩類，市場化應用程度最高的為碳材料中的石墨類負極材料，其中人造石墨、天然石墨有較大規模的產業化應用。不同種類負極材料介紹如下：

（1）人造石墨和天然石墨

人造石墨由石油焦、針狀焦、瀝青焦等原料通過粉碎、造粒、石墨化加工等過程制成，優點為循環壽命長、極片膨脹小。天然石墨采用天然鱗片晶質石墨，經過粉碎、球化、分級、純化、表面處理等工序制成，其克容量較高。人造石墨和天然石墨具體差異如下：

（2）硅基負極材料

碳負極材料克容量接近理論值，提升空間小，克容量約4200mAh/g的硅基負極材料因而受行業關注。鋰離子電池充放電時硅體積變化大，會致材料粉化、內阻增、電接觸失、容量衰減快且對溫度敏感，需特定方法提升其循環穩定性與首次充放電效率。行業主要研究的新一代硅基負極材料有SiO、硅碳復合、硅基合金三類，其中硅基合金因工藝難、成本高、首充放效率低未大規模使用，硅碳復合及SiO工藝成熟、綜合性能優，是主流材料。國內貝特瑞、杉杉股份、凱金能源等企業已布局，隨著成本、技術、下游認可度的發展，硅基負極產品有望拓展應用領域。

（3）其他類型負極材料

其他類型負極材料還包括中間相炭微球、鈦酸鋰、硬碳、石墨烯、碳納米管、氮化物、錫基氧化物、錫基合金、銻基合金等負極材料。

中間相炭微球由于克容量較低、生產工藝需要消耗大量的有機溶劑，且成品收率很低，導致成本偏高，限制了其應用范圍。鈦酸鋰負極材料由于克容量較低，且價格昂貴，導致其應用受限。硬碳由于具有較好的層間距，倍率性能較好，但目前生產成本依然較高。

其它如石墨烯、碳納米管、氮化物、錫基氧化物、錫基合金、銻基合金等負極材料，由于生產條件極度苛刻，產品一致性難以把控，且價格較高，或者循環穩定性差，不可逆容量較大，以及合成難度大、材料制備成本較高等原因，目前均不能達到產業化標準。

2、鋰離子電池負極材料行業分析

（1）負極材料出貨量保持快速增長

2023年全球負極材料出貨量達到181.8萬噸，同比增長16.8%，其中中國負極材料出貨量達到171.1萬噸，全球占比進一步提升至94.1%。近年來，我國負極材料出貨量保持持續增長。

2019-2023年我國負極材料出貨量增長情況

資料來源：普華有策

（2）石墨類負極材料占據主導地位，人造石墨上升較快

負極材料中人造石墨和天然石墨已實現量產并成功用于商業化，占比達90%以上。2021年至2023年，我國負極材料產品結構如下：

2019-2023年我國負極材料產品結構情況單位：萬噸

資料來源：普華有策

人造石墨已成為我國負極材料中最主要的材料。2028年我國人造石墨出貨量達167.95萬噸。新能源汽車、儲能等終端市場未來將保持高速增長態勢，而性能優越的人造石墨更適合下游電池企業需求，預計2024-2027年人造石墨出貨量年復合增長率將達21.96%。

天然石墨是我國負極材料中第二大材料，主要應用于消費電池市場領域。2022年，天然石墨出貨量為20萬噸，較上一年增長1倍左右。市場出貨量增長主要是受動力及儲能電池企業需求增長帶動，預計2027年中國天然石墨出貨量有望達39.0萬噸。

（3）硅基負極材料作為新型負極材料有望成為行業新的增長點

新能源汽車的續航能力取決于電池的能量密度，隨著消費者對汽車續航里程要求不斷提高，高能量密度成為動力電池未來的發展方向。傳統石墨負極理論克容量只有372mAh/g，在傳統的石墨負極能量密度的潛力已經充分挖掘的情況下，動力電池想要進一步提高電池容量，硅基負極成為當前解決能量密度問題的最佳手段之一。單質硅具有4,200mAh/g的理論克容量且儲量高，硅基負極材料（Si/C、SiO/C）具備碳材料高電導率和穩定性以及硅材料高容量優點，硅基負極材料和高鎳三元正極材料的配合使用能夠較大地提高鋰離子電池能量密度。隨著硅基負極制備工藝及電池廠商對于高鎳體系掌握的逐步成熟，硅基負極會迎來較為廣闊的市場發展空間。

目前國內布局硅基負極材料的企業包括貝特瑞、杉杉股份、凱金能源等主要負極材料生產商。隨著市場對新能源汽車續航里程的要求越來越高，硅基負極材料的能量密度優勢將愈發明顯，行業企業將會投入更多的資金加大技術研發，克服硅基負極材料目前的缺陷及降低成本。因此，硅基負極材料作為新型負極材料有望成為行業新的增長點。

4、行業發展態勢

石墨的理論克容量為372mAh/g，目前部分廠家產品可以達到360mAh/g，石墨負極材料的比容量性能逐漸趨于理論值，基本達到極限水平，新型負極材料正在積極開發中。在新型負極材料中，硅基負極材料由于具有極高的能量密度（理論比容量為4,200mAh/g，遠高于傳統石墨負極材料），被鋰離子電池負極材料企業作為下一代負極材料研發的主流方向。未來幾年，負極材料行業總體將呈現以下發展趨勢：

（1）石墨類材料未來較長時間內仍是鋰離子電池負極材料的主流

日本率先將鋰電實現商業化，2000年以前日本負極企業曾占全球市場份額90%以上。我國鋰電池負極材料發展至今，歷經依賴進口、技術積累和高速發展等階段，全球市占率迅速提升。

根據《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。因此，新能源汽車市場在政策的支持下將繼續保持高速增長的態勢，人造石墨也將受動力鋰離子電池需求的拉動，保持著較高的增長速度，未來一段時間內仍為鋰電池負極材料的主要增長點。

另一方面，雙碳背景下，國家加大對建設現代能源體系的支持力度，推動能源綠色轉型。2022年3月，發改委、國家能源局發布《“十四五”現代能源體系規劃》，要求全面推進風電和太陽能發電規模。而不同于傳統的能源發電，風光發電容易受風力、光照強度、溫度等因素的影響，造成了發電的間歇性和波動性等問題，繼而催生對配套儲能的需求。2021年以來，各地陸續在新能源上網等相關文件中明確對儲能技術、配套等具體要求，新能源搭配儲能使用的“強制配儲”要求落地實施。從儲能技術類別來看，電池仍然是效率最高的儲能方式。因此，極具成長空間的儲能市場亦將拉動儲能類電池的需求，進而為石墨類負極材料創造廣闊的市場空間。

（2）行業集中度將進一步提升

隨著鋰離子電池市場的快速發展，負極材料市場容量隨之增加，面對巨大的市場需求，負極材料頭部企業憑借規模效應和客戶、技術優勢，在加大研發投入、提高產品性能指標的同時，通過在電費較低、政策優惠的地區布局一體化生產基地，降低生產成本，進一步提高市場競爭力和市場占有率，預計未來負極材料市場份額將會進一步向頭部企業集中。

（3）硅碳負極市場規模逐步擴大

硅碳負極材料是將硅基材料的缺陷進行改良，被視為硅基負極材料產業化的主要路線。目前，硅碳負極材料研發進展較快，該材料在日本已經得到批量使用，國內僅有少部分企業實現了小批量化生產，大部分仍然處于中試或者實驗階段。日本松下公司發布的NCR18650C型電池的容量高達4,000mAh/g，并于2013年量產。美國特斯拉通過在人造石墨中加入硅基材料，已在部分車型上采用硅碳負極作為動力電池新材料。隨著硅碳負極材料在技術、成本方面的進一步突破，硅碳負極市場規模將逐步擴大。

5、行業競爭格局

全球鋰電池負極材料生產企業主要分布于中國，其余主要為日本、韓國等國家。2023年全球負極材料出貨量為181.8萬噸，中國負極材料出貨量為171.1萬噸，占全球市場份額的比重達94.1%。

國內鋰電池負極材料的主要供應商有貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、凱金能源、中科電氣、翔豐華、尚太科技等，國外鋰電池負極材料的主要供應商有日立化成、三菱化學及韓國浦項化學等。

《2024-2030年鋰離子電池負極材料行業市場調查研究及發展前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

目錄

第一部分 鋰離子電池負極材料產業環境透視

第一章 全球鋰離子電池負極材料行業發展分析

第一節 國際鋰離子電池負極材料行業發展軌跡綜述

第二節 2019-2023年世界鋰離子電池負極材料行業市場情況

一、世界鋰離子電池負極材料產業發展現狀

二、國際鋰離子電池負極材料產業發展特點

第三節 2019-2023年部分國家地區鋰離子電池負極材料行業發展狀況

一、美國鋰離子電池負極材料行業發展分析

二、歐洲鋰離子電池負極材料行業發展分析

三、日本鋰離子電池負極材料行業發展分析

第二章 2019-2023年鋰離子電池負極材料行業市場環境及影響分析（PEST）

第一節 鋰離子電池負極材料行業政治法律環境（P）

一、行業管理體制分析

二、行業主要法律法規

三、鋰離子電池負極材料行業標準

四、行業相關發展規劃

1、鋰離子電池負極材料行業國家發展規劃

2、鋰離子電池負極材料行業地方發展規劃

五、政策環境對行業的影響

第二節 行業經濟環境分析（E）

一、宏觀經濟形勢分析

1、國際宏觀經濟形勢分析

2、國內宏觀經濟形勢分析

3、產業宏觀經濟環境分析

二、宏觀經濟環境對行業的影響分析

第三節 行業社會環境分析（S）

一、鋰離子電池負極材料產業社會環境

1、人口環境分析

2、中國城鎮化率

二、社會環境對行業的影響

三、鋰離子電池負極材料產業發展對社會發展的影響

第四節 行業技術環境分析（T）

一、鋰離子電池負極材料技術分析

二、鋰離子電池負極材料技術發展水平

三、技術環境對行業的影響

第二部分 鋰離子電池負極材料行業深度分析

第三章 我國鋰離子電池負極材料行業運行現狀分析

第一節 我國鋰離子電池負極材料行業發展狀況分析

一、我國鋰離子電池負極材料行業發展階段

二、我國鋰離子電池負極材料行業發展總體概況

三、我國鋰離子電池負極材料行業發展特點分析

四、我國鋰離子電池負極材料行業商業模式分析

第二節 2019-2023年鋰離子電池負極材料行業發展現狀

一、2019-2023年我國鋰離子電池負極材料行業市場規模

二、2019-2023年我國鋰離子電池負極材料行業發展分析

三、2019-2023年中國鋰離子電池負極材料企業發展分析

第三節 2019-2023年鋰離子電池負極材料市場情況分析

一、2019-2023年中國鋰離子電池負極材料市場總體概況

二、2019-2023年中國鋰離子電池負極材料產品市場發展分析

第四章 中國鋰離子電池負極材料所屬行業經營效益分析

第一節 中國鋰離子電池負極材料行業發展現狀分析

一、中國鋰離子電池負極材料行業發展主要特點

二、中國鋰離子電池負極材料行業發展因素分析

1、中國鋰離子電池負極材料行業發展的驅動因素

2、中國鋰離子電池負極材料行業發展的障礙因素

第二節 中國鋰離子電池負極材料行業運行狀況分析

第三節 中國鋰離子電池負極材料行業供需平衡分析

一、中國鋰離子電池負極材料行業供給情況分析

1、中國鋰離子電池負極材料行業總產值分析

2、中國鋰離子電池負極材料行業產成品分析

二、中國鋰離子電池負極材料行業需求情況分析

1、中國鋰離子電池負極材料行業銷售產值分析

2、中國鋰離子電池負極材料行業銷售收入分析

三、中國鋰離子電池負極材料行業產銷率分析

第四節 中國鋰離子電池負極材料行業進出口市場分析

一、中國鋰離子電池負極材料行業進出口狀況綜述

二、中國鋰離子電池負極材料行業出口市場分析

1、行業出口政策

2、行業出口產品結構

三、中國鋰離子電池負極材料行業進口市場分析

1、行業進口政策

2、行業進口產品結構

第五章 中國鋰離子電池負極材料行業區域市場分析

第一節 華北地區鋰離子電池負極材料行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第二節 東北地區鋰離子電池負極材料行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第三節 華東地區鋰離子電池負極材料行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第四節華南地區鋰離子電池負極材料行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第五節 華中地區鋰離子電池負極材料行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第六節 西部地區鋰離子電池負極材料行業分析

一、2019-2023年行業發展現狀分析

二、2019-2023年市場規模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析

四、2024-2030年行業發展前景預測

第六章 中國鋰離子電池負極材料行業需求市場分析

第一節 A行業運營狀況分析

一、行業供給情況

二、行業需求情況

三、行業財務運營情況

1、行業盈利能力分析

2、行業運營能力分析

3、行業償債能力分析

4、行業發展能力分析

四、A行業與鋰離子電池負極材料行業需求相關性分析

第二節 B行業運營狀況分析

一、行業供給情況

二、行業需求情況

三、行業財務運營情況

1、行業盈利能力分析

2、行業運營能力分析

3、行業償債能力分析

4、行業發展能力分析

四、行業與鋰離子電池負極材料行業需求相關性分析

第三節 C行業運營狀況分析

一、行業供給情況

二、行業需求情況

三、行業財務運營情況

1、行業盈利能力分析

2、行業運營能力分析

3、行業償債能力分析

4、行業發展能力分析

四、行業與鋰離子電池負極材料行業需求相關性分析

第三部分 鋰離子電池負極材料市場全景調研

第七章 行業產業結構分析

第一節 鋰離子電池負極材料產業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、各細分市場占總市場的結構比例

第二節 產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析

一、產業價值鏈條的構成

二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析

第三節 產業結構發展預測

一、產業結構調整指導政策分析

二、產業結構調整方向分析

第八章 中國鋰離子電池負極材料行業細分產品分析

第一節 石墨類負極材料產品市場潛力分析

一、a產品種類分析

二、a產品市場發展現狀

三、a產品技術水平分析

1、a產品技術活躍程度分析

2、a產品技術領先企業分析

3、a產品熱門技術分析

四、a產品典型企業分析

五、a產品應用領域分析

六、a產品市場容量預測

第二節 硅基負極材料產品市場潛力分析

一、b產品種類分析

二、b產品市場發展現狀

三、b產品技術水平分析

1、b產品技術活躍程度分析

2、b產品技術領先企業分析

3、b產品熱門技術分析

四、b產品典型企業分析

五、b產品應用領域分析

六、b產品市場容量預測

第三節 其他類型負極材料產品市場潛力分析

一、c產品種類分析

二、c產品市場發展現狀

三、c產品技術水平分析

1、c產品技術活躍程度分析

2、c產品技術領先企業分析

3、c產品熱門技術分析

四、c產品典型企業分析

五、c產品應用領域分析

六、c產品市場容量預測

第四部分 鋰離子電池負極材料行業競爭格局分析

第九章 鋰離子電池負極材料產業重點區域市場分析

第一節 中國鋰離子電池負極材料產業區域發展特色分析

一、A地區鋰離子電池負極材料產業發展特色分析

二、B區鋰離子電池負極材料產業發展特色分析

三、其他地區鋰離子電池負極材料產業發展特色分析

第二節 鋰離子電池負極材料重點區域市場分析預測

一、行業總體區域結構特征及變化

1、區域結構總體特征

2、行業區域集中度分析

3、行業區域分布特點分析

4、行業規模指標區域分布分析

5、行業效益指標區域分布分析

6、行業企業數的區域分布分析

二、鋰離子電池負極材料重點區域市場分析

第十章 中國鋰離子電池負極材料行業市場競爭分析

第一節 中國鋰離子電池負極材料行業國內競爭格局分析

一、國內鋰離子電池負極材料行業區域分布格局

二、國內鋰離子電池負極材料行業企業規模格局

三、國內鋰離子電池負極材料行業企業性質格局

第二節 中國鋰離子電池負極材料行業集中度分析

一、行業銷售收入集中度分析

二、行業利潤集中度分析

三、行業工業總產值集中度分析

第三節 中國鋰離子電池負極材料行業五力模型分析

一、行業現有企業競爭

二、上游議價能力分析

三、下游議價能力分析

四、潛在進入者威脅

五、行業替代品威脅

第十一章 鋰離子電池負極材料行業領先企業經營形勢分析

第一節A公司

一、企業發展簡況分析

二、企業財務指標分析

三、企業鋰離子電池負極材料產品介紹

四、企業核心競爭力分析

第二節 B公司

一、企業發展簡況分析

二、企業財務指標分析

三、企業鋰離子電池負極材料產品介紹

四、企業核心競爭力分析

第三節 C公司

一、企業發展簡況分析

二、企業財務指標分析

三、企業鋰離子電池負極材料產品介紹

四、企業核心競爭力分析

第四節 D公司

一、企業發展簡況分析

二、企業財務指標分析

三、企業鋰離子電池負極材料產品介紹

四、企業核心競爭力分析

五、企業發展戰略分析

第五節 E公司

一、企業發展簡況分析

二、企業財務指標分析

三、企業鋰離子電池負極材料產品介紹

四、企業核心競爭力分析

第五部分 鋰離子電池負極材料行業發展前景展望

第十二章 2024-2030年鋰離子電池負極材料行業前景及趨勢預測

第一節 2024-2030年鋰離子電池負極材料市場發展前景

一、2024-2030年鋰離子電池負極材料市場發展潛力

二、2024-2030年鋰離子電池負極材料市場發展前景展望

三、2024-2030年鋰離子電池負極材料細分行業發展前景分析

第二節 2024-2030年鋰離子電池負極材料市場發展趨勢預測

一、2024-2030年鋰離子電池負極材料行業發展趨勢

二、2024-2030年鋰離子電池負極材料市場規模預測

第三節 2024-2030年中國鋰離子電池負極材料行業供需預測

一、2024-2030年中國鋰離子電池負極材料行業供給預測

二、2024-2030年中國鋰離子電池負極材料行業產量預測

三、2024-2030年中國鋰離子電池負極材料市場銷量預測

第十三章 2024-2030年鋰離子電池負極材料行業投資機會與風險防范

第一節 2024-2030年鋰離子電池負極材料行業投資機會

一、產業鏈投資機會

二、細分市場投資機會

三、重點區域投資機會

四、鋰離子電池負極材料行業投資機遇

第二節 2024-2030年鋰離子電池負極材料行業投資風險分析

一、政策風險分析

二、技術風險分析

三、供求風險分析

四、宏觀經濟波動風險分析

五、關聯產業風險分析

六、其他風險

第六部分 鋰離子電池負極材料行業發展戰略研究

第十四章 2024-2030年鋰離子電池負極材料行業面臨的困境及對策

第一節 鋰離子電池負極材料行業面臨的困境

第二節 鋰離子電池負極材料企業面臨的困境及對策

第三節 中國鋰離子電池負極材料行業存在的問題及對策

一、中國鋰離子電池負極材料行業存在的問題

二、鋰離子電池負極材料行業發展的建議對策

1、把握國家投資的契機

2、競爭性戰略聯盟的實施

3、企業自身應對策略

第四節 中國鋰離子電池負極材料市場發展面臨的挑戰與對策

第十五章 投資建議

第一節 行業發展策略建議

第二節 行業投資方向建議