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多樣化功能、高性能功能性新材料是未來材料行業發展的重要方向
1、功能材料行業發展概況
功能材料通常指通過光、電、磁、熱、化學、生化等作用后而具有特定功能的材料的統稱。在國外,功能材料又被稱為特種材料或精細材料。功能材料涉及面廣,功能多樣,與傳統的結構材料相比,一般不僅具有機械特性,還擁有至少一種或多種額外的功能特性。功能材料不僅是發展我國信息技術、生物技術、能源技術等高技術領域和國防建設的重要基礎材料,而且是改造與提升我國基礎工業和傳統產業的基礎,直接關系到我國資源、環境及社會的可持續發展。
一般而言,功能材料可以按照化學鍵、物理性質、應用領域等標準進行分類,具體分類如下:
功能材料行業分類
資料來源:普華有策
在國家政策支持和市場驅動下,我國功能性新材料產業在“十三五”期間實現了快速發展,保持了全球領先地位?!丁笆奈濉痹牧瞎I發展規劃》,到2025年,新材料產業規模將持續增長,提升在原材料工業中的比重和供給高端化水平,目標到2035年成為全球重要的新材料研發、生產和應用中心。“十三五”期間,產業年均增速約25%,市場規模從2012年的1萬億元增至2022年的6.8萬億元,復合增長率達21.15%。功能性新材料作為新材料產業的重要組成部分,具有多樣化功能、高性能和高附加值,是未來材料發展的重要方向。
功能材料行業產業鏈圖
目前,中國功能性新材料產業已初步形成了較齊備的研發、設計、生產和應用體系,成為全球新材料領域不可忽視的力量。
2、細分產品發展情況
(1)功能膠粘材料
精密功能膠粘材料在電子設備中應用廣泛,包括智能手機、筆記本電腦、可穿戴設備等,提供優異的粘接性能和額外功能,如電磁干擾屏蔽和光學透明粘接。主要類型包括PE泡棉膠帶、PET雙面膠、亞克力膠帶、OCA光學膠、導電膠帶等。
全球膠粘劑市場在2023年達到243.84億元人民幣,預計到2029年將增至294.6億元,年均復合增長率為3.13%。隨著亞洲經濟崛起,已成為全球膠粘劑市場的核心,需求占比52%。亞太地區的年復合增速為5%-6%,未來仍將持續增長。
全球膠粘劑行業消費地區占比情況
受益于國家戰略,我國膠粘劑市場未來潛力巨大?!笆奈濉逼陂g,預計產量年均增長4.2%,銷售額增長4.3%,到2025年高附加值產品占比將超過40%。目前,國內市場規模已超千億。2024年全球電子粘合劑市場為45.9億美元,預計到2029年增至62.8億美元。國內電子級膠粘劑市場空間超過百億,國產產品市場占有率不足50%,隨著移動電子產業發展,功能性膠粘材料企業將迎來重要機遇。
(2)功能泡棉材料
精密功能泡棉材料廣泛應用于消費電子產品(如手機喇叭、LCD、電鈴、麥克風、筆記本電腦鍵盤)和汽車制造業,發揮阻隔灰塵、吸收沖擊、防止雜音等作用。我國高分子發泡行業正快速發展,其中聚氨酯(PU)發泡材料占比最大。
發泡劑是泡棉材料生產的關鍵成分,決定了泡棉的厚度、密度、彈性和持久性。預計2024年全球發泡劑市場將達49億美元,至2029年增長至64億美元,年復合增長率為5.51%。同時,全球泡棉膠帶市場2023年約為58億元,預計2030年達到70億元,年復合增長率為2.9%。
(3)功能膜材料
近年來,中國電子信息制造業迅速發展,技術創新水平不斷提高,產業規模持續擴大。精密功能膜材料廣泛應用于汽車、家電、新能源汽車鋰電池、醫藥和航空航天等領域,屬于國家重點扶持的戰略性新興產業。2023年,中國功能膜材料市場規模達到1,490.4億元,增長率為14.2%。隨著新能源汽車和新型顯示等領域需求增加,預計2024年市場規模將增至1,690.5億元,2018-2024年復合增長率為13.59%。
3、細分行業應用及前景分析
(1)在3C行業中的應用及前景分析
精密功能膠粘材料在消費電子行業關鍵,用于固定組件、熱管理和增強性能。隨著輕薄設計需求增加,這些材料逐漸取代傳統固定方式。市場向高端化和智能化轉型,智能手機滲透率超80%,折疊屏手機持續增長。我國在電子級功能材料技術上取得突破,推動智能可穿戴設備、智能家居和虛擬現實產品的發展。
1)智能手機市場規模
受宏觀經濟挑戰和庫存增加影響,2023年全球智能手機出貨量為11.7億臺,同比下降3.2%,但跌幅有所收窄。四季度出貨量實現正增長,達到3.261億臺,同比增長8.5%,鞏固了2024年復蘇預期。中國智能手機出貨量占全球市場的23.16%,2023年國內出貨量為2.89億部,同比增長6.5%。隨著經濟改善和5G滲透率提升,2024年智能手機行業需求有望加速增長。
2)PC及平板電腦市場規模
PC(臺式機、筆記本和工作站)和平板電腦的膠粘應用主要包括按鍵、零部件和屏幕的固定、密封、緩沖,以及絕緣保護等。2023年,全球PC出貨量為2.52億臺,同比下降13.8%。雖然市場需求疲軟,預計2024年將出現復蘇。
在中國市場,PC及平板電腦的走勢與消費電子整體波動相關。隨著消費者信心恢復,主流廠商將加快產品布局,2024年將更加注重用戶體驗和品牌可持續發展。未來3-5年,中國PC及平板電腦市場預計將實現正增長
(2)家電行業的應用及前景分析
精密功能膠粘材料、泡棉和膜材在家電領域的應用非常廣泛。例如,壓敏膠用于固定零部件,防水和遮光泡棉膠確保設備密封,保護電子組件免受水分和灰塵侵入。此外,這些材料在智能家居設備的熱管理中,通過導熱或隔熱特性保護敏感部件。
在電子設備中,這些材料還提供絕緣和抗靜電保護,某些特殊膠粘材料具有導電性,用于穩定電路連接。音頻設備如智能音箱應用這些材料提升音質,減少噪音。
隨著智能家居技術的發展,對透明和柔性膠粘材料的需求增加,尤其是在觸摸屏和靈活顯示屏中。2023年我國家電市場零售總額達到7736億元,同比增長1.7%,顯示出市場逐漸回暖的趨勢。精密功能材料在設備組裝和性能提升方面,正為智能家居行業帶來新的機遇。
(3)汽車行業的應用及前景分析
精密功能材料在汽車制造中至關重要,廣泛應用于提升性能、安全性和舒適性。它們用于車身的門窗和車頂密封,防止水分和空氣滲透,降低風噪;在底盤和車身結構粘接中增強剛性和穩定性,并連接輕質材料以減輕重量、提高燃油效率。此外,這些材料在固定和保護電子組件、散熱管理,以及隔音和減震方面也發揮著重要作用。
2022年,全球輕型汽車市場銷量約為8100萬輛,同比下降0.6%。但2023年,隨著零部件供應恢復,銷量增長至900萬輛,同比增長11%。中國汽車產銷量創下新高,分別為3016.1萬輛和3009.4萬輛,本土品牌逐漸強盛,汽車出口量位居全球第一,比亞迪連續兩年成為銷量領先者。
4、行業技術發展趨勢
行業技術發展趨勢
5、下游主要行業發展趨勢
(1)消費電子行業發展趨勢驅動精密功能材料光學性能、精密性創新
A、大屏化、曲面屏趨勢
用戶對優質媒體和互動體驗的需求推動了電子設備向大屏、曲面屏及折疊屏發展,柔性OLED逐漸取代LCD,預計2023年滲透率接近50%。這將增加對光學膠和光學薄膜的需求,尤其是高透光和良好密封性。同時,折疊屏手機對OCA的耐折彎性和可靠性要求提升,保護膜需求持續增長,2022年中國市場需求同比增長7.2%。
b、超薄化趨勢
隨著個人智能終端的發展,產品輕薄化成為趨勢,3D工藝逐漸取代2.5D工藝。手機設計中,后蓋與中框通過粘接取代卡扣,但這增加了后蓋起翹和密封性差的風險,需高性能功能材料。功能性泡棉膠帶和亞克力膠帶因其優良的貼附性在超薄產品中應用增加,盡管精密材料提高空間利用率,內部空間緊密對材料的輕薄性和精密性提出了更高要求。
(2)家居智能、環?;厔蒡寗泳芄δ懿牧蠌秃闲阅?、環保性創新
隨著“萬物互聯”和“全屋智能”的興起,家具行業向高端化、智能化和綠色化升級,家電消費邁向“數智化”時代。智能家居設備的增多對高性能膠粘材料的需求激增,這些材料需提供堅固粘接、有效密封及熱管理、電氣絕緣等功能。同時,環保和健康的關注促使膠粘材料生產向低揮發性有機化合物轉變。
(3)汽車行業發展趨勢驅動精密功能材料復合性能創新
A、輕量化需求
在“雙碳”政策的推動下,汽車行業正朝著低碳環保方向努力,輕量化成為關鍵路徑。新能源汽車對輕量化要求嚴格,目標是到2035年減少35%的重量。主要措施包括材料應用、結構設計和制造工藝的輕量化。膠粘技術在連接輕量化材料方面逐漸成為重要解決方案,提升了接頭的強度和安全性。同時,針對碰撞能量吸收的結構膠粘劑和優化NVH性能的技術,也在提升乘坐體驗中發揮關鍵作用。
B、智能化需求
新一輪汽車產業變革主要受能源、互聯和智能三大革命驅動?;ヂ撆c智能化相輔相成,成為汽車核心技術,推動新開發、生產、使用、維護模式及出行生態圈的形成。《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》,到2025年HA級自動駕駛技術將市場化,2030年將在高速公路和部分城市道路應用。智能駕駛系統是智能汽車的核心,車載攝像頭成為主要傳感器。攝像頭模組對膠粘材料提出高要求,需在復雜環境中保持優良性能。
6、行業競爭格局
精密功能材料行業長期由以3M、日東、德莎、羅杰斯等國際知名品牌為代表的材料領域全產業鏈龍頭企業占據主導地位,上述企業經過多年的發展已成為行業內的世界性領導者,研發和生產能力強、技術水平領先,產品種類齊全,品牌優勢明顯。
國內本土企業起步較晚,多數規模較小、產品品類單一、研發能力偏弱,在全球市場競爭中尚處于后發地位,但整體處于快速發展的階段。國內消費電子領域功能性材料廠商起步相對較早,憑借多年的技術積累和研發投入,已經掌握部分高端材料的生產技術,并在消費電子、汽車、家電等多個領域實現了產品的終端應用,具備了在部分細分產品領域與上述國際主導廠商直接開展競爭的能力,綜合實力不斷提升,對進一步完善國內中高端功能材料產業鏈具有重要意義。
《2024-2030年精密功能材料行業產業鏈上下游細分產品調研及前景研究預測報告》,涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2018-2023年中國精密功能材料行業產業鏈調研情況
第一節中國精密功能材料行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、精密功能材料行業產業鏈結構圖分析
第二節中國精密功能材料行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節中國精密功能材料行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A行業用精密功能材料市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B行業用精密功能材料市場分析
3、C行業用精密功能材料市場分析
4、D行業用精密功能材料市場分析
5、其他領域用精密功能材料市場分析
第二章全球精密功能材料行業市場發展現狀分析
第一節全球精密功能材料行業發展規模及現狀分析
第二節全球精密功能材料行業市場競爭及區域分布情況
第三節亞洲精密功能材料行業地區市場分析
一、亞洲精密功能材料行業市場現狀分析
二、亞洲精密功能材料行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲精密功能材料行業前景預測分析
第四節北美精密功能材料行業地區市場分析
一、北美精密功能材料行業市場現狀分析
二、北美精密功能材料行業市場規模分析
三、2024-2030年北美精密功能材料行業前景預測分析
第五節歐洲精密功能材料行業地區市場分析
一、歐洲精密功能材料行業市場現狀分析
二、歐洲精密功能材料行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲精密功能材料行業前景預測分析
第六節其他地區分析
第七節2024-2030年全球精密功能材料行業規模及趨勢預測
第三章中國精密功能材料產業發展環境分析
第一節中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節中國精密功能材料行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節中國精密功能材料產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、精密功能材料產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節中國精密功能材料產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章2018-2023年中國精密功能材料行業運行情況
第一節中國精密功能材料行業發展因素分析
一、精密功能材料行業有利因素分析
二、精密功能材料行業不利因素分析
第二節中國精密功能材料行業市場規模分析
第三節中國精密功能材料行業供應情況分析
第四節中國精密功能材料行業需求情況分析
第五節中國精密功能材料行業供需平衡分析
第六節中國精密功能材料行業發展趨勢分析
第七節中國精密功能材料行業主要進入壁壘分析
第八節中國精密功能材料行業細分市場發展現狀及前景
第五章中國精密功能材料行業運行數據監測
第一節中國精密功能材料行業總體規模分析
第二節中國精密功能材料行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節中國精密功能材料行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章2018-2023年中國精密功能材料市場格局分析
第一節中國精密功能材料行業集中度分析
一、中國精密功能材料行業市場集中度分析
二、中國精密功能材料行業區域集中度分析
第三節中國精密功能材料行業存在的問題及對策
第四節中外精密功能材料行業市場競爭力分析
第五節精密功能材料行業競爭格局分析
第七章中國精密功能材料行業價格走勢分析
第一節精密功能材料行業價格影響因素分析
第二節2018-2023年中國精密功能材料行業價格現狀分析
第三節2024-2030年中國精密功能材料行業價格走勢預測
第八章2018-2023年中國精密功能材料行業區域市場現狀分析
第一節中國精密功能材料行業區域市場規模分布
第二節中國華東地精密功能材料市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區精密功能材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區精密功能材料市場前景預測
第三節華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區精密功能材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區精密功能材料市場前景預測
第四節華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區精密功能材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區精密功能材料市場前景預測
第五節華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區精密功能材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區精密功能材料市場前景預測
第六節東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區精密功能材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區精密功能材料市場前景預測
第七節西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區精密功能材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區精密功能材料市場前景預測
第八節西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區精密功能材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區精密功能材料市場前景預測
第九章2018-2023年中國精密功能材料行業競爭情況
第一節中國精密功能材料行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節中國精密功能材料行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章2018-2023年精密功能材料行業重點企業分析
第一節企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章2024-2030年中國精密功能材料行業發展前景預測
第一節中國精密功能材料行業市場發展預測
一、中國精密功能材料行業市場規模預測
二、中國精密功能材料行業產值規模預測
三、中國精密功能材料行業供需情況預測
四、中國精密功能材料行業銷售收入預測
五、中國精密功能材料行業投資增速預測
第二節中國精密功能材料行業盈利走勢預測
一、中國精密功能材料行業毛利潤預測
二、中國精密功能材料行業利潤總額預測
第十二章2024-2030年中國精密功能材料行業投資建議
第一節、中國精密功能材料行業重點投資方向分析
第二節、中國精密功能材料行業重點投資區域分析
第三節、中國精密功能材料行業投資注意事項
第十三章2024-2030年精密功能材料行業投資機會與風險分析
第一節投資環境的分析與對策
第二節投資挑戰及機遇分析
第三節行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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