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“十四五”期間鐵路通信信號系統的增量市場空間預計將達到千億
1、 鐵路交通無線通信行業概況
軌道交通通信以運輸生產為重點,主要功能是實現行車和機車車輛作業的統一調度與指揮。但因運輸線路分散,業務種類多樣化,組成統一通信的難度較大。地面上的站場通信、區間通信都是有線通信,而為指揮運行中的列車,又必須用無線通信,因此軌道交通通信一般是有線和無線相結合,采用多種通信方式。由于列車本身是一個高速移動體,列車與地面固定體和其他列車移動體之間的通信只能通過無線通信來進行,因此無線通信,尤其是車地無線通信技術一直在鐵路專用通信中占有著極為重要的位置。
鐵路無線通信產品由通信終端和通信網絡兩大類構成,具體情況如下:
鐵路無線通信產品分類情況
資料來源:普華有策
2、 鐵路交通無線通信行業發展歷程
我國鐵路無線通信從上世紀50年代開始起步,經過幾十年的發展,經歷了從簡單車地對講、模擬無線列調系統、GSM-R數字移動通信系統的發展路徑。目前,隨著通信技術的不斷發展進步,我國正積極探索基于5G技術的鐵路新一代移動通信系統。
(1)模擬無線列調系統階段
上世紀50年代,我國引進蘇聯無線調度電臺,實現列車無線調度通信。60至70年代,自行研制的150MHzTW-8型無線調度電臺投入使用。為解決150MHz頻段資源稀缺及電氣化區段干擾的問題,從90年代起,開始采用450MHz頻段。
早期無線列調電臺主要用于機車司機與地面對講。隨著需求增加,增加了呼叫信令系統,并根據地區和線路特點發展出A、B、C三種工作制式。進入21世紀后,鐵路建設迅速發展,450MHz無線列調系統在原有設備基礎上,新增調度命令轉接器、無線車次號接收解碼等功能,提升了調度效率。
傳統模擬無線列調系統因話音質量差、易受干擾、數據傳輸能力弱等問題,已無法滿足鐵路運輸快速發展的需求,正逐步被基于新技術的GSM-R系統所替代。
(2)GSM-R數字移動通信系統階段
我國鐵路信息化和高速鐵路建設的發展對移動通信系統提出了更高要求。1994年,原鐵道部開始研究新一代移動通信系統,2000年決定采用GSM-R作為國家鐵路無線通信技術。2006年青藏鐵路全線通車,GSM-R系統正式投入使用,經過近20年的推廣,已成為我國鐵路專用數字移動通信的重要組成部分。
GSM-R基于GSM系統開發,具備高級語音呼叫和位置尋址功能,適用于列調、調車和應急通信等場景,同時支持列車自動控制和數據傳輸。然而,作為窄帶通信系統,GSM-R無法滿足未來鐵路對寬帶通信的需求,無法支持列車診斷、視頻監控和旅客服務等業務。
(3)5G-R基于5G技術的鐵路新一代移動通信系統
5G-R在帶寬、速率和時延方面優于GSM-R,且安全性能顯著提升。其容量和可靠性是GSM-R的20倍,支持列車和信號設備的互聯互通。作為寬帶通信系統,5G-R采用IP交換技術,推動調度升級,增強系統可靠性,并支持網絡切片和邊緣計算,保障鐵路關鍵業務。
2020年,國鐵集團發布了推進5G技術在鐵路應用的規劃,明確了建立鐵路5G專網的目標。2023年,工業和信息化部批準了5G-R的試驗頻率,支持外場技術試驗,推動鐵路通信的高質量發展。
3、行業市場規模
鐵路無線通信市場可分為增量市場和“升級改造”存量市場。增量市場需求來源于鐵路運輸里程的增長,預計到2025年我國鐵路總里程將達到16.5萬公里,新增1.9萬公里,其中高速鐵路增1.2萬公里。每公里高鐵建造成本約1億元,通信信號系統占總成本的5%。因此,“十四五”期間鐵路通信信號系統的增量市場空間預計將達到千億,每年約200億元。
鐵路通信信號系統的增量情況
升級改造市場的需求是對已經安裝的鐵路無線通信設備的更新和升級。龐大的鐵路交通規模保證了鐵路無線通信設備升級改造市場的需求。
我國“十四五”期間“升級改造”市場需求將達到350億元左右/年。鐵路通信信號系統市場空間約為2,762億元。
鐵路通信信號系統市場空間情況
GSM-R(含設計施工)占鐵路通信信號設備投資約9%,則“十四五”期間全國鐵路無線通信設備的市場空間約為200億元,平均每年約40億元。
4、行業未來發展趨勢
國際鐵路聯盟已規劃將GSM-R升級至5G,預計歐洲在2025年后逐步驗證并在2030年后推廣。中國的鐵路移動通信制式GSM-R自2000年采用以來,已無法滿足智能化需求。為此,國鐵集團于2020年啟動鐵路5G技術應用攻關,發布了5G-R系統的技術規范和要求。2023年,工業和信息化部批準了5G-R試驗頻率,支持國鐵集團開展技術試驗。這一進展將推動中國鐵路在數字化轉型和高質量發展方面邁入5G新時代,提高核心業務的工作效率。
5、鐵路無線通信行業競爭格局
由于存在技術壁壘和特定行業管理政策,鐵路無線通信行業具有嚴格準入制度,行政許可門檻較高。因此,我國鐵路無線通信行業市場集中度相對較高,整體市場的競爭格局較為穩定,市場規模隨我國鐵路建設投資增長而穩步發展。行業內主要企業包括通號通信信息集團上海有限公司、北京世紀東方智匯科技股份有限公司等。
《2024-2030年鐵路交通無線通信行業專項調研及投資前景預測分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第—章鐵路交通無線通信行業概述
第一節鐵路交通無線通信行業定義
第二節鐵路交通無線通信行業發展歷程
第三節鐵路交通無線通信行業應用情況
第四節鐵路交通無線通信產業鏈分析
第五節鐵路交通無線通信生命周期
第六節宏觀經濟分析及預測
一、全球
1、2023年經濟運行情況
2、2024年經濟預測
二、中國
1、2019-2023年經濟運行情況
第七節行業政策環境
一、行業監管體制
二、行業相關法律法規
三、行業相關政策
第八節行業技術水平(相關研發機構、專利等)
第二章2019-2023年中國鐵路交通無線通信行業總體發展狀況
第一節中國鐵路交通無線通信行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析(行業規模)
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模及增長率狀況分析
第二節中國鐵路交通無線通信行業財務能力分析
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第三章中國鐵路交通無線通信市場供需分析
第一節鐵路交通無線通信市場現狀分析及預測
—、2019-2023年我國鐵路交通無線通信行業總產值分析
二、2024-2030年我國鐵路交通無線通信行業總產值預測
第二節鐵路交通無線通信產品產量分析及預測
—、2019-2023年我國鐵路交通無線通信產量分析
二、2024-2030年我國鐵路交通無線通信產量預測
第三節鐵路交通無線通信市場需求分析及預測
一、2019-2023年我國鐵路交通無線通信市場需求分析
二、2024-2030年我國鐵路交通無線通信市場需求預測
第四節近3-4年鐵路交通無線通信進出口數據分析
—、我國鐵路交通無線通信進出口數據分析
1、進口分析
2、出口分析
二、2024-2030年我國鐵路交通無線通信進出口數據預測
第四章鐵路交通無線通信行業發展現狀分析
第一節全球鐵路交通無線通信行業發展分析
一、全球鐵路交通無線通信行業發展歷程
二、全球鐵路交通無線通信行業發展現狀
三、全球鐵路交通無線通信行業發展預測
第二節中國鐵路交通無線通信行業發展分析
一、2019-2023年中國鐵路交通無線通信行業發展態勢分析
二、2019-2023年中國鐵路交通無線通信行業發展特點分析
三、鐵路交通無線通信行業盈利模式
第三節中國鐵路交通無線通信產業重要性
第四節鐵路交通無線通信行業特性分析
第五章中國鐵路交通無線通信市場規模分析
第一節2019-2023年中國鐵路交通無線通信市場規模分析
第二節2019-2023年中國鐵路交通無線通信區域市場規模分析
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第三節2024-2030年中國鐵路交通無線通信市場規模預測
第六章鐵路交通無線通信國內產品價格走勢及影響因素分析
第一節國內產品2019-2023年價格回顧
第二節國內產品當前市場價格及評述
第三節國內產品價格影響因素分析
第四節2024-2030年國內產品未來價格走勢預測
第七章鐵路交通無線通信及其主要上下游產品
第一節鐵路交通無線通信上下游分析
一、與上下游行業之間的關聯性
二、上游原材料供應形勢分析
三、下游產品解析(用戶群體)
第二節鐵路交通無線通信行業產業鏈分析
一、上游行業影響及風險分析
二、下游行業風險分析及提示
三、關聯行業風險分析及提示
第八章鐵路交通無線通信行業競爭情況分析
第一節行業供給集中度
第二節行業應用區域結構占比
第三節鐵路交通無線通信行業主要企業競爭力分析
一、重點企業資產總計對比分析
二、重點企業從業人員對比分析
三、重點企業營業收入對比分析
四、重點企業利潤總額對比分析
五、重點企業負債總額對比分析
第九章鐵路交通無線通信行業市場競爭策略分析
第一節行業競爭結構分析
—、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節行業國際競爭力比較
—、生產要素
二、需求條件
三、相關和支持性產業
四、企業戰略、結構與競爭狀態
第三節鐵路交通無線通信企業競爭策略分析
一、提高鐵路交通無線通信企業核心競爭力的對策
二、影響鐵路交通無線通信企業核心競爭力的因素及提升途徑
三、提高鐵路交通無線通信企業競爭力的策略
第十章鐵路交通無線通信行業重點企業競爭分析
第一節企業A
一、企業鐵路交通無線通信產品概況
二、企業經營情況
三、企業核心競爭力分析
四、發展戰略分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章鐵路交通無線通信行業投資與發展前景分析
第一節鐵路交通無線通信行業投資機會分析
—、鐵路交通無線通信投資項目分析
二、可以投資的鐵路交通無線通信模式
三、鐵路交通無線通信投資機會
第二節2024-2030年中國鐵路交通無線通信行業發展預測分析
一、未來鐵路交通無線通信發展分析
二、未來鐵路交通無線通信行業技術開發方向
第三節未來市場發展前景預測
第十二章2024-2030年鐵路交通無線通信行業發展趨勢及投資風險分析
第一節當前鐵路交通無線通信存在的問題
第二節鐵路交通無線通信未來發展預測分析
—、中國鐵路交通無線通信發展方向分析
二、2024-2030年中國鐵路交通無線通信行業發展規模預測
三、2024-2030年中國鐵路交通無線通信行業發展趨勢預測
第三節鐵路交通無線通信行業進入壁壘分析
第四節2024-2030年中國鐵路交通無線通信行業投資風險分析
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