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輸配電及控制設備行業產業鏈、發展趨勢及前景分析
1、輸配電及控制設備行業上下游情況
輸配電及控制設備產業鏈上游主要為銅材、鋼材、元器件等原材料及配件;輸配電及控制設備廠商可分為一次設備及二次設備廠商;輸配電及控制設備下游則主要是用電領域,包括電力生產、電力供應、軌道交通等。
輸配電及控制設備行業產業鏈
資料來源:普華有策
輸配電及控制設備產品原材料主要有銅材、取向硅鋼等,上游行業壟斷程度高、議價能力強。規模優勢企業有較強價格談判與成本傳導能力,能緩解原材料價格波動影響,而低端及小規模企業受其直接影響利潤。
輸配電及控制設備產品應用于多領域,下游行業主要影響其市場需求。在制造領域,電網運營商、發電企業等傳統客戶對設備要求嚴,采購通過集中招標且準入門檻高。隨著工業生產擴張及基礎設施投資增加,大型工業企業及基建領域客戶采購量漸增,其對設備要求相對寬松,制造商有更大議價空間,可通過定制化方案及增值服務提升銷售價值。此外,該制造業也服務眾多中小型企事業單位,這些客戶采購量小、頻率低,傾向選擇標準化產品。
2、輸配電及控制設備行業發展概況
輸配電及控制設備是指從發電到用電環節中,經過電壓水平變換,電能狀態調節、電網保護、計量、控制措施,實現電網平衡運行涉及的電能輸送與分配的所有設備,主要包括變壓器、開關器、電容器、電感器、電力電纜和其他控制設備等。輸配電及控制設備制造產業是與電力工業密切相關的行業,是電力系統中重要的組成部分。輸配電及控制設備行業在提高電網安全、保障電力設備正常高效運作、保證國民經濟可持續發展及經濟安全方面發揮著重要的作用。
我國輸配電及控制設備制造業起步于20世紀50年代,歷經各發展階段,技術不斷進步,從仿制到自主創新,如今部分領域領先。行業發展模式轉變,內資競爭力提升。近年智能電網建設影響行業供需及競爭格局,高端設備有空間。輸配電及控制設備作用關鍵,電力需求增長將推動其市場需求增長。
3、輸配電及控制設備行業發展趨勢
(1)輸配電及控制設備節能和環保性能逐步提高
當前環境保護已成為廣泛關注的問題,各國政府和用戶對輸配電裝備提出更高的環保要求。產品不僅要可靠運行,還要同四周環境配合,協調一致,同時要盡量減少或不對環境產生影響,包括空氣污染、電磁污染、噪音污染和其他環境影響等。
隨著節能降耗政策的不斷深入,我國將更加注重輸配電及控制設備環保性能,高能耗配電變壓器面臨著技術升級、更新換代的需求,未來將逐步被節能、節材、環保、低噪音的變壓器所取代。目前我國變壓器的更新也使得這一趨勢越來越明朗。2020年12月,工信部等三部門關于印發《變壓器能效提升計劃(2021-2023年)》,提出加大高效節能變壓器推廣力度。自2021年6月起,新增變壓器須符合國家能效標準要求,鼓勵使用高效節能變壓器。支持可再生能源電站、電動汽車充電站(樁)、數據中心、5G基站、采暖等領域使用高效節能變壓器,提高高效節能變壓器在工業、通信業、建筑、交通等領域的應用比例,變壓器行業主流發展方向仍為節能化。
(2)輸配電及控制設備智能化趨勢增強
我國電網建設規模處于較高水平,但智能化水平仍有較大的提升空間,目前我國電網建設由跨區域互聯階段逐步跨越至智能電網階段。智能電網旨在充分滿足用戶對電力的需求并優化資源配置,確保電力供應的安全性、可靠性和經濟性。2021年3月,中國“十四五”規劃綱要提出,要加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設,提高電力系統互補互濟和智能調節能力。為滿足智能電網發展的需求,輸配電及控制設備需在常規基礎上配備電子器件、傳感器和執行器等器件,使其具有自我診斷、關鍵狀態參量監測、控制與數據共享等功能,該類設備將成為市場的主流。
(3)輸配電及控制設備向體積小型化、緊湊型方向發展
輸配電及控制設備產品中,油浸式變壓器的高重量、大體積的特點一直為客戶所詬病,較大的重量和體積造成了產品在運輸和安裝時的不便,占地面積大也在一定情況下占用了不必要的可使用面積。隨著對經濟性能的追求及資源稀缺等因素影響,輸配電產品將向小型化和緊湊型方向發展。輸配電產品制造行業可通過優化設計、選擇小型化元件和元件多功能復合集成、新技術應用等,使產品結構緊湊,實現小型化,并從而達到減少體積及占地面積、低能耗和低材耗等目的。
4、輸配電及控制設備行業發展前景
(1)全社會用電量穩步增長以及電網投資帶動輸配電及控制設備行業增長
我國電力行業發展較快,但由于前期一直存在缺電局面,導致電力行業的建設偏重電源建設,呈現“重發、輕供、不管用”的局面。近年來,隨著電源方面的持續投資,我國發電能力已經達到了較高水平,能夠滿足經濟發展所需,而電源電網建設不平衡所導致的問題也逐漸體現,造成傳輸過程中電能損耗高、覆蓋不均勻、能源利用率低等后果。為妥善解決此問題,針對電源的投資開始慢慢減少,電力投資趨勢從偏重電源投資逐步轉向電網投資,投資占比自2013年開始快速上升并在2014年首次超過了電源投資,標志著電力投資的重點逐漸向配電網絡轉移,電網建設投入力度不斷加大。
終端電力用戶配電設備是輸配電及控制設備的重要應用領域,工業及城鄉居民用電的持續增長推動了全社會各用電領域輸配電及控制設備的采購需求。由于配電網在電力傳輸和使用中處于不可或缺的環節,全社會電力消費、電力供應的穩步增長將直接驅動配電網的建設,帶動對輸配電及控制設備的需求。
(2)新能源等新產業發展為輸配電及控制設備帶來新的市場增長空間
全球能源轉型勢在必行,中國明確“雙碳”目標,相關規劃強調發展新能源及提升消納存儲能力等。新能源領域為輸配電設備行業拓市場,“雙碳”政策下新能源車等新產業增電力需求,新能源發展需配網適配,“十四五”期間配電網升級改造等投資建設將拓展輸配電及控制設備市場空間。
(3)城市軌道交通和鐵路等建設發展將推動市場需求穩步提升
城市軌道交通運量大等優勢明顯,是解擁堵有效方式,近年各主要城市紛紛建設且在建規模逐年增長。截至2022年底相關運營數據可觀,“十三五”期間新增及年均增長情況良好,預計2025年營運里程達10000公里。輸配電及控制設備作為其配套設備,隨著軌道交通基建推進及我國相關建設力度、進度變化,市場需求將穩步提升。
(4)IDC建設為輸配電及控制設備行業的發展帶來機遇
IDC是數字經濟核心基礎設施,我國數據中心產業起步晚但規模增長快,截至2022年底相關規??捎^。2021年有發展計劃提出規模增速目標。在多技術突破及應用發展背景下,我國數據中心投資需求不斷增長,投資規模呈增長態勢且預計2025年規模,以及給出年均復合增速。同時其耗電量大,2021年至2030年用電復合增長率明確,電力設備投資占比高,數據中心投資建設為輸配電及控制設備帶來市場機遇。
5、影響輸配電及控制設備行業發展的因素
(1)影響行業發展的有利因素
全社會用電量增長帶動輸配電及控制設備行業發展,2015-2022年用電量及電網投資額情況支撐設備需求增長。雙碳目標下配電網建設加速,國家電網、南方電網規劃投資大,為行業提供市場空間。供給側改革推動行業轉型升級,發展步入新常態,客戶關注重點轉變,優秀企業獲機遇?!耙粠б宦贰睉鹇詾檩斉潆娫O備開拓海外市場提供機遇,能源基礎設施聯通是優先領域,涉及跨境電力等建設合作。
(2)影響行業發展的不利因素
行業集中度較低,市場競爭激烈。輸變電及控制設備行業內企業數量眾多,行業市場集中度較低,單一企業占市場份額較少,難以形成絕對優勢。在中低端產品領域由于產品同質化嚴重,甚至存在無序價格競爭、以次充好等惡性競爭狀況。近年來,隨著國家電網和南方電網普遍采用集中招標方式,外資大型跨國集團也加大了中國市場的開拓力度,使得行業競爭更加激烈。
6、輸配電及控制設備行業的周期性、區域性和季節性特征
輸配電及控制設備行業主要特征
7、輸配電及控制設備行業總體競爭格局
隨著電力體制改革的進行,輸配電及控制設備制造業已形成市場化的競爭格局,產品銷售價格主要由市場供需情況決定。
我國輸配電及控制設備行業是一個競爭相對充分的市場。國內從事輸配電及控制設備制造的企業數量眾多,競爭較為激烈。輸配電設備制造商在輸電市場和配電市場兩個電力系統領域呈現不同的競爭態勢。
在輸電市場領域,即高壓、超高壓和特高壓電力系統領域(電壓在110kV及以上等級),由于技術壁壘、行業進入和資金門檻都較高,競爭主要體現在施耐德、西門子、日立等國際知名企業及保變電氣、中國西電、特變電工等國內傳統大型企業之間。
在配電市場領域,國內中小生產企業眾多,各企業生產能力和技術水平差異較大,大部分企業主要生產中低端產品,多為以制造通用產品或仿制市場主流產品為主,該類公司規模小,資金實力、生產技術相對落后,僅有少部分擁有研發創新能力,在部分產品類別形成較強競爭力的區域性龍頭企業,該類企業不斷提高研發和制造水平,在成本管控、服務水平等方面形成一定優勢,其產品與國外企業的差距逐步縮小,代表企業有金盤科技、科潤智控、江蘇華辰、億能電力等。
8、進入本行業的主要壁壘
輸配電及控制設備行業主要壁壘構成
9、衡量核心競爭力的關鍵指標
輸配電及控制設備產品的質量、技術水平和成本控制是競爭實力的關鍵因素。輸配電及控制設備是電力系統的重要組成部分,其高質量是保證電力系統可靠運行的基礎,隨著用電需求的不斷增加、用電負荷的不斷攀升,輸配電及控制設備的質量要求將不斷提升,質量較差的產品將逐漸退出市場,而口碑好、品質優的企業將獲取更大的競爭優勢。
輸配電及控制設備從設計到完成制造的過程涉及到電工技術、金屬材料和絕緣材料技術、機械加工和制造技術等多項技術應用,每個環節都需要一定的技術支撐,才能在滿足客戶個性化需求和保證產品生產質量的基礎上實現快速規?;┴洠虼?,需要輸配電及控制設備企業擁有較高的技術水平和較深厚的技術積累。
此外,為了獲得客戶訂單,并保證自身的盈利水平,輸配電及控制設備制造商自身需要具備較強的成本控制能力,通過合理的采購和供應商管理、產品方案優化設計、產能分配、員工技能培訓等方面,在保證產品質量的前提下以有競爭力的價格贏得客戶。
《2024-2030年輸配電及控制設備行業深度調研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 輸配電及控制設備行業社會環境分析
第四節 輸配電及控制設備行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 輸配電及控制設備行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章國際輸配電及控制設備行業發展分析
第一節 國際輸配電及控制設備行業發展現狀分析
一、國際輸配電及控制設備行業發展概況
二、主要國家輸配電及控制設備行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際輸配電及控制設備行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區輸配電及控制設備行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國輸配電及控制設備行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲輸配電及控制設備行業發展分析
三、日韓輸配電及控制設備行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區輸配電及控制設備行業發展分析
五、國外輸配電及控制設備行業發展經驗總結
第三章 輸配電及控制設備所屬行業發展分析
第一節 輸配電及控制設備所屬行業發展歷程
第二節 輸配電及控制設備所屬行業發展分析
一、 全球輸配電及控制設備所屬行業發展分析
1、全球輸配電及控制設備所屬行業市場規模分析
2、全球輸配電及控制設備所屬行業市場格局分析
3、全球輸配電及控制設備所屬行業市場前景預測
二、 中國輸配電及控制設備所屬行業市場發展分析
1、中國輸配電及控制設備所屬行業市場規模分析
2、中國輸配電及控制設備所屬行業市場格局分析
3、中國輸配電及控制設備所屬行業市場前景預測
4、中國輸配電及控制設備所屬行業市場發展趨勢
第三節 輸配電及控制設備所屬行業市場發展分析
一、輸配電及控制設備所屬行業產能分析
二、輸配電及控制設備所屬行業產量分析
三、 產品應用領域廣泛,高附加值應用領域消費占比較低
四、 低端市場整體產能過剩,高端市場供應不足
第四節 輸配電及控制設備所屬行業市場規模及預測
第四章中國輸配電及控制設備產業鏈結構分析
第一節 中國輸配電及控制設備產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國輸配電及控制設備產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國輸配電及控制設備產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年輸配電及控制設備行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年輸配電及控制設備行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對輸配電及控制設備行業影響力分析
第二節 2019-2023年輸配電及控制設備行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
1、電力電網領域
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、工業領域
3、商業及民用領域
4、新能源領域
第六章中國輸配電及控制設備行業區域市場分析
第一節 華北地區輸配電及控制設備行業分析
一、地區經濟發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區輸配電及控制設備行業分析
第三節 華東地區輸配電及控制設備行業分析
第四節 華南地區輸配電及控制設備行業分析
第五節 華中地區輸配電及控制設備行業分析
第六節 西南地區輸配電及控制設備行業分析
第七節 西北地區輸配電及控制設備行業分析
第七章中國輸配電及控制設備所屬行業成本費用分析
第一節 2019-2023年輸配電及控制設備行業產品銷售成本分析
一、2019-2023年行業銷售成本總額分析
二、不同規模企業銷售成本比較分析
三、不同所有制企業銷售成本比較分析
第二節 2019-2023年輸配電及控制設備行業銷售費用分析
一、2019-2023年行業銷售費用總額分析
二、不同規模企業銷售費用比較分析
三、不同所有制企業銷售費用比較分析
第三節 2019-2023年輸配電及控制設備行業管理費用分析
一、2019-2023年行業管理費用總額分析
二、不同規模企業管理費用比較分析
三、不同所有制企業管理費用比較分析
第四節 2019-2023年輸配電及控制設備行業財務費用分析
一、2019-2023年行業財務費用總額分析
二、不同規模企業財務費用比較分析
三、不同所有制企業財務費用比較分析
第八章中國輸配電及控制設備行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業市場規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第九章中國輸配電及控制設備產品價格分析
第一節 2019-2023年中國輸配電及控制設備歷年價格
第二節 中國輸配電及控制設備當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國輸配電及控制設備價格影響因素分析
第四節 2024-2030年輸配電及控制設備行業未來價格走勢預測
第十章輸配電及控制設備行業競爭格局分析
第一節 輸配電及控制設備行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
三、輸配電及控制設備行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第二節 輸配電及控制設備行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十一章普華有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
五、企業發展戰略分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十二章輸配電及控制設備所屬行業投資價值評估
第一節 2019-2023年輸配電及控制設備行業產銷分析
第二節 2019-2023年輸配電及控制設備行業成長性分析
第三節 2019-2023年輸配電及控制設備行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年輸配電及控制設備行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十三章PHPOLICY對2024-2030年中國輸配電及控制設備行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國輸配電及控制設備發展環境預測
一、行業宏觀預測
二、所處行業發展展望
三、行業發展狀況預測分析
四、行業挑戰及機遇
第二節 2024-2030年我國輸配電及控制設備行業產值預測
第三節 2024-2030年我國輸配電及控制設備行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國輸配電及控制設備行業總資產預測
第五節2024-2030年我國輸配電及控制設備行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國輸配電及控制設備市場形勢分析
一、2024-2030年中國輸配電及控制設備生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國輸配電及控制設備市場趨勢分析
一、行業市場趨勢總結
二、行業發展趨勢分析
三、行業市場發展空間
四、行業產業政策趨向
五、行業發展技術趨勢
第十四章2024-2030年輸配電及控制設備行業投資機會與風險
第一節輸配電及控制設備行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節輸配電及控制設備行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十五章 普華有策對輸配電及控制設備行業研究結論及投資建議
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