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電動化、智能化和網聯化的深入新能源汽車的發展將大幅提高FPC需求
1、FPC行業發展概況
FPC(FlexiblePrintedCircuit),撓性印制電路板,以撓性覆銅板為基材制成的一種電路板,又稱柔性印制電路板,具備可撓性、體積小、重量輕、可彎曲等特點,主要應用于消費電子、新能源汽車等領域。近年來,受益于智能手機、筆記本電腦、智能穿戴、新能源汽車等行業的需求爆發,未來FPC市場規模仍將進一步擴大。
2023年全球FPC產值為121.91億美元,預計2028年產值將達151.17億美元,年均復合增長率為4.40%,行業發展前景良好。
2023-2028年全球FPC市場規模(億美元)
資料來源:普華有策
全球排名前列的FPC企業主要來自日本、韓國和中國臺灣,市場規模優勢明顯。21世紀以來,由于成本和產業轉移因素,FPC產業逐漸向中國大陸轉移,后者現已成為主要產地,占全球產值近50%。中國大陸FPC產業主要集中在珠三角和長三角等沿海地區,產業配套和技術人才較為集中。2023年,中國大陸FPC產值為56.08億美元,預計2028年將達69.54億美元,年均復合增長率為4.40%。未來五年,FPC產業將保持較高增長水平。
2023-2028年中國FPC市場規模及占全球FPC產值的比例
2、行業發展趨勢
自90年代以來,電子產品趨向輕薄化和便攜化,FPC因其輕薄、可彎曲和小型化特性,被廣泛應用于智能手機、平板電腦和筆記本電腦等消費電子中。隨著汽車電動化和智能化的發展,FPC在車載領域的應用逐漸增加,涵蓋傳感器、動力控制系統、車燈、顯示模組和高級輔助系統等。未來,新能源汽車中FPC替代銅線束的趨勢將推動市場需求持續上升。
(1)消費電子
消費電子產品直接面向大眾市場,包括智能手機、筆記本電腦、平板電腦、游戲機以及可穿戴設備如VR眼鏡和智能手表。隨著消費者對設備性能(如運行速度、續航、攝像能力、屏幕清晰度等)的要求不斷提高,以及云計算、AI和VR等新興技術的發展,消費電子產品快速迭代,市場需求迅速增長。這一增長主要通過以下兩個方面推動FPC行業的持續發展:
a、消費電子產品總出貨量增加,帶動FPC需求增加
2023年以來,我國出臺多項政策促進電子產品消費,推動消費電子行業逐步回暖。以智能手機為例,IDC統計顯示,2023年第四季度全球智能手機出貨量達3.26億部,同比增長8.6%,實現自2021年第三季度以來首次回升。預計未來智能手機出貨量將繼續增長,帶動FPC需求上升。
在AR/VR領域,隨著技術進步和元宇宙的發展,行業進入快速增長期。華安證券數據顯示,2023年全球AR/VR出貨量約為1,010萬臺,預計2025年將增至2,200萬臺,年均復合增長率達47.59%??纱┐髟O備方面,2023年預計出貨量將達到5.232億臺,2027年可達6.445億部,年均增長率5.4%。隨著消費電子產品出貨量的增加,FPC行業也將迎來更大需求,規模不斷擴大。
b、單機使用FPC數量上升,帶動FPC需求增加
近年來,消費電子產品的快速創新推動了對柔性電路板(FPC)的需求激增。隨著功能模塊的增加,例如OLED屏幕、面部識別、多攝像頭和無線充電等,蘋果手機中FPC的用量顯著上升,從iPhone5s的13片增加到iPhone12的30片,未來iPhone16預計會繼續增加。此外,折疊屏手機的市場也在快速增長,2023年出貨量達到1810萬臺,預計到2028年將增至4570萬臺,FPC的使用量是普通手機的5-10倍。
與此同時,AR/VR和可穿戴設備對輕量化和高功能集成的要求也推動了FPC的進一步應用。總的來看,消費電子產品的功能創新和集成度提升將促使單機FPC使用量持續增加,市場規模也將進一步擴大。
B、新能源汽車
近年來,汽車電子化水平不斷提升,傳感器廣泛應用,車聯網產業蓬勃發展,汽車電子在整車成本中的比重逐步上升。由于FPC具備高精密度、輕量、可彎曲和小體積的特點,越來越多地應用于汽車的動力控制、安全控制、車身電子、娛樂顯示和電池管理系統等領域。隨著電氣化和自動駕駛技術的普及,車載FPC的需求預計將超過消費電子市場,前景廣闊。
a、新能源汽車銷量上升,帶動FPC需求增加
2020年10月,我國國務院發布了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,目標包括到2025年新能源汽車新車銷售占比達到20%,并推動公共領域用車全面電動化。自此,我國新能源汽車產銷量快速上升。到2024年第二季度末,新能源汽車產量已連續16個季度實現同比增長,預計未來幾年仍將持續上升。
隨著電動化、智能化和網聯化的深入,柔性印刷電路板(FPC)在車載領域的應用逐漸擴大,廣泛用于傳感器、電池管理系統、車燈、顯示模塊和高級輔助駕駛系統等。單車FPC用量超過100片,新能源汽車的發展將大幅提高對FPC的需求。
b、新能源汽車BMS采用FPC替代傳統線束,帶動FPC需求上升
BMS線束是新能源汽車BMS系統的重要組成部分,負責電流采集、電池溫度及單體電壓監測等功能。傳統銅線線束隨著電池包電流信號增加而增多,影響空間利用率。相比之下,FPC(柔性印刷電路板)厚度薄、重量輕、寬度可定制,能夠提高空間利用率,增加電池包能量密度,提升安全性和工藝靈活性,且支持自動化生產。
目前,特斯拉和比亞迪等新能源汽車品牌正在加速采用FPC方案,BMS軟板方案的市場滲透率預計將從2023年的35%上升至2025年的70%。對應的BMS專用FPC市場空間預計將從34.60億元增長至106.9億元。
綜上所述,消費電子和新能源汽車等領域的發展將推動FPC及相關電子產品組裝行業的市場規模持續增長,進而帶動智能制造裝備的需求。
(3)行業主要企業
行業內主要企業包括燕麥科技、德龍激光、思泰克、翔智能、鴻仕達等,具體情況如下:
行業主要企業
《2024-2030年FPC行業深度調研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一章宏觀經濟環境分析
第一節全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節FPC行業社會環境分析
第四節FPC行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節FPC行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章國際FPC行業發展分析
第一節國際FPC行業發展現狀分析
一、國際FPC行業發展概況
二、主要國家FPC行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際FPC行業的發展趨勢分析
第二節主要國家及地區FPC行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國FPC行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲FPC行業發展分析
三、日韓FPC行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區FPC行業發展分析
五、國外FPC行業發展經驗總結
第三章FPC所屬行業發展分析
第一節FPC所屬行業發展歷程
第二節FPC所屬行業發展分析
一、全球FPC所屬行業發展分析
1、全球FPC所屬行業市場規模分析
2、全球FPC所屬行業市場格局分析
3、全球FPC所屬行業市場前景預測
二、中國FPC所屬行業市場發展分析
1、中國FPC所屬行業市場規模分析
2、中國FPC所屬行業市場格局分析
3、中國FPC所屬行業市場前景預測
4、中國FPC所屬行業市場發展趨勢
第三節FPC所屬行業市場發展分析
一、FPC所屬行業產能分析
二、FPC所屬行業產量分析
三、產品應用領域廣泛,高附加值應用領域消費占比較低
四、低端市場整體產能過剩,高端市場供應不足
第四節FPC所屬行業市場規模及預測
第四章中國FPC產業鏈結構分析
第一節中國FPC產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節中國FPC產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節中國FPC產業鏈競爭分析
第五章2019-2023年FPC行業產業鏈分析
第一節2019-2023年FPC行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對FPC行業影響力分析
第二節2019-2023年FPC行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游發展狀況分析
1、A領域
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域
3、C領域
4、D領域
5、E領域
6、F領域
7、G領域
第六章中國FPC行業區域市場分析
第一節華北地區FPC行業分析
一、地區經濟發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2024-2030年行業發展前景預測
第二節東北地區FPC行業分析
第三節華東地區FPC行業分析
第四節華南地區FPC行業分析
第五節華中地區FPC行業分析
第六節西南地區FPC行業分析
第七節西北地區FPC行業分析
第七章中國FPC所屬行業成本費用分析
第一節2019-2023年FPC行業產品銷售成本分析
一、2019-2023年行業銷售成本總額分析
二、不同規模企業銷售成本比較分析
三、不同所有制企業銷售成本比較分析
第二節2019-2023年FPC行業銷售費用分析
一、2019-2023年行業銷售費用總額分析
二、不同規模企業銷售費用比較分析
三、不同所有制企業銷售費用比較分析
第三節2019-2023年FPC行業管理費用分析
一、2019-2023年行業管理費用總額分析
二、不同規模企業管理費用比較分析
三、不同所有制企業管理費用比較分析
第四節2019-2023年FPC行業財務費用分析
一、2019-2023年行業財務費用總額分析
二、不同規模企業財務費用比較分析
三、不同所有制企業財務費用比較分析
第八章中國FPC行業市場經營情況分析
第一節2019-2023年行業市場規模分析
第二節2019-2023年行業基本特點分析
第三節2019-2023年行業銷售收入分析
第四節2019-2023年行業區域結構分析
第九章中國FPC產品價格分析
第一節2019-2023年中國FPC歷年價格
第二節中國FPC當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節中國FPC價格影響因素分析
第四節2024-2030年FPC行業未來價格走勢預測
第十章FPC行業競爭格局分析
第一節FPC行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
三、FPC行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第二節FPC行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十一章普華有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
五、企業發展戰略分析
第二節B公司
第三節C公司
第四節D公司
第五節E公司
第十二章FPC所屬行業投資價值評估
第一節2019-2023年FPC行業產銷分析
第二節2019-2023年FPC行業成長性分析
第三節2019-2023年FPC行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節2019-2023年FPC行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十三章PHPOLICY對2024-2030年中國FPC行業發展預測分析
第一節2024-2030年中國FPC發展環境預測
一、行業宏觀預測
二、所處行業發展展望
三、行業發展狀況預測分析
四、行業挑戰及機遇
第二節2024-2030年我國FPC行業產值預測
第三節2024-2030年我國FPC行業銷售收入預測
第四節2024-2030年我國FPC行業總資產預測
第五節2024-2030年我國FPC行業市場規模預測
第六節2024-2030年中國FPC市場形勢分析
一、2024-2030年中國FPC生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節2024-2030年中國FPC市場趨勢分析
一、行業市場趨勢總結
二、行業發展趨勢分析
三、行業市場發展空間
四、行業產業政策趨向
五、行業發展技術趨勢
第十四章2024-2030年FPC行業投資機會與風險
第一節FPC行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節FPC行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十五章普華有策對FPC行業研究結論及投資建議
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