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我國回轉支承行業市場競爭分散,近年行業加速整合
1、回轉支承行業概述
回轉支承又稱轉盤軸承,是一種能夠同時承受軸向力、徑向力和傾覆力矩的軸承,能夠讓主機結構更加緊湊,同時具備引導方便、容易維護等特點。其基本結構通常由內圈、外圈、滾動體、隔離塊、密封帶等部件以及內部充入的油脂組成,主要原理是采用螺栓將其固定在機械設備的上、下支座上,進行傳力和傳動,實現機械設備兩部分之間的相對回轉。
回轉支承作為一種高精度承載軸承,因其具備較高的載荷能力,早期主要應用于各類工程機械。隨著工藝技術的不斷發展,回轉支承已在風力發電、軌道交通、工業機器人等承重要求比較高的領域廣泛應用。
2、回轉支承行業發展情況
(1)全球回轉支承行業市場體量龐大
受工程機械行業周期性影響,全球回轉支承市場規??傮w呈現高位波動態勢。歷經一輪高速增長周期后,2019年全球回轉支承行業收入規模整體超過500億元。2020年至2022年間,由于特定因素影響,全球工程機械市場需求疲軟,導致回轉支承產業規模出現下滑,2022年行業收入規模為469億元。未來,伴隨負面影響因素逐漸消散,全球工程機械行業景氣度持續回升,加之風電、航空航天、海洋工程裝備等領域市場需求不斷釋放,有望帶動回轉支承市場向好發展。
按照區域劃分,全球回轉支承市場主要集中在北美洲、歐洲、中國三大地區,分別占據25.16%、18.76%和15.99%的全球市場份額,合計占比約為60%。
2022年全球回轉支承銷售區域分布情況
資料來源:普華有策
(2)我國回轉支承行業持續發展,技術水平快速提升
隨著我國國民經濟快速發展,基礎建設規模不斷擴大,工程機械和建筑機械需求旺盛,為國內回轉支承市場增長帶來強勁動力。同時,“一帶一路”倡議下相關國家基礎設施建設提速,疊加“走出去”戰略推動國內回轉支承企業積極參與國際市場競爭,促使我國回轉支承海外銷售量迅速提高,海外銷售收入從2017年的21億元快速增長至2020年的43億元。在海內外市場的雙重驅動下,2017-2020年期間,我國回轉支承市場規模從62億元快速增長至129億元,年均復合增長率達27.66%;2021-2022年,受到宏觀經濟增速放緩、房地產行業下行、其他外部特定因素影響,工程機械銷量受到沖擊并向上游傳導,導致2022年國內回轉支承市場規模下滑至117億元。未來,隨著我國基礎設施建設穩步推進,以及“一帶一路”戰略逐步落地,工程機械內需和出口需求將共同發力,有望帶動我國回轉支承市場景氣度逐步恢復并持續向好。
2017-2023年度中國回轉支承行業收入規模
近年來,在《全國軸承行業“十四五”發展規劃》等產業政策的積極引導下,國內回轉支承行業結構調整步伐加快,主要表現在國內回轉支承企業自動化生產、基礎材料研究、制造水平、工藝創新、品質管理等綜合能力的顯著提升,并向大型、精密、復雜、長壽命等高端回轉支承市場持續拓展,產品精度、耐久性、可靠性與國外廠商的差距正在逐步縮小。
3、回轉支承行業競爭格局
回轉支承作為工程機械裝備必要的傳動部件,下游市場龐大,工程機械類回轉支承供應企業數量眾多,但大部分為中小型企業,市場競爭格局較為分散。
國內大型工程機械回轉支承企業通常擁有多條綜合生產線,具備生產不同類型回轉支承及其他類型軸承產品的能力,細分市場主要參與者包括瓦軸股份、洛陽軸承、五洲新春、羅特艾德、新強聯、方圓精密、經緯支承等。回轉支承市場與下游工程機械行業息息相關,2019-2022年間,受到房地產下行及其他特定外部因素影響,全國各地工程施工暫緩,同時疊加工程機械行業周期波動調整,導致全國工程機械市場需求疲軟,國內多家小型回轉支承生產企業關閉,市場參與者總數量有所下降,行業加速整合。
4、、回轉支承行業內主要企業
(1)新強聯
主要從事大型回轉支承、風電鎖緊盤、風電高速聯軸器和工業鍛件的研發、生產和銷售,主要產品包括風電主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承,海工裝備起重機回轉支承、盾構機主軸承及關鍵零部件、風電鎖緊盤、風電高速聯軸器和工業鍛件等,產品主要應用于風力發電機組、海工裝備、盾構機和工程機械等領域。
(2)洛陽軸承
主要從事軸承及其零部件的研發、生產和銷售,在圓錐滾子軸承和球面滾子軸承有著較大的市場份額。歷經多年發展,該公司產銷規模、配套服務能力位于中國軸承行業綜合性制造企業前列。
(3)瓦軸股份
主營業務為軋機軸承、軌道交通軸承、冶金礦山軸承、水泥機械軸承、傳動軸承、工程機械軸承、精密機械軸承的生產制造和銷售,主導產品為工業軸承、等速萬向節和高精密滾珠絲杠副。
(4)羅特艾德
主要產品為回轉支承和工業鋼球,可生產直徑從 400mm 至 5,050mm 的回轉支承產品,產品在工程機械、港口設備、海洋平臺、冶金礦山、醫療 CT 機等領域有著廣泛的應用,2007 年開始進行風力發電回轉支承的生產制造。
(5)方圓精密
該公司的精密機械制造產品包含多種規格回轉支承、汽車渦輪增壓器關鍵零部件、機械設備及機械加工等,產品廣泛應用于建筑機械、工程機械、港口機械、冶金機械、輕工機械、風力發電、太陽能發電、醫療 CT 和軍工等領域。
(6)五洲新春
主營業務為軸承及配件、汽車零配件、五金、車床零部件的研發、生產和銷售,主要產品為軸承產品、汽車零部件和熱管理系統零部件,以軸承產品為主。其中,該公司的軸承產品包括軸承套圈和成品軸承兩類,套圈分為汽車軸承套圈、工程機械軸承套圈、機床軸承套圈、農機軸承套圈等,成品軸承分為精密汽車軸承、精密電機軸承、其他軸承等三類。
《2024-2030年回轉支承行業細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 回轉支承行業社會環境分析
第四節 回轉支承行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 回轉支承行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際回轉支承行業發展分析
第一節 國際回轉支承行業發展現狀分析
一、國際回轉支承行業發展概況
二、主要國家回轉支承行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際回轉支承行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區回轉支承行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國回轉支承行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲回轉支承行業發展分析
三、日韓回轉支承行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區回轉支承行業發展分析
五、國外回轉支承行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國回轉支承市場供需分析
第一節 2019-2023年回轉支承產能分析
一、2019-2023年中國回轉支承產能及增長率
二、2024-2030年中國回轉支承產能預測
三、2019-2023年中國回轉支承產能利用率分析
第二節 2019-2023年回轉支承產量分析
一、2019-2023年中國回轉支承產量及增長率
二、2024-2030年中國回轉支承產量預測
第三節 2019-2023年回轉支承市場需求分析
一、2019-2023年中國回轉支承市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國回轉支承市場需求量預測
第四節 2019-2023年中國回轉支承市場規模分析
第四章 中國回轉支承產業鏈結構分析
第一節 中國回轉支承產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國回轉支承產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國回轉支承產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年回轉支承行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年回轉支承行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對回轉支承行業影響力分析
第二節 2019-2023年回轉支承行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、工程機械用回轉支承市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、風力發電領域用回轉支承市場分析
3、醫療設備領域用回轉支承市場分析
4、雷達用回轉支承市場分析
5、其他領域用回轉支承市場分析
第六章 中國回轉支承行業區域市場分析
第一節 華北地區回轉支承行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區回轉支承行業分析
第三節 華東地區回轉支承行業分析
第四節 華南地區回轉支承行業分析
第五節 華中地區回轉支承行業分析
第六節 西南地區回轉支承行業分析
第七節 西北地區回轉支承行業分析
第七章 中國回轉支承行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業產值規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國回轉支承產品價格分析
第一節 2019-2023年中國回轉支承歷年價格
第二節 中國回轉支承當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國回轉支承價格影響因素分析
第四節 2024-2030年回轉支承行業未來價格走勢預測
第九章 回轉支承行業競爭格局分析
第一節 回轉支承行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 回轉支承行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國回轉支承行業競爭格局綜述
一、回轉支承行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、回轉支承行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及回轉支承產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 回轉支承行業投資價值評估
第一節 2019-2023年回轉支承行業產銷分析
第二節 2019-2023年回轉支承行業成長性分析
第三節 2019-2023年回轉支承行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年回轉支承行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國回轉支承行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國回轉支承發展環境預測
第二節 2024-2030年我國回轉支承行業產值預測
第三節 2024-2030年我國回轉支承行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國回轉支承行業總資產預測
第五節2024-2030年我國回轉支承行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國回轉支承市場形勢分析
一、2024-2030年中國回轉支承生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國回轉支承市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年回轉支承行業投資機會與風險
第一節回轉支承行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節回轉支承行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節回轉支承行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對回轉支承行業研究結論及投資建議
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