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商用車車身制造行業主要特性、發展前景、發展趨勢
汽車是我國國民經濟重要支柱產業,產業鏈條長、關聯度廣、全球化程度高。隨著行業準入、投資管理、環境保護、安全生產等方面政策不斷發展,車身制造業行業標準和競爭要求不斷提高,政策保障行業整體健康運行,落后產能的小企業面臨淘汰,利好頭部優質企業加速發展。
新能源汽車是我國汽車行業發展的歷史機遇,各項產業政策在規劃指引、投資導向、資金補貼等多方面支持新能源汽車產業發展。新能源商用車作為新能源汽車重要組成,承擔了更多節能減排責任,也是商用車領域長期向好的重要產業機遇,新能源商用車的發展為行業企業開拓了新的市場空間。
1、商用車車身行業發展概況
商用車和乘用車均由動力總成、底盤、車身和電氣設備等四大系統組成,各大系統通過零部件的有效組合實現汽車的基本功能。車身是商用車整車的重要組成部分,以載貨車為例,載貨車的基本結構主要由四大系統構成,分別為車身系統、動力及驅動系統(燃油及燃氣車包含發動機、變速箱、傳動軸等,電動車則包含電池、電機及電控等)、底盤及懸掛系統(包含車架、車橋、輪轂等)、掛車及車廂等載重系統。其中車身系統(駕駛室總成、含電控系統)作為四大系統之一,是車輛的主體形象及控制中樞及數據終端載體,是駕駛員的工作場所,直接影響使用人的駕駛體驗。
隨著世界經濟全球化、市場一體化的發展,汽車生產過程中投資、生產、采購、銷售及售后服務、研發等主要環節呈現出全球性配置的趨勢。隨著市場競爭的加劇,世界各大整車制造商紛紛改革供應體制,實行全球生產和采購策略,并最終導致汽車各零部件制造從整車制造中剝離出來、獨立面對市場的形勢。整車制造商與汽車車身及零部件供應商的剝離提高了彼此的專業化分工程度,汽車車身及零部件供應商在整車開發和生產過程中的介入程度亦越來越深。在成熟的汽車產業鏈體系下,整車企業負責車型開發設計、整車組裝和終端品牌經營,車身及零部件企業負責零部件的模塊化、系統化開發、設計和制造。眾多的汽車零部件企業組成了一個多層級的金字塔式配套體系。
整車廠商一般只向一級供應商采購零部件,與一級供應商有明確的配套關系。一級供應商具有產品開發能力,一般是總成系統、模塊供應商。一級供應商數量較少,一級供應商與二級供應商有協作配套關系,二級供應商再與三級供應商產生協作配套關系,供應商數量逐級增多,這樣就形成了類似“金字塔”型的配套體系。具體到商用車車身行業供應體系中,獨立車身廠商作為整車制造商的一級供應商,與整車廠合作最為密切,進入壁壘最高;二級供應商和三級供應商的進入壁壘相對較低,市場競爭更為激烈。
商用車車身供應鏈情況
資料來源:普華有策
商用車車身廠主要分為兩大類,一類是整車廠集團內部的附屬車身廠,為整車廠自身生產的整車提供配套車身總成。這類車身廠訂單來源固定,產品型號僅限于對應整車廠車型,產品類別較為專一;另一類是獨立于整車廠系統的獨立車身廠,如湖北齊星、正和科技、十堰方鼎、湖南同心實業有限責任公司等。獨立車身廠的訂單來源包括整車配套和零售改裝兩方面,產品類別較為多樣。
現階段,商用車車身行業呈現“整車廠附屬車身廠主導,獨立車身廠為重要支撐”的市場格局。
2、 行業競爭格局
(1)一級供應商之間的競爭格局穩定
商用車車身供應鏈是金字塔式的多層級體系,一級供應商通常向整車制造商供應集成化、模塊化、系統化的總成產品。由于車身系統會直接影響到車輛節能減排和車上人員人身安全,因此整車制造商對供應商的考核周期長、更換風險高,雙方一旦確立合作關系整車制造商不會輕易更換供應商,因而使得一級供應商之間的競爭格局較為穩定。
(2)外部獨立車身供應商更具競爭優勢
按照配套方式的不同,商用車車身廠商可分為內部供應商和外部供應商。內部供應商是指由整車制造商自身控股的零部件廠或子公司,此類供應商通常只向某一家或幾家整車廠供貨;外部供應商是指股權上獨立于整車制造商,具備獨立完整研發、生產、采購、銷售能力的供應商。外部供應商通??蛻舴秶鷱V、產品種類多,成本和效率優勢更為明顯,且能夠極大的分散整車廠的投資金額及投資風險。隨著汽車市場專業化分工的發展以及全球采購系統的建立,外部供應商憑借規模優勢、研發優勢和靈活的市場反應機制從而更具競爭優勢。
3、商用車車身制造行業主要特性
商用車車身制造行業主要特性
4、商用車車身制造行業發展前景
隨著經濟水平的不斷發展、主要使用者的變化以及新技術新材料的應用,商用車的市場需求持續發生變化。經濟水平發展方面,經濟水平的持續提高正向帶動了消費者更高水平和更為多樣化的消費需求;主要使用者方面,隨著年輕一代(特別是 90 后)逐漸成為商用車主要消費群體,除經濟性外,對產品的舒適度、時尚度等有了更高要求,高端化、定制化、年輕化的需求凸顯;新技術應用方面,商用車加速輕量化、低碳化、網聯化、智能化、電動化,技術的升級換代賦予商用車更加豐富的產品設計空間。
商用車需求的多樣化,使得整車廠難以依靠單一車型參與市場競爭,進而整車廠一方面對現有龍頭產品進行升級改造,另一方面需積極開發新產品以適應市場需求,最終導致商用車產品的多元化。商用車產品的多元化推動了整車廠的平臺化戰略,從而為獨立車身廠商以及一級零部件供應商提供了發展的機遇。大型整車廠傾向于選擇專業性、綜合能力和生產能力強的廠商進行合作。隨著下游整車廠集中度的提升,對獨立車身廠商或一級零部件供應商的采購需求亦向頭部聚集,專業化、集中度不高的廠商逐漸被淘汰。未來隨著商用車行業零整關系的進一步發展,產品多元化趨勢推動獨立車身廠需求提升,獨立車身廠與整車廠相互協作、共同發展的關系更加密切,獨立車身廠將迎來新的發展機遇,擁有較為廣闊的發展前景。
車身總成供應給整車制造以及售后配套,獨立車身廠的市場需求驅動因素主要包括兩方面,一方面是商用車整車需求的增減,直接帶動車身需求的同步變化;另一方面是商用車車身供應結構的變化,即獨立車身廠供應在商用車車身行業的占比提升。
5、商用車車身制造行業發展趨勢
(1)產業集群化
近年來,得益于新興市場國民經濟的快速發展以及居民消費結構的不斷升級,汽車產業發展較快,從而帶動汽車配件產業不斷擴大。汽車產業的特點和規模決定了以產業鏈為核心在一定區域內聚集的企業集群更具競爭優勢。在目前的生產組織形式下,汽車零部件、車身的模塊式供應商對整車生產的參與程度更高,與整車廠的時間距離要求更近,從而縮小了配套半徑、提高協同能力,推動了汽車車身及零部件行業的集群化發展。按地域劃分,汽車零部件企業以整車廠為核心已經形成了六大產業集群,分別為:東北汽車產業集群(黑龍江、吉林、遼寧)、環渤海汽車產業集群(北京、天津、河北)、長三角汽車產業集群(江蘇、浙江、上海)、珠三角汽車產業集群(廣東)、中部汽車產業集群(湖北、河南、安徽)和西南汽車產業集群(四川、重慶)。
(2)采購和供貨集成化、模塊化
模塊化采購是指整車廠以模塊為單元向上游供應商采購配套產品。日趨激烈的市場競爭,使得各大整車廠商紛紛改革供應機制,由單個零部件采購逐漸變更為模塊化采購,以充分利用車身及零部件廠商的專業優勢,同時簡化了配套工作,縮短了新產品的開發周期。在模塊化采購中,車身及零部件廠商參與并承擔了更多新產品、新技術的開發工作,并積極實施整車同步開發或預開發,越來越深入的介入整車開發、生產過程中,最大限度的提高了車身及零部件的通用化、標準化水平,增強規模效應。整車廠在產品、技術上越來越依賴車身及零部件廠商。汽車車身及零部件企業正走向獨立化、規模化的市場發展道路。
(3)汽車整車廠與供應商合作開發趨勢明顯
為了在持續增長的汽車市場獲得更多的市場份額以及提高市場競爭力,汽車整車廠均加快推出了新車型。出于縮短車型開發周期、應用最新技術和提高開發成功率的考慮,整車廠一般會選擇長期合作的獨立車身廠商或一級零部件供應商進行合作開發。獨立車身廠商或一級零部件供應商根據整車廠的需求及技術資料進行設計、開發和制造,并在整車廠商試裝后根據試裝結果對產品進行調試和改進。這種合作模式有利于整車廠商提高研發的成功率,進一步鞏固汽車車身及零部件企業和整車廠商之間的合作關系。
(4)跟隨整車廠的平臺化戰略,發展產品平臺化
產品平臺化是汽車工業在市場需求多樣的背景下提出一種經營策略。隨著物質水平的提高,款式單一、顏色單調的車型難以再滿足消費者的需求,消費者會從整車性能、舒適性、駕駛室空間等多種維度來評價一款車型。整車廠必須能對消費者多樣化且多變的需求做出及時響應,提供豐富的車型產品才能獲得競爭優勢。與此同時,整車廠又需要充分控制新產品開發和生產成本,以保障產品價格的競爭力。
平臺化戰略實際上是將汽車從單車型的開發轉向系列化、多樣化、模塊化。一方面通過建立產品平臺,整車廠可以同時滿足多款車型的研發與生產需要,通過現有的平臺架構延伸就可以迅速完成新車型落地。另一方面產品平臺貫穿于研發、生產以及供應鏈管理的各個環節,通過搭建平臺,實現不同車型的生產技術、零部件通用,降低了車型研發和生產成本,提升了生產效率。
在上述背景下,國內多數整車廠都發展出了自身的代表產品平臺。而跟隨整車廠的平臺化戰略,上游供應商特別是獨立車身廠商亦同步發展平臺化,以實現產品多樣化和降本增效的統一。
6、商用車車身制造行業主要壁壘構成
(1)備案壁壘
車身供應商生產的產品經過裝機試驗或小批量訂單生產驗證后,正式推向市場以前,主機廠需要將整車車輛主要技術參數及主要配置、車輛產品強制性檢測項目信息等向工業和信息化部進行備案,并由工業和信息化部對外進行公示。車身作為商用車整車的重要組成部分,車身外觀、主要配置、尺寸也需備案和公示。一旦特定車身與整車配套和公示后,整車廠在該型號整車備案和公示后,不再對供應商進行變動。
(2)技術壁壘
汽車制造商對汽車外觀、生產成本、環保性能及安全保護等方面要求日益提高,促使車身廠商對技術進行不斷打磨研究。針對企業已有產品,企業需要掌握主流生產工藝,并通過產品應用反饋及自主技術研發,不斷對生產工藝進行升級,從而為最終用戶提供更好的產品。同時,隨著客戶對產品種類的不斷豐富,企業需要引進新工藝、新技術,通過新產品的開發、推廣,不斷完善自身產品系列,增強企業競爭能力。新進入企業在不具備一定技術積累的情況下,只能涉及少數車身零部件的開發及生產,且產品質量及性能難以滿足客戶需求,從而導致本行業存在一定的技術壁壘。
(3)資金與規模壁壘
獨立車身廠商通常對資金需求規模較大,主要用于生產基地布局、先進設備采購、模具購置或開發等。根據《商用車生產企業及產品準入管理規則》,商用車企業的生產條件、設備要求都有不同要求。獨立車身廠商在生產方面,廠房建設、生產設備購置、車型開發投入、模具開發或購置等,投產后原材料采購、生產過程投入等對資金需求較大;在銷售方面,由于整車制造商行業集中度較高,導致其通常占據一定談判優勢,信用期限相對較長,對車身廠商造成一定流動資金壓力。同時商用車車身行業是典型的規模經濟行業,由于其廠房建設、生產設備購置、車型開發投入、模具開發或購置等固定投入較高,必然要求企業有足夠的規模才能實現生產效益。因此本行業存在較高的資金與規模壁壘。
(4)客戶壁壘
車身作為商用車的重要組成部分,汽車制造商對車身廠商的產品質量、可靠性高度重視和嚴格要求。汽車車身供應商在進入整車廠的采購體系前須履行嚴格的資格認證程序。首先,車身供應商必須建立客戶指定的國際認可的第三方質量管理體系,如 IATF16949 管理體系認證、ISO14001 環境管理體系認證等;其次,整車廠會按照各自的供應商評選體系,對配套車身廠商在產品技術開發能力、產能裝備水平、生產體系、生產經驗、工藝流程等方面進行嚴格的打分審核,并進行現場制造工藝審核;此外,產品都要經過嚴格的質量先期策劃(APQP)和生產件批準程序(PPAP)并經過嚴格且漫長的產品裝機試驗或小批量訂單生產驗證。
基于越來越深度合作的關系,車身廠商一旦通過汽車制造商的審核,通常只要未出現產品質量等重大問題,雙方將保持長期穩定的合作關系。新進入者在沒有客戶積累的情況下,需要通過較長時間進行客戶關系的培養,因此難以在短期內發展到一定規模。
《2024-2030年商用車車身制造行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 商用車車身制造行業相關概述
第一節 商用車車身制造行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 商用車車身制造行業特點及模式
一、商用車車身制造行業發展特征
二、商用車車身制造行業經營模式
第三節 商用車車身制造行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、商用車車身制造行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、商用車車身制造行業主要上游2019-2023年價格分析
四、商用車車身制造行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、商用車車身制造行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、商用車車身制造行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 商用車車身制造行業全球發展分析
第一節 全球商用車車身制造市場總體情況分析
一、全球商用車車身制造行業的發展特點
二、全球商用車車身制造市場結構
三、全球商用車車身制造行業市場規模分析
四、全球商用車車身制造行業競爭格局
五、全球商用車車身制造市場區域分布
六、全球商用車車身制造行業市場規模預測
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲商用車車身制造行業市場規模
2、歐洲商用車車身制造市場結構
3、2024-2030年歐洲商用車車身制造行業發展前景預測
二、北美
1、北美商用車車身制造行業市場規模
2、北美商用車車身制造市場結構
3、2024-2030年北美商用車車身制造行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓商用車車身制造行業市場規模
2、日韓商用車車身制造市場結構
3、2024-2030年日韓商用車車身制造行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中商用車車身制造所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 商用車車身制造行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國商用車車身制造專利申請
2、中國商用車車身制造專利公開
3、中國商用車車身制造熱門申請人
4、中國商用車車身制造熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對商用車車身制造行業總體發展狀況
第一節 商用車車身制造行業特性分析
第二節 商用車車身制造產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年商用車車身制造行業發展分析
一、2019-2023年商用車車身制造行業發展態勢分析
二、2019-2023年商用車車身制造行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年商用車車身制造行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年商用車車身制造行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國商用車車身制造市場供需形勢分析
第一節 我國商用車車身制造市場供需分析
一、2019-2023年我國商用車車身制造行業供給情況
二、2019-2023年我國商用車車身制造行業需求情況
1、商用車車身制造行業需求市場
2、商用車車身制造行業客戶結構
3、商用車車身制造行業區域需求結構
三、2019-2023年我國商用車車身制造行業供需平衡分析
第二節 商用車車身制造產品市場應用及需求預測
一、商用車車身制造產品應用市場總體需求分析
1、商用車車身制造產品應用市場需求特征
2、商用車車身制造產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年商用車車身制造行業領域需求量預測
1、2024-2030年商用車車身制造行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年商用車車身制造行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國商用車車身制造行業運行分析
第一節 我國商用車車身制造行業發展狀況分析
一、我國商用車車身制造行業發展階段
二、我國商用車車身制造行業發展總體概況
第二節 2019-2023年商用車車身制造行業發展現狀
一、2019-2023年我國商用車車身制造行業市場規模(增速)
二、2019-2023年我國商用車車身制造行業發展分析
三、2019-2023年中國商用車車身制造企業發展分析
第三節 2019-2023年商用車車身制造市場情況分析
一、2019-2023年中國商用車車身制造市場總體概況
二、2019-2023年中國商用車車身制造市場發展分析
第四節 我國商用車車身制造市場價格走勢分析
一、商用車車身制造市場定價機制組成
二、商用車車身制造市場價格影響因素
三、2019-2023年商用車車身制造價格走勢分析
四、2024-2030年商用車車身制造價格走勢預測
第八章 POLICY對中國商用車車身制造市場規模分析
第一節 2019-2023年中國商用車車身制造市場規模分析
第二節 2019-2023年我國商用車車身制造區域結構分析
第三節 2019-2023年中國商用車車身制造區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國商用車車身制造區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年商用車車身制造行業產業結構調整分析
第一節 商用車車身制造產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 商用車車身制造行業競爭力優勢分析
第一節 商用車車身制造行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國商用車車身制造行業競爭力剖析
第三節 商用車車身制造行業SWOT分析
一、商用車車身制造行業優勢分析
二、商用車車身制造行業劣勢分析
三、商用車車身制造行業機會分析
四、商用車車身制造行業威脅分析
第十一章 2024-2030年商用車車身制造行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、商用車車身制造行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、商用車車身制造行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、商用車車身制造行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國商用車車身制造行業競爭格局綜述
一、商用車車身制造行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、商用車車身制造行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年商用車車身制造行業競爭格局分析
一、國內主要商用車車身制造企業動向
二、國內商用車車身制造企業擬在建項目分析
三、我國商用車車身制造市場集中度分析
第四節 商用車車身制造企業競爭策略分析
一、提高商用車車身制造企業競爭力的策略
二、影響商用車車身制造企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業一
一、企業概況及商用車車身制造產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年商用車車身制造行業投資前景展望
第一節 商用車車身制造行業2024-2030年投資機會分析
一、商用車車身制造行業典型項目分析
二、可以投資的商用車車身制造模式
三、2024-2030年商用車車身制造投資機會
第二節 2024-2030年商用車車身制造行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年商用車車身制造行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為商用車車身制造行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年商用車車身制造行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年商用車車身制造存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年商用車車身制造發展方向分析
二、2024-2030年商用車車身制造行業發展規模預測
三、2024-2030年商用車車身制造行業發展趨勢預測
四、2024-2030年商用車車身制造行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年商用車車身制造行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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