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光伏回轉減速機行業應用、市場與競爭格局分析
1、光伏回轉減速機行業概述
回轉減速機是工程機械及工控領域的重要傳動部件,可以實現低轉速大扭矩以及高承載的輸出。其主要由基座、蝸桿、中軸以及電機、軸承、密封件、法蘭等組成,原理是利用蝸輪蝸桿較大的傳動減速比,將電機進行減速以及放大扭矩,減速機在原動機和工作機或執行機構之間起到匹配轉速和傳動轉矩的作用,是一種相對精密的機械,與此同時,減速機的輸出采用回轉支承等結構,可以同時承受大軸、徑向力以及傾覆力矩。
光伏發電是回轉減速機的一個重要應用領域?;剞D減速機是光伏發電用跟蹤系統的核心零部件,通過電機驅動,以一定的轉速帶動被驅動光伏組件在水平方向或仰角方向轉動,根據一天中太陽不同的位置,來對光伏組件的轉角及仰角進行精確的調整,使太陽能電池板保持最佳的接收角度,顯著提高太陽能發電效率。另外,在大風等極端天氣條件下,回轉減速機可利用自身特有的自鎖特性,使得光伏組件在避風角度保持穩定,保障光伏電站安全平穩運行。
2、光伏回轉減速機行業發展概況
(1)回轉減速機在光伏領域的應用
光伏領域是回轉減速機應用的主要場景之一,光伏回轉減速機主要應用在光伏跟蹤系統降速裝置上,是光伏跟蹤支架的重要部件。光伏回轉減速機的主要工作原理是通過電機驅動實現一定轉速運行,帶動跟蹤支架實現水平或者仰角方向位置精確調整,減小太陽輻射夾角,使太陽能電池板時刻保持最佳接收角度,光伏組件面板因此能夠追蹤太陽照射角度并調整,提高發電效率。受益于近年來光伏行業以及光伏跟蹤支架行業等下游市場領域的快速增長,光伏回轉減速機市場需求增長十分迅速。
光伏回轉減速機行業產業鏈
資料來源:普華有策
(2)全球光伏行業市場規??焖僭鲩L
進入21世紀以來,全球光伏發電行業保持著快速發展的態勢,展現了應用地區全球化、應用價格經濟化、應用場景多元化的發展趨勢。全球主要國家為了促進光伏產業的發展,出臺了眾多新能源產業支持政策,扶持光伏產業的發展。在產業政策的大力支持下,疊加光伏技術進步、規模化經濟效應、供應鏈競爭加劇以及電站開發商經驗積累的影響,近十年間全球光伏發電成本迅速下降。數據顯示,2010-2019年全球太陽能光伏發電加權平均成本由37美分/度大幅下降至6.8美分/度,降幅達82%。隨著全球對可再生能源需求的增長以及光伏發電經濟效益的持續提升,近年來,全球光伏行業步入快速發展階段。
2011-2022年,全球光伏電站投資快速增長,光伏裝機保持了較高的新增裝機規模。根據中國光伏行業協會數據,全球光伏發電新增裝機容量從2011年的30.2GW增長至2022年的197GW,復合增長率約18.6%。2022年全球光伏市場新增裝機量230GW,同比增長35.3%,全球累計光伏發電裝機總量突破1,100GW;2023年度全球光伏新增裝機規模約為345GW,創歷史新高。
2019-2023年全球累計和新增光伏裝機容量
資料來源:中國光伏行業協會、普華有策
(3)光伏跟蹤支架滲透率提升帶動光伏回轉減速機市場需求的增長
光伏支架分為固定支架和跟蹤支架兩大類。相較于固定支架,在合適的條件下,跟蹤支架可以根據太陽角度進行調節的特點,讓光伏組件保持朝向陽光照射的最佳角度,使其發電量明顯優于固定支架,發電量增益通常在5%-35%之間,從而實現更低的發電成本,有效提高項目收益率,具備較高性價比。因此,近年來,光伏跟蹤支架在全球范圍的滲透率迅速提升。從國際市場上看,2012年跟蹤支架占光伏裝機量的比例不到5%,而2022年已經達到25%。
目前全球跟蹤支架市場以地面光伏電站(集中式光伏發電系統,下同)的需求為主,市場集中在美洲、歐洲、中東、拉美等地區,其中美洲地區地面光伏電站的跟蹤支架滲透率已超過90%,拉美、中東滲透率在80%以上,歐洲也超過了50%,而亞太地區跟蹤支架滲透率僅為20%左右,處于較低水平。根據中國光伏行業協會數據,2021年我國光伏跟蹤支架占比約為14.6%。憑借對光伏電站運營效益的顯著增益,隨著成本的下降以及可靠性的提升,光伏跟蹤支架已得到業主的廣泛認可,未來受益于全球大量新增光伏裝機以及中東非等地區對光伏跟蹤支架的大量采用,全球跟蹤支架占光伏裝機量比例在2023年有望超過35%,預計未來國內光伏跟蹤支架的市場滲透率也將不斷提升,有望于2025年突破20%。受益于全球地面光伏電站裝機的快速增長以及跟蹤支架滲透率的持續提升,2016-2022年,全球光伏跟蹤支架出貨量由11.0GW增長至約55.8GW,復合增長率約31%,是增長最快的光伏細分市場之一。隨著海外市場放量及國內跟蹤支架滲透率提升,未來五年跟蹤支架裝機量預計有望維持20%以上復合增速。
光伏回轉減速器是智能光伏跟蹤支架的重要組成部分,根據中國光伏行業協會(CPIA)數據,在整個光伏發電系統的成本構成中,支架成本約占電站投資成本的16.3%,而光伏回轉減速機成本約占跟蹤支架成本的12%-15%。隨著光伏跟蹤支架滲透率的持續增長,作為跟蹤支架的重要構成部分的回轉減速器,未來將獲得同步的增量市場,成長空間十分廣闊。
3、光伏回轉減速機行業競爭格局
光伏回轉減速機是近十年間隨著光伏發電行業快速發展而逐漸興起的行業,因此全球范圍內光伏回轉減速機生產廠商相對較少,行業集中度相對較高,并且得益于我國完備的光伏產業鏈與顯著的產業集群優勢,相關企業集中在我國設立生產基地,其中包括美國科恩卓CONEDRIVE、美國凱邁KMI在國內設立的子公司科恩卓與江陰凱邁。光伏回轉減速機領域代表性的本土制造企業主要包括經緯支承、江陰尚馳等,產品銷售集中在歐美地區。行業內主要企業有:
(1)江陰尚馳
公司自設立以來一直從事減速器產品的研發、生產和銷售,減速器產品按應用領域可分為光伏系列和工程機械系列。江陰尚馳的主要產品是光伏回轉減速器,主要客戶為下游國內外知名光伏企業。
(2)科恩卓
科恩卓承載美國鐵姆肯集團旗下的“CONEDRIVE(科恩卓)品牌”,集設計、研發、運維、智能化服務為一體,產品廣泛應用于太陽能光伏、光熱新能源領域,工程設備機械領域及工業機器人領域,是一家專業的回轉減速機制造商。
(3)江陰凱邁
美國凱邁總部設立在美國亞利桑那州鳳凰城,1996年起從事減速器相關業務,在光伏回轉減速器行業具有較強的行業地位,在全球擁有四個基地。江陰凱邁致力于生產和裝配具有自主知識產權的特種車輛及太陽光伏用的回轉機構及其部件,產品廣泛應用于太陽能跟蹤系統、高空作業車、工程機械車輛、園林機械、起重機和造船業、建筑機械、游樂場、自動停車場、礦用和隧道鉆床、交通運輸和輸送裝置、通訊雷達車及衛星地面接收器等。
(4)經緯支承
主要從事回轉支承的研發、生產和銷售,業務范圍還涵蓋工程機械配件、液壓機械、光伏設備及配件的研發、生產、銷售、安裝、維護,以及建筑工程施工和機電產品銷售等?。
(5)長齡液壓
國內知名的機械制造零部件生產商,主營業務包括液壓元件及零部件、回轉減速器、精密鑄件三大板塊。2023年收購江陰尚馳70%股權,進一步拓展回轉減速器業務,在光伏回轉減速機領域影響力不斷提升。
《2024-2030年光伏回轉減速機行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2019-2023年中國光伏回轉減速機行業發展概述
第一節 中國光伏回轉減速機行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、光伏回轉減速機行業產業鏈條分析
第二節、中國光伏回轉減速機行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球光伏回轉減速機行業市場發展現狀分析
第一節 全球光伏回轉減速機行業發展規模分析
第二節全球光伏回轉減速機行業市場區域分布情況
第三節 北美光伏回轉減速機行業地區市場分析
一、北美光伏回轉減速機行業市場現狀分析
二、北美光伏回轉減速機行業市場規模分析
三、2024-2030年北美光伏回轉減速機行業前景預測分析
第四節 歐洲光伏回轉減速機行業地區市場分析
一、歐洲光伏回轉減速機行業市場現狀分析
二、歐洲光伏回轉減速機行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲光伏回轉減速機行業前景預測分析
第五節 亞洲光伏回轉減速機行業地區市場分析
一、亞洲光伏回轉減速機行業市場現狀分析
二、亞洲光伏回轉減速機行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲光伏回轉減速機行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球光伏回轉減速機行業規模預測
第三章 中國光伏回轉減速機產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國光伏回轉減速機行業政策環境分析
第三節 中國光伏回轉減速機產業社會環境發展分析
第四節 中國光伏回轉減速機產業技術環境分析
第四章 2019-2023年中國光伏回轉減速機行業運行情況
第一節 中國光伏回轉減速機行業發展因素分析
一、光伏回轉減速機行業有利因素分析
二、光伏回轉減速機行業穩定因素分析
三、光伏回轉減速機行業不利因素分析
第二節 中國光伏回轉減速機行業市場規模分析
第三節 中國光伏回轉減速機行業供應情況分析
第四節 中國光伏回轉減速機行業需求情況分析
第五節 中國光伏回轉減速機行業供需平衡分析
第六節 中國光伏回轉減速機行業發展趨勢分析
第七節 中國光伏回轉減速機行業主要進入壁壘分析
第八節 中國光伏回轉減速機行業細分市場分析
一、A領域
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、B領域
三、其他
第五章 中國光伏回轉減速機行業運行數據監測
第一節 中國光伏回轉減速機行業總體規模分析
第二節 中國光伏回轉減速機行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國光伏回轉減速機行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2019-2023年中國光伏回轉減速機市場格局分析
第一節 中國光伏回轉減速機行業集中度分析
一、中國光伏回轉減速機行業市場集中度分析
二、中國光伏回轉減速機行業區域集中度分析
第三節 中國光伏回轉減速機行業存在的問題及對策
第四節 中外光伏回轉減速機行業市場競爭力分析
第五節光伏回轉減速機行業競爭格局分析
一、光伏回轉減速機行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、光伏回轉減速機行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國光伏回轉減速機行業價格走勢分析
第一節 光伏回轉減速機行業價格影響因素分析
第二節 2019-2023年中國光伏回轉減速機行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國光伏回轉減速機行業價格走勢預測
第八章 2019-2023年中國光伏回轉減速機行業區域市場現狀分析
第一節 中國光伏回轉減速機行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區光伏回轉減速機市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區光伏回轉減速機市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區光伏回轉減速機市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區光伏回轉減速機市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區光伏回轉減速機市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區光伏回轉減速機市場規模分析
三、2024-2030年內華北地區光伏回轉減速機市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區光伏回轉減速機市場規模分析
三、2024-2030年華中地區光伏回轉減速機市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區光伏回轉減速機市場規模分析
三、2024-2030年東北地區光伏回轉減速機市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區光伏回轉減速機市場規模分析
三、2024-2030年西北地區光伏回轉減速機市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區光伏回轉減速機市場規模分析
三、2024-2030年西南地區光伏回轉減速機市場前景預測
第九章 2019-2023年中國光伏回轉減速機行業競爭情況
第一節 中國光伏回轉減速機行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國光伏回轉減速機行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 光伏回轉減速機行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及光伏回轉減速機產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國光伏回轉減速機行業發展前景預測
第一節中國光伏回轉減速機行業市場發展預測
一、中國光伏回轉減速機行業市場規模預測
二、中國光伏回轉減速機行業市場規模增速預測
三、中國光伏回轉減速機行業產值規模預測
四、中國光伏回轉減速機行業產值規模增速預測
五、中國光伏回轉減速機行業供需情況預測
六、中國光伏回轉減速機行業銷售收入預測
七、中國光伏回轉減速機行業投資增速預測
第二節中國光伏回轉減速機行業盈利走勢預測
一、中國光伏回轉減速機行業毛利潤增速預測
二、中國光伏回轉減速機行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國光伏回轉減速機行業投資建議
第一節 中國光伏回轉減速機行業重點投資方向分析
第二節 中國光伏回轉減速機行業重點投資區域分析
第三節 中國光伏回轉減速機行業投資注意事項
第四節 中國光伏回轉減速機行業投資可行性分析
第十三章 2024-2030年光伏回轉減速機行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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