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航空航天領域碳纖維行業國內外發展歷程及主要企業玩家
1、碳纖維概述及分類
碳纖維(Carbon Fiber)是一種絲狀碳素材料,由聚丙烯腈(或瀝青、粘膠)等有機母體纖維采用高溫分解法在 1000 攝氏度以上高溫的惰性氣體下碳化(其結果是去除碳以外絕大多數元素)制成,直徑 5-10 微米,是一種含碳量高達 90%以上的無機高分子纖維。
按纖維數量可以將碳纖維分為小絲束和大絲束,按力學性能可以將聚丙烯腈基碳纖維分為高強型、高強中模型、高模型、高強高模型四類。
小絲束碳纖維初期以 1K、3K、6K 為主,逐漸發展為 12K 和 24K,主要應用于國防軍工等高科技領域以及體育休閑用品等領域,如飛機、導彈、火箭、衛星和漁具、高爾夫球桿、網球拍等。
大絲束碳纖維通常指 48K 以上的碳纖維,包括 48K、60K、80K 等,主要應用于工業領域,包括紡織、醫藥衛生、機電、土木建筑、交通運輸和能源等。
碳纖維行業主要分類情況
資料來源:普華有策
2、行業主要發展歷程
全球:
第一代碳纖維以日本東麗T300、美國赫氏AS4為代表,用于F-15戰斗機方向舵、F-16戰斗機垂尾蒙皮等;在民航客機方面,20世紀70年代,波音和空客公司鑒定并認可T300碳纖維,作為復合材料增強體在飛機上應用后取得了明顯的降低飛機重量、提高飛機性能的效果。
第二代碳纖維是日本東麗的T800或相當于T800碳纖維的IM7、IMA等,已成為航空主結構應用的主要材料。飛機機翼、機身等主承力結構件需要使用性能更高的碳纖維。T800H碳纖維強度較T300提高56%、模量提高28%。美國四代戰機F-22在機翼、機身等主承力結構上大量采用高強中模IM7碳纖維和高韌性5250-4雙馬樹脂的高性能復合材料,其結構用量達24.2%;波音B787民航客機機身和機翼主承力結構全部采用了T800/3900-2高韌性環氧復合材料;空客A350中央翼盒和機翼采用美國赫氏的IMA/M21高韌性環氧復合材料,復合材料結構用量達50%以上。
第三代碳纖維以美國赫氏的IM10、日本東麗的T1100G等為代表。第三代碳纖維以進一步降低結構重量、提高結構銷量為目的,在軍用、民用領域進行驗證和推廣,已成為碳纖維發展的主要方向之一。
2010年,美國Hexcel公司在巴黎JEC復合材料展會率先推出強度6964MPa、模量310GPa的新型高強高模碳纖維IM10,后更改為強度6826MPa、模量313GPa;
2014年1月,日本三菱公司推出了MR70碳纖維,強度7000MPa、模量324GPa;
2014年3月,日本東麗公司通過碳化精細控制技術,在納米層級內控制纖維結構,成功研發出T1100G碳纖維,其強度較T800H碳纖維提升20%,模量提升10%,2017年6月強度由6600MPa更新至7000MPa;
2015年7月,日本東邦公司也推出T1100級別碳纖維(牌號TENAXXMS32),強度6600MPa、模量324GPa。
航空碳纖維復合材料主要發展歷程
國內:
我國在“十一五”期間,T300 級碳纖維實現了全工藝流程的貫通,并具備了批量制備的能力,建立了相應的標準體系,掌握了穩定的規?;可a技術,實現了千噸級 T300級碳纖維的產業化。國產航空領域用 T300 級碳纖維及其復合材料的性能達到日本東麗T300 的水平,實現了自主保障。同時,隨著新材料需求,我國迅速攻克了 T700級碳纖維的產業化技術。
“十二五”末期左右,國內多家碳纖維企業的 T800H級碳纖維在力學性能方面已經達到了東麗 T800H 的水平。
截至目前,我國多家企業公布已研發出第三代碳纖維,如:光威復材、中簡科技、恒神股份、太鋼鋼科、長盛科技等企業單位。
3、主要應用領域情況
(1)航天領域
導彈主要朝著射程遠、高超速、制導精度高、突防能力強的方向發展,先進復合材料在導彈上的應用已經從次承力結構向主承力結構發展。采用復合材料,可以實現導彈輕量化,從而可以提高有效載荷或增加導彈射程。據統計,戰術導彈每減輕 1kg,可使射程提升 15km。碳纖維復合材料在導彈中的應用涵蓋固體火箭發動機殼體、艙段、舵面等結構,在導彈固體火箭發動機殼體上應用碳纖維增強復合材料,能夠獲取更高的推重比,提升發動機結構的可靠性和安全性。美國的 PAC-3 導彈發動機殼體采用 IM7 纏繞成型復合材料,戰斗部殼體材料為 T300樹脂基復合材料;區域高層防御導彈 THAAD 也采用了高強中模碳纖維樹脂基復合材料作為發動機殼體材料,并在其攔截器艙體結構中使用了赫氏公司生產的高模高強碳纖維。
(2)運載火箭領域
日本的 M-5 火箭發動機殼體、法國的阿里安娜 2 型火箭、歐洲織女星運載火箭使用了 IM7 碳纖維增強復合材料。美國的大力神-4 火箭的整流罩、級間段艙體、錐形尾艙承載結構、級間段蒙皮和錐形尾艙殼體均采用的是 IM7/8552 碳纖維復合材料。日本的H-2A 火箭助推器使用 T1000 碳纖維增強復合材料。我國長征-11 運載火箭全整流罩采用碳纖維增強復合材料,不僅降低了裝配的難度,還提高了火箭的運載能力。
(3)航空發動機領域
目前,復合材料已成為航空發動機的重要選材之一,重量比達發動機總重的近 35%。自 20 世紀 50 年代以來,美國GE、英國R-R、美國P&W等多個先進航空制造商致力于研究采用先進復合材料制造發動機部件,已在發動機冷端部件的多個結構中實現應用,主要分布在風扇和短艙。1995 年,美國 GE 研發的 GE90 系列發動機葉片是最早的鋪層葉片,該葉片由 400 層 IM7 中長碳纖維增強 8551-7 環氧樹脂預浸料經鋪貼、模壓固化而成。葉片性能穩定,累計飛行 1000 萬小時以上后僅有 3 片葉片發生更換,為 B747、B777 客機提供了安全有力的動力保障。
航空航天領域碳纖維主要應用
4、行業主要企業企業玩家
光威復材
該公司專業從事高性能碳纖維及復合材料研發生產的高新技術企業。碳纖維產品包括TZ300、TZ700G、TZ700S、TZ800H、TZ800S、TZ800G、TZ1000G、TZ40J、TZ55J、TZ60J、TZ65J。
恒神股份
該公司產品型號包括高強碳纖維如:HF20系列(T300級)、HF30系列(T700級)、HF40系列(T800級)、HF50系列(T1000級)及高強高模HM系列。產品規格包括:1K、3K、6K、12K、24K和50K 等。
中簡科技
該公司主營業務為高性能碳纖維及織物的研發、生產、銷售??缮a高強型 ZT7 系列(高于 T700 級)、ZT8 系列(T800 級)、ZT9 系列(T1000/T1100 級)和高模型 ZM40J(M40J 級)石墨纖維。
中復神鷹
該公司相繼開發出 T700、T800、T1000、M30、M35、M40 等級別的碳纖維。
太鋼鋼科
該公司主要生產 T300 級 1K、3K 和 T700 級、T800 級 6K、12K 碳纖維,產品主要應用于航天領域。
《2024-2030年航空航天領域碳纖維行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 航空航天領域碳纖維行業相關概述
第一節 航空航天領域碳纖維行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 航空航天領域碳纖維行業特點及模式
一、航空航天領域碳纖維行業發展特征
二、航空航天領域碳纖維行業經營模式
第三節 航空航天領域碳纖維行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、航空航天領域碳纖維行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、航空航天領域碳纖維行業主要上游2019-2023年價格分析
四、航空航天領域碳纖維行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、航空航天領域碳纖維行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、航空航天領域碳纖維行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 航空航天領域碳纖維行業全球發展分析
第一節 全球航空航天領域碳纖維市場總體情況分析
一、全球航空航天領域碳纖維行業的發展特點
二、全球航空航天領域碳纖維市場結構
三、全球航空航天領域碳纖維行業市場規模分析
四、全球航空航天領域碳纖維行業競爭格局
五、全球航空航天領域碳纖維市場區域分布
六、全球航空航天領域碳纖維行業市場規模預測
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲航空航天領域碳纖維行業市場規模
2、歐洲航空航天領域碳纖維市場結構
3、2024-2030年歐洲航空航天領域碳纖維行業發展前景預測
二、北美
1、北美航空航天領域碳纖維行業市場規模
2、北美航空航天領域碳纖維市場結構
3、2024-2030年北美航空航天領域碳纖維行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓航空航天領域碳纖維行業市場規模
2、日韓航空航天領域碳纖維市場結構
3、2024-2030年日韓航空航天領域碳纖維行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中航空航天領域碳纖維所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 航空航天領域碳纖維行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國航空航天領域碳纖維專利申請
2、中國航空航天領域碳纖維專利公開
3、中國航空航天領域碳纖維熱門申請人
4、中國航空航天領域碳纖維熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對航空航天領域碳纖維行業總體發展狀況
第一節 航空航天領域碳纖維行業特性分析
第二節 航空航天領域碳纖維產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年航空航天領域碳纖維行業發展分析
一、2019-2023年航空航天領域碳纖維行業發展態勢分析
二、2019-2023年航空航天領域碳纖維行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年航空航天領域碳纖維行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年航空航天領域碳纖維行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國航空航天領域碳纖維市場供需形勢分析
第一節 我國航空航天領域碳纖維市場供需分析
一、2019-2023年我國航空航天領域碳纖維行業供給情況
二、2019-2023年我國航空航天領域碳纖維行業需求情況
1、航空航天領域碳纖維行業需求市場
2、航空航天領域碳纖維行業客戶結構
3、航空航天領域碳纖維行業區域需求結構
三、2019-2023年我國航空航天領域碳纖維行業供需平衡分析
第二節 航空航天領域碳纖維產品市場應用及需求預測
一、航空航天領域碳纖維產品應用市場總體需求分析
1、航空航天領域碳纖維產品應用市場需求特征
2、航空航天領域碳纖維產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年航空航天領域碳纖維行業領域需求量預測
1、2024-2030年航空航天領域碳纖維行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年航空航天領域碳纖維行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國航空航天領域碳纖維行業運行分析
第一節 我國航空航天領域碳纖維行業發展狀況分析
一、我國航空航天領域碳纖維行業發展階段
二、我國航空航天領域碳纖維行業發展總體概況
第二節 2019-2023年航空航天領域碳纖維行業發展現狀
一、2019-2023年我國航空航天領域碳纖維行業市場規模(增速)
二、2019-2023年我國航空航天領域碳纖維行業發展分析
三、2019-2023年中國航空航天領域碳纖維企業發展分析
第三節 2019-2023年航空航天領域碳纖維市場情況分析
一、2019-2023年中國航空航天領域碳纖維市場總體概況
二、2019-2023年中國航空航天領域碳纖維市場發展分析
第四節 我國航空航天領域碳纖維市場價格走勢分析
一、航空航天領域碳纖維市場定價機制組成
二、航空航天領域碳纖維市場價格影響因素
三、2019-2023年航空航天領域碳纖維價格走勢分析
四、2024-2030年航空航天領域碳纖維價格走勢預測
第八章 POLICY對中國航空航天領域碳纖維市場規模分析
第一節 2019-2023年中國航空航天領域碳纖維市場規模分析
第二節 2019-2023年我國航空航天領域碳纖維區域結構分析
第三節 2019-2023年中國航空航天領域碳纖維區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國航空航天領域碳纖維區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年航空航天領域碳纖維行業產業結構調整分析
第一節 航空航天領域碳纖維產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 航空航天領域碳纖維行業競爭力優勢分析
第一節 航空航天領域碳纖維行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國航空航天領域碳纖維行業競爭力剖析
第三節 航空航天領域碳纖維行業SWOT分析
一、航空航天領域碳纖維行業優勢分析
二、航空航天領域碳纖維行業劣勢分析
三、航空航天領域碳纖維行業機會分析
四、航空航天領域碳纖維行業威脅分析
第十一章 2024-2030年航空航天領域碳纖維行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、航空航天領域碳纖維行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、航空航天領域碳纖維行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、航空航天領域碳纖維行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國航空航天領域碳纖維行業競爭格局綜述
一、航空航天領域碳纖維行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、航空航天領域碳纖維行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年航空航天領域碳纖維行業競爭格局分析
一、國內主要航空航天領域碳纖維企業動向
二、國內航空航天領域碳纖維企業擬在建項目分析
三、我國航空航天領域碳纖維市場集中度分析
第四節 航空航天領域碳纖維企業競爭策略分析
一、提高航空航天領域碳纖維企業競爭力的策略
二、影響航空航天領域碳纖維企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業一
一、企業概況及航空航天領域碳纖維產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年航空航天領域碳纖維行業投資前景展望
第一節 航空航天領域碳纖維行業2024-2030年投資機會分析
一、航空航天領域碳纖維行業典型項目分析
二、可以投資的航空航天領域碳纖維模式
三、2024-2030年航空航天領域碳纖維投資機會
第二節 2024-2030年航空航天領域碳纖維行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年航空航天領域碳纖維行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為航空航天領域碳纖維行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年航空航天領域碳纖維行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年航空航天領域碳纖維存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年航空航天領域碳纖維發展方向分析
二、2024-2030年航空航天領域碳纖維行業發展規模預測
三、2024-2030年航空航天領域碳纖維行業發展趨勢預測
四、2024-2030年航空航天領域碳纖維行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年航空航天領域碳纖維行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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