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新興領域發展為石榴石砂行業頭部企業帶來機遇并提出新要求
1、石榴石砂定義
石榴石砂是由石榴子石原礦加工而成的產品,俗稱“天然金剛砂”,晶體與石榴籽形狀、顏色十分相似,其分子式為A3B2(SiO4)3,外觀為結晶顆粒,受化學成分影響顏色呈現多種多樣,以其化學成分不同可分為兩個系列、六個主要品種,具體如下表:
石榴石砂的分類
資料來源:普華有策
石榴子石的主要特性是無毒、惰性、角礫性和硬度適中。石榴子石的無毒性表現在應用過程中,不會產生游離的二氧化硅,因而對人體無害;惰性是指石榴子石一般不與其它物質發生化學反應,性質穩定;角礫性表現在石榴子石顆粒帶有明顯的棱角和棱邊,具有很強的切割和磨削能力;石榴子石莫氏硬度一般為7.0-8.0,其中鐵鋁石榴子石硬度最大。
2、石榴石砂行業整體發展情況
石榴石砂是由石榴子石原礦加工成的天然磨料。早期石榴子石用于生產半珍貴寶石,規模和產量有限、發展慢。十八世紀中葉到十九世紀中葉,產業革命使人們利用其硬度制作磨料,生產進入新階段,工業價值漸顯。
20世紀90年代,超高壓水射流切割系統商業化,石榴子石作為優質水刀砂市場增速約20%。21世紀,全球經濟發展,基礎設施和高端制造業發展,石榴石行業快速發展,下游應用領域如運輸機械、軍工、尖端工業等高速發展,其在航天器、飛機制造、艦船、油氣服務等切割、拋光、噴砂除銹作業價值獲廣泛認可。
此外,環保壓力和經濟發展模式轉變下,石榴石砂兼具節能環保和成本經濟優勢,在替代人造磨料方面潛力大。我國磨具磨料市場規模大且以人造磨料為主,近年人造磨料受原材料價格、電費、國家政策影響,落后產能淘汰,石榴石砂等天然磨料市場份額將持續提升。
3、下游領域應用情況
石榴石砂作為天然磨料,兼具環保屬性和良好的使用性能。相比石英砂等傳統磨料,石榴石砂不含游離硅或放射性元素,使用后無需二次處理;同時,石榴石砂可部分替代棕剛玉等高耗能人造磨料,屬于硬度較高的天然磨料?;谏鲜鰞瀯?,石榴石砂成為水射流切割領域的主流磨料選擇,并在表面處理領域占據重要地位。未來,石榴石砂在替代傳統磨料進行磨具生產、環保水處理等應用領域仍有較大的開拓空間。
(1)水射流切割行業
水射流切割(水刀切割)興起于20世紀90年代,是新型切割技術,具有冷態切割、材料無選擇性、無熱應區、無火花粉塵等特點,應用從普通石材切割擴展到多種特種材料切割;其市場主要工具是水刀切割機,磨料是主要耗材,石榴石砂是重要磨料,因汽車等行業精切割公差要求增加,預計2030年底水刀切割機市場達26億美元,2020-2030年復合年增長率7.80%;微水刀切割技術是發展趨勢,隨著切割精密度提升,在高端制造、運輸機械、軍工和尖端工業領域前景廣闊,水刀切割機和高品質水刀砂磨料市場將向好。
(2)表面處理行業
表面處理是去除物體表面污垢恢復原況的過程,分為物理和化學清洗,物理清洗靠噴氣機等高壓設備,因高效、節水等優勢逐漸取代人工和化學清洗。噴砂表面處理是物理清洗重要分支,以壓縮空氣為動力用噴磨材料高速噴射工件,可改善工件機械性能、提高抗疲勞性和附著力、延長涂膜耐久性并利于涂料流平和裝飾。傳統噴砂用銅礦砂等干噴砂含游離硅污染大易致工人塵肺,石榴石砂是高效經濟環保型材料,不含游離硅且符合標準,在政策引導和環保意識提高背景下,石榴石砂替代傳統磨料成趨勢。
石榴石砂是一種新型環保的表面處理噴磨材料,與其他傳統磨料相比,具有高效、環保、安全等優點,具體對比情況如下:
石榴石砂與其他傳統磨料對比
石英砂含游離硅、粉塵大易致矽肺病,銅礦砂、鋼砂等金屬磨料易產生電化學腐蝕和電火花、安全性低,已在國外逐步退出噴磨材料市場。石榴石砂是天然非金屬礦產,硬度適中、韌性高、自銳性好、砂耗低且可回收利用,化學成分穩定、無游離硅、耐磨耐酸堿,是噴砂除銹和研磨拋光的理想材料,有廣闊市場空間。我國工業清洗行業近年態勢良好,2023年規模突破千億元,隨著中國制造產業升級和本土企業在中高端制造業的突破,中國工業清洗市場還會有跨越式發展。
(3)磨具生產行業
石榴石砂是天然磨料和磨具生產原料,磨具由結合劑粘接磨粒而成,用于磨削、研磨、拋光。在建筑和制造業發展推動下,全球磨具市場增長較快,國際上分為固結磨具、涂附磨具和其他磨具。固結磨具是傳統磨具,如砂輪等,2020年占總市場規模43%。涂附磨具用粘結劑將磨料粘在可撓性材料上制成,如砂帶等,在工業發達國家其產值占比約40%且增速較大。隨著全球和中國經濟科技發展,工業制造產值增加帶動高檔精密涂附磨具需求快速增長,我國涂附磨具以出口為主,2023年出口金額6.53億美元、出口量14.28萬噸。本土企業需提高產品磨削性能、附加值和研發高端產品促進行業發展。
(4)環保水處理市場
石榴石砂在水過濾領域的應用自20世紀80年代興起,也是目前石榴子石在非磨料領域中應用最大的一項。石榴石濾料具有熔點高、比重大、耐酸、耐磨、強度高、化學性能穩定等特點,可用作化工、石油、制藥等領域水處理過濾介質,用作過濾的石榴子石粒級一般在0.25-5.0mm范圍內。
(5)油氣壓裂支撐劑市場
油氣壓裂支撐劑產品廣泛使用于石油天然氣開采作業中,是使地層深處巖石裂隙保持裂開狀態以保證石油開采順利進行的支撐物。支撐劑是油氣井初期投資成本的重要部分,用來提高油氣層的滲透能力,增加油氣產量,且決定著油氣井的經濟壽命。石榴石砂具有硬度高、耐腐蝕性強、成本經濟的優勢,在海外市場已作為油氣開采用壓裂支撐劑進行應用。隨著油氣井深度逐年增加,在歐洲和亞洲其他地區,尤其是俄羅斯、中東等能源豐富的國家仍存在巨大的消費缺口。
4、石榴石砂行業發展態勢
(1)推廣下游市場認知度和切入海外高端市場份額將成為驅動行業變革的核心因素
石榴石砂相比石英砂、棕剛玉和金屬磨料等傳統磨料,在環保、增效、消除危害、降成本方面有替代優勢,可用于材料切割、表面處理等多個領域。但國內石榴石行業小加工廠多,經營不規范、工藝落后,劣質產品多,導致下游客戶對石榴石砂認識和接受不足,其在噴砂除銹、磨料磨具等下游行業普及率低,需加大在下游應用領域推廣力度,讓潛在客戶認識其優越性,以實現大規模行業應用。在海外中高端細分市場,客戶對產品純度、粒度級配要求高,多從少數國際知名企業選供應商,國內企業拓展海外市場會面臨國際知名廠商競爭威脅,國內頭部企業在滿足國內需求同時正開拓海外市場,憑高性價比向發達國家中高端市場滲透。
(2)穩定的原礦供應和保持工藝技術優勢有助于提高行業利潤水平
石榴子石加工行業有規模經濟效應,原礦成本在石榴石砂產品成本中占比較大,穩定的原礦供應是企業保持高毛利率的重要支撐。我國石榴子石資源優質且豐富,隨著礦業權管理規范度提高,有自有礦山和穩定供應渠道的企業有資源整合與成本優勢。
石榴子石加工是技術密集型行業。它常與其他礦物共伴生,傳統選礦工藝難以保證回收率和質量,工業生產多采用組合或聯合工藝流程分離礦物,專業性和技術性高。并且在原礦開采規模一定時,生產技術越先進,選礦回收率越高,對成品品位和粒度控制越精準。頭部企業可憑工藝技術優勢保障產品質量與供給穩定,提升附加值,帶動行業利潤提升和產業鏈價值發現。
(3)行業集中度將逐步提升,對頭部企業提出更高要求
目前,我國石榴石砂等天然磨料行業集中度不高,以中小企業居多,尚未出現壟斷型企業,但在行業發展過程中,以江蘇金紅新材料股份有限公司為代表的規模型企業誕生。相對而言,行業多數中小企業的技術水平和自主創新能力尚且不足,主要生產、銷售門檻較低的中低品質產品,較難實現礦產資源的綜合開發利用。
未來,隨著電子信息、新能源汽車、航空航天等新興領域不斷成長,高性能、高質量石榴石砂的應用場景將繼續拓展深化,具有較強研發、生產及配套服務能力的頭部企業將獲得廣闊的發展空間,行業集中度將加速提升,并將對加工制造企業的研發創新能力、規模生產能力、品質控制能力提出更高的要求。
5、進入本行業的主要壁壘
(1)工藝技術壁壘
本行業工藝技術壁壘主要體現在三方面:一是石榴子石和金紅石是不可再生資源,提高礦石利用率是核心競爭力,掌握核心配礦、選礦技術可在相同原礦投入下提升產品品質和產量,企業還需有經驗和創新能力,利用低品位礦等提升資源綜合利用效率;二是產品品質一致性和穩定性對提高客戶粘性重要,普通石榴石砂用于水刀砂有堵砂、雜質多等問題,會增加設備成本、使切割面粗糙有斑點需二次處理,公司生產的石榴石砂則棱角適度、純度高、顆粒均勻、雜質少,不易堵砂、切割面光滑、無斑點、效率高且成本低;三是產品下游應用廣,生產企業要依市場更新和擴展產品品類,需團隊和技術積累來調整產品結構和拓展品類。
(2)安全環保壁壘
2021年6月修訂的《中華人民共和國安全生產法》明確安全生產工作以人民為中心,將責任落實到企業單位及負責人。同時,隨著經濟增長模式轉變和可持續發展戰略實施,國家環保政策完善、污染治理標準提高,將生態環境建設提升為國家戰略,各級政府對非金屬礦物開采和加工的安全生產、環境影響等要求趨嚴。安全環保政策趨緊使無牌無證經營主體被關停清理,安全生產、環境保護、資源綜合利用等方面的經驗技術成為新企業進入的壁壘。
(3)資金壁壘
非金屬礦物制品業有規模經濟特征、屬資金密集型行業。領先企業需配置先進設備組成高效選礦產線提升效率、建設品控流程和購置質檢設備保質量,要大規模研發投入改進設備和工藝、調整質量指標滿足客戶需求,自有礦山投產前資源勘查等環節和礦物精加工前期都需大量資金,且外購原礦多預付款,對企業資金和現金流管理能力要求高,是行業進入主要壁壘之一。
(4)規模壁壘
石榴石加工行業規?;趬久黠@,受兩方面因素影響:一是原礦供應,原礦是非金屬礦物制品加工行業業務起點,石榴子石原礦的數量和質量影響后續生產,規模大的企業可通過買礦權或大量采購鎖定優質原礦資源,保障原材料價格、質量和交期;二是成本優勢,規模化企業能專業化、標準化生產,產品質量更穩、效率更高,還能調整設備工藝組合和產品結構滿足市場需求,維持高產能攤薄固定成本??傊?,原材料穩定獲取和成本控制等規?;蛩貙π∫幠:托逻M入企業形成壁壘。
6、行業競爭格局
國際市場上,北美和歐洲已經形成較為成熟的石榴石砂市場,市場參與者既有GMA、V.V.M等擁有自有礦山,集采礦、選礦于一體的大型生產型企業,也有巴頓等專注于石榴石砂銷售的專業化企業。這些企業在行業內耕耘時間長,由于生產和營銷成本較高,加工難度相對較大,性能相對優越,故產品售價和毛利率相對較高,且掌握國際標準的話語權,通過全球化生產和銷售在各個國家和地區參與市場競爭,主導著高端市場。
我國石榴石砂行業起步較早,20世紀80年代,四川樂山、河北邢臺、陜西山陽、江蘇東海等地即有小型采掘和加工企業從事石榴子石磨料生產,但長期以來,行業內企業主要為小作坊式生產,產品較為低端。隨著環保趨嚴,小型石榴子石采選廠被陸續關停。目前,國內石榴石砂行業主要以民營企業為主,且多為貿易商,可規?;?、持續性生產的大型企業較少。
《2024-2030年石榴石砂行業細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 石榴石砂行業社會環境分析
第四節 石榴石砂行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 石榴石砂行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際石榴石砂行業發展分析
第一節 國際石榴石砂行業發展現狀分析
一、國際石榴石砂行業發展概況
二、主要國家石榴石砂行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際石榴石砂行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區石榴石砂行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國石榴石砂行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲石榴石砂行業發展分析
三、日韓石榴石砂行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區石榴石砂行業發展分析
五、國外石榴石砂行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國石榴石砂市場供需分析
第一節 2019-2023年石榴石砂產能分析
一、2019-2023年中國石榴石砂產能及增長率
二、2024-2030年中國石榴石砂產能預測
三、2019-2023年中國石榴石砂產能利用率分析
第二節 2019-2023年石榴石砂產量分析
一、2019-2023年中國石榴石砂產量及增長率
二、2024-2030年中國石榴石砂產量預測
第三節 2019-2023年石榴石砂市場需求分析
一、2019-2023年中國石榴石砂市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國石榴石砂市場需求量預測
第四節 2019-2023年中國石榴石砂市場規模分析
第四章 中國石榴石砂產業鏈結構分析
第一節 中國石榴石砂產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國石榴石砂產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國石榴石砂產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年石榴石砂行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年石榴石砂行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對石榴石砂行業影響力分析
第二節 2019-2023年石榴石砂行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、水射流切割行業用石榴石砂市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、水處理過濾領域用石榴石砂市場分析
3、磨具生產領域用石榴石砂市場分析
4、表面處理用石榴石砂市場分析
5、其他領域用石榴石砂市場分析
第六章 中國石榴石砂行業區域市場分析
第一節 華北地區石榴石砂行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區石榴石砂行業分析
第三節 華東地區石榴石砂行業分析
第四節 華南地區石榴石砂行業分析
第五節 華中地區石榴石砂行業分析
第六節 西南地區石榴石砂行業分析
第七節 西北地區石榴石砂行業分析
第七章 中國石榴石砂行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業產值規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國石榴石砂產品價格分析
第一節 2019-2023年中國石榴石砂歷年價格
第二節 中國石榴石砂當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國石榴石砂價格影響因素分析
第四節 2024-2030年石榴石砂行業未來價格走勢預測
第九章 石榴石砂行業競爭格局分析
第一節 石榴石砂行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 石榴石砂行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國石榴石砂行業競爭格局綜述
一、石榴石砂行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、石榴石砂行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及石榴石砂產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 石榴石砂行業投資價值評估
第一節 2019-2023年石榴石砂行業產銷分析
第二節 2019-2023年石榴石砂行業成長性分析
第三節 2019-2023年石榴石砂行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年石榴石砂行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國石榴石砂行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國石榴石砂發展環境預測
第二節 2024-2030年我國石榴石砂行業產值預測
第三節 2024-2030年我國石榴石砂行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國石榴石砂行業總資產預測
第五節2024-2030年我國石榴石砂行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國石榴石砂市場形勢分析
一、2024-2030年中國石榴石砂生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國石榴石砂市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年石榴石砂行業投資機會與風險
第一節石榴石砂行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節石榴石砂行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節石榴石砂行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對石榴石砂行業研究結論及投資建議
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