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軸承制造企業正朝著高端化、精密化、智能化、綠色化方向發展
1、軸承行業概況及細分產品介紹
軸承是支持旋轉軸等的機械基礎件,能引導運動、承受載荷、降低摩擦系數,影響機械設備性能精度,被稱“機械的關節”,其發展反映國家工業綜合實力,作用重大。
軸承基本結構包括內圈、外圈、滾動體、保持架、密封件、油脂。內圈和外圈是軸承套圈,為有滾道的環形零件,內圈固定于軸頸隨軸轉,外圈固定在軸承座或機殼起支撐作用。滾動體在內外圈間承受負荷,其形狀、數量等影響軸承載荷與高速性能。保持架使滾動體均勻隔開以正常滾動,油脂用于組件空隙,減少摩擦、潤滑和密封。
軸承分滾動和滑動兩類,滾動軸承有滾動體,靠其轉動支撐轉軸,滑動軸承無滾動體,靠平滑面支撐。按下游應用,滾動軸承可分為風電、工程機械、汽車、叉車、冶金、機床等軸承。
實際應用中滾動軸承占據軸承的絕大多數,是軸承工業的主要產品,具有摩擦系數小、消耗功率少、效率高等優點。
2、我國軸承行業正處產業升級、轉型調整關鍵期
十九世紀末期到二十世紀初期,機器的大量使用推動軸承工業在歐美國家中興起。1883年德國建立了世界上首家軸承公司FAG,美國于1889年建立了TIMKEN制造公司,瑞典于1907年成立了SKF公司。20世紀60年代以后,日本在微、小型軸承領域逐步取代了歐美國家的壟斷地位。隨著工業化進程的不斷加速,亞洲成為全球最大的軸承消費市場,以中國、日本為代表的亞洲國家逐漸占據軸承行業的中低端市場,歐美國家在中高端軸承市場依然有較強的競爭優勢。
2023年,全球軸承行業市場規模達到1,339.9億美元,預計到2032年全球軸承行業市場規模將達到2,798億美元,復合年均增長率約為8.5%。目前,全世界已生產的軸承品種超過5萬種,規格超過15萬種。最小的軸承內徑小到0.15-1.0毫米,重量為0.003克,最大的軸承外徑達40米,重340噸。
2019-2023年全球軸承行業市場規模及增速
資料來源:普華有策
國際企業方面,世界八大軸承企業憑借先發優勢和卓越的技術實力在全球范圍內已經形成壟斷競爭的局面。八大軸承企業分別為瑞典SKF、德國Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、美國TIMKEN、日本NMB、日本NACHI。2023年全球軸承市場75%左右的市場份額由八大軸承企業占據,中國企業僅占20%左右,八大軸承企業基本壟斷了中高端軸承行業。八大軸承企業在全球范圍內均設有制造基地,就近服務當地及區域內的制造業生產。亞洲具備八大軸承企業較多的制造基地,其中,日本和中國均擁有全部八大家的主要制造基地。此外,八大軸承企業在我國設有62家生產企業及區域總部、技術中心,推動在中國市場的銷售、研發進程。
八大軸承企業介紹
中國軸承產業經70多年發展,已形成獨立完整工業體系,有較大生產與技術實力,覆蓋國民經濟主要領域,滿足各部門需求,還形成五個產業集聚區,有眾多企業且多分布在9個省市自治區。
但與世界軸承工業強國比,中國軸承行業存在差距,如高精度等高端產品比例低、穩定性差等。中低端市場競爭激烈,高品質軸承需進口,雖部分企業在中高端有突破,但主要份額仍被國際八大企業占據,行業正處產業升級、轉型調整關鍵期。
3、軸承行業的發展趨勢
隨著《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》的提出,將實施產業基礎再造工程上升為國家戰略,加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸短板。依托行業龍頭企業,加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度,加快工程化產業化突破。國家產業政策的扶持和產業結構的調整對我國軸承行業來說,既是行業轉型升級的機遇,也是突破高端軸承關鍵技術的挑戰。
軸承行業制造企業未來將向著高端化、精密化、智能化、綠色化等方向發展,以滿足市場對高性能、高質量、低能耗、低排放軸承產品的需求。具體來說,未來軸承行業的發展趨勢主要體現在以下幾個方面:
(1)軸承基礎材料和加工技術有待進一步升級
軸承三大質量指標是精度、性能和可靠性,基礎材料對質量影響大,可靠性受材料和加工工藝技術影響。我國軸承鋼技術有差距,特種鋼鐵企業技術裝備水平不一,使先進技術指標難落實,限制軸承性能提升,且熱處理工藝有短板。未來我國軸承企業將與特種鋼鐵企業、科研院校合作,加強基礎材料研發,開發特殊工況材料,引進設備、加強產學研融合,提升研發和加工水平,推動軸承產業升級。
(2)軸承行業體現出專業化分工及產業鏈轉移趨勢
隨著軸承下游市場發展,產品類型和規格將拓展,不同軸承對熱處理、車加工精度、表面處理、生產裝置自動化程度和制造工藝要求各異,未來軸承企業會專注細分行業軸承產品或某幾個加工環節專業化生產經營,明確產品定位。
全球經濟一體化下,世界八大軸承公司產業結構調整,從全產業鏈“一體化”生產轉向專注設計、銷售和磨裝等環節,將磨前產品交給專業公司生產。國際軸承產業鏈向我國轉移,八大公司在大陸增設成品軸承廠,未來軸承加工部分環節專業化分工合作是行業發展重要趨勢。
(3)我國軸承品牌影響力有待進一步提高
我國軸承企業在經過多年發展,企業品牌影響力逐漸提高,在品牌建設方面取得了一定的成就,具備一定的國際競爭力,能夠在市場競爭中獲得更多的機會。但我國軸承企業主要集中在中低端軸承市場進行競爭,與國際八大軸承企業相比在品牌影響力方面還存在一定差距,尤其是在高端軸承領域競爭中差距表現的尤為突出,若我國軸承企業要在未來的國際競爭中獲得更多的市場份額,應繼續加大品牌建設,進一步提高我國軸承品牌影響力。
(4)軸承行業未來將步入智能化時代
在大數據、傳感、5G通信和信號處理等技術不斷更新背景下,軸承企業可將相關智能程序嵌入軸承產品,把傳感、信號處理、調控等設備集成于傳統軸承內,采集轉速、振幅、溫度、載荷等數據并傳至云端,結合大數據和深度學習分析運行信息特征后反饋,降低人工和維護成本,軸承產品將邁向智能化時代。
隨著智能制造自動調控技術發展,其將在軸承制造業廣泛應用,推動軸承制造工藝產線從數字化、網絡化向智能化發展,實現自動化生產和數字化管理,提高生產效率和產品品質,我國軸承智能化制造前景廣闊。
4、軸承行業的競爭格局
軸承行業是充分競爭的行業,專業化分工明確,國內外企業之間激烈競爭。隨著經濟全球化及中國經濟發展,為搶占下游汽車等行業市場,八大國際軸承企業紛紛在我國開設工廠,為降低成本,磨前產品采購選擇本土化,軸承產業鏈逐步向我國轉移,我國已形成完整的軸承產業鏈,我國已成為全球第三大軸承銷售與制造大國,但國內軸承生產公司眾多,大多規模較小,且產品定位中低端。
從全球軸承消費市場來看,由于以中國、日本為代表的亞洲的工業化進程不斷加速促使其為全球最大的軸承消費市場,全球軸承主要消費地區為亞洲、歐洲和北美洲,其中亞洲消費占比約為50%,歐洲和北美洲消費占比分別為25%和20%。從國家角度來看,美國、中國、英國、德國、泰國、印度、韓國、意大利、日本均為主要軸承消費國家。
從全球軸承行業范圍看,全球軸承行業經過多年產業競爭后,瑞典、德國、日本和美國軸承企業占據絕對優勢,并形成以八家跨國軸承集團壟斷競爭的市場現狀。八大軸承集團中,日本占據5家,瑞典、德國和美國各1家,日本在軸承行業具有極強的競爭力,瑞典的斯凱孚(SKF)市占率全球最高。我國軸承企業占全球軸承市場20.3%的份額,我國已成為全球第三大軸承銷售與制造大國,但我國軸承生產企業行業集中度比較低,主要為中低端軸承市場,主要生產微、小型軸承產品。
5、政策的影響
國家鼓勵軸承行業發展,推動其快速發展。我國多產中低端軸承,高附加值中高端軸承大量進口,國產替代空間大。相關部門出臺《全國軸承行業“十四五”發展規劃》《產業結構調整指導目錄》等政策,推動高端軸承在重點領域應用。軸承工業是國家基礎性、戰略性產業,《中國制造2025》將其列為“工業強基工程”之一。
《全國軸承行業“十四五”發展規劃》提出,我國戰略性新興產業和制造強國戰略重點領域需大量高端軸承配套,軸承行業應圍繞12個領域(如高檔數控機床和機器人等)開展高端軸承研發、工程化、產業化。國家鼓勵、促進高端軸承制造的政策為企業帶來機遇和空間,對行業發展有積極影響。
行業主要法律法規和政策
《2025-2031年軸承行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國軸承行業發展概述
第一節 中國軸承行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、軸承行業產業鏈條分析
第二節、中國軸承行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2025-2031年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球軸承行業市場發展現狀分析
第一節 全球軸承行業發展規模分析
第二節全球軸承行業市場區域分布情況
第三節 北美軸承行業地區市場分析
一、北美軸承行業市場現狀分析
二、北美軸承行業市場規模分析
三、2025-2031年北美軸承行業前景預測分析
第四節 歐洲軸承行業地區市場分析
一、歐洲軸承行業市場現狀分析
二、歐洲軸承行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲軸承行業前景預測分析
第五節 亞洲軸承行業地區市場分析
一、亞洲軸承行業市場現狀分析
二、亞洲軸承行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲軸承行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2025-2031年全球軸承行業規模預測
第三章 中國軸承產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國軸承行業政策環境分析
第三節 中國軸承產業社會環境發展分析
第四節 中國軸承產業技術環境分析
第四章 2020-2024年中國軸承行業運行情況
第一節 中國軸承行業發展因素分析
一、軸承行業有利因素分析
二、軸承行業穩定因素分析
三、軸承行業不利因素分析
第二節 中國軸承行業市場規模分析
第三節 中國軸承行業供應情況分析
第四節 中國軸承行業需求情況分析
第五節 中國軸承行業供需平衡分析
第六節 中國軸承行業發展趨勢分析
第七節 中國軸承行業主要進入壁壘分析
第八節 中國軸承行業細分市場分析
一、A領域
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
二、B領域
三、其他
第五章 中國軸承行業運行數據監測
第一節 中國軸承行業總體規模分析
第二節 中國軸承行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國軸承行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2020-2024年中國軸承市場格局分析
第一節 中國軸承行業集中度分析
一、中國軸承行業市場集中度分析
二、中國軸承行業區域集中度分析
第三節 中國軸承行業存在的問題及對策
第四節 中外軸承行業市場競爭力分析
第五節軸承行業競爭格局分析
一、軸承行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、軸承行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國軸承行業價格走勢分析
第一節 軸承行業價格影響因素分析
第二節 2020-2024年中國軸承行業價格現狀分析
第三節 2025-2031年中國軸承行業價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國軸承行業區域市場現狀分析
第一節 中國軸承行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區軸承市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區軸承市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區軸承市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區軸承市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區軸承市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區軸承市場規模分析
三、2025-2031年內華北地區軸承市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區軸承市場規模分析
三、2025-2031年華中地區軸承市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區軸承市場規模分析
三、2025-2031年東北地區軸承市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區軸承市場規模分析
三、2025-2031年西北地區軸承市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區軸承市場規模分析
三、2025-2031年西南地區軸承市場前景預測
第九章 2020-2024年中國軸承行業競爭情況
第一節 中國軸承行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國軸承行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 軸承行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及軸承產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2025-2031年中國軸承行業發展前景預測
第一節中國軸承行業市場發展預測
一、中國軸承行業市場規模預測
二、中國軸承行業市場規模增速預測
三、中國軸承行業產值規模預測
四、中國軸承行業產值規模增速預測
五、中國軸承行業供需情況預測
六、中國軸承行業銷售收入預測
七、中國軸承行業投資增速預測
第二節中國軸承行業盈利走勢預測
一、中國軸承行業毛利潤增速預測
二、中國軸承行業利潤總額增速預測
第十二章 2025-2031年中國軸承行業投資建議
第一節 中國軸承行業重點投資方向分析
第二節 中國軸承行業重點投資區域分析
第三節 中國軸承行業投資注意事項
第四節 中國軸承行業投資可行性分析
第十三章 2025-2031年軸承行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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