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中國商用車車聯網市場預計2025年將達到806億元
1、行業概況
車聯網利用新一代信息通信技術,實現車輛、道路與服務平臺的全面連接,提升智能化和自動駕駛能力,優化交通效率與駕乘體驗,提供安全、舒適、節能的綜合服務。智能網聯商用車是多個行業融合的新興產業,受政策、技術和需求推動,正加速發展。
商用車車聯網產業鏈涵蓋主機廠、運營商、終端設備廠商、通訊與內容服務提供商等關鍵環節,市場價值集中在硬件和運營服務商等領域。硬件設備包括T-Box、行駛記錄儀、人機交互終端和智能網關等。目前,商用車車聯網正從2.0階段的人車交互,向“車車交互/萬物互聯”的3.0階段邁進。自2024年7月1日起,歐洲將強制商用車安裝TPMS系統,推動自動駕駛技術發展。隨著我國經濟轉型,消費驅動將成為未來重點,消費物資運輸將刺激廂式車需求增長。
掛車車聯網市場正在快速增長,尤其在重型卡車和公路物流領域。隨著人工智能、自動駕駛和物聯網技術的推進,掛車的智能化成為必然趨勢。歐美國家已在智能掛車和車聯網遠程信息管理系統上取得進展,歐洲實現了牽引車與掛車的CAN通訊標準化,美國也在引進中。全球年產掛車約300萬輛,中國約100萬輛,掛車市場潛力巨大。
2024年1-10月,我國汽車產銷量達2446.6萬輛和2462.4萬輛,同比分別增長1.9%和2.7%,汽車產銷量保持同比穩步增長,其中新能源汽車增速較快。國家政策推動車聯網和智能網聯汽車發展,2021年發布的產業標準為智能交通提供了指導。商用車車聯網已進入“車車交互/萬物互聯”階段,傳感器、T-box等車聯網產品將成為行業增長的重要驅動力,后市場也將隨之增長,為行業帶來廣闊空間。
2、行業市場發展規模及需求
商用車下游客戶需求增加,推動車輛管理和定制服務提升,特別是對安全、效率、舒適性要求更高。企業用戶關注運營效率,且對車聯網等增值服務接受度強,具備較強付費能力。從2019年9002萬輛至2023年26054萬輛,中國車聯網滲透率和用戶規模增長,預計2025年滲透率超過75%,用戶規模超3.8億輛,市場需求持續擴大。
2019-2025年中國車聯網用戶規模與滲透率情況
資料來源:普華有策
中國商用車車聯網市場預計2025年將達到806億元,年復合增長率28%。隨著公交客運企業向智能化轉型,新能源商用車結合智能網聯和自動駕駛技術,提供完備的電子電氣系統,推動智能網聯滲透率提高,預計2025年滲透率將達62%。
3、行業發展趨勢
網聯智能汽車行業將按“車載終端-路側單元-平臺-應用”產業鏈順序發展,目前以政府引導的路側單元建設為主,推動車路協同建設。車與網的滲透率交替推動車聯網商用落地。
(1)車載終端:以網聯化為基礎,并向智能化不斷升級
在智能化、V2X和5G助力下,車聯網與自動駕駛將融合發展。未來將從被動安全向主動安全轉型,主動安全產品通過AI算法和強大算力實時監測駕駛員不良行為,主動警示并提供數據支持企業安全管理。
(2)平臺服務:促進產業鏈上下游合作協同
合理運用采集數據,構建車聯網研發數據模型,建立完善的研發系統和軟件管理體制,規范開發流程,并強化軟件管理和遠程診斷功能。數據的覆蓋面和質量決定車聯網平臺的市場空間,設備滲透率影響數據質量。整車廠車聯網平臺數據質量較高,但跨品牌和區域覆蓋困難;第三方平臺在數據覆蓋面上有優勢,但獲取主機廠數據難度較大,未來合作潛力大。
國外市場,整車廠與第三方平臺合作已顯著增強,商用車主機廠普遍實現車聯網標配/選裝,并通過統一接口協議與第三方平臺合作,滿足行業需求。國內市場仍處于擴張期,第三方平臺有較大發展空間,滲透率和單車價值提升潛力大。
(3) 應用方向:車路協同
商用車通過智能化路側基礎設施獲取周邊環境信息,有助于提升駕駛決策、通行效率和安全。同時,商用車作為智慧城市和智慧交通的一部分,反饋運營信息,支持智慧城市的建設與管理。智慧城市為智能網聯汽車提供硬環境,智能網聯汽車則增強智慧城市的服務能力,二者協同發展為汽車產業轉型奠定基礎。
4、行業競爭格局
智能網聯商用車產業鏈分為上游(感知系統、決策系統、執行系統、通信系統)、中游(智能座艙、整車廠、軟硬件提供商)、下游(開發測試、出行服務、物流服務、數據增值服務)。商用車車載設備屬于軟硬件提供商范疇。
智能網聯商用車市場分散,行業集中度低。不同車型和行業的需求差異導致設備市場格局分散,設備滲透率各異。致力于城市道路交通智能化的公司包括銳明技術、天邁科技、藍斯通信、漢納森、盤轂動力等。
行業內主要企業
《2025-2031年商用車車聯網行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一章商用車車聯網行業相關概述
第一節商用車車聯網行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節商用車車聯網行業特點及模式
一、商用車車聯網行業發展特征
二、商用車車聯網行業經營模式
第三節商用車車聯網行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、商用車車聯網行業主要上游2020-2024年供給規模分析
三、商用車車聯網行業主要上游2020-2024年價格分析
四、商用車車聯網行業主要上游2025-2031年發展趨勢分析
五、商用車車聯網行業主要下游2020-2024年發展概況分析
六、商用車車聯網行業主要下游2025-2031年發展趨勢分析
第二章商用車車聯網行業全球發展分析
第一節全球商用車車聯網市場總體情況分析
一、全球商用車車聯網行業的發展特點
二、全球商用車車聯網市場結構
三、全球商用車車聯網行業市場規模分析
四、全球商用車車聯網行業競爭格局
五、全球商用車車聯網市場區域分布
六、全球商用車車聯網行業市場規模預測
第二節全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲商用車車聯網行業市場規模
2、歐洲商用車車聯網市場結構
3、2025-2031年歐洲商用車車聯網行業發展前景預測
二、北美
1、北美商用車車聯網行業市場規模
2、北美商用車車聯網市場結構
3、2025-2031年北美商用車車聯網行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓商用車車聯網行業市場規模
2、日韓商用車車聯網市場結構
3、2025-2031年日韓商用車車聯網行業發展前景預測
四、其他
第三章《國民經濟行業分類與代碼》中商用車車聯網所屬行業2025-2031年規劃概述
第一節2020-2024年所屬行業發展回顧
一、2020-2024年所屬行業運行情況
二、2020-2024年所屬行業發展特點
三、2020-2024年所屬行業發展成就
第二節商用車車聯網行業所屬行業2025-2031年規劃解讀
一、2025-2031年規劃的總體戰略布局
二、2025-2031年規劃對經濟發展的影響
三、2025-2031年規劃的主要目標
第四章2025-2031年行業發展環境分析
第一節2025-2031年世界經濟發展趨勢
第二節2025-2031年我國經濟面臨的形勢
第三節2025-2031年我國對外經濟貿易預測
第四節2025-2031年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國商用車車聯網專利申請
2、中國商用車車聯網專利公開
3、中國商用車車聯網熱門申請人
4、中國商用車車聯網熱門技術
第五節2025-2031年行業社會環境分析
第五章普華有策對商用車車聯網行業總體發展狀況
第一節商用車車聯網行業特性分析
第二節商用車車聯網產業特征與行業重要性
第三節2020-2024年商用車車聯網行業發展分析
一、2020-2024年商用車車聯網行業發展態勢分析
二、2020-2024年商用車車聯網行業發展特點分析
三、2025-2031年區域產業布局與產業轉移
第四節2020-2024年商用車車聯網行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節2020-2024年商用車車聯網行業財務能力分析與2025-2031年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章POLICY對2025-2031年我國商用車車聯網市場供需形勢分析
第一節我國商用車車聯網市場供需分析
一、2020-2024年我國商用車車聯網行業供給情況
二、2020-2024年我國商用車車聯網行業需求情況
1、商用車車聯網行業需求市場
2、商用車車聯網行業客戶結構
3、商用車車聯網行業區域需求結構
三、2020-2024年我國商用車車聯網行業供需平衡分析
第二節商用車車聯網產品市場應用及需求預測
一、商用車車聯網產品應用市場總體需求分析
1、商用車車聯網產品應用市場需求特征
2、商用車車聯網產品應用市場需求總規模
二、2025-2031年商用車車聯網行業領域需求量預測
1、2025-2031年商用車車聯網行業領域需求產品功能預測
2、2025-2031年商用車車聯網行業領域需求產品市場格局預測
第七章我國商用車車聯網行業運行分析
第一節我國商用車車聯網行業發展狀況分析
一、我國商用車車聯網行業發展階段
二、我國商用車車聯網行業發展總體概況
第二節2020-2024年商用車車聯網行業發展現狀
一、2020-2024年我國商用車車聯網行業市場規模(增速)
二、2020-2024年我國商用車車聯網行業發展分析
三、2020-2024年中國商用車車聯網企業發展分析
第三節2020-2024年商用車車聯網市場情況分析
一、2020-2024年中國商用車車聯網市場總體概況
二、2020-2024年中國商用車車聯網市場發展分析
第四節我國商用車車聯網市場價格走勢分析
一、商用車車聯網市場定價機制組成
二、商用車車聯網市場價格影響因素
三、2020-2024年商用車車聯網價格走勢分析
四、2025-2031年商用車車聯網價格走勢預測
第八章POLICY對中國商用車車聯網市場規模分析
第一節2020-2024年中國商用車車聯網市場規模分析
第二節2020-2024年我國商用車車聯網區域結構分析
第三節2020-2024年中國商用車車聯網區域市場規模
一、2020-2024年東北地區市場規模分析
二、2020-2024年華北地區市場規模分析
三、2020-2024年華東地區市場規模分析
四、2020-2024年華中地區市場規模分析
五、2020-2024年華南地區市場規模分析
六、2020-2024年西部地區市場規模分析
第四節2025-2031年中國商用車車聯網區域市場前景預測
一、2025-2031年東北地區市場前景預測
二、2025-2031年華北地區市場前景預測
三、2025-2031年華東地區市場前景預測
四、2025-2031年華中地區市場前景預測
五、2025-2031年華南地區市場前景預測
六、2025-2031年西部地區市場前景預測
第九章普●華●有●策對2025-2031年商用車車聯網行業產業結構調整分析
第一節商用車車聯網產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章商用車車聯網行業競爭力優勢分析
第一節商用車車聯網行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節中國商用車車聯網行業競爭力剖析
第三節商用車車聯網行業SWOT分析
一、商用車車聯網行業優勢分析
二、商用車車聯網行業劣勢分析
三、商用車車聯網行業機會分析
四、商用車車聯網行業威脅分析
第十一章2025-2031年商用車車聯網行業市場競爭策略分析
第一節行業總體市場競爭狀況分析
一、商用車車聯網行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、商用車車聯網行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、商用車車聯網行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節中國商用車車聯網行業競爭格局綜述
一、商用車車聯網行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、商用車車聯網行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節2020-2024年商用車車聯網行業競爭格局分析
一、國內主要商用車車聯網企業動向
二、國內商用車車聯網企業擬在建項目分析
三、我國商用車車聯網市場集中度分析
第四節商用車車聯網企業競爭策略分析
一、提高商用車車聯網企業競爭力的策略
二、影響商用車車聯網企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節企業一
一、企業概況及商用車車聯網產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2020-2024年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節企業二
第三節企業三
第四節企業四
第五節企業五
第十三章普●華●有●策對2025-2031年商用車車聯網行業投資前景展望
第一節商用車車聯網行業2025-2031年投資機會分析
一、商用車車聯網行業典型項目分析
二、可以投資的商用車車聯網模式
三、2025-2031年商用車車聯網投資機會
第二節2025-2031年商用車車聯網行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2025-2031年行業發展趨勢
三、2025-2031年商用車車聯網行業技術開發方向
四、總體行業2025-2031年整體規劃及預測
第三節2025-2031年規劃將為商用車車聯網行業找到新的增長點
第十四章普●華●有●策對2025-2031年商用車車聯網行業發展趨勢及投資風險分析
第一節2020-2024年商用車車聯網存在的問題
第二節2025-2031年發展預測分析
一、2025-2031年商用車車聯網發展方向分析
二、2025-2031年商用車車聯網行業發展規模預測
三、2025-2031年商用車車聯網行業發展趨勢預測
四、2025-2031年商用車車聯網行業發展重點
第三節2025-2031年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節2025-2031年商用車車聯網行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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