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展望2025年,鋁加工材行業發展現狀分析及下游應用展望、相關玩家
1、鋁行業產業鏈情況
鋁是地球上含量最豐富的元素之一,鋁及鋁合金具有質量輕、易加工、耐腐蝕、導熱導電及可回收性強等優良性能,鋁合金是工業中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料之一,隨著技術的升級和社會的發展,鋁產業鏈不斷延伸,由簡單鑄造、擠壓、壓延向精密加工(CNC加工和表面處理加工)領域持續發展,廣泛應用于自動化裝備、新能源、3C電子、軌道交通、航空、軍工等下游終端行業。
鋁產業鏈圖
資料來源:普華有策
在鋁產業鏈中:A、采礦及冶煉環節:主要為鋁錠生產商,市場集中度較高,我國鋁錠行業市場高度集中,代表性企業包括中國鋁業股份有限公司、中國宏橋集團有限公司、信發集團有限公司等;B、鋁材生產環節:主要為鋁材生產商,鋁材生產行業市場集中度較低;C、鋁件加工環節:為將鋁材交付至各終端行業,存在眾多鋁件加工商/流通商,鋁件加工主要包括分切、分條和整平等粗加工、CNC加工(車、銑、鏜、拉、刨、鉆、磨等)、鈑金加工和表面處理加工(拉絲、噴砂、氧化、噴涂、電鍍等)等,市場高度分散;D、下游為各終端行業。
2、中國鋁行業市場規模
鋁土礦供應主要來自澳大利亞、幾內亞和中國,而電解鋁產能主要集中在中國,2023年中國鋁冶煉廠產量占全球鋁冶煉廠產量的60%左右。2019年至2023年,我國電解鋁產量從3,504萬噸增長至4,159萬噸。
2019-2023年中國原鋁(電解鋁)產量
2019年至2023年,我國鋁加工材產量從4,010萬噸增長至4,695萬噸,年均復合增長率為3.41%。預計2024年我國鋁加工材產量達到4855萬噸。
2019-2024年中國鋁加工材產量規模
我國2023年鋁加工材行業細分市場結構情況中,鋁擠壓材和鋁板帶材占比為78.59%,其中鋁擠壓材占比49.84%,鋁板帶材占比28.75%。
2023年中國鋁加工市場細分結構情況
3、下游行業市場發展概況
(1)精密金屬零部件市場規模
精密金屬零部件作為工業領域關鍵的中間產品,通過精密金屬零部件制造企業對不同規格、型號、類型的結構件進行單獨設計和研發來適應產品的技術要求,較一般的工業制品具有專業化更強、精準度更好、生產制造效率更高等一系列優勢,廣泛應用于自動化裝備、新能源、3C電子、軌道交通、航空、軍工等下游終端行業。2022年-2028年,全球精密零件市場復合年均增長率預估為5.53%,市場規模較大且增長趨勢良好。
(2)自動化設備市場規模
隨著工業自動化技術的不斷成熟,工業自動化設備的應用規模不斷擴大,工業自動化市場得到了長足的發展。2023年中國工業自動化市場規模達3,115億元,未來隨著全球工業4.0時代的持續推進,各應用領域對工業自動化設備的需求將進一步增加,預計2024年行業市場規模將增長至3,531億元。
2019-2024年中國工業自動化市場規模
資料來源
4、行業內的主要企業
國外行業標桿企業在產品種類、銷售規模和技術水平等方面已居于世界領先地位,主要包括Reliance和Ryerson。根據業務模式相似度,結合產品結構相似度、業務規模等情況,國內包括蔚藍鋰芯、福然德、鋁泰股份、雅勵股份等企業。
(1)Reliance
Reliance是北美最大的金屬服務中心公司,為12.5萬家客戶提供鋼、鋁、銅等超10萬種金屬材料加工服務,2023年約40%的訂單在24小時內交付。
(2)Ryerson
Ryerson是一家領先的工業金屬增值加工商和分銷商,通過分切、精密加工等方式為客戶提供鋼、鋁等金屬材料。2023年度,Ryerson向約4萬家客戶銷售約7.5萬SKU的金屬材料,銷售量約194萬噸。
(3)蔚藍鋰芯
蔚藍鋰芯主要從事LED芯片業務、鋰電池及金屬物流配送三大業務,為超過1,000家知名企業提供金屬材料的倉儲、分揀、套裁、包裝、配送以及來料加工等完整供應鏈服務。蔚藍鋰芯2023年度銷售量為33.26萬噸。
(4)福然德
福然德主要為中高端汽車、家電等行業企業或其配套廠商提供完整的鋼材物流供應鏈解決方案。福然德擁有約30條先進的鋼材加工生產線,已連續數年為汽車、家電行業提供金屬板材達100萬噸以上。
(5)鋁泰股份
鋁泰股份是一家集鋁板的剪切加工、包裝、倉儲、物流于一體的完整供應鏈服務企業。鋁泰股份定位于加工、銷售中高端鋁板帶產品,原材料主要來源于國內外知名鋁板生產廠家,同時擁有各種高精密的鋁板帶剪切設備,可以滿足不同客戶的多樣化規格要求,年加工鋁板帶及配送能力達3萬噸。
(6)雅勵股份
雅勵股份專業從事鋁板材的加工與銷售、金屬材料的加工業務,為客戶提供全方位顧問式的鋁板材需求服務。雅勵股份主要在珠三角地區銷售1系、3系、5系、6系鋁合金板,常備庫存5,000噸以上。
《2025-2031年鋁加工材行業產業鏈上下游細分產品調研及前景研究預測報告》,涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2019-2024年中國鋁加工材行業產業鏈調研情況
第一節中國鋁加工材行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、鋁加工材行業產業鏈結構圖分析
第二節中國鋁加工材行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2025-2031年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
第三節中國鋁加工材行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A行業用鋁加工材市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B行業用鋁加工材市場分析
3、C行業用鋁加工材市場分析
4、D行業用鋁加工材市場分析
5、其他領域用鋁加工材市場分析
第二章全球鋁加工材行業市場發展現狀分析
第一節全球鋁加工材行業發展規模及現狀分析
第二節全球鋁加工材行業市場競爭及區域分布情況
第三節亞洲鋁加工材行業地區市場分析
一、亞洲鋁加工材行業市場現狀分析
二、亞洲鋁加工材行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲鋁加工材行業前景預測分析
第四節北美鋁加工材行業地區市場分析
一、北美鋁加工材行業市場現狀分析
二、北美鋁加工材行業市場規模分析
三、2025-2031年北美鋁加工材行業前景預測分析
第五節歐洲鋁加工材行業地區市場分析
一、歐洲鋁加工材行業市場現狀分析
二、歐洲鋁加工材行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲鋁加工材行業前景預測分析
第六節其他地區分析
第七節2025-2031年全球鋁加工材行業規模及趨勢預測
第三章中國鋁加工材產業發展環境分析
第一節中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節中國鋁加工材行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節中國鋁加工材產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、鋁加工材產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節中國鋁加工材產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章2019-2024年中國鋁加工材行業運行情況
第一節中國鋁加工材行業發展因素分析
一、鋁加工材行業有利因素分析
二、鋁加工材行業不利因素分析
第二節中國鋁加工材行業市場規模分析
第三節中國鋁加工材行業供應情況分析
第四節中國鋁加工材行業需求情況分析
第五節中國鋁加工材行業供需平衡分析
第六節中國鋁加工材行業發展趨勢分析
第七節中國鋁加工材行業主要進入壁壘分析
第八節中國鋁加工材行業細分市場發展現狀及前景
第五章中國鋁加工材行業運行數據監測
第一節中國鋁加工材行業總體規模分析
第二節中國鋁加工材行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節中國鋁加工材行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章2019-2024年中國鋁加工材市場格局分析
第一節中國鋁加工材行業集中度分析
一、中國鋁加工材行業市場集中度分析
二、中國鋁加工材行業區域集中度分析
第三節中國鋁加工材行業存在的問題及對策
第四節中外鋁加工材行業市場競爭力分析
第五節鋁加工材行業競爭格局分析
第七章中國鋁加工材行業價格走勢分析
第一節鋁加工材行業價格影響因素分析
第二節2019-2024年中國鋁加工材行業價格現狀分析
第三節2025-2031年中國鋁加工材行業價格走勢預測
第八章2019-2024年中國鋁加工材行業區域市場現狀分析
第一節中國鋁加工材行業區域市場規模分布
第二節中國華東地鋁加工材市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區鋁加工材市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區鋁加工材市場前景預測
第三節華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區鋁加工材市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華中地區鋁加工材市場前景預測
第四節華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區鋁加工材市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區鋁加工材市場前景預測
第五節華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區鋁加工材市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年華北地區鋁加工材市場前景預測
第六節東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區鋁加工材市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年東北地區鋁加工材市場前景預測
第七節西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區鋁加工材市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年西北地區鋁加工材市場前景預測
第八節西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區鋁加工材市場供需情況及規模分析
三、2025-2031年西南地區鋁加工材市場前景預測
第九章2019-2024年中國鋁加工材行業競爭情況
第一節中國鋁加工材行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節中國鋁加工材行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章2019-2024年鋁加工材行業重點企業分析
第一節企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章2025-2031年中國鋁加工材行業發展前景預測
第一節中國鋁加工材行業市場發展預測
一、中國鋁加工材行業市場規模預測
二、中國鋁加工材行業產值規模預測
三、中國鋁加工材行業供需情況預測
四、中國鋁加工材行業銷售收入預測
五、中國鋁加工材行業投資增速預測
第二節中國鋁加工材行業盈利走勢預測
一、中國鋁加工材行業毛利潤預測
二、中國鋁加工材行業利潤總額預測
第十二章2025-2031年中國鋁加工材行業投資建議
第一節、中國鋁加工材行業重點投資方向分析
第二節、中國鋁加工材行業重點投資區域分析
第三節、中國鋁加工材行業投資注意事項
第十三章2025-2031年鋁加工材行業投資機會與風險分析
第一節投資環境的分析與對策
第二節投資挑戰及機遇分析
第三節行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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