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橡膠助劑行業發展趨勢、行業技術水平特點以及面臨的機遇和挑戰
1、橡膠助劑行業概況定義及分類
橡膠助劑是用于賦予橡膠制品使用性能、保證橡膠制品使用壽命、改善橡膠膠料加工性能的一系列精細化工產品的總稱。在橡膠工業中,添加劑的用量雖然比較少,但對產品加工和應用性能的改善起著決定性的作用。橡膠助劑通過與橡膠生膠進行科學配比,可以賦予橡膠制品高強度、高彈性、耐老化、耐磨耗、耐高溫、耐低溫、消音等性能。橡膠助劑廣泛應用于輪胎、汽車橡膠配件、隔熱材料等橡膠制品。
橡膠助劑行業通常將產品分為五大類,分別是橡膠促進劑、橡膠防老劑、硫化劑、加工型橡膠助劑和功能性橡膠助劑。其中促進劑、防老劑和硫化劑是橡膠制品通用的助劑,也叫通用型橡膠助劑;相對應,特種橡膠助劑包括功能性橡膠助劑和加工型橡膠助劑兩大類別。橡膠助劑在優化橡膠產品結構、改善橡膠加工工藝等方面有著非常重要的作用,是橡膠工業必不可少的原料。
橡膠助劑的分類
資料來源:普華有策
作為橡膠工業重要的原材料,橡膠助劑的使用相對剛性,其增長主要跟隨下游橡膠工業的持續發展。橡膠助劑的應用領域主要分為輪胎和非輪胎兩大類。輪胎橡膠助劑主要應用于輪胎的生產,其產品種類較少但用量較大。非輪胎橡膠助劑應用于輪胎以外的各類橡膠制品,其特點是用量少但產品種類多、應用行業多,客戶對產品會有更多的個性化要求。
橡膠助劑的應用領域分類
2、橡膠助劑行業發展趨勢
(1)市場環境有所波動,全球橡膠助劑仍穩定增長
全球經濟復蘇與多行業發展,使橡膠助劑市場規模穩步增長,2018-2022年其消費量先降后升,雖有波動但需求穩定且影響重大。未來,非輪胎橡膠助劑因能滿足下游需求提升性能,在高端領域應用將更廣,其市場需求將顯著增長并推動行業發展。
(2)中國橡膠助劑市場經歷起伏和變革,整體發展情況良好
中國是全球橡膠助劑大市場,規模與增速強勁,受益于橡膠工業及下游行業發展,2018-2023年工業總產值先降后升再穩定,期間受輪胎需求等因素影響價格與供需關系,2021年起行業整體上升后趨穩,雖遇全球經濟不確定性仍具堅韌活力。
2018-2023年中國橡膠助劑工業總產值
隨著下游市場需求的不斷上漲以及橡膠助劑成型技術的持續發展,中國橡膠助劑行業市場規模在近年來保持了穩定的增長態勢。2018年中國橡膠助劑行業市場規模為117.2萬噸,2022年上漲至137.5萬噸,年復合增長率為4.1%;2023年中國橡膠助劑行業市場規模持續增長至149.9萬噸。預計至2027年,中國橡膠助劑行業市場規模將上漲至176.2萬噸,年復合增長率為5.1%。
2018-2027年中國橡膠助劑產量規模
2018年以來,我國橡膠助劑市場規??傮w小幅上升,其間受海外需求等影響有波動,后隨全球經濟復蘇、下游需求釋放迎來增長動力。我國橡膠助劑行業過往有起伏但發展良好,具適應和韌性,未來規模有望逐年上漲,因全球經濟回暖、下游應用需求增加會刺激市場需求,且生產效率提高也利于其在全球市場滲透率提升、擴大行業規模。
(3)中國非輪胎橡膠助劑市場整體呈現上漲趨勢
全球經濟與橡膠工業發展,使非輪胎橡膠助劑需求擴大,我國尤甚,與多行業發展相關,技術進步是關鍵推力,企業創新成果多。2018-2022年我國相關產值、產量上升,預計到2027年規模繼續增長,2020年因乳膠手套需求有逆勢上漲,應用廣泛場景多元,隨新能源汽車等發展產量遞增。未來其市場需求將增,高端領域對高性能助劑需求尤盛。
3、行業特有的周期性、區域性、季節性特征
(1)周期性
橡膠助劑產品主要應用于汽車輪胎等橡膠制品行業,其行業周期與橡膠制品行業的周期基本保持一致,與宏觀經濟形勢形成正相關,即當宏觀經濟處于上升周期時,橡膠助劑行業也處于上升周期;反之亦然。
(2)區域性
考慮到運營成本、客戶服務等因素,橡膠助劑行業的區域性較為突出,主要圍繞原材料生產地、橡膠制品特別是輪胎生產基地等形成幾大產業帶,主要集中在華北地區、華中地區和華東地區。
(3)季節性
橡膠助劑行業周期受橡膠工業波動的影響,不具有明顯的季節性。
4、行業技術水平與特點
中國橡膠助劑產業自1952年創建以來始終堅持自主創新、持續發展,不斷開發新產品,逐步滿足橡膠工業發展的需求。經過多年的研究開發和產業化探索,中國已經成為橡膠助劑第一生產大國,橡膠助劑行業已經形成了較為成熟的主流技術方案,行業內的企業在主流技術方案路線的基礎上,不斷改進和優化合成工藝、完善配方設計和過程控制,不斷提升產品的性能與質量。
隨著國家對環境保護要求和橡膠工業對橡膠助劑性能要求的不斷提升,綠色制造和清潔生產工藝成為橡膠助劑行業發展的重要方向,低碳、可持續、可再生產品逐步成為橡膠助劑產品的發展趨勢,行業內的技術重點圍繞優化產品配方和工藝路線、提高自動化、信息化和智能化生產水平,從而實現產品多樣化、生產工藝清潔化、環境保護和經濟效益最大化的和諧發展。
根據《橡膠行業“十四五”發展規劃指導綱要》,其關于橡膠助劑的“十四五”規劃目標為“橡膠助劑行業90%以上實現清潔生產工藝,大力推進橡膠硫化促進劑的清潔生產,淘汰污染物排放量大的落后工藝、落后產能?!?/span>
5、橡膠助劑行業競爭概況
隨著全球橡膠工業的東移,全球輪胎以及橡膠制品的生產基地陸續向亞洲遷移,有著較好工業基礎的中國受到更多青睞。諸多生產基地的涌入,直接刺激并帶動了我國橡膠助劑產業的迅猛發展。通過不斷地技術創新、工藝優化,我國橡膠助劑企業進入快速發展期。
全球橡膠主要用于生產輪胎制品和非輪胎橡膠制品。其中,由于輪胎加工工藝基本成熟,且工藝變化較小,導致輪胎橡膠助劑品種相對集中,主要為防老劑6PPD和TMQ,橡膠促進劑CBS、NS及系列加工助劑。由于輪胎助劑用量大、技術以及產品工藝成熟,輪胎助劑生產企業的相對規模較大,我國橡膠助劑行業的頭部企業基本為輪胎助劑生產企業。
非輪胎橡膠制品因下游行業多及新興產業發展,對制品性能等要求提升,受其加工等多樣性影響,對助劑要求更高更多,使其成助劑行業重要發展領域。這使非輪胎橡膠助劑生產企業面臨諸多情況,存在研發投入高、品種多、技術門檻高等問題,且其企業規模相對輪胎橡膠助劑生產企業更小。
隨著我國橡膠助劑行業的競爭日趨激烈,橡膠助劑產業整體向頭部企業集中。2023年,中國橡膠助劑產業企業經營業績較上年基本穩定。據中橡協橡膠助劑專委會統計,2023年中國橡膠助劑工業總產值315.68億元,同比下降2.27%;銷售收入313.4億元,同比下降0.35%;產量149.86萬噸,同比增長9%。
2023年橡膠助劑工業銷售收入超過5億元以上企業 單位:億元
2023年,我國橡膠助劑銷售收入超過5億元以上的企業有18家,合計銷售收入為258.07億元,占全行業的82.3%。前述18家橡膠助劑生產企業中非輪胎橡膠助劑生產企業主要為蔚林新材料科技股份有限公司、元昊新材、武漢徑河化工有限公司。
相較于輪胎助劑企業,我國非輪胎橡膠助劑企業較少,但據不完全統計目前我國非輪胎橡膠助劑產量約占全球總產量的72%左右。我國已成為全球最大的非輪胎橡膠助劑生產國和供應國,我國主要非輪胎助劑生產企業為元昊新材、蔚林股份、武漢涇河化工有限公司等企業。
6、面臨的機遇和挑戰
(1)面臨的機遇
1)產業政策扶持
橡膠種類繁多、用途廣泛,橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少,并影響橡膠產品的功能。國家相關的產業政策將新型環保型橡膠助劑、加工型助劑、復合型橡膠助劑列為優先發展的高技術產業化的重點領域,并從財政、稅收等方面予以扶持。相關產業政策的制定與落實,不僅是引導和促進橡膠助劑行業發展的重要因素,還有助于推動我國橡膠助劑產業不斷升級和轉型,提高行業內公司的自主創新能力和產業技術的水平。
2)下游行業需求穩定增長
近年我國因橡膠工業快速發展成全球橡膠助劑生產大國,21世紀后進入穩定增長期,在突破技術同時,堅持科學發展,圍繞環保等推行工藝與創新,提升產品水平?!笆奈濉逼陂g橡膠工業銷售、消費量年均增長率可觀,其龐大消耗量與穩定增速為橡膠助劑行業拓展了廣闊市場空間。
3)行業集約化程度不斷提高
近年來,我國特種橡膠助劑行業生產規??焖僭鲩L,生產企業數量雖然較多,但大多數企業規模較小,行業內公司整體技術水平不高,具有核心競爭力的企業數量有限。隨著特種橡膠助劑行業集中度的不斷提高,整個行業的產品品質和技術水平等綜合競爭力也將逐步提升,進而鞏固我國作為特種橡膠助劑的生產大國的地位。
(2)面臨的挑戰
1)技術創新能力不足
隨著橡膠助劑行業下游應用領域的差異化需求和市場細分日益明顯,對橡膠助劑的應用性能、安全性和穩定性的要求也不斷提高,對助劑生產企業的技術創新能力提出了更高的要求。目前,除國內少數產業規模較大的企業自主創新能力突出外,行業內大多數企業面臨著資金不足和研發設備及人員短缺的情形,導致技術進步緩慢,產品創新程度較低,進而影響橡膠助劑企業技術升級、產品競爭力和盈利能力。
2)原材料的價格波動
特種橡膠助劑行業的主要原材料是基礎化工產品,其價格走勢與原油價格走勢密切相關。因此,橡膠助劑行業的主要原材料價格受經濟周期、國際原油價格、供求關系等諸多因素的影響,呈現出持續波動趨勢,對橡膠助劑生產企業經營效益造成一定影響。
《2025-2031年橡膠助劑行業深度調研及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術/專利,競爭格局、上游原材料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測、進出口數量/金額/地區/國家、投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第1章 橡膠助劑行業綜述及數據來源說明
1.1 橡膠助劑行業界定
1.1.1 橡膠助劑的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中橡膠助劑行業歸屬
1.2 橡膠助劑行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國橡膠助劑行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國橡膠助劑行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國橡膠助劑行業監管體系及機構介紹
1、中國橡膠助劑行業主管部門
2、中國橡膠助劑行業自律組織
2.1.2 中國橡膠助劑行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國橡膠助劑行業發展的影響總結
2.2 中國橡膠助劑行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國橡膠助劑行業社會(Society)環境分析
2.4 中國橡膠助劑行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國橡膠助劑行業相關技術介紹
2.4.2 中國橡膠助劑行業專利情況
1、中國橡膠助劑專利申請
2、中國橡膠助劑專利公開
3、中國橡膠助劑熱門申請人
4、中國橡膠助劑熱門技術
第3章 全球橡膠助劑行業發展現狀及橡膠助劑市場前景
3.1 全球橡膠助劑行業發展歷程介紹
3.2 全球橡膠助劑行業宏觀環境背景
3.2.1 全球橡膠助劑行業經濟環境概況
3.2.2 全球橡膠助劑行業經濟預測
3.3 全球橡膠助劑行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球橡膠助劑行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球橡膠助劑行業區域發展格局
3.4.2 全球橡膠助劑行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲橡膠助劑行業地區市場分析
(1)亞洲橡膠助劑行業市場現狀分析
(2)亞洲橡膠助劑行業市場規模與市場需求分析
(3)2025-2031年亞洲橡膠助劑行業前景預測分析
2、 北美橡膠助劑行業地區市場分析
(1)北美橡膠助劑行業市場現狀分析
(2)北美橡膠助劑行業市場規模與市場需求分析
(3)2025-2031年北美橡膠助劑行業前景預測分析
3、 歐洲橡膠助劑行業地區市場分析
(1)歐洲橡膠助劑行業市場現狀分析
(2)歐洲橡膠助劑行業市場規模與市場需求分析
(3)2025-2031年歐洲橡膠助劑行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2025-2031年全球橡膠助劑行業規模預測
3.5 全球橡膠助劑行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球橡膠助劑行業市場競爭格局
3.5.2全球橡膠助劑行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國橡膠助劑行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國橡膠助劑行業發展差異分析
4.2 中國橡膠助劑行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國橡膠助劑行業進口貿易狀況
4.3.1 中國橡膠助劑行業進口規模
4.3.2 中國橡膠助劑行業進口價格水平
4.3.3 中國橡膠助劑行業進口產品結構
4.3.4 中國橡膠助劑行業進口來源地
4.4 中國橡膠助劑行業出口貿易狀況
4.4.1 中國橡膠助劑行業出口規模
4.4.2 中國橡膠助劑行業出口價格水平
4.4.3 中國橡膠助劑行業出口產品結構
4.4.4 中國橡膠助劑行業出口目的地
第5章 中國橡膠助劑行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國橡膠助劑行業發展歷程介紹
5.2 中國橡膠助劑行業市場特性解析
5.3 中國橡膠助劑行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國橡膠助劑行業市場主體數量規模
5.5 中國橡膠助劑行業市場供給能力分析
5.6 中國橡膠助劑行業市場供給水平分析
5.7 中國橡膠助劑行業市場行情走勢預判
第6章 2020-2024年中國橡膠助劑行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國橡膠助劑行業市場滲透狀況分析
6.2 中國橡膠助劑行業市場飽和度分析
6.3 中國橡膠助劑行業市場需求狀況
6.4 中國橡膠助劑行業市場銷售狀況
6.5 中國橡膠助劑行業市場規模體量分析
第7章 中國橡膠助劑行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國橡膠助劑行業波特五力模型分析
7.1.1 中國橡膠助劑行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國橡膠助劑行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國橡膠助劑行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國橡膠助劑行業潛在進入者分析
7.1.5 中國橡膠助劑行業替代品風險分析
7.2 中國橡膠助劑行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國橡膠助劑行業市場競爭格局分析
7.4 中國橡膠助劑行業市場集中度分析
7.5 中國橡膠助劑行業國際市場競爭力分析
7.6 中國橡膠助劑行業國產替代布局狀況
第8章 2020-2024年中國橡膠助劑行業發展概述
8.1 中國橡膠助劑行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 橡膠助劑行業產業鏈條分析
8.2 中國橡膠助劑行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2025-2031年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2025-2031年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2025-2031年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國橡膠助劑細分市場格局分布
8.4 中國橡膠助劑細分產品市場分析
8.5 中國橡膠助劑行業中游細分市場前景分析
第9章 中國橡膠助劑行業細分市場需求潛力分析
9.1 中國橡膠助劑行業細分市場分析
9.1.1 A市場
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
9.1.2 B市場
9.1.3 C市場
9.1.4 D市場
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2020-2024年中國橡膠助劑行業區域市場現狀分析
10.1 中國橡膠助劑行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地橡膠助劑市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區橡膠助劑市場需求情況分析
10.2.3 2025-2031年華東地區橡膠助劑市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區橡膠助劑市場需求情況分析
10.3.3 2025-2031年華中地區橡膠助劑市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區橡膠助劑市場需求情況分析
10.4.3 2025-2031年華南地區橡膠助劑市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區橡膠助劑市場需求情況分析
10.5.3 2025-2031年華北地區橡膠助劑市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區橡膠助劑市場需求情況分析
10.6.3 2025-2031年東北地區橡膠助劑市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區橡膠助劑市場需求情況分析
10.7.3 2025-2031年西北地區橡膠助劑市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區橡膠助劑市場需求情況分析
10.8.3 2025-2031年西南地區橡膠助劑市場前景預測
第11章 中國橡膠助劑行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國橡膠助劑行業經營模式分析
11.2 中國橡膠助劑行業經營效益分析
11.2.1 中國橡膠助劑行業營收狀況
11.2.2 中國橡膠助劑行業利潤水平
11.2.3 中國橡膠助劑行業成本管控
11.3 中國橡膠助劑行業市場痛點分析
11.4 中國橡膠助劑產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 橡膠助劑重點企業布局案例研究
12.1 橡膠助劑重點企業市場份額
12.2 橡膠助劑重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業橡膠助劑業務布局狀況及營收結構
4、企業橡膠助劑營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國橡膠助劑行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國橡膠助劑行業SWOT分析
13.2 2025-2031年中國橡膠助劑行業發展潛力評估
13.3 2025-2031年中國橡膠助劑行業市場前景預測
13.4 2025-2031年中國橡膠助劑行業發展趨勢預判
第14章 中國橡膠助劑行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國橡膠助劑行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 橡膠助劑行業人才壁壘
14.1.2 橡膠助劑行業技術壁壘
14.1.3 橡膠助劑行業資金壁壘
14.1.4 橡膠助劑行業其他壁壘
14.2 中國橡膠助劑行業投資風險預警
14.2.1 橡膠助劑行業政策風險分析
14.2.2 橡膠助劑行業技術風險分析
14.2.3 橡膠助劑行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 橡膠助劑行業其他風險分析
14.3 中國橡膠助劑行業投資價值評估
第15章 中國橡膠助劑行業研究結論及建議
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