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展望2025年:鋁合金汽車零部件行業面臨的機遇和挑戰
1、汽車零部件行業概述
汽車產業是國民經濟的重要支柱產業,汽車產業憑借其產業鏈長、輻射面廣和聯動性強的特征,對國民經濟的發展有著舉足輕重的戰略作用。鑒于其對國家經濟發展、人民生活水平和產業轉型升級的重要影響,汽車產業的發展程度,在某種程度上反映了一國的科技實力、制造業水平、經濟發達程度,乃至整個國家的綜合競爭力。
一輛汽車由上萬個零部件組成,常見的分類是將汽車零部件分為動力系統、傳動系統、轉向系統、制動系統、行駛系統、車身結構件和汽車電子七大類。
燃油車零部件分類情況
資料來源:普華有策
2、鋁合金汽車零部件行業產業鏈情況
鋁合金汽車零部件行業位于汽車產業鏈中游,上游是鋁材、配件等原材料行業,下游為整車廠商及零部件配套供應商。上游原材料價格受資源類大宗商品價格頻繁波動影響而大幅波動,影響零部件企業成本與經營穩定性;下游受益于整車行業及汽車消費需求增長呈良好發展趨勢,但因客戶集中度高,零部件企業談判相對弱勢,不過部分細分市場有技術優勢和領先地位的供應商,因具議價能力,有向下游轉移成本的能力。
鋁合金汽車零部件行業產業鏈
現階段,汽車零部件行業已經形成專業化程度高、分工明晰的產業鏈體系:整車制造商進行車型開發設計、整車組裝和終端品牌經營,零部件企業負責零部件的模塊化、系統化開發設計和制造。在專業化分工日趨細致的背景下,行業內形成了整車廠、一級零部件供應商、二級零部件供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。其中,整車廠處于金字塔頂端;一級供應商直接向整車制造商供貨,它不僅直接向整車制造商供應總成及模塊,還參
與整車制造商的產品設計與開發,在整車制造過程中參與度較高;二級供應商主要向一級供應商提供配套,二級供應商大都生產專業性較強的總成系統及模塊拆分零部件;三級供應商處于汽車零部件供應體系的底層,規模相對較小。
汽車零部件供應商體系
3、行業技術水平及技術特點
(1)行業技術水平
由于我國汽車零部件行業起步較晚,一段時期以來,行業內對于技術研發的投入不足,較為依賴引進國外技術,導致行業內企業自主開發設計能力相對較低,大多數國內企業不具備基礎開發、同步開發、系統開發和超前開發能力,整體技術實力偏弱,與國外成熟企業存在一定差距。
經過多年的發展,我國汽車零部件行業的技術水平和研發能力得到了較大幅度的提升,已崛起一批具有自主開發設計能力且規模較大的零部件企業。目前,我國汽車零部件企業已具備向各類型汽車整車制造商提供零部件的能力,能夠滿足整車配套日益增長的需求。部分零部件企業已擁有較強的技術水平與同步開發、模具設計、規模生產能力,其產品成功躋身于國際汽車零部件供應鏈。
(2)技術特點
鋁合金汽車零部件根據種類的不同,主要采用鑄造工藝和擠壓工藝兩種成型技術。鑄造工藝是利用壓力將鋁合金液體高速壓入精密金屬模具腔內,液體在壓力作用下冷卻凝固而形成鑄件。擠壓工藝是對放置在模具型腔內的金屬坯料施加強大的壓力,迫使金屬坯料產生定向塑性變形,從擠壓模的??字袛D出,從而獲得所需的斷面形狀、尺寸并具有一定力學性能的零部件。鋁合金汽車零部件生產工藝采用擠壓成型工藝,主要應用于汽車結構件。擠壓成型工藝技術水平主要體現在高性能鋁合金新材料、先進加工工藝、輕量化終端產品設計三個方面。
4、鋁合金汽車零部件行業面臨的機遇與風險
(1)面臨的機遇
1)國家政策性支持是行業快速發展的有力保證
根據國務院《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012年-2020年)》與《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》等文件明確指示,汽車輕量化是未來汽車行業發展的重要方向,屬于國家大力推動的重點領域。實現汽車輕量化,就是要在保證汽車數據性能不受損害的前提下,通過使用更堅固輕盈的合金材料,進而降低汽車的整備質量。如此將會提高汽車的動力性,減少燃料消耗,降低排氣污染?;阡X合金材料有著質量輕,易成型,高回收率,高性價比等優勢,汽車鋁合金零部件在汽車上的應用能帶來巨大的經濟效益,以及環境優化效益。鑒于此,使用鋁合金的汽車零部件已經占領了市場的主導地位。同時,提高單車用鋁比例已經成為了應對燃油供求失衡和環境污染的解決方案。
2)技術門檻不斷提高
隨著新能源汽車市場的不斷成熟,競爭更加激烈化,整車制造企業及零部件供應商對汽車零部件的技術含量、可靠性、精度和節能環保等要求越來越高,技術門檻也在不斷提高。在未來的汽車零部件產業中,汽車鋁合金零部件企業需具備較強的材料開發與制備技術、產品方案設計、模具設計與制造能力,才能滿足整車廠商和上一級零部件供應商對產品的質量要求。隨著技術門檻的提高,一些不具備核心技術的中小汽車零部件企業將會被出清。
3)整零之間的戰略關系將進一步優化
近年來,整車廠對汽車零部件企業提出越來越高的要求,汽車零部件企業要向能夠給整車廠提供系統解決方案的供應商進行轉變,這需要零部件企業在技術開發的早期,就與整車廠進行非常緊密的合作,在經營發展上,互相支持。汽車零部件行業將繼續向系統化開發、模塊化制造、集成化供貨方向發展。
(2)面臨的風險
1)國內零部件供應商規模偏小,行業集中度低
我國汽車零部件供應商數量眾多,但規模較小,產業集中度較低,整個行業內具有規模優勢的企業相對較少。缺乏規模優勢一方面將制約企業產能和技術投入,導致企業較難形成規模效應,難以達到經濟效益的最優化,不利于競爭力的提升;另一方面導致零部件企業在與下游整車或一級供應商的博弈中不占優勢,議價能力較弱。
2)行業競爭加劇
汽車產業已經成為我國支柱性產業,并且汽車輕量化為汽車行業發展的必然趨勢。鋁合金等輕合金精密套件的需求量會長期穩步地提升,良好的行業應用前景將吸引大量的競爭者加入。
國內汽車零部件的生產企業主要有兩類,一類是汽車整車領域企業的配套企業,性質上多為下游整車企業的子公司或者分公司;另一類是獨立的汽車零部件生產企業,專門從事汽車零部件的生產。未來市場競爭將會日趨激烈,行業的資源會逐步集中,汽車零部件生產企業必須不斷提高技術水平、堅持關鍵技術的自我研發,引進先進理念與設備、擴大生產規模、提升公司內部管理水平,才能在未來的市場里生存發展。
5、市場供求狀況及變動原因
(1)當前鋁合金汽車零部件應用情況
隨著技術進步及輕量化進度的加速,國內外車企逐漸增加對鋁合金零部件的使用。豪華汽車方面,全鋁車身成為新的趨勢,特斯拉、奧迪、捷豹XFL、路虎攬勝等正在推進全鋁化車身的應用,減重效果明顯。特斯拉ModelS通過使用全鋁車身兼顧了輕量化與高強度特性,除了車身外,其前后懸架大部分材料也采用鋁材。此外,蔚來ES8還采用了全鋁前/后副車架,底盤和懸掛系統也全部采用鋁合金材質。
中國汽車工程學會2017年11月發布《節能與新能源汽車技術路線圖》,其中制定了輕量化技術發展目標,到2020年汽車重量比2015年減輕10%,到2025年在2015年基礎上進一步減重20%,對輕量化材料的使用范圍以及用量也將進一步擴大。
具體輕量化發展技術路線情況
(2)未來市場空間預測
隨著新能源汽車的發展,消費者對續航里程的要求也隨之提高,輕量化作為提高續航里程的重要方法,得到越來越多車企的重視。在全球新能源汽車市場上,特斯拉引領了新能源汽車輕量化趨勢,特斯拉2022年全球交付量達131萬輛,同比增長40%,2023年全球交付量近181萬輛。廣汽集團、北汽新能源、吉利集團、比亞迪等汽車制造商未來在新能源汽車產銷量規劃方面都在百萬輛。龐大的市場規模將會帶來更多的汽車鋁合金零部件的市場需求。
《2025-2031年鋁合金汽車零部件行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件行業發展概述
第一節 中國鋁合金汽車零部件行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、鋁合金汽車零部件行業產業鏈條分析
第二節、中國鋁合金汽車零部件行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2025-2031年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球鋁合金汽車零部件行業市場發展現狀分析
第一節 全球鋁合金汽車零部件行業發展規模分析
第二節全球鋁合金汽車零部件行業市場區域分布情況
第三節 北美鋁合金汽車零部件行業地區市場分析
一、北美鋁合金汽車零部件行業市場現狀分析
二、北美鋁合金汽車零部件行業市場規模分析
三、2025-2031年北美鋁合金汽車零部件行業前景預測分析
第四節 歐洲鋁合金汽車零部件行業地區市場分析
一、歐洲鋁合金汽車零部件行業市場現狀分析
二、歐洲鋁合金汽車零部件行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲鋁合金汽車零部件行業前景預測分析
第五節 亞洲鋁合金汽車零部件行業地區市場分析
一、亞洲鋁合金汽車零部件行業市場現狀分析
二、亞洲鋁合金汽車零部件行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲鋁合金汽車零部件行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2025-2031年全球鋁合金汽車零部件行業規模預測
第三章 中國鋁合金汽車零部件產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國鋁合金汽車零部件行業政策環境分析
第三節 中國鋁合金汽車零部件產業社會環境發展分析
第四節 中國鋁合金汽車零部件產業技術環境分析
第四章 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件行業運行情況
第一節 中國鋁合金汽車零部件行業發展因素分析
一、鋁合金汽車零部件行業有利因素分析
二、鋁合金汽車零部件行業穩定因素分析
三、鋁合金汽車零部件行業不利因素分析
第二節 中國鋁合金汽車零部件行業市場規模分析
第三節 中國鋁合金汽車零部件行業供應情況分析
第四節 中國鋁合金汽車零部件行業需求情況分析
第五節 中國鋁合金汽車零部件行業供需平衡分析
第六節 中國鋁合金汽車零部件行業發展趨勢分析
第七節 中國鋁合金汽車零部件行業主要進入壁壘分析
第八節 中國鋁合金汽車零部件行業細分市場分析
一、A領域
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
二、B領域
三、其他
第五章 中國鋁合金汽車零部件行業運行數據監測
第一節 中國鋁合金汽車零部件行業總體規模分析
第二節 中國鋁合金汽車零部件行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國鋁合金汽車零部件行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件市場格局分析
第一節 中國鋁合金汽車零部件行業集中度分析
一、中國鋁合金汽車零部件行業市場集中度分析
二、中國鋁合金汽車零部件行業區域集中度分析
第三節 中國鋁合金汽車零部件行業存在的問題及對策
第四節 中外鋁合金汽車零部件行業市場競爭力分析
第五節鋁合金汽車零部件行業競爭格局分析
一、鋁合金汽車零部件行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、鋁合金汽車零部件行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國鋁合金汽車零部件行業價格走勢分析
第一節 鋁合金汽車零部件行業價格影響因素分析
第二節 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件行業價格現狀分析
第三節 2025-2031年中國鋁合金汽車零部件行業價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件行業區域市場現狀分析
第一節 中國鋁合金汽車零部件行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區鋁合金汽車零部件市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區鋁合金汽車零部件市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區鋁合金汽車零部件市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區鋁合金汽車零部件市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區鋁合金汽車零部件市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區鋁合金汽車零部件市場規模分析
三、2025-2031年內華北地區鋁合金汽車零部件市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區鋁合金汽車零部件市場規模分析
三、2025-2031年華中地區鋁合金汽車零部件市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區鋁合金汽車零部件市場規模分析
三、2025-2031年東北地區鋁合金汽車零部件市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區鋁合金汽車零部件市場規模分析
三、2025-2031年西北地區鋁合金汽車零部件市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區鋁合金汽車零部件市場規模分析
三、2025-2031年西南地區鋁合金汽車零部件市場前景預測
第九章 2020-2024年中國鋁合金汽車零部件行業競爭情況
第一節 中國鋁合金汽車零部件行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國鋁合金汽車零部件行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 鋁合金汽車零部件行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及鋁合金汽車零部件產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2025-2031年中國鋁合金汽車零部件行業發展前景預測
第一節中國鋁合金汽車零部件行業市場發展預測
一、中國鋁合金汽車零部件行業市場規模預測
二、中國鋁合金汽車零部件行業市場規模增速預測
三、中國鋁合金汽車零部件行業產值規模預測
四、中國鋁合金汽車零部件行業產值規模增速預測
五、中國鋁合金汽車零部件行業供需情況預測
六、中國鋁合金汽車零部件行業銷售收入預測
七、中國鋁合金汽車零部件行業投資增速預測
第二節中國鋁合金汽車零部件行業盈利走勢預測
一、中國鋁合金汽車零部件行業毛利潤增速預測
二、中國鋁合金汽車零部件行業利潤總額增速預測
第十二章 2025-2031年中國鋁合金汽車零部件行業投資建議
第一節 中國鋁合金汽車零部件行業重點投資方向分析
第二節 中國鋁合金汽車零部件行業重點投資區域分析
第三節 中國鋁合金汽車零部件行業投資注意事項
第四節 中國鋁合金汽車零部件行業投資可行性分析
第十三章 2025-2031年鋁合金汽車零部件行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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