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市場占有率:我國風電主齒輪箱行業重點企業市場份額分析
在雙碳政策的指引下,大力發展風電等新能源產業已是大勢所趨,風電主齒輪箱作為直接影響風力發電機組總體性能和壽命的核心部件,其所在行業的發展狀況不僅受其所在行業的政策環境影響,也與風電行業的政策環境息息相關。
1、風電主齒輪箱行業技術水平及特點
風電主齒輪箱是風電機組中技術含量最高的部件之一,其主要功能是將風輪在風力作用下所產生的動力傳遞給發電機并匹配發電機需要的轉速,其技術難度和產品特性主要體現在幾個方面:復雜的機械結構、高可靠性要求、高效能轉化、低噪音與低振動及高成本和技術門檻。
風電主齒輪箱行業的技術水平及特點
資料來源:普華有策
2、進入本行業的主要壁壘
進入風電主齒輪箱行業的主要壁壘包括:
風電主齒輪箱行業主要壁壘
3、風電主齒輪箱行業市場規模分析
2013-2023 年我國風電新增裝機容量年均復合增長率超 17%,截至 2023 年底,我國風機累計裝機容量達到 474.6GW,較2022 年同比上升 19.98%,占同期全球風電累計裝機量的 46.48%。2024 年 5 月,國務院頒布的《2024-2025 年節能降碳行動方案》提出2025 年非化石能源消費占比要達到 20%左右,2024-2025 年風電行業有望進入加速建設期。
近年來隨著國家節能減排、“雙控”“雙碳”政策目標的推進落實,我國風電行業迎來高速發展,風電主齒輪箱作為風電整機制造的核心部件,其市場規模也隨之迅猛擴張。
2020-2024年我國風電主齒輪箱行業市場規模
4、行業發展趨勢
(1)市場規模穩步擴張
由于風電主齒輪箱的應用集中于風電領域,因此風電行業的發展狀況,特別是裝機量水平對風電主齒輪箱產業發展有重要影響??紤]到風電行業未來裝機量增長趨勢明確,風電主齒輪箱將受益于此,從新增裝機量口徑來看,市場需求將伴隨著風電行業穩步增長。
(2)產品性能要求不斷提升
風電機組大型化趨勢下,大兆瓦機組需適配更大規格的核心零部件,風電主齒輪箱的承載能力需不斷提升。大功率風電主齒輪箱的技術水平相對更高,對于風電主齒輪箱企業的研發創新能力要求也相對更高,隨著大型機組的迭代創新,配套風電主齒輪箱的研發和批量化生產難度將進一步提升。
(3)行業集中度進一步提高
由于風電主齒輪箱屬于風電機組核心零部件之一,風機廠商對于風電主齒輪箱的質量要求較高,普遍建立了完善、嚴格的供應商準入體系。風電主齒輪箱企業進入風機制造商合格供應商名錄需經歷 2-3 年的驗證周期,風機廠商開發新供應商需要的時間較長、成本較高,因此一般不會輕易更換供應商。
隨著下游風機制造行業集中度的不斷提高,具有較強產品競爭優勢、客戶資源優勢、客戶服務能力的風電主齒輪箱企業的市場份額也將不斷增長,從而推動風電主齒輪箱行業集中度的不斷提高。
5、主要參與企業及市場占有率分析
目前風電主齒輪箱行業的主要參與者還包括威能極、采埃孚、南高齒、杭齒前進、重齒公司、南方宇航、大連重工及德力佳等,行業內主要企業基本情況具體如下:
威能極:隸屬于弗蘭德集團,產品線涵蓋齒輪箱、發電機、直驅定子塊、聯軸器、多品牌服務和數字解決方案。其于 1981 年制造了第一臺風力發電機齒輪箱,已交付的風力渦輪機齒輪箱累計裝機總容量逾 17.5 萬兆瓦和風力發電機累計超過 50,000 臺。
采埃孚:設立于 1915 年,于 1981 年進入中國市場,業務涵蓋乘用車、商用車和工業等諸多領域。其通過 2011 年和 2015 年分別收購兩家 Hansen Transmission 和 Bosch Rexroth AG 的風電業務成為世界領先的風電機組傳動系統解決方案供應商,在全球范圍內累計裝機 80,000 多臺,超過 180GW。南高齒:設立于 1969 年,中國高速傳動下屬子公司,產品廣泛用于風力發電工業裝備、軌道交通、工業機器人等行業,提供功率從 1.5MW-20+MW 各種類型風力發電齒輪箱和偏航變槳產品,同時配套完善的服務網絡,產品通過了DNV、UL、TUV-NORD、TUV-SUD、CCS、CGC、CQC、ETL、CE 等認證。杭齒前進:設立于 1960 年,2010 年于上海證券交易所主板上市,產品覆蓋船舶推進系統、工程機械變速器、風力發電及其他新能源齒輪箱、農業機械變速器、粉末冶金制品、汽車變速器、軌道交通傳動裝置、特種產品、工業齒輪箱、大型高精零部件等十大類千余個品種。主要產品涵蓋 100kW 到 5.5MW、增速比最大到 175 的全系列風電增速箱。
重齒公司:設立于 1997 年,中國動力下屬子公司,以硬齒面齒輪傳動裝置為核心業務,產品廣泛應用于船舶、海工、水泥建材、金屬冶煉、傳統能源、分布式清潔能源、軌道交通、工程機械、油氣開采、固體廢物處理等行業,已成功自主研發 200kW-7MW 各系列風電主齒輪箱。
南方宇航:設立于 2012 年,是湖南南方宇航工業有限公司的全資子公司,主要利用航空發動機和直升機傳動先進技術,衍生拓展到航空發動機和燃氣輪機傳動、飛機/艦船和兵器等軍工傳動、風電新能源傳動、高端精密裝備傳動等領域,產品涵蓋 3.X-16.XMW 半直驅型增速箱、2.X-6.XMW 雙饋型風電增速箱。
大連重工:設立于 1993 年,2008 年于深圳交易所中小企業板上市,現已形成冶金機械、起重機械、散料裝卸機械、港口機械、能源機械、傳動與控制系統、船用零部件、工程機械、海工機械等九大產品結構,目前產品已覆蓋應用于國內外陸地、海上不同風場的 5.X 兆瓦、6.X 兆瓦、7.X 兆瓦、8.X 兆瓦及10 兆瓦等系列機型。
德力佳:公司為國內專業研發、生產、銷售高速重載精密齒輪傳動產品的龍頭企業,自主研發掌握了重載齒輪精密修形計算分析、高效率齒輪箱傳動設計、風電齒輪箱軸承應用、高可靠性潤滑密封設計、滲碳淬火齒輪 ME 級制造、大兆瓦齒圈感應淬火全齒廓深層硬化、大兆瓦齒輪箱結構件精密加工等一系列核心技術,與其他同行業產品相比,公司產品具有高扭矩密度、輕量化、高可靠性等優勢,處于行業領先地位。經過多年發展,公司客戶已涵蓋金風科技、遠景能源、明陽智能、三一重能等主要風電整機制造商,得到客戶高度認可,在業內享有較高品牌知名度和影響力。公司 2023 年銷量在中國市場占有率為 20.68%,位列全國第二。
《2025-2031年風電主齒輪箱行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國風電主齒輪箱行業發展概述
第一節 中國風電主齒輪箱行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、風電主齒輪箱行業產業鏈條分析
第二節、中國風電主齒輪箱行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2025-2031年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球風電主齒輪箱行業市場發展現狀分析
第一節 全球風電主齒輪箱行業發展規模分析
第二節全球風電主齒輪箱行業市場區域分布情況
第三節 北美風電主齒輪箱行業地區市場分析
一、北美風電主齒輪箱行業市場現狀分析
二、北美風電主齒輪箱行業市場規模分析
三、2025-2031年北美風電主齒輪箱行業前景預測分析
第四節 歐洲風電主齒輪箱行業地區市場分析
一、歐洲風電主齒輪箱行業市場現狀分析
二、歐洲風電主齒輪箱行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲風電主齒輪箱行業前景預測分析
第五節 亞洲風電主齒輪箱行業地區市場分析
一、亞洲風電主齒輪箱行業市場現狀分析
二、亞洲風電主齒輪箱行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲風電主齒輪箱行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2025-2031年全球風電主齒輪箱行業規模預測
第三章 中國風電主齒輪箱產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國風電主齒輪箱行業政策環境分析
第三節 中國風電主齒輪箱產業社會環境發展分析
第四節 中國風電主齒輪箱產業技術環境分析
第四章 2020-2024年中國風電主齒輪箱行業運行情況
第一節 中國風電主齒輪箱行業發展因素分析
一、風電主齒輪箱行業有利因素分析
二、風電主齒輪箱行業穩定因素分析
三、風電主齒輪箱行業不利因素分析
第二節 中國風電主齒輪箱行業市場規模分析
第三節 中國風電主齒輪箱行業供應情況分析
第四節 中國風電主齒輪箱行業需求情況分析
第五節 中國風電主齒輪箱行業供需平衡分析
第六節 中國風電主齒輪箱行業發展趨勢分析
第七節 中國風電主齒輪箱行業主要進入壁壘分析
第五章 中國風電主齒輪箱行業運行數據監測
第一節 中國風電主齒輪箱行業總體規模分析
第二節 中國風電主齒輪箱行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國風電主齒輪箱行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2020-2024年中國風電主齒輪箱市場格局分析
第一節 中國風電主齒輪箱行業集中度分析
一、中國風電主齒輪箱行業市場集中度分析
二、中國風電主齒輪箱行業區域集中度分析
第三節 中國風電主齒輪箱行業存在的問題及對策
第四節 中外風電主齒輪箱行業市場競爭力分析
第五節風電主齒輪箱行業競爭格局分析
一、風電主齒輪箱行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、風電主齒輪箱行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國風電主齒輪箱行業價格走勢分析
第一節 風電主齒輪箱行業價格影響因素分析
第二節 2020-2024年中國風電主齒輪箱行業價格現狀分析
第三節 2025-2031年中國風電主齒輪箱行業價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國風電主齒輪箱行業區域市場現狀分析
第一節 中國風電主齒輪箱行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區風電主齒輪箱市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區風電主齒輪箱市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區風電主齒輪箱市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區風電主齒輪箱市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區風電主齒輪箱市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區風電主齒輪箱市場規模分析
三、2025-2031年內華北地區風電主齒輪箱市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區風電主齒輪箱市場規模分析
三、2025-2031年華中地區風電主齒輪箱市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區風電主齒輪箱市場規模分析
三、2025-2031年東北地區風電主齒輪箱市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區風電主齒輪箱市場規模分析
三、2025-2031年西北地區風電主齒輪箱市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區風電主齒輪箱市場規模分析
三、2025-2031年西南地區風電主齒輪箱市場前景預測
第九章 2020-2024年中國風電主齒輪箱行業競爭情況
第一節 中國風電主齒輪箱行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國風電主齒輪箱行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 風電主齒輪箱行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及風電主齒輪箱產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2025-2031年中國風電主齒輪箱行業發展前景預測
第一節中國風電主齒輪箱行業市場發展預測
一、中國風電主齒輪箱行業市場規模預測
二、中國風電主齒輪箱行業市場規模增速預測
三、中國風電主齒輪箱行業產值規模預測
四、中國風電主齒輪箱行業產值規模增速預測
五、中國風電主齒輪箱行業供需情況預測
六、中國風電主齒輪箱行業銷售收入預測
七、中國風電主齒輪箱行業投資增速預測
第二節中國風電主齒輪箱行業盈利走勢預測
一、中國風電主齒輪箱行業毛利潤增速預測
二、中國風電主齒輪箱行業利潤總額增速預測
第十二章 2025-2031年中國風電主齒輪箱行業投資建議
第一節 中國風電主齒輪箱行業重點投資方向分析
第二節 中國風電主齒輪箱行業重點投資區域分析
第三節 中國風電主齒輪箱行業投資注意事項
第四節 中國風電主齒輪箱行業投資可行性分析
第十三章 2025-2031年風電主齒輪箱行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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