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精密零部件制造行業現狀、趨勢、機遇與競爭格局分析
1、精密零部件制造行業產生背景及發展現狀
精密零部件制造運用多種現代技術與成型手段,將材料加工成精密零部件,其精度高、公差小、光潔度高,用于對精密度及質量要求高的領域。
該行業是材料加工與機械行業交叉產業,源于20世紀60年代歐美、日本等地,因大型制造商外包業務催生眾多企業。我國行業起源于80年代,借改革開放及全球產業鏈轉移發展迅速,成全球重要生產基地。
近年我國靠引進及自主創新建立完整制造產業體系,制造業發展好,2023年增加值達33萬億元,占全球比重居首。下游產業發展及海外需求增長拉動精密零部件需求,促進行業規模擴大,當前發展狀況良好。
2、精密零部件制造行業產業鏈分析
精密零部件制造業原材料含金屬(不銹鋼、合金鋼等)與非金屬(塑料等),均為大宗商品,供應充足。上游供應商多、市場化程度高、可替代性強,行業對單一供應商依賴小,大型廠商議價能力高,可削弱原材料價格不利變動影響。
其下游應用領域廣泛,涵蓋分析儀器、油氣服務等多領域,受單個行業景氣變化影響低。下游產業快速發展對企業精密制造、市場反應及柔性生產能力提更高要求,影響競爭格局,促進企業更新升級。
精密零部件制造行業產業鏈
資料來源:普華有策
3、行業技術水平及特點
(1)精密機械加工技術與表面處理特種工藝相結合
精密加工技術依托精密設備、優良工藝,依材料力學性能與產品結構配合理參數,產出高質量、高精密產品。精密零部件制造商把控加工精度與材料,滿足功能性需求,提升設備整體性能與使用壽命。
精密設備工藝演進,對精密零部件尺寸、形位精度及多性能指標要求趨嚴,表面處理特種工藝是滿足性能需求關鍵,分物理、化學兩類,前者含激光熔覆、拋光等,后者含化學清洗、陽極氧化等。所以,如今精密零部件生產需精密機械加工技術與表面處理特種工藝相結合。
(2)生產精度及可靠性高
關鍵精密零部件技術水平影響下游產品性能、質量與可靠性。下游設備性能需求提升促使精密零部件行業改進工藝、工序,滿足高精密等要求并提高生產效率。如半導體精密零部件有精度高、批量小等特點,制造商要兼顧多種復合功能要求,生產時需嚴格把控原材料純度、批次一致性、質量穩定性、機加精度等,所以精密零部件產品生產精度及可靠性較高。
(3)柔性生產
精密零部件制造業產品具小批量、多品種、定制化特點,因應用領域需求多樣復雜及零部件類型規格繁多,廠商需有多品類生產能力與技術實力,又因涉及領域多、定制化程度高、客戶訂單多批次,要有高效生產能力與靈活生產計劃確保按時交付;業內主要企業構建柔性生產系統,通過多方面協同管理并引入軟硬件設施,能快速應對市場變化、滿足客戶差異化要求,還提升了設備利用率、員工勞動生產率、產品交付速度與經營效益。
4、行業發展態勢
(1)產品精密程度要求提高
近年來,CNC數控加工技術相關的精密沖壓、精密切削技術用于金屬零部件制造,為下游提供高質量零部件,隨著半導體、醫療器械、航空航天裝備等行業快速發展,下游對產品質量和精度要求愈發苛刻,如半導體領域隨晶圓制程工藝發展,零部件精密度、潔凈度及工藝技術要求提升,醫療器械領域為保治療效果與安全性其零部件精密程度呈長期提高趨勢,航空航天裝備領域因民用飛機、航天飛行器需應對極端條件,對零部件精密度要求也逐漸提高。
(2)行業集中度提高
精密零部件制造行業競爭程度與精度高低成反比,普通精密零部件靠簡單沖壓設備和模具就能生產,門檻低、企業多、競爭激烈,高精密或超精密零部件生產對設備及專業團隊要求高,企業少、競爭程度低。我國該行業企業數量多、客戶行業廣,但無發達國家那樣的絕對龍頭企業,隨著產品精密程度要求提高,市場份額將向高精密度設計制造能力的頭部企業聚攏,且規模較大的供應商會深耕下游領域,憑優勢提升細分領域集中度,因此未來行業集中度會逐漸提高。
(3)智能制造驅動產業轉型升級
近年我國制造業面臨人工成本上升、環保壓力增大及下游對精密零部件品質要求提高的情況,智能制造成企業發展與盈利的必然選擇。其一是先進算法與傳感器技術可提升生產效率與精度,其二是智能制造靠自動化、智能化設備減少人工、降成本,解放人力,企業用機械臂提升自動化水平便是例子。業內企業為保優勢不斷引入新技術、設備提升智能制造水平以促行業轉型升級,精密零部件行業也會減少人力依賴,弱化勞動密集屬性,強化技術密集與柔性制造特征。
(4)工藝整合化
工藝整合化是指將多種工藝和技術結合起來,以實現更高效、更靈活、更低成本的生產方式。為了取得競爭優勢,精密零部件供應商通過整合工藝提高生產效率,追求使用一臺設備完成車削、鉆削、銑削、磨削、光整等多種工藝,“以車代磨”、“以磨代研”甚至“以磨代拋”等技術趨勢日益明顯。工藝整合化不僅可以提高企業生產效率、降低生產成本,同時還可以實現更靈活的生產方式,使得企業在激烈的市場競爭中更具優勢。
5、行業所面臨的機遇
(1)政策支持
隨著智能制造成為制造業發展方向,我國陸續出臺了《關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》《制造業技能根基工程實施方案》《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》《“十四五”擴大內需戰略實施方案》《我國支持制造業發展主要稅費優惠政策指引》《中共中央關于進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》等政策,鼓勵先進制造業高質量發展,引導各類優質要素向制造業集聚。
(2)下游市場前景廣闊
作為全球制造業的基礎性產業,精密零部件應用領域十分廣泛,市場容量巨大。分析儀器、半導體、醫療器械、航空運輸等產業蓬勃發展,將會帶動各類精密設備產品的需求增長,進一步為上游精密零部件的應用市場擴大帶來更多機遇。
(3)生產技術進步
近年來,制造業內的先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合程度提高,高檔數控機床、工業機器人、智能傳感與控制裝備、智能檢測與裝配裝備、智能物流與倉儲裝備等高端制造裝備在制造業的普及程度不斷提高,并與相應的工藝與軟件集成,深化智能制造改革。先進的數控設備及制造技術的運用,促進了整個行業的技術升級與工藝革新,為行業降本增效、提高利潤空間提供了技術支持,同時有效避免了行業的惡性低質量競爭,有利于行業長期良性的發展。
6、行業競爭格局
從全球范圍來看,受益于強大的科技研發和制造業生產能力,歐美、日本等發達工業化國家的精密金屬制造行業發展較早。近年來,在全球經濟一體化和國際產業轉移加快、世界制造企業走向中國的背景下,一方面使得我國精密加工企業數量快速增長,整體加工產能快速提升;另一方面,通過引進國外先進技術及加工設備并進行自主創新,誕生了一批包括掛牌公司在內的生產工藝高超的精密零部件制造企業。
從全國范圍來看,受下游需求驅動,我國精密零部件制造企業主要分布于長江三角洲、珠江三角洲和環渤海等市場經濟和民營經濟較為發達的地區,市場參與者數量眾多。但受資金實力、技術裝備和生產工藝等因素影響,目前我國能提供高精密及超精密零部件的企業數量不多,精密零件制造企業實力整體相對較弱,規模相對較小。
從產業結構來看,我國精密零部件行業的競爭格局整體可劃分為三個層級,分別為:一是以東莞市騰信精密制造股份有限公司為代表的、具備國際競爭力的大型國際化企業,二是具有一定規?;庸つ芰η乙試鴥仁袌鲣N售為主的國內規?;髽I,三是專注于周邊地區市場、以受托加工為主要業務模式的地方性小型企業。
精密零部件領域各層級企業特征情況
前述各層級企業在業務模式、業務規模、產品情況、應用領域及主要客戶市場地位的對比如下:
各層級企業情況對比
對精密機械零部件企業的核心競爭力衡量需要圍繞企業的運營情況從多方面進行分析。相關衡量指標主要包括以下方面:
衡量核心競爭力的關鍵指標
《2025-2031年精密零部件制造行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國精密零部件制造行業發展概述
第一節 中國精密零部件制造行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、精密零部件制造行業產業鏈條分析
第二節、中國精密零部件制造行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2025-2031年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2025-2031年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球精密零部件制造行業市場發展現狀分析
第一節 全球精密零部件制造行業發展規模分析
第二節全球精密零部件制造行業市場區域分布情況
第三節 北美精密零部件制造行業地區市場分析
一、北美精密零部件制造行業市場現狀分析
二、北美精密零部件制造行業市場規模分析
三、2025-2031年北美精密零部件制造行業前景預測分析
第四節 歐洲精密零部件制造行業地區市場分析
一、歐洲精密零部件制造行業市場現狀分析
二、歐洲精密零部件制造行業市場規模分析
三、2025-2031年歐洲精密零部件制造行業前景預測分析
第五節 亞洲精密零部件制造行業地區市場分析
一、亞洲精密零部件制造行業市場現狀分析
二、亞洲精密零部件制造行業市場規模分析
三、2025-2031年亞洲精密零部件制造行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2025-2031年全球精密零部件制造行業規模預測
第三章 中國精密零部件制造產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國精密零部件制造行業政策環境分析
第三節 中國精密零部件制造產業社會環境發展分析
第四節 中國精密零部件制造產業技術環境分析
第四章 2020-2024年中國精密零部件制造行業運行情況
第一節 中國精密零部件制造行業發展因素分析
一、精密零部件制造行業有利因素分析
二、精密零部件制造行業穩定因素分析
三、精密零部件制造行業不利因素分析
第二節 中國精密零部件制造行業市場規模分析
第三節 中國精密零部件制造行業供應情況分析
第四節 中國精密零部件制造行業需求情況分析
第五節 中國精密零部件制造行業供需平衡分析
第六節 中國精密零部件制造行業發展趨勢分析
第七節 中國精密零部件制造行業主要進入壁壘分析
第八節 中國精密零部件制造行業細分市場分析
一、A領域
1、2020-2024年行業發展概況
2、2020-2024年需求規模
3、2025-2031年需求前景預測
二、B領域
三、其他
第五章 中國精密零部件制造行業運行數據監測
第一節 中國精密零部件制造行業總體規模分析
第二節 中國精密零部件制造行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國精密零部件制造行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2020-2024年中國精密零部件制造市場格局分析
第一節 中國精密零部件制造行業集中度分析
一、中國精密零部件制造行業市場集中度分析
二、中國精密零部件制造行業區域集中度分析
第三節 中國精密零部件制造行業存在的問題及對策
第四節 中外精密零部件制造行業市場競爭力分析
第五節精密零部件制造行業競爭格局分析
一、精密零部件制造行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、精密零部件制造行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第七章 中國精密零部件制造行業價格走勢分析
第一節 精密零部件制造行業價格影響因素分析
第二節 2020-2024年中國精密零部件制造行業價格現狀分析
第三節 2025-2031年中國精密零部件制造行業價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國精密零部件制造行業區域市場現狀分析
第一節 中國精密零部件制造行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區精密零部件制造市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區精密零部件制造市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華東地區精密零部件制造市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區精密零部件制造市場需求情況及規模分析
三、2025-2031年華南地區精密零部件制造市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區精密零部件制造市場規模分析
三、2025-2031年內華北地區精密零部件制造市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區精密零部件制造市場規模分析
三、2025-2031年華中地區精密零部件制造市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區精密零部件制造市場規模分析
三、2025-2031年東北地區精密零部件制造市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區精密零部件制造市場規模分析
三、2025-2031年西北地區精密零部件制造市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區精密零部件制造市場規模分析
三、2025-2031年西南地區精密零部件制造市場前景預測
第九章 2020-2024年中國精密零部件制造行業競爭情況
第一節 中國精密零部件制造行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國精密零部件制造行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 精密零部件制造行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及精密零部件制造產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2025-2031年中國精密零部件制造行業發展前景預測
第一節中國精密零部件制造行業市場發展預測
一、中國精密零部件制造行業市場規模預測
二、中國精密零部件制造行業市場規模增速預測
三、中國精密零部件制造行業產值規模預測
四、中國精密零部件制造行業產值規模增速預測
五、中國精密零部件制造行業供需情況預測
六、中國精密零部件制造行業銷售收入預測
七、中國精密零部件制造行業投資增速預測
第二節中國精密零部件制造行業盈利走勢預測
一、中國精密零部件制造行業毛利潤增速預測
二、中國精密零部件制造行業利潤總額增速預測
第十二章 2025-2031年中國精密零部件制造行業投資建議
第一節 中國精密零部件制造行業重點投資方向分析
第二節 中國精密零部件制造行業重點投資區域分析
第三節 中國精密零部件制造行業投資注意事項
第四節 中國精密零部件制造行業投資可行性分析
第十三章 2025-2031年精密零部件制造行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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