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燃料電池產業進入商業化初期階段、重點企業競爭(附報告目錄)
1、燃料電池產業發展概況
燃料電池技術并不是一項新興技術,在1839年即被英國的Willam Grove發明。20世紀60年代,NASA(美國國家航空航天局)將燃料電池應用于雙子星航天飛船,開啟了燃料電池的現代發展史。20世紀70年代,石油危機引起了能源恐慌,氫能作為一種新興清潔能源開始受到各國政府的關注。20世紀90年代,包括奔馳、福特在內的國際知名車企紛紛推出燃料電池概念車型。進入21世紀后,氫能與燃料電池技術發展逐漸成熟,日本豐田汽車于2014年12月推出Mirai燃料電池汽車,續航里程達到502公里,成為燃料電池領域內的里程碑事件5。此后,全球燃料電池產業開始快速發展。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國燃料電池產業專項調研及投資前景預測報告》
日本是全球發展燃料電池尤其是燃料電池汽車最積極的國家,并為氫能發展提供了巨額資金支持用于研發補貼和購車補貼,極大地推動了氫能和燃料電池領域的技術突破和產業化。以豐田汽車、本田汽車為代表的日本領先車企早在上世紀90年代就開始研發燃料電池汽車,并從2014年開始陸續向市場投放豐田Mirai、本田Clarity等技術水平較為先進的燃料電池汽車。政府的大力支持和長期的技術積累保證了日本氫能及燃料電池的技術水平與市場推廣情況均位于世界領先水平。截至2018年底,日本全國燃料電池汽車保有量超過2,800臺,并累計完成110座加氫站的建設。
近年來,全球主要發達國家陸續發布燃料電池汽車發展規劃,對國家未來中長期燃料電池汽車保有量設定了目標。
全球主要發達國家未來中長期燃料電池汽車保有量設定了目標(輛)
資料來源:普華有策整理
國外有英國、德國、法國、荷蘭、日本等國都大力推出燃料電池汽車,并加大加氫站建設。我國也在大力推動氫燃料電池汽車綠色環保產業的發展。未來燃料電池有望在新能源汽車領域中占據重要的地位。
2、我國燃料電池產業發展概況
氫燃料電池汽車早在“十五”期間即被確立為新能源汽車發展的主要技術路徑之一。在《國家創新驅動發展戰略綱要》、《能源技術革命創新行動計劃(2016-2030年)》、《中國制造2025》、《汽車產業中長期發展規劃》中均明確了氫能與燃料電池產業的戰略地位,其根本目標是降低我國能源對外依存度、減少城市大氣污染,推動我國汽車產業跨越式發展。
自北京奧運會有20多輛燃料電池轎車和2輛客車在運行,到上海世博會將近200輛各類燃料電池汽車示范運行,到目前在新能源汽車推廣財政補貼政策和科技部、聯合國開發計劃署的支持引領下,以客車、物流車等商用車型為先導陸續在全國范圍內啟動了商業化示范推廣。
受益于此,我國燃料電池汽車銷量于2016年開始快速起步,最近4年燃料電池汽車銷量年復合增長率達到63.26%,2019年度燃料電池汽車銷量達到2,737輛,較2018年度同比增長79%,表明我國燃料電池汽車產業已經從政府主導的技術探索、示范運營階段發展至商業化初期階段。
2015-2019年我國燃料電池汽車銷量情況
資料來源:普華有策
但同時,我國燃料電池汽車產業還存在一些關鍵問題,技術水平較國際領先水平仍有所滯后;關鍵材料和部件供應鏈基礎薄弱;制氫、供氫和加氫系統建設進度落后;技術標準和檢測體系滯后等。根據中國《節能與新能源汽車產業技術路線圖》,到2030年將實現大規模商業化推廣累計100萬輛,燃料電池系統產能超過10萬套/企業,整機性能達到與傳統內燃機相當。
3、我國燃料電池產業重點企業分析
近年來,我國在國家及地方層面同步支持氫能與燃料電池的發展,燃料電池汽車的示范推廣區域和規模不斷擴大,終端應用場景持續增多,產業鏈關鍵自主技術加快突破,關鍵零部件國產化程度不斷提高,巨大的市場潛力吸引了大量社會資本的流入,帶動了國際間合作、產業鏈合作、戰略投資,整體加快了我國燃料電池行業發展進程。然而,因我國燃料電池汽車行業目前仍處于產業化初期階段,產業鏈的發展需要包括整車、發動機、關鍵零部件企業共同努力開展燃料電池技術的研發和成果轉化,以推動燃料電池汽車行業實現快速增長。
現階段我國燃料電池發動機系統及電堆獨立供應商主要分為三類,一類是較早從事燃料電池行業且具備自主核心技術的發動機供應商,以新源動力、億華通、弗爾賽為代表;另一類是近年來興起的以國際技術引進與合作見長、具備一定批量化生產能力的供應商,以上海重塑、國鴻氫能為代表;此外還有一系列上市公司通過投資、產業鏈合作與技術引進等方式不斷拓展燃料電池相關業務,以大洋電機(002249.SZ)、雄韜股份(002733.SZ)為代表。
(1)新源動力
新源動力是中國最早致力于燃料電池研發及產業化的企業之一,主要產品包括36kW燃料電池發動機系統以及26kW、35kW、70kW電堆等,是我國燃料電池行業擁有自主知識產權的著名企業之一。2007年7月,上海汽車集團股份有限公司入股新源動力,成為其第一大股東。
截至2019年末,新源動力與上汽集團、中通客車等整車企業合作開發的5款燃料電池客車被納入了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。
(2)大洋電機
大洋電機成立于2000年,從傳統家電行業進入汽車行業,業務包括燃油車起動機/發電機和新能源汽車動力總成、氫燃料電池模組,其氫燃料電池業務主要產品包括氫燃料電池模組、氫燃料電池控制系統及系統集成等。
截至2019年末,大洋電機及其下屬公司與中通客車、順達客車等整車廠合作開發的4款燃料電池車型被納入了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。
(3)雄韜股份
雄韜股份主要從事化學電源、新能源儲能、動力電池、燃料電池的研發、生產和銷售業務,產品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類。近年來,雄韜股份投資制氫、膜電極、燃料電池電堆等多家產業鏈企業,旨在打造氫能產業平臺,整合和拓展氫能產業鏈的相關資源。
截至2019年末,雄韜股份及其下屬公司與東風汽車集團有限公司、南京金龍客車制造有限公司、中通客車、申龍客車等整車企業合作開發的16款燃料電池車型被納入《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。根據其2019年年度報告,當年實現燃料電池業務收入14,206.29萬元。
(4)弗爾賽
蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司主要從事燃料電池技術以及分布式能源系統等終端應用產品的開發、制造、銷售和應用推廣。弗爾賽擁有一支由國家“千人計劃”專家領軍的研發團隊,承擔完成了多項國家863和國家科技支撐計劃的研發任務,具備豐富的自主研發經驗,主要產品包括燃料電池模塊、車用燃料電池發動機、固定式燃料電池電源三大產品系列。
截至2019年末,弗爾賽與中通客車、揚州亞星客車股份有限公司等整車廠商合作開發的3款燃料電池車型被納入了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。根據弗爾賽2019年年度報告,其實現營業收入1,138.21萬元,實現凈利潤-1,836.21萬元。
(5)億華通
億華通一家專注于氫燃料電池發動機系統研發及產業化的高新技術企業,致力于成為國際領先的氫燃料電池發動機供應商。具備自主核心知識產權,率先實現了發動機系統及燃料電池電堆的批量國產化,產品目前主要應用于客車、物流車等商用車型。
2019年度,億華通共計實現燃料電池發動機系統銷售498套,實現主營業務收入54,941.29萬元,在國內率先開啟了氫燃料電池發動機批量商業化的進程。
報告目錄:
第一章 燃料電池的相關介紹
1.1 燃料電池分類及工作原理
1.1.1 燃料電池概述
1.1.2 燃料電池工作原理
1.1.3 主要燃料電池介紹
1.2 燃料電池性能及優缺點分析
1.2.1 燃料電池的優點
1.2.2 燃料電池的缺點
1.2.3 燃料電池的性能比較
第二章 2016-2020年全球燃料電池行業發展分析
2.1 2016-2020年全球燃料電池行業發展綜述
2.1.1 行業發展背景
2.1.2 行業發展階段
2.1.3 裝機規模分析
2.1.4 市場需求分析
2.1.5 市場出貨量分析
2.1.6 發電站建設分析
2.1.7 企業運營情況
2.2 美國燃料電池行業發展分析
2.2.1 行業發展情況
2.2.2 行業相關政策
2.2.3 技術研發狀況
2.3 日本燃料電池行業發展情況
2.3.1 行業發展情況
2.3.2 行業政策分析
2.3.3 技術研發狀況
2.3.4 行業發展目標
2.4 其它國家和地區燃料電池行業發展概況
2.4.1 歐洲
2.4.2 韓國
2.4.3 德國
第三章 2016-2020年中國燃料電池產業發展分析
3.1 中國燃料電池行業政策環境分析
3.1.1 新興產業規劃與能源補貼
3.1.2 能源技術革命創新計劃
3.1.3 中國制造2025
3.1.4 燃料電池標準
3.2 2016-2020年中國燃料電池行業發展綜述
3.2.1 行業發展歷程
3.2.2 行業發展優勢
3.2.3 區域布局分析
3.2.4 企業布局分析
3.2.5 成本下降路徑
3.3 2016-2020年中國燃料電池市場發展情況
3.3.1 市場發展狀況
3.3.2 市場需求分析
3.3.3 國產化進程分析
3.3.4 創新發展分析
3.3.5 制約發展因素
3.4 燃料電池系統分析
3.4.1 燃料電池系統概述
3.4.2 燃料電池動力系統組成
3.4.3 燃料電池系統成本變化
3.5 動力型鋰離子電池與燃料電池對比
3.5.1 工作原理及組成材料比較
3.5.2 主要技術特性比較
3.5.3 能量密度及壽命比較
3.5.4 成本及安全性比較分析
第四章 2016-2020年氫燃料電池行業發展分析
4.1 2016-2020年氫燃料電池行業發展綜述
4.1.1 氫能源利用分析
4.1.2 產業鏈分析
4.1.3 行業相關政策
4.1.4 行業發展狀況
4.1.5 成本構成分析
4.2 2016-2020年中國氫燃料電池項目發展狀況
4.2.1 奧冠氫燃料電池項目
4.2.2 山東聊城氫燃料電池項目
4.2.3 定南氫燃料電池發動機項目
4.2.4 愛德曼氫燃料電池生產項目
4.2.5 廣州氫燃料電池膜電極項目
4.3 氫燃料電池的應用場景分析
4.3.1 分散型發電站方面的應用
4.3.2 軍事方面的應用情況分析
4.3.3 可移動電源方面的應用
4.4 氫燃料電池行業限制因素及發展對策
4.4.1 行業限制因素
4.4.2 行業發展對策
第五章 2016-2020年其他類型燃料電池發展分析
5.1 鋁燃料電池發展分析
5.1.1 鋁燃料電池原理
5.1.2 應用領域分析
5.1.3 行業發展狀況
5.1.4 行業發展趨勢
5.2 固體氧化物燃料電池
5.2.1 工作原理分析
5.2.2 優點以及特點
5.2.3 行業發展狀況
5.2.4 應用情況分析
5.2.5 研發方向分析
5.2.6 未來發展展望
5.3 直接甲醇燃料電池
5.3.1 工作原理分析
5.3.2 優點以及特點
5.3.3 性能影響因素
5.3.4 行業研發狀況
5.4 生物燃料電池
5.4.1 工作原理分析
5.4.2 行業發展歷程
5.4.3 主要特點分析
5.4.4 行業研發狀況
5.5 其他類型燃料電池的發展分析
5.5.1 甲烷燃料電池
5.5.2 乙醇燃料電池
5.5.3 汽油燃料電池
5.5.4 酶燃料電池
第六章 2016-2020年燃料電池上游產業——氫氣制取與儲存
6.1 氫氣制取方法分析
6.1.1 電解水制氫方法
6.1.2 化石原料制氫(重整氣制氫)
6.1.3 生物制氫
6.1.4 太陽能制氫
6.2 氫氣儲存發展綜述
6.2.1 技術發展概況
6.2.2 國際技術現狀
6.2.3 中國儲氫瓶技術
6.2.4 氫氣儲存方式
6.3 2016-2020年加氫站產業發展情況分析
6.3.1 國內外加氫站發展規模
6.3.2 國外加氫站建設動態
6.3.3 國內加氫站建設動態
6.3.4 加氫站設備投資份額
6.3.5 各國加氫站建設規劃
6.4 加氫站技術路線分析
6.4.1 電解水制氫
6.4.2 天然氣重整制氫
6.4.3 外部供氫
6.4.4 技術路線經濟性比較
6.5 加氫站產業發展關鍵因素
6.5.1 加氫站與FCV的良性循環
6.5.2 加氫站基礎設施完備程度
6.5.3 核心設備與建設成本
第七章 2016-2020年燃料電池中游產業——燃料電池電堆
7.1 燃料電池電堆產業綜述
7.1.1 電堆結構分析
7.1.2 電堆的產業鏈
7.1.3 電堆成本構成
7.1.4 成本下降路徑
7.2 電堆組件——質子交換膜
7.2.1 質子交換膜概述
7.2.2 類型比較及應用研究
7.2.3 主流企業及產品
7.3 電堆組件——催化層
7.3.1 催化層概述
7.3.2 鉑催化劑產需分析
7.3.3 主流企業及產品
7.4 電堆其他組件主流企業及產品
7.4.1 擴散層
7.4.2 雙極板
第八章 2016-2020年燃料電池下游產業——燃料電池車
8.1 燃料電池汽車行業發展綜述
8.1.1 燃料電池汽車概述
8.1.2 燃料電池汽車優點
8.1.3 車型變化情況分析
8.1.4 主流車型參數分析
8.2 燃料電池車行業發展情況分析
8.2.1 國際燃料電池汽車發展概況
8.2.2 中國燃料電池汽車生產情況
8.2.3 中國燃料電池汽車銷量分析
8.2.4 中國燃料電池汽車標準體系
8.3 燃料電池汽車企業發展情況分析
8.3.1 國外燃料電池車企發展情況
8.3.2 中國燃料電池車企發展情況
8.3.3 中國企業免購置稅車型分析
8.4 氫燃料電池車行業發展情況分析
8.4.1 氫燃料電池汽車發展形勢
8.4.2 氫燃料電池汽車生產情況
8.4.3 氫燃料電池汽車發展問題
8.4.4 氫燃料電池汽車發展建議
8.5 燃料汽車典型案例分析
8.5.1 氫燃料電池汽車——豐田Mirai
8.5.2 燃料電池輕客車型——FCV80
第九章 2016-2020年燃料電池下游產業——其他應用
9.1 燃料電池的便攜式應用情況分析
9.1.1 便攜應用市場概述
9.1.2 便攜應用市場規模
9.1.3 便攜式電池制造商
9.1.4 軍事上的應用優勢
9.2 燃料電池的固定發電應用情況分析
9.2.1 固定電源市場分析
9.2.2 固定式燃料電池規模
9.2.3 固定式應用場景分析
9.3 燃料電池在船舶上的應用研究
9.3.1 燃料電池在船舶上的應用情況
9.3.2 船舶燃料電池電源配備要求
9.3.3 船舶中燃料電池設備布置環境
9.4 甲醇燃料電池在通信基站中應用研究
9.4.1 燃料電池在通信領域應用的意義
9.4.2 甲醇燃料電池應用示范分析
9.4.3 超級基站應用及節能效果分析
9.5 氫燃料電池在現代有軌電車上的應用
9.5.1 氫燃料電池有軌電車主要參數
9.5.2 氫燃料電池有軌電車動力系統
9.5.3 氫燃料電池有軌電車的實驗情況
第十章 2016-2020年燃料電池產業技術發展分析
10.1 燃料電池技術發展現狀分析
10.1.1 國外燃料電池技術研發
10.1.2 燃料電池系統技術目標
10.1.3 燃料電池電堆技術目標
10.1.4 燃料電池關鍵技術發展
10.2 燃料電池技術專利及研發狀況
10.2.1 專利申請態勢
10.2.2 技術領域分析
10.2.3 專利申請人分析
10.2.4 專利地域分析
10.2.5 技術發展建議
10.3 氫燃料電池技術應用現狀及趨勢
10.3.1 氫燃料電池技術應用現狀
10.3.2 氫燃料電池技術應用障礙
10.3.3 氫燃料電池技術發展趨勢
10.4 石墨烯燃料電池技術專利申請狀況
10.4.1 國內外專利申請趨勢
10.4.2 全球主要專利申請人
10.4.3 主要專利申請技術
10.4.4 國內外專利分布狀況
10.5 燃料電池車技術研發及專利情況
10.5.1 國外燃料電池汽車技術研發
10.5.2 國內燃料電池汽車技術研發
10.5.3 燃料電池汽車專利發展問題
10.5.4 燃料電池汽車專利發展建議
第十一章 2016-2019年燃料電池行業重點企業分析
11.1 A
11.1.1 企業發展概況
11.1.2 主要產品介紹
11.1.3 主營業務分析
11.1.4 企業融資情況
11.1.5 企業發展動態
11.1.6 企業發展規劃
11.2 B
11.2.1 企業發展概況
11.2.2 經營效益分析
11.2.3 業務經營分析
11.2.4 財務狀況分析
11.2.5 核心競爭力分析
11.2.6 未來前景展望
11.3 C
11.3.1 企業發展概況
11.3.2 經營效益分析
11.3.3 業務經營分析
11.3.4 財務狀況分析
11.3.5 核心競爭力分析
11.3.6 公司發展戰略
11.3.7 未來前景展望
11.4 D
11.4.1 企業發展概況
11.4.2 經營效益分析
11.4.3 業務經營分析
11.4.4 財務狀況分析
11.4.5 核心競爭力分析
11.4.6 公司發展戰略
11.4.7 未來前景展望
11.5 E
11.5.1 企業發展概況
11.5.2 經營效益分析
11.5.3 業務經營分析
11.5.4 財務狀況分析
11.5.5 商業模式分析
第十二章 燃料電池行業投資狀況及投資案例分析
12.1 燃料電池行業投資分析
12.1.1 行業投資狀況
12.1.2 投資機會分析
12.1.3 投資風險分析
12.2 燃料電池發動機及其核心零部件制造合作項目
12.2.1 項目基本情況
12.2.2 項目投資主體
12.2.3 項目合作影響
12.2.4 項目合作風險
12.3 武漢雄韜氫燃料電池發動機產業化基地建設項目
12.3.1 項目基本情況
12.3.2 項目投資主體
12.3.3 項目合作影響
12.3.4 項目合作風險
第十三章 燃料電池行業投資分析及前景預測
13.1 燃料電池行業發展前景分析
13.1.1 燃料電池市場發展前景
13.1.2 氫燃料電池發展前景
13.1.3 燃料電池汽車發展前景
13.2 燃料電池行業發展趨勢分析
13.2.1 電池成本走勢
13.2.2 加氫站建設趨勢
13.2.3 燃料電池汽車發展趨勢
13.3 燃料電池行業發展預測
13.3.1 全球燃料電池市場規模預測
13.3.2 全球燃料電池汽車發展規模預測
13.3.3 中國燃料電池市場需求預測
13.3.4 中國燃料電池汽車發展規模預測
13.3.5 中國加氫站設備發展規模預測
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