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稀土行業產業鏈上下游簡析

1、稀土行業基本情況

稀土是元素周期表中的鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。稀土元素被譽為“工業的維生素”，具有無法取代的優異磁、光、電性能，在改善產品性能、增加產品品種、提高生產效率中起到了巨大的作用。

稀土資源利用從最初的開發到下游的應用可以分為開采、冶煉分離、加工等環節，即首先從稀土礦山中開采得到稀土原礦，再通過冶煉、分離方法得到稀土氧化物、混合稀土金屬、單一稀土金屬。對于稀土金屬及氧化物，又可進一步精密加工成稀土磁性材料、稀土發光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土儲氫多種下游材料。經精加工所得的稀土產品下游應用價值高，用量少，已成為改進產品結構、提高科技含量、促進行業技術進步的重要元素，被廣泛應用到多類技術領域，如新能源汽車、工業機器人、變頻空調、尾氣凈化催化劑及石油裂化催化劑以及稀土發光材料等。

稀土情況

資料來源：普華有策

2、稀土行業產業鏈上下游

（1）稀土礦采選行業

在稀土礦儲量方面，我國是稀土資源儲量最為豐富的國家。截至2022年底，全球稀土儲量約為1.3億噸。其中，我國以4,400萬噸的稀土礦資源儲量居于全球首位；越南稀土礦儲量為2,200萬噸，位列全球第二；而巴西和俄羅斯稀土礦儲量均為2,100萬噸，并列全球第三。

稀土礦儲量情況

資料來源：普華有策

從全球1994年-2022年的稀土礦產量來看，1994年-2017年間全球產量處于緩慢增長且存在一定波動的狀態，直至2018年起開始呈明顯的增長趨勢。稀土礦采選領域早期主要由美國占主導地位。1980年以來，美國修改部分法規以嚴格管控提煉稀土的含釷類礦，致使當地稀土產品的市場競爭者大幅減少；在該背景下，我國稀土產業開始蓬勃發展，稀土價格不斷下降使外國稀土企業承受不住價格下滑而紛紛倒閉，我國稀土采選產業迅速占領國際市場。但在此過程中，非法開采和惡意壓低價格競爭大量出現，并帶來如資源流失、過度開采、環境破壞等諸多問題。國務院開始對我國稀土資源實施出口配額，同時大力推廣、開發新型的稀土材料以開拓稀土的消費市場，進入21世紀后，稀土的戰略價值受到了更深程度的重視，我國實行了更加嚴格的出口管制并開始對稀土資源進出口征收關稅，我國的稀土產業結構也逐步由“開采冶煉和初級產品加工為主”向“中高端材料和高級應用產品為主”轉變。2006年起，我國為防止過度開采而開始實行稀土開采總量控制指標管理制度，國內稀土資源開發活動逐步得到規范，稀土產量有序平穩的增長。

我國稀土資源不僅儲量大、礦種全，而且廣泛分布于全國22個省區。目前大量開采的稀土礦床、巖體主要有包頭混合型稀土礦，以江西、廣東、廣西、福建為代表的離子吸附型稀土礦，以山東微山、四川冕寧為代表的氟碳鈰礦等，相應主要稀土礦產品也主要分為三類：氟碳鈰礦-獨居石混合型稀土礦（包頭稀土精礦）、南方離子型稀土精礦和氟碳鈰礦。

（2）稀土冶煉分離行業

我國稀土產業穩步發展，技術進步不斷加快，產業鏈不斷延伸，產業結構和產品結構在不斷調整的過程中已趨于合理。高純、單一稀土產品已達到總商品量的一半以上，基本適應和滿足國內外市場的需求。在冶煉分離產品中，稀土氧化物為主要產品，包含氧化鑭、氧化鈰、氧化釹、氧化鐠、氧化鋱、氧化鏑、氧化銪、氧化釔、氧化釤等。

在稀土冶煉分離行業，我國大型稀土集團在全球占據絕對領先地位，海外僅如澳洲Lynas等少數公司具備稀土冶煉分離的產能。同時，我國稀土公司具有顯著的成本優勢，因此在稀土冶煉分離行業的優勢地位短期不會被改變。

與稀土礦的采選相同，我國稀土的冶煉分離的產量需根據工信部和自然資源部分配的指標進行。近年來，上述冶煉分離產品產量指標的逐年穩步增長，與終端需求存在一定關聯。目前，稀土在全球市場終端主要用于永磁材料、儲氫、拋光以及催化等產品，下游需求處于穩定增長階段；為維護市場秩序的相對穩定，我國也在根據需求相應提高冶煉分離產量指標。目前中國稀土礦開采冶煉集中在中國稀土、北方稀土、廈門鎢業、廣東稀土等大型稀土集團，由于原材料來源較為集中，稀土氧化物生產企業也相對集中且穩定。

在稀土產品價格方面，自2020年以來，稀土產品價格總體呈現先漲后穩再降的趨勢，2020年和2021年，受供需關系影響，以及下游新能源行業的快速發展，我國稀土產品的價格持續上漲；2022年稀土市場整體呈現先漲后降再穩的態勢，年初稀土產品價格繼續上漲，但隨后受全球經濟復蘇緩慢、政策調整等因素影響，價格開始回落。不過，由于稀土的戰略地位和應用前景未變，市場逐漸趨于穩定；2023年我國稀土市場整體偏弱，主流產品價格均下降顯著，這主要是由于全球經濟復蘇緩慢、下游需求不足以及政策調整等多重因素共同作用的結果；進入2024年，稀土市場價格出現回升跡象，未來，在供需關系、政策調整以及下游產業發展等多重因素的影響下，稀土價格有望繼續保持穩定或進一步回升。

（3）稀土精加工與下游應用

稀土精加工材料已成為改進產品結構、提高科技含量、促進行業技術進步的重要元素，被廣泛應用到多類技術領域，如新能源汽車、新能源發電、工業機器人、尾氣凈化催化劑及石油裂化催化劑以及稀土發光材料等。

在稀土應用領域，永磁材料是稀土最主要和最具發展潛力的下游應用領域。稀土永磁材料是稀土金屬和過渡族金屬形成的合金，用粉末冶金方法制成，經磁場充磁后制得的一種磁性材料，是對相關產品性能、效率提升較為明顯的重要基礎材料，在戰略性新興產業中應用量較大，目前已成為稀土新材料中最大的消費領域。自20世紀60年代面世以來，稀土永磁材料經歷了50多年的發展，形成了具有實用價值的三代稀土永磁材料，磁性能不斷突破。1968年出現的第一代稀土永磁材料以SmCo5合金為代表，1977年出現的第二代稀土永磁材料以Sm2Co17合金為代表，1983年出現的第三代稀土永磁材料以Nd2Fe14B合金為主要代表。其中，第一代和第二代稀土永磁材料統稱為釤鈷永磁材料，第三代統稱為釹鐵硼永磁材料。用稀土永磁材料制造的電機具有效率高、功率密度高、力矩（轉矩）高，體積小、噪音小、溫升小，穩定性可靠性好等優點，從而使稀土永磁材料成為節能降耗、綠色環保的核心功能材料，是自動化、智能化必不可少的要素，擁有廣闊的發展空間。

3、稀土行業競爭格局

我國有著全世界最豐富的稀土資源，并且品種齊全易開采，是唯一具有完備稀土產業鏈的國家。由于我國稀土儲量全球最高，占總儲量的36.67%，其中中重稀土儲量更是占據80%以上，稀土行業戰略意義重大。由于稀土元素在電子結構和化學性質上相似，冶煉分離具備很高的技術門檻。我國利用資源優勢推進分離技術的發展，在經過多年的技術迭代后已經形成了全球領先的冶煉分離技術。在先進技術的支持下中國冶煉分離產量也位列第一，占全世界總產量的90%。海外方面由于礦山品質不高、品種單一、冶煉分離工藝不成熟，再加上高環保及人力成本的限制，很難與中國稀土行業競爭，僅有澳大利亞的Lynas公司擁有較為成熟的冶煉分離技術，能在冶煉分離產品上與中國產生一定競爭。

目前，國內稀土供給由中國北方稀土、中國稀土兩大稀土集團占據主導，開采和冶煉指標每年由國家下發，任何單位和個人不得無指標和超指標生產。2024年8月，我國第二批稀土開采總量控制指標在13.50萬噸，冶煉分離總量控制指標在12.70萬噸，全部由中國稀土集團和北方稀土獲取，具體如下：

2024年8月，我國第二批稀土開采總量控制指標、冶煉分離總量控制指標

資料來源：普華有策

除北方稀土和南方稀土外，國內從事稀土開采和冶煉分離業務的主要公司還有盛和資源和廣晟有色，該等企業的基本情況如下：

相關稀土企業情況

資料來源：普華有策

境外從事稀土采選與冶煉的主要企業是LynasRareEarthsLtd.和MPMaterials。LynasRareEarthsLtd.是境外位數不多具有國際競爭力的稀土冶煉分離產品制造商，其在澳大利亞西部的萊納斯韋爾德山（LynasMtWeld）礦被公認為世界上主要的稀土礦床之一；MPMaterials是一家美國稀土材料公司，專注于鐠釹（NdPr）產品生產，總部位于拉斯維加斯，該公司擁有并經營著一個位于加州克拉克山脈的山口礦（MountainPassmine），MountainPass是美國最大的并且也是唯一的在產稀土礦山。

《2024-2030年稀土行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

目錄

第一章 稀土行業相關概述

第一節 稀土行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節 稀土行業特點及模式

一、稀土行業發展特征

二、稀土行業經營模式

第三節 稀土行業產業鏈分析

一、產業鏈結構

二、稀土行業主要上游2019-2023年供給規模分析

三、稀土行業主要上游2019-2023年價格分析

四、稀土行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析

五、稀土行業主要下游2019-2023年發展概況分析

六、稀土行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析

第二章 稀土行業全球發展分析

第一節 全球稀土市場總體情況分析

一、全球稀土行業的發展特點

二、全球稀土市場結構

三、全球稀土行業市場規模分析

四、全球稀土行業競爭格局

五、全球稀土市場區域分布

六、全球稀土行業市場規模預測

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲稀土行業市場規模

2、歐洲稀土市場結構

3、2024-2030年歐洲稀土行業發展前景預測

二、北美

1、北美稀土行業市場規模

2、北美稀土市場結構

3、2024-2030年北美稀土行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓稀土行業市場規模

2、日韓稀土市場結構

3、2024-2030年日韓稀土行業發展前景預測

四、其他

第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中稀土所屬行業2024-2030年規劃概述

第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧

一、2019-2023年所屬行業運行情況

二、2019-2023年所屬行業發展特點

三、2019-2023年所屬行業發展成就

第二節 稀土行業所屬行業2024-2030年規劃解讀

一、2024-2030年規劃的總體戰略布局

二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響

三、2024-2030年規劃的主要目標

第四章 2024-2030年行業發展環境分析

第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢

第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢

第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測

第四節2024-2030年行業技術環境分析

一、行業相關技術

二、行業專利情況

1、中國稀土專利申請

2、中國稀土專利公開

3、中國稀土熱門申請人

4、中國稀土熱門技術

第五節2024-2030年行業社會環境分析

第五章 普華有策對稀土行業總體發展狀況

第一節 稀土行業特性分析

第二節 稀土產業特征與行業重要性

第三節 2019-2023年稀土行業發展分析

一、2019-2023年稀土行業發展態勢分析

二、2019-2023年稀土行業發展特點分析

三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移

第四節 2019-2023年稀土行業規模情況分析

一、行業單位規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資產規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 2019-2023年稀土行業財務能力分析與2024-2030年預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章 POLICY對2024-2030年我國稀土市場供需形勢分析

第一節 我國稀土市場供需分析

一、2019-2023年我國稀土行業供給情況

二、2019-2023年我國稀土行業需求情況

1、稀土行業需求市場

2、稀土行業客戶結構

3、稀土行業區域需求結構

三、2019-2023年我國稀土行業供需平衡分析

第二節 稀土產品市場應用及需求預測

一、稀土產品應用市場總體需求分析

1、稀土產品應用市場需求特征

2、稀土產品應用市場需求總規模

二、2024-2030年稀土行業領域需求量預測

1、2024-2030年稀土行業領域需求產品功能預測

2、2024-2030年稀土行業領域需求產品市場格局預測

第七章 我國稀土行業運行分析

第一節 我國稀土行業發展狀況分析

一、我國稀土行業發展階段

二、我國稀土行業發展總體概況

第二節 2019-2023年稀土行業發展現狀

一、2019-2023年我國稀土行業市場規模（增速）

二、2019-2023年我國稀土行業發展分析

三、2019-2023年中國稀土企業發展分析

第三節 2019-2023年稀土市場情況分析

一、2019-2023年中國稀土市場總體概況

二、2019-2023年中國稀土市場發展分析

第四節 我國稀土市場價格走勢分析

一、稀土市場定價機制組成

二、稀土市場價格影響因素

三、2019-2023年稀土價格走勢分析

四、2024-2030年稀土價格走勢預測

第八章 POLICY對中國稀土市場規模分析

第一節 2019-2023年中國稀土市場規模分析

第二節 2019-2023年我國稀土區域結構分析

第三節 2019-2023年中國稀土區域市場規模

一、2019-2023年東北地區市場規模分析

二、2019-2023年華北地區市場規模分析

三、2019-2023年華東地區市場規模分析

四、2019-2023年華中地區市場規模分析

五、2019-2023年華南地區市場規模分析

六、2019-2023年西部地區市場規模分析

第四節 2024-2030年中國稀土區域市場前景預測

一、2024-2030年東北地區市場前景預測

二、2024-2030年華北地區市場前景預測

三、2024-2030年華東地區市場前景預測

四、2024-2030年華中地區市場前景預測

五、2024-2030年華南地區市場前景預測

六、2024-2030年西部地區市場前景預測

第九章 普●華●有●策對2024-2030年稀土行業產業結構調整分析

第一節 稀土產業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析

一、產業價值鏈條的構成

二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析

第十章 稀土行業競爭力優勢分析

第一節 稀土行業競爭力優勢分析

一、行業整體競爭力評價

二、行業競爭力評價結果分析

三、競爭優勢評價及構建建議

第二節 中國稀土行業競爭力剖析

第三節 稀土行業SWOT分析

一、稀土行業優勢分析

二、稀土行業劣勢分析

三、稀土行業機會分析

四、稀土行業威脅分析

第十一章 2024-2030年稀土行業市場競爭策略分析

第一節 行業總體市場競爭狀況分析

一、稀土行業競爭結構分析

1、現有企業間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、稀土行業企業間競爭格局分析

1、不同規模企業競爭格局

2、不同所有制企業競爭格局

3、不同區域企業競爭格局

三、稀土行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

第二節 中國稀土行業競爭格局綜述

一、稀土行業競爭概況

二、重點企業市場份額占比分析

三、稀土行業主要企業競爭力分析

1、重點企業資產總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業負債總額對比分析

第三節 2019-2023年稀土行業競爭格局分析

一、國內主要稀土企業動向

二、國內稀土企業擬在建項目分析

三、我國稀土市場集中度分析

第四節 稀土企業競爭策略分析

一、提高稀土企業競爭力的策略

二、影響稀土企業核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業一

一、企業概況及稀土產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況及稀土產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況及稀土產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況及稀土產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況及稀土產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第十三章 普●華●有●策對2024-2030年稀土行業投資前景展望

第一節 稀土行業2024-2030年投資機會分析

一、稀土行業典型項目分析

二、可以投資的稀土模式

三、2024-2030年稀土投資機會

第二節 2024-2030年稀土行業發展預測分析

一、產業集中度趨勢分析

二、2024-2030年行業發展趨勢

三、2024-2030年稀土行業技術開發方向

四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測

第三節 2024-2030年規劃將為稀土行業找到新的增長點

第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年稀土行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 2019-2023年稀土存在的問題

第二節 2024-2030年發展預測分析

一、2024-2030年稀土發展方向分析

二、2024-2030年稀土行業發展規模預測

三、2024-2030年稀土行業發展趨勢預測

四、2024-2030年稀土行業發展重點

第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 2024-2030年稀土行業投資風險分析

一、競爭風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析