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光伏玻璃行業發展歷程及面臨的機遇挑戰
在國內,光伏玻璃行業發展歷史可以大致區分為三個階段。
資料來源:普華有策整理
1、光伏玻璃行業發展態勢
(1)光伏建筑一體化(BIPV)
光伏建筑一體化(Building Integrated Photovoltaic,即 BIPV)是一種將太陽能光伏發電方陣安裝在建筑的圍護結構外表面來提供電力的一種新技術。光伏建筑一體化作為綠色低碳環保、建筑節能的新型光伏產品應用領域,不僅能滿足光伏發電的功能要求,還可以兼顧建筑的功能要求、美學要求,為客戶提供穩定的可再生能源和長期的經濟效益,是光伏產品和建筑材料的結合體。光伏建筑一體化可以極大地提高資源使用效率,廣闊的光伏建筑一體化市場將成為光伏玻璃的下一個風口。
(2)高透光率
持續降本增效并不斷降低度電成本,是整個光伏行業的核心發展目標。隨著高效電池技術、高效組件技術的不斷發展,作為組件封裝材料的光伏玻璃已經被要求具有越來越高的透光率。為了盡可能降低單位度電成本,提升組件功率,下游組件廠商要求作為組件封裝的面板玻璃的透光率越高越好,目前光伏玻璃廠商主要通過鍍膜技術提升光伏玻璃的透光率。
(3)特種功能性
特種功能性玻璃是指針對特殊用途的光伏玻璃,如具有防眩光功能的光伏玻璃用于機場,具有抗風沙功能的光伏玻璃用于沙漠等。隨著光伏玻璃使用場景的多樣化,下游客戶對光伏玻璃的特種功能也有了不同的需求,因此要求光伏玻璃廠商具有生產差異化特種功能光伏玻璃的能力。
(4)薄型化
隨著高效電池技術、高效組件技術的不斷發展,作為組件面板、背板材料的光伏玻璃薄型化技術趨勢愈發明顯。薄型化光伏玻璃是指厚度為 1.6mm2.5mm 的光伏玻璃,薄型化光伏玻璃具有重量輕、透光率高的特點,同時可以降低光伏組件的成本。組件輕量化、光伏玻璃薄型化已是行業趨勢。
(5)大尺寸化
隨著組件快速發展,電池片尺寸由傳統的 156mm 向 166mm、182mm、210mm 大尺寸發展,相應的玻璃尺寸也隨之增大,大尺寸光伏玻璃適應了未來市場對大尺寸組件的需求,滿足組件廠商使度電成本進一步下降的需求。產品大尺寸技術將是未來光伏玻璃行業的中長期技術發展方向。
(6)組件雙?;?/strong>
近年來,我國光伏產業發展迅速,帶動光伏玻璃行業技術迭代加速。鑒于雙玻組件較傳統單玻組件具有生命周期長、散熱性更好、阻燃、環保等優勢,近年來雙玻組件的行業滲透率持續提升,預期未來雙玻組件的滲透率將進一步提升。雙玻組件需要雙倍面積的光伏玻璃以滿足雙面發電的需要,伴隨其滲透率的逐步提高,光伏玻璃的需求量也將顯著增加。根據中國光伏行業協會的統計數據及預測,未來雙玻組件滲透率將持續提升,2025 年將超過 60%,年均復合增長率將超過 16.47%。
2、光伏玻璃行業面臨的機遇與挑戰
(1)機遇
A、行業利好政策為光伏玻璃行業發展帶來新的機遇
中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值,努力爭取 2060 年前實現碳中和。2021 年以來,我國政府各部門相繼頒布了一系列與太陽能等可再生能源相關的政策法規,以應對能源供應不足的問題,促進了光伏行業的快速發展。上述法規及利好政策將為光伏玻璃企業發展帶來新的機遇。
B、全球能源結構調整,市場需求持續增長
除中國以外,歐美、日本、韓國等許多國家和經濟體也陸續提出了各自實現―碳達峰、碳中和‖的目標??沙掷m的政策支持以及電價不斷下降帶來的競爭力,使發展可再生能源上升至空前的戰略高度,全球光伏市場增速進一步加快。光伏行業的增量空間巨大,有潛力從目前的輔助能源發展為主力能源,推動全球能源結構調整。
C、技術進步促進行業快速發展
玻璃工藝的改進主要聚焦提升產品性價比,近年來,隨著光伏玻璃鋼化、鍍膜、鍍釉技術的提升,在不影響強度的基礎上,光伏玻璃厚度從 4.0mm 逐步減少至 2.0mm,光伏玻璃厚度的持續下降帶動玻璃生產廠家的單位平米玻璃成本的持續下降,同時更為輕薄的光伏玻璃產品也利于下游的快捷施工、安裝。光伏玻璃深加工工藝的提升,也帶動光伏玻璃的透光率和耐候性等核心屬性都有顯著提升,光伏設備的部署區域得以進一步擴大。近年來的一系列技術進步將帶動光伏玻璃產品向更高透光率、更輕更薄、更高強度、更長壽命、更易維護等方向發展,幫助光伏玻璃行業快速適應下游的各項需求變動,驅動行業快速發展。
(2)挑戰
A、頭部企業積極擴產,市場競爭不斷加劇
鑒于光伏產業的良好前景,光伏業產鏈上下游各環節的頭部企業先后公告擴大產能的計劃,信義光能、福萊特等也發布了擴產計劃,預期光伏產業的集中度將進一步提升。特別是隨著 210mm、182mm 等大尺寸電池片需要適配大尺寸的光伏玻璃,光伏組件企業都在積極與具備大尺寸光伏玻璃生產能力的廠商進行合作,因此新的訂單會加速向頭部企業集中。由于頭部企業的抗風險能力更強,能夠更好地適應下游的需求變動,所以“大對大”的行業發展格局將進一步穩固。因此,對于光伏玻璃制造企業來說,后續市場的競爭將日趨激烈,面臨經營規模和生產技術的雙重挑戰。
B、發電量消納能力制約行業發展
光伏產業的發展受制于發電的送出和消納能力。西部地區早年進行的大規模光伏建設投產后的發電量遠高于當地的實際用電負荷,同時由于西部地區遠距離大容量輸電、調峰能力的不足和電力市場交易機制尚未完善,過剩電力無法充分跨省跨區外送,形成“棄光現象”。―十四五期間,光伏投資的熱點地區在中東部,隨著光伏投資熱點的東移南下,西部地區存在已久的棄光問題雖有緩解,但仍未被徹底解決。
為消除―棄光現象,我國政府推出了一系列旨在提高可再生能源發電送出和消納能力的政策措施,隨著政策措施的落實,棄光問題將在一定程度上得到緩解。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年全球及中國光伏玻璃行業全景調研及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 光伏玻璃相關概述
1.1 光伏玻璃基本介紹
1.1.1 產品基本概念
1.1.2 產品主要分類
1.1.3 性能要求對比
1.2 太陽能光伏玻璃薄型化工藝及裝備開發
1.2.1 光伏玻璃技術鏈
1.2.2 創新技術及應用
1.2.3 工藝技術及裝備
1.3 行業發展特征分析
1.3.1 行業周期性
1.3.2 行業區域性
1.3.3 行業季節性
第二章 2017-2021年中國光伏玻璃行業發展環境分析
2.1 經濟環境
2.1.1 世界經濟形勢分析
2.1.2 國內宏觀經濟概況
2.1.3 工業經濟運行情況
2.1.4 固定資產投資狀況
2.1.5 國內宏觀經濟展望
2.2 政策環境
2.2.1 行業監管主體部門
2.2.2 光伏玻璃國家標準
2.2.3 產業目錄引導發展
2.2.4 產能置換實施辦法
2.2.5 光伏產業政策推動
2.2.6 地方相關產業規劃
2.3 社會環境
2.3.1 生態文明建設支出
2.3.2 國民環保意識加強
2.3.3 節能減排發展要求
2.4 產業環境
2.4.1 光伏產業發電量
2.4.2 光伏新增裝機情況
2.4.3 光伏裝機規模狀況
2.4.4 戶用光伏裝機規模
2.4.5 光伏行業發展展望
第三章 2017-2021年光伏玻璃行業發展綜合分析
3.1 全球光伏玻璃行業發展分析
3.1.1 行業產量規模
3.1.2 企業產能分布
3.1.3 需求空間測算
3.1.4 行業供需預測
3.2 中國光伏玻璃行業發展概況
3.2.1 行業發展歷程
3.2.2 產品成本結構
3.2.3 產品原片選擇
3.2.4 生產流程分析
3.2.5 產業鏈條結構
3.3 2017-2021年中國光伏玻璃市場運行狀況
3.3.1 市場產量規模
3.3.2 行業產能狀況
3.3.3 市場競爭格局
3.3.4 市場價格狀況
3.3.5 企業數量規模
3.4 基于波特五力模型的光伏玻璃行業競爭分析
第四章 光伏玻璃細分產品供需現狀與前景分析
4.1 超白壓延玻璃市場現狀與前景預測
4.1.1 超白壓延玻璃技術分析
4.1.2 超白壓延玻璃供給現狀分析
(1)超白壓延玻璃產能情況
(2)超白壓延玻璃產量分析
(3)超白壓延玻璃產能擴張計劃
4.1.3 超白壓延玻璃需求現狀分析
4.1.4 超白壓延玻璃競爭格局分析
4.1.5 超白壓延玻璃發展前景預測
4.2 超白浮法玻璃市場現狀與前景預測
4.2.1 超白浮法玻璃技術分析
4.2.2 超白浮法玻璃供給現狀分析
(1)超白浮法玻璃產能情況
(2)超白浮法玻璃產量分析
(3)超白浮法玻璃產能擴張計劃
4.2.3 超白浮法玻璃需求現狀分析
4.2.4 超白浮法玻璃競爭格局分析
4.2.5 超白浮法玻璃發展前景預測
4.3 光伏減反玻璃市場現狀與前景預測
4.3.1 光伏減反玻璃介紹
4.3.2 光伏減反玻璃技術分析
4.3.3 光伏減反玻璃供給現狀分析
4.3.4 光伏減反玻璃需求現狀分析
4.3.5 光伏減反玻璃競爭格局分析
4.3.6 光伏減反玻璃發展前景預測
4.4 TCO玻璃市場分析
4.4.1 TCO玻璃介紹
4.4.2 TCO玻璃技術分析
4.4.3 TCO玻璃供給現狀分析
4.4.4 TCO玻璃需求現狀分析
4.4.5 TCO玻璃競爭格局分析
4.4.6 TCO玻璃發展前景預測
第五章 2017-2021年中國光伏玻璃上游行業發展狀況
5.1 2017-2021年中國石英砂產業發展分析
5.1.1 產業鏈條構成
5.1.2 市場發展規模
5.1.3 市場供需狀況
5.1.4 細分市場發展
5.1.5 企業數量規模
5.1.6 行業進出口狀況
5.2 2017-2021年中國純堿行業發展分析
5.2.1 市場需求結構
5.2.2 市場產量規模
5.2.3 產量區域分布
5.2.4 市場需求狀況
5.2.5 市場價格走勢
5.2.6 行業進出口狀況
5.3 2017-2021年中國燃料油行業發展分析
5.3.1 成本影響情況
5.3.2 市場產量規模
5.3.3 市場需求狀況
5.3.4 燃料油進出口
5.3.5 燃料油參考價
5.4 2017-2021年中國天然氣行業發展分析
5.4.1 成本影響分析
5.4.2 行業產量規模
5.4.3 產量區域分布
5.4.4 天然氣消費量
5.4.5 天然氣進出口
第六章 2017-2021年中國光伏玻璃下游應用領域發展分析
6.1 2017-2021年中國光伏組件行業發展分析
6.1.1 光伏組件基本構成
6.1.2 光伏組件產品分類
6.1.3 光伏組件產量規模
6.1.4 光伏組件市場格局
6.1.5 細分市場結構狀況
6.1.6 光伏玻璃需求預測
6.2 2017-2021年中國光伏建筑一體化發展分析
6.2.1 行業支持政策
6.2.2 行業發展優勢
6.2.3 行業發展歷程
6.2.4 行業競爭格局
6.2.5 光伏玻璃需求
6.2.6 市場規模預測
6.3 2017-2021年中國光伏幕墻行業發展分析
6.3.1 建筑幕墻發展現狀
6.3.2 光伏幕墻行業標準
6.3.3 光伏幕墻應用指南
6.3.4 光伏幕墻應用狀況
6.3.5 光伏幕墻節能計算
第七章 光伏玻璃行業重點企業經營狀況分析
7.1 A公司
7.1.1 企業發展概況
7.1.2 企業競爭優勢
7.1.3 主要產品介紹
7.1.4 企業經營狀況分析
7.1.5 企業核心競爭力分析
7.1.6 企業發展戰略
7.2 B公司
7.2.1 企業發展概況
7.2.2 經營效益分析
7.2.3 業務經營分析
7.2.4 財務狀況分析
7.2.5 核心競爭力分析
7.2.6 公司發展戰略
7.3 C公司
7.3.1 企業發展概況
7.3.2 經營效益分析
7.3.3 企業核心競爭力分析
7.3.4 企業發展戰略
7.4 D公司
7.4.1 企業發展概況
7.4.2 經營效益分析
7.4.3 業務經營分析
7.4.4 財務狀況分析
7.4.5 核心競爭力分析
7.4.6 公司發展戰略
7.5 E公司
7.5.1 企業發展概況
7.5.2 經營效益分析
7.5.3 業務經營分析
7.5.4 財務狀況分析
7.5.5 核心競爭力分析
7.5.6 公司發展戰略
7.6 F公司
7.6.1 企業發展概況
7.6.2 經營效益分析
7.6.3 業務經營分析
7.6.4 財務狀況分析
7.6.5 核心競爭力分析
7.6.6 公司發展戰略
7.7 G公司
7.7.1 企業發展概況
7.7.2 經營效益分析
7.7.3 業務經營分析
7.7.4 財務狀況分析
7.7.5 核心競爭力分析
7.7.6 公司發展戰略
7.8 H公司
7.8.1 企業發展概況
7.8.2 經營效益分析
7.8.3 業務經營分析
7.8.4 財務狀況分析
7.8.5 核心競爭力分析
7.8.6 公司發展戰略
第八章 中國光伏玻璃行業投資項目建設深度解析
8.1 光伏組件蓋板玻璃二期項目
8.1.1 項目基本概況
8.1.2 項目建設內容
8.1.3 項目投資概算
8.1.4 項目經濟效益
8.1.5 項目投資必要性
8.2 光伏背板玻璃項目
8.2.1 項目基本概況
8.2.2 項目建設內容
8.2.3 項目投資概算
8.2.4 項目經濟效益
8.2.5 項目投資必要性
8.2.6 項目投資可行性
8.3 光伏玻璃生產線項目
8.3.1 項目基本情況
8.3.2 項目建設內容
8.3.3 項目投資必要性
8.3.4 項目投資可行性
8.4 光伏輕質基板項目
8.4.1 項目基本概況
8.4.2 項目實施計劃
8.4.3 項目投資必要性
8.4.4 項目投資可行性
第九章 中國光伏玻璃行業投資分析及風險預警
9.1 光伏玻璃行業投資機遇分析
9.1.1 行業政策推動發展
9.1.2 光伏行業成本利好
9.1.3 光伏組件保持增長
9.2 光伏玻璃行業投資項目動態
9.2.1 超薄高透光伏玻璃項目開工
9.2.2 凱盛新能源一期項目點火投產
9.2.3 廣西北海光伏玻璃項目獲融資
9.2.4 擬建光伏綠色能源產業園項目
9.3 光伏玻璃投資壁壘分析
9.3.1 技術壁壘
9.3.2 資本壁壘
9.3.3 認證壁壘
9.3.4 規模壁壘
9.3.5 其他壁壘
9.4 光伏玻璃行業投資風險預警
9.4.1 市場波動風險
9.4.2 競爭加劇風險
9.4.3 環境保護風險
9.4.4 其他風險
第十章 2022-2028年中國光伏玻璃行業發展趨勢及預測分析
10.1 中國光伏玻璃行業發展趨勢
10.1.1 企業發展方向
10.1.2 技術發展趨勢
10.1.3 產品發展趨勢
10.2 2022-2028年中國光伏玻璃行業預測分析
10.2.1 2022-2028年中國光伏玻璃行業影響因素分析
10.2.2 2022-2028年全球光伏玻璃產量預測
10.2.3 2022-2028年中國光伏玻璃產量預測
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