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工業傳感器行業分類及面臨的機遇挑戰發展趨勢
目前,全球工業傳感器市場規模較大,但主要被國外巨頭壟斷,代表公司為日本的基恩士、松下集團、歐姆龍集團,德國的西克、倍加福、易福門及美國的邦納等。第四次工業革命和工業物聯網的日益普及是推動工業傳感器市場增長的關鍵因素。就市場價值而言,亞太地區在 2020 年主導了工業傳感器市場,按區域劃分占全球工業傳感器市場的最大份額。由于中國是世界主要工業區之一,預計到 2026 年,亞太地區的市場份額將通過中國市場的推動創歷史新高。
資料來源:普華有策
1、工業傳感器的概述
(1)工業傳感器的定義
自工業革命以來,人們為了提高機械自動化程度,需要機器能夠實時反應其工作狀態。為了便于實時測量和控制,早期傳感器便應運而生。工業傳感器是在工業控制領域應用的傳感器,其功能是測量或感知特定物體的狀態和變化,并轉化為可傳輸、可處理、可存儲的電子信號或其他形式信息,以指導后續工作環節,是工業控制中實現自動檢測和自動控制的首要環節。
在工業自動控制系統中,傳感器處于系統前端,其作用相當于“感受器官”,能夠在嚴苛、復雜環境中快速、精確地獲取信息,是自動控制系統達到高檢測水平的基本保證。如缺少工業傳感器對信息精確可靠的自動檢測,工業設備系統的整體信息處理、控制決策等功能就無法實現。
(2)工業傳感器的分類
工業傳感器種類繁多、原理各異,目前沒有統一的分類標準。一般來說,工業傳感器可按以下原則進行分類:按使用場景,可分為光電傳感器、接近傳感器及安全傳感器等;按常見可檢測的自然現象,可分為光、電、電磁、熱量/溫度、磁性、機械運動、放射等工業傳感器;按輸出信號的形式,可分為數字工業傳感器和模擬工業傳感器。按使用場景來區分工業傳感器是目前市場上較為通用的分類方式。
(3)工業傳感器的應用領域
工業傳感器用途廣泛,下游應用領域眾多,即便是同一客戶,也經常會同時購買不同類型的工業傳感器以滿足其在不同領域的制造需求。隨著智能化工業傳感器的逐漸普及,其一方面將幫助下游領域企業實時檢測工業設備的運作狀況,并預測設備發生故障的可能性,從而幫助企業降低維護成本,并減少設備停機時間來實現成本節約。另一方面,智能化工業傳感器的普及也使得工業物聯網成為可能,并進一步加速現代工廠在生產效率、質量、安全、供應鏈、人員、資源調度等各方面的數字化管理及優化。因此,下游行業對智能化工業傳感器的需求將持續增加。
2、工業傳感器行業面臨的機遇
(1)國家政策大力支持產業發展
為推動行業健康快速發展,鼓勵行業創新,我國相繼出臺了一系列政策以支持傳感器行業發展。2016 年 8 月,《“十三五”國家科技創新規劃》提出“開展工業傳感器核心器件、智能儀器儀表、傳感器集成應用等技術攻關,加強工業傳感器技術在智能制造體系建設中的應用,提升工業傳感器產業技術創新能力”;2016 年 9 月,《智能硬件產業創新發展專項行動(2016-2018)》提出“面向工業生產需要,發展高可靠智能工業傳感器、智能工業網關、智能 PLC、工業級可穿戴設備和無人系統等智能硬件產品及服務”;2021 年 1 月,工信部出臺《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023 年)》提出“重點發展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件,溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器”。
國家政策的支持與鼓勵為傳感器產業發展塑造了良好的宏觀環境,有效推動了傳感器行業的有序、健康、快速發展。
(2)新技術賦能工業制造智能化
一方面,隨著我國逐漸加快由“中國制造”向“中國創造”的轉變,中國的制造業正在迎來一場全方面的革命。目前,國內制造業已涌現出諸多先進的生產方式、制造方式及管理理念,如通過精益生產方式提高設備的利用率、小批量多品種的生產方式、通過工業物聯網促進管理的革新等。這些先進的生產方式及管理理念在代表著我國制造業水平不斷提升的同時,也帶來了企業對打造會“思考”的工廠、會“思考”的設備等工業制造智能化需求全面上升的新挑戰。工業傳感器將在此進程中扮演極為重要的角色。另一方面,隨著工業物聯網、云計算、大數據、人工智能以及 5G 技術的不斷成熟,新技術使得工業生產制造在智能化、自動化、降低成本及人工誤差以及提高效率等方面成為可能。全球工業制造業將在新技術的驅動下不斷轉型,并持續帶動工業自動化產品的市場需求。
(3)用工成本提高促使自動化設備需求提升
近年來,國內制造業勞動力成本持續升高,人口老齡化問題進一步突出;同時,疫情導致的用工荒、用工難問題使得我國制造業企業在產業轉型升級過程中面臨著巨大的壓力和挑戰。越來越多的企業開始采購自動化、智能化生產設備以降低用工成本、提高生產效率,促使制造業對工業自動化產品需求的進一步提升。
3、行業面臨的挑戰
(1)我國傳感器企業國際競爭力有待提升
國際領先的工業傳感器企業起步較早,積累了豐富的技術和生產經驗。相較而言,我國工業傳感器產業起步較晚,盡管近幾年來在國家的大力支持下得到了快速發展,但與國際領先企業相比仍存在較大差距。當前,全球及中國工業傳感器市場尤其是高端工業傳感器領域仍由國際企業占據主導地位。為應對激烈的國際競爭,國內企業未來仍需投入大量研發資源,不斷提升技術創新實力,增強企業競爭力。
(2)高端專業人才儲備不足
工業傳感器行業屬于典型的技術密集型行業,在研發、設計等方面對于專業化人才的研發能力、技術水平及經驗積累等有著較高的要求。近年來,得益于國家層面的大力支持,工業傳感器行業內已積累了一批優秀的專業人才。但由于我國工業傳感器行業起步較晚,相較于國際領先的國家,我國尚存在高端人才供不應求的情形。隨著我國傳感器產業的快速發展,行業的人才需求缺口將進一步擴大,在一定程度上抑制了行業企業的發展。
4、我國工業傳感器行業發展趨勢
(1)智能化
隨著人工智能、5G、大數據、AR/VR、云計算等信息技術的快速發展,智能化成為各行各業發展的重要趨勢,工業傳感器也迎來新的智能化時代,以更好地支撐各產業的智能化發展。工業傳感器的智能化通常是通過在傳感器中內置微處理器,使其具有自動檢測、自動補償、數據存儲、邏輯判斷、功能計算等功能。經過近年來的發展,智能傳感器在自主感知、自主決策等方面的能力不斷提升,智能化水平持續提高。盡管目前我國的大多工業傳感器企業仍需通過低價機制搶占中低端市場,但在國家政策的鼓勵下,近年來我國已涌現出如索迪龍、宜科電子及蘭寶傳感等一批以研發智能化、小型化工業傳感器為發展方向的高新技術企業。隨著我國工業自動化制造產業鏈的不斷完善、工業智能化需求的持續提升、工業傳感器領域人才技術儲備的穩步增長,我國工業傳感器行業的智能化及高端化趨勢將進一步加快。
(2)國產化
工業傳感器作為工業物聯網、第四次工業革命等產業發展的基礎核心部件之一,對工業自動化產業乃至國家工業建設的發展具有重要影響,但長期以來我國工業傳感器進口依賴程度較高,不利于我國工業自動化和信息技術產業發展創新,因此工業傳感器的國產化需求十分迫切。近年來,在國家政策的大力支持下,我國工業傳感器產業受到重點關注,行業內涌現了一批優秀的國產廠商,逐步形成涵蓋研發、設計、生產、應用的完整產業體系。未來,在國家的倡導引領下,國內工業傳感器技術將不斷進步突破,工業傳感器的國產化進程將進一步加快,進口替代趨勢顯著。
(3)小型化
小型化或微型化是精密設備發展的大趨勢,工業傳感器也不例外。隨著設備的小型化、精密化,市場上對能夠在微小空間內高精度運作的微型工業傳感器的需求將日益增長。小型化的工業傳感器設計也能在有效降低產品成本的同時減少能耗,幫助下游終端客戶進一步降低生產成本。
5、工業傳感器行業主要壁壘構成
(1)技術與人才壁壘
工業傳感器行業具有技術密集型特征,對行業內企業在專利儲備、生產技術、制造工藝等方面的積累要求較高,需要企業具備完善的研發體系及生產體系。同時,工業傳感器核心技術需要涉及諸如物理學、微電子學、材料科學等眾多學科,對研發人才的綜合知識水平有較高要求。目前,行業高端人才均需在企業經過長時間的專業培養,并積累豐富的實踐經驗。因此,行業內企業核心技術的積累及人才體系的搭建,對新進入者構成了較高的壁壘。
(2)資金壁壘
由于下游市場需求變化較快,對工業傳感器產品的創新迭代要求較高。行業內企業在研發設計、生產線建設以及銷售網絡布局等方面都需要持續不斷的投入,這對于企業的資金實力提出了較高要求。同時,資金充足的企業可以提前布局前沿技術和新的使用場景,并根據市場需求變化隨時進行研發創新、產能調整以及銷售推廣,更容易抓住新的商業機會。因此,較大的資金投入規模對行業新進入者形成了較高的資金壁壘。
(3)柔性化生產壁壘
工業傳感器在各工業領域都有廣泛應用,品類眾多,近年來我國工業的快速發展為本行業帶來了龐大的市場需求。與此同時,各領域客戶由于使用功能及使用場景等的不同,對工業傳感器的種類、性能、外觀尺寸等需求也千差萬別。為滿足不斷擴大的客戶群體需求,并控制生產成本,規?;a是業內企業謀求長遠發展的必經之路。與此同時,各領域客戶差異化極大的產品需求,也要求各工業傳感器廠商必須不斷提高自身柔性化生產能力,以保障在品質穩定的前提下及時交付大規模訂單。較高的規?;叭嵝曰a能力需要工業傳感器企業在產品開發、工業設計、產線布局、產線設備改造、人員培訓等多個方面長期投入和磨合,非新進入者短期內可以達到。
(4)大客戶壁壘
工業傳感器作為工業設備感知外界信息的主要部件,其性能優劣、可靠性及穩定性對工業生產存在至關重要的影響。因此,下游規模較大的客戶,出于自身生產效率、產品品質、生產安全及品牌形象等因素的考慮,對供應商的選取標準也較為嚴苛,通常需要經過資料審核、打樣、送樣等多個環節,一般需要耗時半年以上才能進入供應鏈,再經歷較長的磨合期才可確立穩定合作關系。合作關系一經確立,下游客戶考慮品質穩定、切換成本等因素,將不會頻繁更換供應商,在一定程度上為新進入者設置了障礙。同時,新進入本行業的企業往往由于技術水平、產品品質、品牌知名度、生產規模等方面存在一定劣勢,短期內難以取得與大客戶的合作機會。
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目錄
第一章 2017-2022年上半年中國工業傳感器行業發展概述
第一節 中國工業傳感器行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、工業傳感器行業產業鏈條分析
第二節、中國工業傳感器行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2022-2028年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2022-2028年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2022-2028年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球工業傳感器行業市場發展現狀分析
第一節 全球工業傳感器行業發展規模分析
第二節全球工業傳感器行業市場區域分布情況
第三節 亞洲工業傳感器行業地區市場分析
一、亞洲工業傳感器行業市場現狀分析
二、亞洲工業傳感器行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年亞洲工業傳感器行業前景預測分析
第四節 北美工業傳感器行業地區市場分析
一、北美工業傳感器行業市場現狀分析
二、北美工業傳感器行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年北美工業傳感器行業前景預測分析
第五節 歐洲工業傳感器行業地區市場分析
一、歐洲工業傳感器行業市場現狀分析
二、歐洲工業傳感器行業市場規模與市場需求分析
三、2022-2028年歐洲工業傳感器行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2022-2028年全球工業傳感器行業規模預測
第三章 中國工業傳感器產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國工業傳感器行業政策環境分析
第三節 中國工業傳感器產業社會環境發展分析
第四節 中國工業傳感器產業技術環境分析
第四章 2017-2022年上半年中國工業傳感器行業運行情況
第一節 中國工業傳感器行業發展因素分析
一、工業傳感器行業有利因素分析
二、工業傳感器行業穩定因素分析
三、工業傳感器行業不利因素分析
第二節 中國工業傳感器行業市場規模分析
第三節 中國工業傳感器行業供應情況分析
第四節 中國工業傳感器行業需求情況分析
第五節 中國工業傳感器行業供需平衡分析
第六節 中國工業傳感器行業發展趨勢分析
第七節 中國工業傳感器行業主要進入壁壘分析
第八節 中國工業傳感器行業細分市場分析
一、A市場用工業傳感器
1、2017-2022年上半年行業發展概況
2、2017-2022年上半年需求規模
3、2022-2028年需求前景預測
二、B市場用工業傳感器
三、C市場用工業傳感器
四、D領域用工業傳感器
五、E領域用工業傳感器
六、F領域用工業傳感器
第九節 行業下游領域需求格局占比
第五章 中國工業傳感器行業運行數據監測
第一節 中國工業傳感器行業總體規模分析
第二節 中國工業傳感器行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國工業傳感器行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年上半年中國工業傳感器市場格局分析
第一節 中國工業傳感器行業集中度分析
一、中國工業傳感器行業市場集中度分析
二、中國工業傳感器行業區域集中度分析
第三節 中國工業傳感器行業存在的問題及對策
第四節 中外工業傳感器行業市場競爭力分析
第五節工業傳感器行業競爭格局分析
第七章 中國工業傳感器行業價格走勢分析
第一節 工業傳感器行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年上半年中國工業傳感器行業價格現狀分析
第三節 2022-2028年中國工業傳感器行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年上半年中國工業傳感器行業區域市場現狀分析
第一節 中國工業傳感器行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地工業傳感器市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區工業傳感器市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華東地區工業傳感器市場前景預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區工業傳感器市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華中地區工業傳感器市場前景預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區工業傳感器市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華南地區工業傳感器市場前景預測
第五節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區工業傳感器市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年華北地區工業傳感器市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區工業傳感器市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年東北地區工業傳感器市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區工業傳感器市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西北地區工業傳感器市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區工業傳感器市場供需情況及規模分析
三、2022-2028年西南地區工業傳感器市場前景預測
第九章 2017-2022年上半年中國工業傳感器行業競爭情況
第一節 中國工業傳感器行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國工業傳感器行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 工業傳感器行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及工業傳感器產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2022-2028年中國工業傳感器行業發展前景預測
第一節中國工業傳感器行業市場發展預測
一、中國工業傳感器行業市場規模預測
二、中國工業傳感器行業市場規模增速預測
三、中國工業傳感器行業產值規模預測
四、中國工業傳感器行業產值規模增速預測
五、中國工業傳感器行業供需情況預測
六、中國工業傳感器行業銷售收入預測
七、中國工業傳感器行業投資增速預測
第二節中國工業傳感器行業盈利走勢預測
一、中國工業傳感器行業毛利潤增速預測
二、中國工業傳感器行業利潤總額增速預測
第十二章 2022-2028年中國工業傳感器行業投資建議
第一節 中國工業傳感器行業重點投資方向分析
第二節 中國工業傳感器行業重點投資區域分析
第三節 中國工業傳感器行業投資注意事項
第四節 中國工業傳感器行業投資可行性分析
第十三章 2022-2028年工業傳感器行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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