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智能電表的市場需求不斷攀升,為開拓全球市場提供機遇
1、智能電表行業概況
智能電表是智能電網和泛在電力物聯網高級量測體系的重要基礎設備,負責電能數據的采集、計量、傳輸和處理。它支持用電負荷管理、分布式能源計量、電網運行調度、電力市場交易和電能質量監測等多項需求。
智能電表具備綜合的電能數據采集能力,包括電壓、電流、有功電量、無功電量、功率等關鍵數據。它不僅支持預付費和遠程管理,還支持遠程負荷控制功能。同時,智能電表通過雙向通信功能,為未來家庭自動化網絡提供數據網關支持。
資料來源:普華有策
2、智能電表行業發展概況
(1)全球智能電表行業發展概況
全球電網發展的一般規律是先發展長距離輸電系統等基礎設施,后加強電網智能化互聯,而智能電表推廣節點位于兩者之間。智能電表的發展在很大程度上由電網建設水平決定,由于各國經濟發展水平和基礎設施建設水平的差異,智能電網在全球不同地區的發展水平差異較大。拉美、非洲、東南亞、中東地區等發展中國家仍處在電網發展的第一階段,建設基礎發電設施、形成跨區跨國大電網、提升長距離輸電能力是其當前主線;歐美、日韓澳等發達國家與中國等部分新興國家,多數處于電網發展的第二/三階段,主要任務為實現系統智能化互聯、提升電能質量和自動化程度、推動多項新技術應用等方面,面臨發展與轉型結合的雙重任務。
從需求端看,2023年全球智能電表市場約為126億美元,繼續維持高景氣度。當前,歐美等發達國家及中國等部分新興國家進入電表替換周期,智能電表需求增長;與此同時,其他亞非拉等新興市場,盡管電網基礎設施較為落后,近年來配用電公司也持續加大對智能電表的投入以減少竊電與線損。
從供給端看,由于各地市場需求和行業標準多樣,當前全球智能電表市場競爭仍處于較分散的狀態,尚未出現具有明顯優勢的領導者。在發達國家市場,智能用電產品市場主要被Itron、Landis+Gyr、Elster等跨國企業占據;在發展中國家市場,除跨國企業之外,還有本土企業參與,例如南非的Conlog、巴西的Elo等。
(2)中國智能電表行業發展概況
我國電能表配套標準歷經迭代,逐步由傳統電表向智能化拓展。2000年及以前,我國居民端大部分采用機械式電表;2000至2009年替換為電子式電能表;2009年,國網推出第一代智能電能表,隨之發布國網(2009版)智能電表系列企業標準,推動電能表產業快速升級革新;2013年,國網第二代智能電能表推出,該版本對通信模塊帶載能力以及互換性的要求更高,并且賦予智能電表更多的針對異常事件監測的功能,智能電表系列企業標準隨之更新為2013版;2020年,智能電表再一次迭代,國網推出新一代智能電表和智能物聯表,并在電能表標準上做出較大革新,由原有基于的國際IEC標準逐步向國際IR46標準靠攏。
隨著三代電能表國家標準體系的迭代,我國電能表行業已逐漸從“跟跑者”成長為“領跑者”,先進的智能電表技術讓我國生產的智能電表在海外擁有更強的競爭力,為智能電表走向全球市場提供了充足的動能。2009年以來,伴隨電表迭代,國內國網智能電表年度招標經歷了智能電表放量、調整、電表更換疊加新一代智能電表加速替代三個階段,具體情況如下:
3、智能電表行業市場規模
智能電網是各國提高能源使用效率、推動綠色經濟、應對環境氣候變化的重要舉措部署。智能電網的成功運行要求建立一套用電信息管理系統,完整且實時地采集各電力用戶的用電信息并實現分析處理,因而部署處于供電和用電兩端中間地位的AMI便成為推動智能電網順利發展的首要任務,其前提便是智能電表的安裝替換,因此整個電力行業最終將構建以智能電表為重要前端基礎的一體化智能電網,這為智能電表行業在未來的市場擴容提供了可期的機遇。
根據國家能源局公布的數據,我國全社會用電量持續增長,由2011年的46,928億千瓦時增長至2023年的92,241億千瓦時,年均復合增長率為5.79%。全社會用電量的增長對用電設備的投資有強烈的帶動作用。2019年-2023年全社會用電量的情況如下:
2019年-2023年全社會用電量和增長情況(億千瓦時)
資料來源:國家電網、普華有策
《電力工業“十二五”規劃滾動研究綜述報告》顯示我國社會用電量未來十五年穩步增長,2030年全社會用電量及最大負荷上升,2022年底國家電網接入終端設備6.5億只,2030年接入SG-eIoT系統設備將達20億。電表更換周期5-10年,我國智能電表2009年啟動建設,覆蓋率99%,新一輪技術革新將使智能電表需求增長。世界各國智能電網加速建設,智能電表市場需求持續增加,為整體解決方案提供商開拓全球市場提供機遇。
4、智能電表行業發展趨勢
(1)數字化、智能化、模塊化引領電表升級發展
智能電網中智能化連接供電和用電兩端很重要,智能電表是關鍵設備。因原有智能計量終端性能難適應新型電力系統,AI和云計算將推動智能電表向“能源路由”轉變。未來智能電表將應用多種信息技術和智能技術,支撐新業務新模式發展,成為具有能源路由和控制功能的智能終端,為大數據、云計算提供基礎數據。2020年后國內逐步落實IR46標準,智能電表開啟計量與通信雙芯分離時代,發展趨勢是模塊化設計,凸顯實用價值,降低故障更換成本,便于出海廠商定制化改裝。
(2)技術合規和本地化將成為中國廠商出海的重要競爭點
中國電表企業在國際市場具技術和成本優勢,智能電表獨立性高、便于規模化出口,揚帆出海趨勢形成,未來競爭重點是對海外市場的進入能力。海外市場進入難點在于技術合規和本地化,包括不同國家技術標準差異考驗廠商研發能力和資質認證獲取,以及智能電表和系統需本地化以避免“水土不服”,中國廠商需轉向當地合資建廠等方式提升本地化生產供應能力以符合法規要求。
5、智能電表行業進入壁壘
6、行業競爭格局
由于全球沒有統一的技術標準,加之國家和地區之間智能電表需求驅動力不同,因此全球智能電表行業呈現出較為分散的競爭格局。在發達國家市場,整體進入壁壘較高,智能用電產品市場主要被Itron、Landis+Gyr、Elster等跨國企業占據;在發展中國家市場,除跨國企業之外,還有本土企業參與,例如南非的Conlog、巴西的Elo等。
全球分散的競爭狀態為中國企業開拓海外市場提供了發展機遇,中國電表企業憑借成本、服務等優勢,在亞洲、非洲、南美等許多新興市場國家實現突破。根據海關總署數據,2023年中國電表出口金額達103億元,同比增加17.8%。在出口分布上,在歐洲、亞洲及非洲方向上的占比分別為36%、31%、24%。
2023年中國電表分地區出口金額情況
資料來源:海關總署、普華有策
《2024-2030年智能電表行業細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 智能電表行業社會環境分析
第四節 智能電表行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 智能電表行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際智能電表行業發展分析
第一節 國際智能電表行業發展現狀分析
一、國際智能電表行業發展概況
二、主要國家智能電表行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際智能電表行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區智能電表行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國智能電表行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲智能電表行業發展分析
三、日韓智能電表行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區智能電表行業發展分析
五、國外智能電表行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國智能電表市場供需分析
第一節 2019-2023年智能電表產能分析
一、2019-2023年中國智能電表產能及增長率
二、2024-2030年中國智能電表產能預測
三、2019-2023年中國智能電表產能利用率分析
第二節 2019-2023年智能電表產量分析
一、2019-2023年中國智能電表產量及增長率
二、2024-2030年中國智能電表產量預測
第三節 2019-2023年智能電表市場需求分析
一、2019-2023年中國智能電表市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國智能電表市場需求量預測
第四節 2019-2023年中國智能電表市場規模分析
第四章 中國智能電表產業鏈結構分析
第一節 中國智能電表產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國智能電表產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國智能電表產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年智能電表行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年智能電表行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對智能電表行業影響力分析
第二節 2019-2023年智能電表行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用智能電表市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用智能電表市場分析
3、C領域用智能電表市場分析
4、D用智能電表市場分析
5、其他領域用智能電表市場分析
第六章 中國智能電表行業區域市場分析
第一節 華北地區智能電表行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區智能電表行業分析
第三節 華東地區智能電表行業分析
第四節 華南地區智能電表行業分析
第五節 華中地區智能電表行業分析
第六節 西南地區智能電表行業分析
第七節 西北地區智能電表行業分析
第七章 中國智能電表行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業產值規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國智能電表產品價格分析
第一節 2019-2023年中國智能電表歷年價格
第二節 中國智能電表當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國智能電表價格影響因素分析
第四節 2024-2030年智能電表行業未來價格走勢預測
第九章 智能電表行業競爭格局分析
第一節 智能電表行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 智能電表行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國智能電表行業競爭格局綜述
一、智能電表行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、智能電表行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及智能電表產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 智能電表行業投資價值評估
第一節 2019-2023年智能電表行業產銷分析
第二節 2019-2023年智能電表行業成長性分析
第三節 2019-2023年智能電表行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年智能電表行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國智能電表行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國智能電表發展環境預測
第二節 2024-2030年我國智能電表行業產值預測
第三節 2024-2030年我國智能電表行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國智能電表行業總資產預測
第五節2024-2030年我國智能電表行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國智能電表市場形勢分析
一、2024-2030年中國智能電表生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國智能電表市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年智能電表行業投資機會與風險
第一節智能電表行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節智能電表行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節智能電表行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對智能電表行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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