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高端裝備軟件行業競爭格局及發展前景、相關風險、主要壁壘構成
1、 行業競爭格局
國外工業軟件產品因高端裝備產業發展階段、技術長期積累、產品成熟度等多方面因素,在國際上占據主導地位,如美國的 MSC、法國達索系統、德國西門子工業軟件子集團(LMS)、美國 ANSYS 等公司。近幾年來,隨著我國高端裝備產品設計工作規模越來越大,對軟件及系統的自主可控要求越來越高,我國高端裝備工業軟件的國產化需求逐步凸顯。數量眾多的制造企業尤其是高端裝備制造企業在開展數字化轉型的過程中,對工業軟件的內生需求將得到快速提升,為國產工業軟件的發展提供了發展機遇。
2、高端裝備制造業相關領域工業軟件發展情況
(1)高端裝備制造業概述
高端裝備制造業是制造業的價值核心和產業核心,是帶動整個行業轉型升級的重要發動機,也是供給側改革的核心領域?!段覈窠洕蜕鐣l展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》將“新一代信息技術…..高端裝備……航空航天、海洋裝備”等產業列為重點發展的戰略性新興產業。根據國家統計局《戰略性新興產業分類(2018)》,智能制造裝備產業、航空裝備產業、衛星及應用產業(航天器、運載火箭、衛星等)、軌道交通裝備產業、海洋工程裝備產業等細分行業為國家重點發展的高端裝備制造產業。
針對 2020 年到 2035 年,我國經濟實力、科技實力大幅躍升,躋身創新型國家前列的戰略目標,高端裝備制造產業仍然是我國戰略新興產業的重點方向。
資料來源:普華有策
高端裝備占據產業鏈的核心環節,決定了整條產業鏈的競爭力;高端裝備制造業融入了高端技術、先進制造工藝,處在價值鏈高端,具有較高的附加值。尤其是隨著智能制造、工業互聯網領域技術發展,高端裝備制造業與工業軟件、大數據、互聯網為代表的信息技術進行深度融合,信息化、數字化程度得到大幅度提升。傳統的制造企業往往通過增加資源投入來實現增長的外延式發展。在新一輪科技革命和產業變革中,高端裝備制造業獲得持續競爭優勢必須依靠數字化、信息化實現協同的設計、供應鏈、生產與產品服務。美國的先進制造戰略、德國的工業 4.0、日本的機器人新戰略等,都致力于促進先進制造技術與信息技術融合,聚焦發展高端裝備。全球高端裝備制造業正在加速向數字化、信息化轉型,構建全新的生產制造和工業服務體系,打造新的產業競爭優勢。
(2)高端裝備制造業相關領域工業軟件的作用
高端裝備產品的復雜性決定了其研發、生產、運維過程需要完備信息化體系,數字化、信息化技術手段是解決制造業復雜技術問題的主要手段。工業軟件是高端裝備制造業數字化、信息化的重要基礎和核心支撐。
航空和航天產業作為高端裝備制造業的代表產業,是帶動高端裝備研發投入和技術創新的主要驅動力。航空、航天產業的產品往往為大規模系統,涉及到的組部件、零部件數量種類較多且復雜程度高,其部件往往長期工作在高溫高壓、高負載以及高轉速的極端特殊環境中,對其研制、加工及制造都有極高要求,因此在其研制過程中需要開展大量的設計仿真、試驗測試等工作,在其使用過程中需要進行大量的運維保障工作,需要使用數千種工業軟件及系統。以美國先進飛機的研制為例,波音 787 飛機和洛馬公司 F-35 戰斗機的研制均采用了基于模型的系統工程 MBSE,實現了從設計到飛行試驗的全面數字化(涵蓋設計、制造、試驗后勤保障、訓練全過程),并且通過構建網絡協同平臺和知識管理平臺,在供應鏈組織上形成了全球虛擬企業,引入了持續性知識管理方法,使飛機研制的信息化能力達到了新的高度。飛機研制過程中采用大量的數字化、信息化技術手段。
與歐美發達國家相比,我國高端裝備制造領域在自主創新能力、資源利用效率、產業結構水平、信息化程度、質量效益等方面還存在一定差距。隨著裝備制造業投入的不斷增加,作為核心的高端裝備制造業的研發投入也將繼續保持較高的水平。在我國的高端裝備制造業的科研投入中,信息化、數字化建設將是重要的投入方向。從裝備產品的設計手段、試驗手段到維護保障手段,信息化、數字化的軟件和硬件系統都扮演著核心的角色,給為高端裝備服務的工業軟件產業帶來豐富的機會。
(3)我國高端裝備制造業相關領域步入快速發展階段,其信息化、數字化水平的提升將對國產工業軟件及系統提出更多要求
高端裝備制造業產值高、供應鏈廣,是我國工業領域實現創新驅動發展的重要領域?!段覈窠洕蜕鐣l展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》提出壯大高端裝備產業,以工業軟件為支撐提升信息化、數字化的水平是壯大高端裝備產業目標的重要途徑。在這一過程中,一方面高端裝備制造業得以快速發展,另一方面也促進了工業軟件及系統產業的發展。
高端裝備制造業數字化、信息化轉型的基礎是高端裝備全生命周期的數字化,即設計數字化,管理數字化,生產數字化,運維保障數字化。工業軟件是實現全生命周期數字化的重要手段。高端裝備制造企業向數字化、信息化轉型過程中。數據采集分析能力、生產過程數字化能力、運營方式平臺化能力是影響高端裝備制造企業轉型升級的數字化層面主要因素。
結合數字化轉型,運維保障增值服務模式將成為高端裝備制造業的未來經濟增長點。通過先進的物聯網技術采集智能裝備產品的海量運行數據,應用工業大數據技術,提升產品性能,并對產品全生命周期的健康狀態進行管控。通過制造、服務一體化,實現由生產型企業向服務型企業的價值鏈延伸轉變。
3、行業基本風險特征
(1)國家相關產業政策和預算投入變動風險
高端裝備的研制周期長,技術門檻高,經費投入巨大,其研制和使用單位主要為央企或國有大型企業集團,研制和運維保障投入經費來源受國家產業政策和預算投入的直接影響。在國防領域,隨著近年來我國國內生產總值的持續增長以及我國周邊安全形勢復雜性提升,國家投入的國防經費不斷增加,國防工業集團和軍隊對國防高端裝備的研發和保障投入也隨之增加;在民用領域,國家對于航空發動機、重型燃氣輪機等高端裝備的重視程度提升,通過“兩機”專項等政策的出臺,增加對其研制保障等方面的專項投入。同時,該行業主要下游客戶包括中國航空工業集團、中國航發集團、中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國兵器工業集團以及中國商飛、中國商發、中國重燃等大型企業集團及其下屬大型科研院所,如果未來受國際形勢變化、國家對高端裝備不同產業的政策變化或者國家行業管理體制變化等因素影響,使得國家對相關領域投入放緩或預算經費不能按時撥付到位,或者民用高端裝備企業集團的經費投入調整,則可能會影響企業的市場開拓和發展速度,給企業經營狀況和盈利能力帶來風險。
(2)技術升級和產品迭代風險
近年來,國家積極推動制造業高質量發展、建設制造強國的戰略及規劃,高端裝備制造業的國產化需求明顯加大,產業升級步伐明顯加快,同時也對相關領域和環節的國產工業軟件及系統的要求不斷提高,尤其是隨著國家推動高端裝備的數字化、信息化建設,相關領域的技術升級和產品更新換代速度也在加快。高端裝備生命周期一般包括研制周期和使用周期,其研制具有技術密集、開發難度大、協作面廣、多批次、周期長等特點;其使用具有環境復雜、損耗嚴重、性能要求高、監測難度大、維護維修費用高等特點,均為復雜的系統工程。因此,在其研制過程中需要開展大量的設計、仿真、試驗和測試等工作,在其使用過程中需要進行大量的運維保障工作。高端裝備的研制和使用過程中,往往需要使用近千種工業軟件和系統。為了保持企業的技術和產品優勢,企業必須不斷進行研發投入,通過持續性的技術創新及產品開發,以適應不斷發展的市場需求和國家項目要求。如果企業未來不能準確判斷市場對技術和產品的新需求,或者未能及時開發和掌握新的關鍵技術,通過及時的技術升級和產品迭代滿足客戶需要,將可能導致企業產品競爭力下降。
4、 行業壁壘
(1)行業壁壘
高端裝備的研發、試驗和保障工具是工業軟件大領域內的重要組成部分,具有鮮明的行業特征和很高的進入門檻。在近兩年的中美貿易戰中,已經反映出中國相比美國在工業軟件領域有巨大的差距,在高端裝備的試驗測試、設計仿真和運維保障等方面,國內企業整體的競爭力很弱,這也間接說明了裝備工業軟件領域的進入門檻非常高。
進入裝備研發、試驗和保障領域需要長期的積累。高端裝備軟件行業具有跨學科知識集成、跨組織專業協作、多樣化用戶定制、新技術密集應用、多功能產品整合、高要求研發流程等特性,特別是大型復雜裝備研發所需的信息化技術和專業知識,沒有現成的經驗可供借鑒,對用戶的業務模式、產品功能需求的認識等都需要在長期的實踐中不斷積累??傊?,新供應商進入該行業將面臨業務模式不清晰、產品功能需求不明確、技術積累不足夠等困難。
(2)技術壁壘
高端裝備產品的研發流程體系復雜,且隨著國際上高端裝備技術水平快速提升,國內裝備研制單位對工業軟件要求也不斷增加,軟件的供應商需要不斷積累技術能力和軟件產品,才能滿足不同單位的技術需求。供應商的這些技術能力和軟件產品的基礎就是一系列的專業知識和應用知識,專業知識包括總體設計、結構強度、氣動流場、振動噪聲、傳感測試、設備監測、數值分析、優化處理、可靠性/保障性等,應用知識是將專業知識應用于不同行業高端裝備的研發和維保過程中的規范和經驗,包括裝備構造、研發流程、階段方法、環境條件、質量規范等。
(3)人才壁壘
高端裝備工業軟件系統的開發不同于通用軟件開發,不僅需要精通軟件技術和網絡技術的專業人才,還需要精通設計仿真分析技術、裝備試驗技術、儀器接口技術、專業數據處理技術、運維保障技術以及復雜裝備產品研發業務流程、技術標準的專業人才。擁有足夠數量的跨專業知識和技能的高素質復合型人才,才能保證企業在該領域具備并保持較強的競爭力。人才隊伍的培養和經驗積累是一個長期且付出較大成本的過程,對新企業進入該行業形成一定障礙。
(4)市場壁壘
高端裝備企業的工業軟件系統建設是一個循序漸進、逐漸完善的過程。一方面,新開發的軟件系統對于原系統要有兼容性和技術延續性,另一方面出于安全性和信息保密的考慮,客戶傾向于選擇具有長期合作關系、產品質量穩定、服務網絡成熟的供應商。此外,具有先發優勢軟件系統在行業的龍頭企業一旦成功應用,對行業的競爭對手及下游企業有巨大的示范作用,為了保證數據的兼容性和可借鑒性,行業的其它企業一般會選擇相同的軟件產品。因而行業的新進入者市場拓展難度較高。
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目錄
第1章 高端裝備軟件行業綜述及數據來源說明
1.1 高端裝備軟件行業界定
1.1.1 高端裝備軟件的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中高端裝備軟件行業歸屬
1.2 高端裝備軟件行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國高端裝備軟件行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國高端裝備軟件行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國高端裝備軟件行業監管體系及機構介紹
1、中國高端裝備軟件行業主管部門
2、中國高端裝備軟件行業自律組織
2.1.2 中國高端裝備軟件行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國高端裝備軟件行業發展的影響總結
2.2 中國高端裝備軟件行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國高端裝備軟件行業社會(Society)環境分析
2.4 中國高端裝備軟件行業技術(Technology)環境分析
第3章 全球高端裝備軟件行業發展現狀及高端裝備軟件市場前景
3.1 全球高端裝備軟件行業發展歷程介紹
3.2 全球高端裝備軟件行業宏觀環境背景
3.2.1 全球高端裝備軟件行業經濟環境概況
3.2.2 全球高端裝備軟件行業經濟預測
3.3 全球高端裝備軟件行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球高端裝備軟件行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球高端裝備軟件行業區域發展格局
3.4.2 全球高端裝備軟件行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲高端裝備軟件行業地區市場分析
(1)亞洲高端裝備軟件行業市場現狀分析
(2)亞洲高端裝備軟件行業市場規模與市場需求分析
(3)2022-2028年亞洲高端裝備軟件行業前景預測分析
2、 北美高端裝備軟件行業地區市場分析
(1)北美高端裝備軟件行業市場現狀分析
(2)北美高端裝備軟件行業市場規模與市場需求分析
(3)2022-2028年北美高端裝備軟件行業前景預測分析
3、 歐洲高端裝備軟件行業地區市場分析
(1)歐洲高端裝備軟件行業市場現狀分析
(2)歐洲高端裝備軟件行業市場規模與市場需求分析
(3)2022-2028年歐洲高端裝備軟件行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2022-2028年全球高端裝備軟件行業規模預測
3.5 全球高端裝備軟件行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球高端裝備軟件行業市場競爭格局
3.5.2全球高端裝備軟件行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國高端裝備軟件行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國高端裝備軟件行業發展差異分析
4.2 中國高端裝備軟件行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國高端裝備軟件行業進口貿易狀況
4.3.1 中國高端裝備軟件行業進口規模
4.3.2 中國高端裝備軟件行業進口價格水平
4.3.3 中國高端裝備軟件行業進口產品結構
4.3.4 中國高端裝備軟件行業進口來源地
4.4 中國高端裝備軟件行業出口貿易狀況
4.4.1 中國高端裝備軟件行業出口規模
4.4.2 中國高端裝備軟件行業出口價格水平
4.4.3 中國高端裝備軟件行業出口產品結構
4.4.4 中國高端裝備軟件行業出口目的地
第5章 中國高端裝備軟件行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國高端裝備軟件行業發展歷程介紹
5.2 中國高端裝備軟件行業市場特性解析
5.3 中國高端裝備軟件行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國高端裝備軟件行業市場主體數量規模
5.5 中國高端裝備軟件行業市場供給能力分析
5.6 中國高端裝備軟件行業市場供給水平分析
5.7 中國高端裝備軟件行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年上半年中國高端裝備軟件行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國高端裝備軟件行業市場滲透狀況分析
6.2 中國高端裝備軟件行業市場飽和度分析
6.3 中國高端裝備軟件行業市場需求狀況
6.4 中國高端裝備軟件行業市場銷售狀況
6.5 中國高端裝備軟件行業市場規模體量分析
第7章 中國高端裝備軟件行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國高端裝備軟件行業波特五力模型分析
7.1.1 中國高端裝備軟件行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國高端裝備軟件行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國高端裝備軟件行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國高端裝備軟件行業潛在進入者分析
7.1.5 中國高端裝備軟件行業替代品風險分析
7.2 中國高端裝備軟件行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國高端裝備軟件行業市場競爭格局分析
7.4 中國高端裝備軟件行業市場集中度分析
7.5 中國高端裝備軟件行業國際市場競爭力分析
7.6 中國高端裝備軟件行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年上半年中國高端裝備軟件行業發展概述
8.1 中國高端裝備軟件行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 高端裝備軟件行業產業鏈條分析
8.2 中國高端裝備軟件行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2022-2028年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2022-2028年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2022-2028年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國高端裝備軟件細分市場格局分布
8.4 中國高端裝備軟件細分產品市場分析
8.5 中國高端裝備軟件行業中游細分市場前景分析
第9章 中國高端裝備軟件行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國高端裝備軟件行業細分市場分析
9.1.1 A市場用高端裝備軟件
1、2017-2022年上半年行業發展概況
2、2017-2022年上半年需求規模
3、2022-2028年需求前景預測
9.1.2 B市場用高端裝備軟件
9.1.3 C市場用高端裝備軟件
9.1.4 D領域用高端裝備軟件
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年上半年中國高端裝備軟件行業區域市場現狀分析
10.1 中國高端裝備軟件行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地高端裝備軟件市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區高端裝備軟件市場供需情況及規模分析
10.2.3 2022-2028年華東地區高端裝備軟件市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區高端裝備軟件市場供需情況及規模分析
10.3.3 2022-2028年華中地區高端裝備軟件市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區高端裝備軟件市場供需情況及規模分析
10.4.3 2022-2028年華南地區高端裝備軟件市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區高端裝備軟件市場供需情況及規模分析
10.5.3 2022-2028年華北地區高端裝備軟件市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區高端裝備軟件市場供需情況及規模分析
10.6.3 2022-2028年東北地區高端裝備軟件市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區高端裝備軟件市場供需情況及規模分析
10.7.3 2022-2028年西北地區高端裝備軟件市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區高端裝備軟件市場供需情況及規模分析
10.8.3 2022-2028年西南地區高端裝備軟件市場前景預測
第11章 中國高端裝備軟件行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國高端裝備軟件行業經營模式分析
11.2 中國高端裝備軟件行業經營效益分析
11.2.1 中國高端裝備軟件行業營收狀況
11.2.2 中國高端裝備軟件行業利潤水平
11.2.3 中國高端裝備軟件行業成本管控
11.3 中國高端裝備軟件行業市場痛點分析
11.4 中國高端裝備軟件產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 高端裝備軟件重點企業布局案例研究
12.1 高端裝備軟件重點企業市場份額
12.2 高端裝備軟件重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業高端裝備軟件業務布局狀況及營收結構
4、企業高端裝備軟件營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
3、企業高端裝備軟件業務布局狀況及及營收結構
第13章 中國高端裝備軟件行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國高端裝備軟件行業SWOT分析
13.2 2022-2028年中國高端裝備軟件行業發展潛力評估
13.3 2022-2028年中國高端裝備軟件行業市場前景預測
13.4 2022-2028年中國高端裝備軟件行業發展趨勢預判
第14章 中國高端裝備軟件行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國高端裝備軟件行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 高端裝備軟件行業人才壁壘
14.1.2 高端裝備軟件行業技術壁壘
14.1.3 高端裝備軟件行業資金壁壘
14.1.4 高端裝備軟件行業其他壁壘
14.2 中國高端裝備軟件行業投資風險預警
14.2.1 高端裝備軟件行業政策風險分析
14.2.2 高端裝備軟件行業技術風險分析
14.2.3 高端裝備軟件行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 高端裝備軟件行業其他風險分析
14.3 中國高端裝備軟件行業投資價值評估
第15章 中國高端裝備軟件行業研究結論及建議
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