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通信技術服務行業競爭格局及發展趨勢、市場規模、發展前景萬家
1、行業競爭格局
在現有競爭格局中,提供通信網絡技術綜合服務行業的競爭主體分為三個部分:電信運營商旗下的通信技術服務公司、市場培育發展起來的專業技術綜合服務商、設備制造商及其有關的技術服務機構。
電信運營商及其所屬的運維實體公司往往屬于國有企業,主要優勢是客戶資源,市場化形成的綜合技術服務商在技術、成本、服務質量上具有一定的競爭優勢,但是在執行效率上可能不如第三方通信技術服務商。隨著電信業的競爭日益激烈,為了降低成本提高服務質量,把更多的資金集中于主營業務提高競爭力,運營商需將通信技術服務業務越來越多的外包出去。
以前我國大量的通信技術服務是由設備廠商提供,該類服務多數并不是獨立的服務合同,而是由廠商在提供設備的同時附加的服務,或是包括在售后服務中的一些條款。設備廠商的競爭優勢是擁有自身產品方面獨特的技術優勢。但是由于當前還沒有同一廠商可以提供通信網絡所需的所有設備,任何通信網絡必由多家廠商設備組成。導致廠商在提供通信技術服務時難于跨越多廠商設備并存的障礙,同時在面對不同廠商設備并存的系統維護工作時,廠商所提供的服務難以具有完全的客觀性。
通信技術服務行業在經過運營商主導、設備廠商主導等階段的發展后,已經發展到了現在的第三方通信技術服務提供商主導的態勢。通信技術服務提供商所具有的優勢是可以為多廠商的設備系統提供統一的管理服務接口,同時獨立的第三方服務提供商所提供的通信技術服務具有廠商所提供的服務所不具有的客觀性和公正性。
在行業發展趨向標準化、規范化,通信運營商通信網絡外包管理模式由分散化趨向集中化的背景下,在品牌、市場信譽、規模、技術、服務質量、人才儲備等方面具有優勢的企業將進一步占據市場,與通信運營商建立長期合作伙伴關系,行業利潤也將進一步向這些優勢企業集中。隨著行業技術水平的進步,行業內企業管理模式的成熟、成本控制水平的提高以及優勢企業規模的擴大,行業的利潤率逐步趨于穩定,并保持在合理的水平。
目前,國內主要從事移動通信服務的企業有上千家,每家生產銷售規模、技術水平參差不齊,處于充分競爭市場。除了少數起步早、技術領先的企業外,大多數技術服務商的范圍較窄,實力較弱、規模較小,主要集中在個別省、市、地區,以本地及周邊服務為主,地域特性顯著。
國內通信網絡技術服務商大致分為三個梯隊,第一梯隊規模大、專業全、實力強,面向全國提供服務;第二梯隊以本地化有實力的服務商為主,全國各省都有幾家在省內主導服務市場的服務商,在地方運營商主導的服務業務中仍然具有一定的優勢;第三梯隊為規模較小的服務商,業務單一、專業能力一般,數量龐大。未來的競爭格局中,第一梯隊中有競爭實力的服務商將迎來發展的良好機會,部分第二梯隊服務商如果能夠抓住機遇,未來也有一定的發展空間。
2、通信技術服務行業發展趨勢
資料來源:普華有策
(1)行業將繼續保持快速發展
隨著國家對于寬帶通信網絡建設的重視,中國通信網絡的應用已經遠遠突破了行業的范圍。成為中國經濟發展新的引擎,肩負著拉動中國經濟和社會進步的責任。國家連續密集出臺各項政策和措施支持通信網絡加速建設和發展。
中國通信網絡市場在未來將進入高速增長的階段。在通信網絡建設中,除了提供硬件的設備供應商外,承擔網絡建設施工、維護和網絡優化的通信網絡技術服務商也扮演著重要角色。隨著技術的發展、國家對通信網絡建設的投資力度不斷加大、光纖寬帶的廣泛普及 5G 基站的數量擴容,通信網絡工程建設,通信網絡維護及通信網絡優化等下游細分市場也被其帶動。全國通信網絡建設新高潮的到來,通信網絡工程建設、維護及網絡優化的市場空間將繼續大幅度增長。
(2)行業集中度將持續提升
隨著通信行業的快速發展,為確保網絡質量,提升競爭優勢,多數省、市的通信運營商制定了規范的招投標管理辦法,通過公開招投標方式選擇通信技術服務商。近年來,通信運營商的招投標管理工作逐步從地市分公司向省級公司,甚至向集團公司集中,招投標的管理日益規范,將有利于形成健康、有序、充分競爭的通信技術服務市場。此外,為了保證通信網絡穩定、高效的運行,運營商在選擇通信網絡技術服務商時,提高了要求和標準,行業壁壘逐步提高。通信運營商更傾向于和具有穩定服務能力、高質量服務保證及綜合競爭實力的通信技術服務商建立長期合作關系。
在行業標準及市場要求的日趨嚴格,市場競爭日趨激烈、規范的大環境下,在技術能力、團隊資源、營銷渠道、資金實力、精細管理等方面占據優勢地位的通信技術服務商將在行業中脫穎而出,將業務拓展到更大的區域范圍,獲得更多的市場份額。而一些規模偏小、綜合實力較弱的企業被整合淘汰,整個通信技術服務行業集中度將不斷提高。
(3)綜合性技術服務企業在行業競爭中脫穎而出
現階段,客戶的需求越來越多,通信網絡提供給用戶的應用業務越來越豐富多樣,這些業務貫穿了核心網、無線網、傳輸網、支撐系統等整個通信網絡,業務流程涉及控制平面、傳輸平面、用戶平面等不同平面的數據信息和控制信令交互,這就對網絡技術服務提出了跨專業、跨平臺的要求。
此外,隨著網絡規模的不斷擴大,網絡技術的持續升級,網絡結構日趨復雜。同時,國內外各通信設備商提供了種類繁多的各種制式、各種技術的通信網絡設備,使得通信網絡成為各種技術的大集合,電信運營商在一個通信網絡之上需要面對多家設備商,多廠家設備的混合組網使網絡日趨復雜。
面對復雜的網絡和業務,運營商不僅需要管理各種應用業務,還要熟悉若干設備商的設備、面對不同的聯系接口和各種各樣的處理流程,配置品種繁多的備品備件,應對各種各樣的技術難題,這給運營商帶來了較大的管理難度,消耗了大量管理資源,增加了網絡安全運行風險和網絡運營成本。運營商為了提高工作效率,簡化工作流程、降低管理難度和運營成本,更趨向于選擇具備全業務服務能力的通信技術服務商。通信技術服務商只有構建跨技術專業、多網絡制式、多設備廠家的全業務服務體系,才能在行業競爭中取得領先優勢,因此綜合性技術服務企業在行業競爭中逐漸脫穎而出。
(4)運營模式的新發展方向:服務+產品
隨著行業的發展,傳統的單一運營模式已不能滿足運營商更加個性化、復雜化的業務需求。一方面,隨著行業市場規模不斷增長,服務技術的不斷成熟,服務標準趨于規范,運營商和達到一定規模的通信技術服務商都非常需要得到各種科學規范的技術及管理平臺類產品的支撐。另一方面,通信技術服務商在服務過程中會大量接觸客戶業務需求,這些需求為發展解決方案業務提供了絕佳的基礎。
“服務+產品”的運營模式越來越成為行業演進的重要推動力量?!胺?產品”的業務模式是通信技術服務商在項目實施過程中不斷總結經驗,通過對客戶技術需求的深度挖掘,為提高自身服務質量和效率而提出的一種新的業務模式。通過這種新型業務模式,服務和產品互相促進,形成良性循環,使得服務商的競爭力不斷提升?!胺?產品”的業務模式既體現了通信技術服務商的技術競爭實力,同時也擴展了其業務范圍。通信技術服務商通過集成的產品和系統平臺,可以使服務產品能快速復制和高效地實施,通過專家團隊的技術服務,滿足不同客戶的個性化需求。
依靠“服務+產品”這種新的運營模式,通信技術服務商逐漸突破傳統技術服務的局限,增加新的利潤增長點,平臺與技術的有效結合既能為運營商提供主動式和一體化的服務,又能深入挖掘客戶的業務需求,結合新技術總結出業務創新思路,為解決方案業務積淀基礎。因此,在本行業的未來發展中的,服務與產品的融合將成為新的趨勢和亮點。
(5)“專業化+個性化”的服務模式成為發展方向
隨著通信網絡技術服務行業的快速發展,“專業化+個性化”的服務模式成為行業內企業的重要發展方向?!皩I化”服務是指通信網絡技術服務商充分把握通信網絡的構造和技術特性,深刻了解不同類型通信設備功能和運行原理,不斷提升自身在通信網絡工程建設、維護及優化領域的技術水平,滿足運營商對服務專業化的高要求,保障通信網絡穩定、高效運行?!皞€性化”服務是指通信網絡技術服務商在不斷了解運營商及潛在客戶需求的條件下,依托自身技術積累和技術創新,擴大企業原有服務范圍,在語音業務、數據業務和移動互聯應用等領域給運營商和潛在客戶提供更多的技術支持。
隨著手機普及率的不斷提高,運營商需要更為先進、高效的語音測試和語音分析等服務,以便對網絡語音服務質量進行定量分析和評估,以有效解決信號覆蓋盲點及通信網絡質量等問題。隨著互聯網與物聯網應用日益普及,網絡更加智能化,網絡數據量也呈現出海量、多樣與實時性的大數據特征。運營商需要具備高水平的數據管理、分析、處理能力,解決無線移動通信數據網絡優化、運營商投資產出分析、客戶行為分析和客戶投訴處理等問題,以進行商業模式創新和業務創新,應對激烈競爭。隨著移動互聯網的迅速發展,移動互聯網應用已經開始滲透到各行各業。移動互聯網應用成為研發實力較強的通信網絡技術服務商未來重點發展方向,越來越多的服務商開始突破傳統的業務領域,開發出基于移動互聯網應用的平臺,以滿足潛在客戶的個性化需求,開辟出新的市場增量空間。
(6)網絡維護及優化將成為發展重點
根據三大運營商披露財務報表顯示,用于基礎網絡系統建設的投入約占每年資本支出40%-50%,網絡建設投資目前仍是運營商固定資產投資的主體。但最近幾年,通信網絡維護及優化服務正在不斷積累而擴大;在激烈的市場競爭狀況下,運營商越來越重視網絡運行的質量,也造成了網絡維護的投入不斷加大。
隨著 5G 網絡到來,移動運營商更需要對原有網絡進行優化。網絡優化服務更多針對移動無線網絡,是在支撐用戶增多及業務擴展需要下進行的網絡二次擴容優化,是以新技術和新業務的應用對現有通信網絡的改造和升級,是通信網絡技術服務未來發展的重點之一。
(7)通信網絡技術服務外包程度進一步增加
目前,通信網絡技術服務外包已成為我國通信網絡技術服務行業的趨勢。伴隨著全球通信競爭進一步加劇及我國運營商對無線網絡(2G、3G、4G、5G 網絡)、有線網絡、寬帶接入網絡等進行戰略部署,通信業務的專業化分工愈加明顯。從行業發展情況看,我國通信網絡技術服務業正處于成長期到成熟期之間,國內運營商及設備商的服務市場份額將會逐步讓位于獨立的第三方通信網絡技術服務商。我國三大運營商將通信網絡設計服務、通信網絡工程服務等非核心業務外包委托給專業的第三方通信網絡技術服務商的比例將越來越高。
3、行業壁壘
(1)資質壁壘
隨著通信技術行業的發展越來越規范,當前,運營商在選擇通信網絡技術服務商時,通常采用公開招標的方式。因此,更注重對服務商實力的考核,主要考核點體現在企業資質、項目業績、團隊實力以及技術人員的專業資格、資質等方面。運營商會要求通信技術服務商具有必需的行業資質,從事技術施工的相關技術人員也要具備相應資質。因此,資質條件,是本行業監管部門對通信網絡技術服務商的基礎性門檻。當前行業內的主要資質包括安全技術防范系統企業資質和安全生產許可證、通信工程施工總承包資質等。如果不能取得這些資質,企業很難從事該行業。因此,對新入企業來說,存在較高的資質壁壘。
(2)人才及技術壁壘
通信網絡技術服務行業為技術密集型企業,屬高科技技術服務領域,行業技術門檻較高,除需具備相關行業資質、業務資格,熟悉各類通信設備,精通無線、交換、傳輸、網管等專業知識之外,還需掌握電信運營商網絡系統,熟悉 2G、3G、4G、5G 網絡融合建網策略,及時追蹤通信技術最新進展,不斷加大通信技術的研發投入,新進入者很難在短時間積累先進的行業技術和豐富的項目經驗,從而使該行業存在較高的技術壁壘。
此外,通信技術發展和更新速度很快,這對通信網絡建設技術服務商提出了很高的要求,服務商必須掌握通信技術的最新進展,及時掌握客戶的最新需求,不斷加大對通信技術服務的研究開發投入,只有具備較強研發實力和技術積累的通信網絡建設技術服務商才能在市場競爭中占有一席之地。
(3)資金壁壘
通信技術服務業通常以招投標的形式承接項目,項目實施過程中的一部分成本是由服務商先行墊付,所需資金量通常比較大,且大部分服務項目具有服務周期較長、付款滯后的特點,服務提供商必須具備較強的資金實力才能應對較大的營運資金需求。與此同時,電信行業發展迅速,技術更新速度快,服務商需要投入大量的資金用于新技術的研發,以提高企業掌握前沿技術的實力。同時,隨著運營商對通信網絡技術服務的專業性要求的不斷提高,服務商需要采購技術含量高、專業性能強的通信技術服務工具、儀器及儀表等設備,也需要較大的資金支持,對新進入本行業的企業形成了一定的資金壁壘。
(4)客戶資源壁壘
通信管網的下游企業主要為中國移動、聯通、電信三大通信業務運營商,客戶在招投標時為了保證通信網絡運行的高穩定性和高可靠性,一般會優先選擇與技術能力強、行業經驗豐富、過往業績突出、品牌知名度高、綜合實力強以及服務質量好的通信技術服務商合作。通信服務商也依靠維持穩定的客戶資源有穩定的業務來源,占據一定的市場份額。新進入者很難在短時間內突破客戶資源壁壘。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年通信技術服務行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 通信技術服務行業相關概述
第一節 通信技術服務行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 通信技術服務行業特點及模式
一、通信技術服務行業發展特征
二、通信技術服務行業經營模式
第三節 通信技術服務行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、通信技術服務行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、通信技術服務行業主要上游2017-2022年價格分析
四、通信技術服務行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、通信技術服務行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、通信技術服務行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 通信技術服務行業全球發展分析
第一節 全球通信技術服務市場總體情況分析
一、全球通信技術服務行業的發展特點
二、全球通信技術服務市場結構
三、全球通信技術服務行業市場規模分析
四、全球通信技術服務行業競爭格局
五、全球通信技術服務市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲通信技術服務行業市場規模
2、歐洲通信技術服務市場結構
3、2023-2029年歐洲通信技術服務行業發展前景預測
二、北美
1、北美通信技術服務行業市場規模
2、北美通信技術服務市場結構
3、2023-2029年北美通信技術服務行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓通信技術服務行業市場規模
2、日韓通信技術服務市場結構
3、2023-2029年日韓通信技術服務行業發展前景預測
四、其他
第三章 通信技術服務所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年行業運行情況
二、2017-2022年行業發展特點
三、2017-2022年行業發展成就
第二節 通信技術服務行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國通信技術服務專利申請
2、中國通信技術服務專利公開
3、中國通信技術服務熱門申請人
4、中國通信技術服務熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對通信技術服務行業總體發展狀況
第一節 通信技術服務行業特性分析
第二節 通信技術服務產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年通信技術服務行業發展分析
一、2017-2022年通信技術服務行業發展態勢分析
二、2017-2022年通信技術服務行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年通信技術服務行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年通信技術服務行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國通信技術服務市場供需形勢分析
第一節 我國通信技術服務市場供需分析
一、2017-2022年我國通信技術服務行業供給情況
二、2017-2022年我國通信技術服務行業需求情況
1、通信技術服務行業需求市場
2、通信技術服務行業客戶結構
3、通信技術服務行業區域需求結構
三、2017-2022年我國通信技術服務行業供需平衡分析
第二節 通信技術服務產品市場應用及需求預測
一、通信技術服務產品應用市場總體需求分析
1、通信技術服務產品應用市場需求特征
2、通信技術服務產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年通信技術服務行業領域需求量預測
1、2023-2029年通信技術服務行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年通信技術服務行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國通信技術服務行業運行分析
第一節 我國通信技術服務行業發展狀況分析
一、我國通信技術服務行業發展階段
二、我國通信技術服務行業發展總體概況
第二節 2017-2022年通信技術服務行業發展現狀
一、2017-2022年我國通信技術服務行業市場規模
二、2017-2022年我國通信技術服務行業發展分析
三、2017-2022年中國通信技術服務企業發展分析
第三節 2017-2022年通信技術服務市場情況分析
一、2017-2022年中國通信技術服務市場總體概況
二、2017-2022年中國通信技術服務市場發展分析
第四節 我國通信技術服務市場價格走勢分析
一、通信技術服務市場定價機制組成
二、通信技術服務市場價格影響因素
三、2017-2022年通信技術服務價格走勢分析
四、2023-2029年通信技術服務價格走勢預測
第八章 POLICY對中國通信技術服務市場規模分析
第一節 2017-2022年中國通信技術服務市場規模分析
第二節 2017-2022年我國通信技術服務區域結構分析
第三節 2017-2022年中國通信技術服務區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國通信技術服務區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年通信技術服務行業產業結構調整分析
第一節 通信技術服務產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 通信技術服務行業競爭力優勢分析
第一節 通信技術服務行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國通信技術服務行業競爭力剖析
第三節 通信技術服務行業SWOT分析
一、通信技術服務行業優勢分析
二、通信技術服務行業劣勢分析
三、通信技術服務行業機會分析
四、通信技術服務行業威脅分析
第十一章 2023-2029年通信技術服務行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、通信技術服務行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、通信技術服務行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、通信技術服務行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國通信技術服務行業競爭格局綜述
一、通信技術服務行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、通信技術服務行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年通信技術服務行業競爭格局分析
一、國內主要通信技術服務企業動向
二、國內通信技術服務企業擬在建項目分析
三、我國通信技術服務市場集中度分析
第四節 通信技術服務企業競爭策略分析
一、提高通信技術服務企業競爭力的策略
二、影響通信技術服務企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及通信技術服務產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年通信技術服務行業投資前景展望
第一節 通信技術服務行業2023-2029年投資機會分析
一、通信技術服務行業典型項目分析
二、可以投資的通信技術服務模式
三、2023-2029年通信技術服務投資機會
第二節 2023-2029年通信技術服務行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年通信技術服務行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為通信技術服務行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年通信技術服務行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年通信技術服務存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年通信技術服務發展方向分析
二、2023-2029年通信技術服務行業發展規模預測
三、2023-2029年通信技術服務行業發展趨勢預測
四、2023-2029年通信技術服務行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年通信技術服務行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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