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低功耗廣域網行業概況及共享網絡模式、競爭格局、市場規模前景
1、低功耗廣域網發展概況
根據物聯網傳輸距離的不同,物聯網可分為局域網與廣域網。局域網通信距離相對較短,一般在 200 米范圍內,適用于室內、低移動性場景,如智慧家居、智能倉庫等;廣域網通信范圍大,可達 15 公里以上,適用于大范圍、移動性場景,如智能制造、智慧農業、智慧能源、智慧城市等。
廣域物聯網包括基于免授權頻譜的 LoRa、Sigfox 等技術以及基于授權頻譜下的 2/3/4/5G 蜂窩通信、NB-IoT 等技術構筑的物聯網。其中,低功耗廣域網(簡稱 LPWAN)是一種以低速率進行遠距離通信的無線通信技術,具備低帶寬、低功耗、遠距離等特性,可以滿足物聯網通信中對于覆蓋和續航的不同技術要求。
在廣域物聯網場景中,低功耗廣域網可以滿足長距離、低功耗的需求,傳輸距離在復雜的城市環境中可以超過傳統蜂窩網絡,空曠地域甚至高達 15 公里以上,且穿透性較強,適用于惡劣環境,支持窄帶數據傳輸,網絡通信成本極低。由于該網絡通常采用低數據傳輸速率,加上網絡設計中引入多種節電技術,基于低功耗廣域網的設備功耗極低,電池供電可以支撐數年甚至十年以上。不同的無線通信技術在傳輸速度、功耗、安全性、組網能力等方面存在著較大差異。
資料來源:普華有策
2、低功耗廣域網的共享網絡模式
(1)共享網絡模式簡介
傳統運營商市場主要由政府主導,由網絡運營商向政府購買授權頻段,建立通信基站,實現網絡覆蓋并將通信服務銷售給用戶。LoRa 產業生態的擴展,加上開源軟硬件的發展,一些組織開始探索共享商業模式,將自發性、分散化的應用逐漸化零為整,擴大網絡覆蓋規模。其中典型的案例為荷蘭的 TTN(The Things Network)組織與美國的氦元素平臺(The Helium Network)。
在基于 LoRa 技術的共享網絡模式下,網絡提供商可使用 ISM 頻段,通過購買網關設備并安裝于自有物業的樓頂、園區等即可實現網絡覆蓋,并將網絡流量銷售至終端用戶。以氦元素平臺的共享經濟模式為例,共享網絡相關參與者角色以及職能如下表所示:
資料來源:普華有策整理
氦元素平臺通過引入基于區塊鏈激勵機制,將數字資產作為獎勵形式發放給參與共享網絡建設和維護的網關鋪設者,同時網絡使用者通過購買并消耗上述數字資產獲得網絡流量以開展物聯網業務。
通過數字資產獎勵及消耗機制,氦元素平臺在 2021 年迎來了爆發,網關數從 2020 年末的 1.4 萬快速增長到 45 萬。截至 2022 年底,超過 180 個國家及地區開始部署氦元素平臺的網關,平臺累計部署的網關數量超 98 萬臺。氦元素平臺區塊鏈為構建無線基礎設施創建了一個去中心化的模型,為形成大規模的基于 LoRa 網絡的低功耗物聯網覆蓋提供了一種安全且經濟高效的方式。
(2)共享網絡模式具備成本優勢與靈活延展的特點
傳統通信運營商通常需要巨額資金投入以支持基站建設、初期用戶的引入以及后續的基站維護。對于網絡提供商,相較于建設大型基站的網絡部署模式,基于網關的共享網絡無需負擔高昂的固定成本,網關設備運行功耗極低,具備天然的運營成本優勢;對于網絡使用者,在流量資費方面,共享網絡資費較傳統通信運營商明顯下降,具備較強的價格競爭力。氦元素平臺物聯網資費以美元計價,每十萬個數據包費用折合 1 美元。
共享網絡運營商還可通過網絡漫游方式提供網絡延展性,更好地滿足下游客戶的通信需求。以氦元素平臺為例,其通過與 Actility、Senet、X-TELIA 等北美物聯網運營商建立了漫游合作關系,提升 LoRa 網絡在北美地區的通信質量及覆蓋范圍,并通過與物聯網軟硬件企業的合作提升了共享網絡的增值服務能力。
共享網絡模式的成本優勢及靈活性更符合物聯網碎片化應用的現實需求,有助于挖掘物聯網下沉市場潛力。
(3)共享網絡支持物聯網連接應用,未來市場空間廣闊
共享網絡基于 LoRa 通信技術,主要載體為 LoRa 網關,支持下游 LoRa 物聯網節點的通信需求。據 Semtech 公司披露,截至 2022 年 9 月,全球 LoRa 網關部署超過 500 萬臺,全球 LoRa 終端節點超過 2.7 億個。
據 IoT Analytics 測算,2020 年全球低功耗廣域網(LPWAN)節點數約 4.5億臺,2021 年約 6.6 億臺,預計 2026 年將達到 27.16 億臺,2021-2026 年復合增長率 32.7%。截至 2022 年 12 月末,氦元素平臺接入網關數超 98 萬臺,較 2021年底的 45 萬臺增長超 100%。共享網絡商業模式有力推動了 LoRa 網絡覆蓋,為物聯網應用提供基礎建設。未來隨著終端節點鋪設量的增加,物聯網終端市場空間不斷增長。
(4)低功耗廣域網競爭格局
目前,全球低功耗廣域網的部署雖然以 LoRa、Sigfox 和 NB-IoT/eMTC 為主導,但是基于非授權頻譜的 LoRa、Sigfox 技術和應用相對成熟,并且得到了產業界和金融界的大力支持,加入 LoRa、Sigfox 通信網絡生態的企業日益增加。而傳統運營商主導的 NB-IoT/eMTC 網絡也在快速推進,NB-IoT/eMTC 可以基于現有網絡設施的升級快速切入,但是由于低功耗廣域網的應用對終端的生命周期要求較長(通常為 5-10 年),因此早期的 LoRa、Sigfox 占據了時間窗口先機。
在發展時間方面,LoRa 網絡的部署和應用時間較早。2013 年,Semtech 發布了第一代 LoRa 芯片,并于 2014 年推出第一個試驗移動網絡。2017 年,NBIoT 芯片、模組陸續推出。相較 NB-IoT/eMTC,LoRa 因其商業應用的時間較早,已積累相當數量的用戶基礎。雖然 LoRa 芯片專利技術主要由 Semtech 公司掌握,但得益于 LoRa 是一個開放的全球化標準架構,產業鏈中的各環節均有大量企業參與,這種技術的開放性、競爭與合作的充分性促使 LoRa 快速發展,帶來生態繁榮。
在市場參與度方面,LoRa 網絡的參與者類型更加多元化,除傳統的電信運營商參與建設外,其他企業也可參與 LoRa 網絡的建設。
在技術特征方面,LoRa 與 NB-IoT 的技術參數相近,其廣覆蓋、低功耗、大連接、低成本的特點均契合低功耗廣域網的要求,但二者布網方式的差異性弱化了二者的競爭關系。NB-IoT 主要依賴于傳統運營商網絡,在發達地區通信穩定性高,但在偏遠地區信號覆蓋欠佳。LoRa 布網靈活,部署運營成本低,適用于搭建戶外環境、工業園區等需要長周期低功耗數據監測的網絡覆蓋場景。
這種布網差異使得 LoRa 與 NB-IoT 形成一定程度的互補關系。對于下游應用企業,定制化項目出于成本與數據安全性考慮往往優先選擇采用 LoRa 技術搭建私有網絡。隨著廣域物聯網需求端的挖掘,應用導向型的生態模式使平臺層與應用層的價值日益凸顯,適合自建網絡的 LoRa 技術在數據管理服務及資產運營上擁有相對優勢。
綜上,在未來較長時間內,NB-IoT 與 LoRa 兩種通信技術在全球廣域物聯網領域將會長期互補共存。目前,NB-IoT 在國內低功耗廣域網領域仍占據主流地位,市場參與者以傳統通信運營商為主。2021 年,LoRa 被國際電信聯盟(ITU)正式批準成為低功耗廣域網的通信標準,隨著 LoRa 技術的快速發展,未來全球各地 LoRa 網絡設備及終端設備的部署數量將快速增長,進一步推動廣域物聯網生態系統的完善和行業市場競爭格局發展。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年低功耗廣域網行業前景預測分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第1章 概述
1 低功耗廣域網市場概述
1.1 低功耗廣域網行業簡介
1.1.1 低功耗廣域網行業界定及分類
1.1.2 低功耗廣域網行業特征
1.1.3不同種類低功耗廣域網價格走勢(2017-2029年)
1.2 低功耗廣域網產品主要分類
1.2.1 公共部門
1.2.2 私營部門
1.3 低功耗廣域網主要應用領域分析
1.3.1 農業
1.3.2 智能物流運輸
1.3.3 醫療保健
1.3.4 工業制造
1.3.5 石油和天然氣
1.3.6 消費電子產品
1.3.7 其他
1.4 行業發展現狀分析
1.4.1 低功耗廣域網行業發展總體概況
1.4.2 低功耗廣域網行業發展主要特點
1.4.3 低功耗廣域網行業發展影響因素
1.4.4 進入行業壁壘
第2章 現狀及前景
2 行業發展現狀及前景預測
2.1 全球低功耗廣域網供需現狀及預測(2017-2029)
2.1.1 全球低功耗廣域網產能、產量、產能利用率及發展趨勢(2017-2029)
2.1.2 全球低功耗廣域網產量、需求量及發展趨勢(2017-2029)
2.1.3 全球主要地區低功耗廣域網產量及發展趨勢(2017-2029)
2.2 中國低功耗廣域網供需現狀及預測(2017-2029)
2.2.1 中國低功耗廣域網產能、產量、產能利用率及發展趨勢(2017-2029)
2.2.2 中國低功耗廣域網產量、市場需求量及發展趨勢(2017-2029)
2.2.3 中國低功耗廣域網產能和產量占全球的比重(2017-2029)
2.3 全球低功耗廣域網銷量及收入(2017-2029)
2.3.1 全球市場低功耗廣域網收入(2017-2029)
2.3.2 全球市場低功耗廣域網銷量(2017-2029)
2.3.3 全球市場低功耗廣域網價格趨勢(2017-2029)
2.4 中國低功耗廣域網銷量及收入(2017-2029)
2.4.1 中國市場低功耗廣域網收入(2017-2029)
2.4.2 中國市場低功耗廣域網銷量(2017-2029)
2.4.3 中國市場低功耗廣域網銷量和收入占全球的比重
第3章 主要國家及地區
3 全球低功耗廣域網主要地區分析
3.1 全球主要地區低功耗廣域網市場規模分析:2017VS 2022VS2029
3.1.1 全球主要地區低功耗廣域網銷售收入及市場份額(2017-2022年)
3.1.2 全球主要地區低功耗廣域網銷售收入預測(2022-2027年)
3.2 全球主要地區低功耗廣域網銷量分析:2017VS 2022VS2029
3.2.1 全球主要地區低功耗廣域網銷量及市場份額(2017-2022年)
3.2.2 全球主要地區低功耗廣域網銷量及市場份額預測(2022-2027)
3.3 北美(美國和加拿大)
3.3.1 北美(美國和加拿大)低功耗廣域網銷量(2017-2029)
3.3.2 北美(美國和加拿大)低功耗廣域網收入(2017-2029)
3.4 歐洲(德國、英國、法國和意大利等國家)
3.4.1 歐洲(德國、英國、法國和意大利等國家)低功耗廣域網銷量(2017-2029)
3.4.2 歐洲(德國、英國、法國和意大利等國家)低功耗廣域網收入(2017-2029)
3.5 亞太地區(中國、日本、韓國、印度和東南亞等)
3.5.1 亞太(中國、日本、韓國、印度和東南亞等)低功耗廣域網銷量(2017-2029)
3.5.2 亞太(中國、日本、韓國、印度和東南亞等)低功耗廣域網收入(2017-2029)
3.6 拉美地區(墨西哥、巴西等國家)
3.6.1 拉美地區(墨西哥、巴西等國家)低功耗廣域網銷量(2017-2029)
3.6.2 拉美地區(墨西哥、巴西等國家)低功耗廣域網收入(2017-2029)
3.7 中東及非洲
3.7.1 中東及非洲(土耳其、沙特等國家)低功耗廣域網銷量(2017-2029)
3.7.2 中東及非洲(土耳其、沙特等國家)低功耗廣域網收入(2017-2029)
第4章 格局
4 行業競爭格局
4.1 全球市場競爭格局分析
4.1.1 全球市場主要廠商低功耗廣域網產能市場份額
4.1.2 全球市場主要廠商低功耗廣域網銷量(2017-2022年)
4.1.3 全球市場主要廠商低功耗廣域網銷售收入(2017-2022年)
4.1.4 全球市場主要廠商低功耗廣域網銷售價格(2017-2022年)
4.1.5 2021年全球主要生產商低功耗廣域網收入排名
4.2 中國市場競爭格局
4.2.1 中國市場主要廠商低功耗廣域網銷量(2017-2022年)
4.2.2 中國市場主要廠商低功耗廣域網銷售收入(2017-2022年)
4.2.3 中國市場主要廠商低功耗廣域網銷售價格(2017-2022年)
4.2.4 2021年中國主要生產商低功耗廣域網收入排名
4.3 全球主要廠商低功耗廣域網產地分布及商業化日期
4.4 全球主要廠商低功耗廣域網產品類型列表
4.5 低功耗廣域網行業集中度、競爭程度分析
4.5.1 低功耗廣域網行業集中度分析:全球頭部廠商份額(Top 5)
4.5.2 全球低功耗廣域網第一梯隊、第二梯隊和第三梯隊生產商(品牌)及市場份額
第5章 產品分析
5 不同產品類型低功耗廣域網分析
5.1 全球市場不同產品類型低功耗廣域網銷量(2017-2029)
5.1.1 全球市場不同產品類型低功耗廣域網銷量及市場份額(2017-2022年)
5.1.2 全球市場不同產品類型低功耗廣域網銷量預測(2022-2027)
5.2 全球市場不同產品類型低功耗廣域網收入(2017-2029)
5.2.1 全球市場不同產品類型低功耗廣域網收入及市場份額(2017-2022年)
5.2.2 全球市場不同產品類型低功耗廣域網收入預測(2022-2027)
5.3 全球市場不同產品類型低功耗廣域網價格走勢(2017-2029)
5.4 中國市場不同產品類型低功耗廣域網銷量(2017-2029)
5.4.1 中國市場不同產品類型低功耗廣域網銷量及市場份額(2017-2022年)
5.4.2 中國市場不同產品類型低功耗廣域網銷量預測(2022-2027)
5.5 中國市場不同產品類型低功耗廣域網收入(2017-2029)
5.5.1 中國市場不同產品類型低功耗廣域網收入及市場份額(2017-2022年)
5.5.2 中國市場不同產品類型低功耗廣域網收入預測(2022-2027)
第6章 不同應用
6 不同應用低功耗廣域網分析
6.1 全球市場不同應用低功耗廣域網銷量(2017-2029)
6.1.1 全球市場不同應用低功耗廣域網銷量及市場份額(2017-2022年)
6.1.2 全球市場不同應用低功耗廣域網銷量預測(2022-2027)
6.2 全球市場不同應用低功耗廣域網收入(2017-2029)
6.2.1 全球市場不同應用低功耗廣域網收入及市場份額(2017-2022年)
6.2.2 全球市場不同應用低功耗廣域網收入預測(2022-2027)
6.3 全球市場不同應用低功耗廣域網價格走勢(2017-2029)
6.4 中國市場不同應用低功耗廣域網銷量(2017-2029)
6.4.1 中國市場不同應用低功耗廣域網銷量及市場份額(2017-2022年)
6.4.2 中國市場不同應用低功耗廣域網銷量預測(2022-2027)
6.5 中國市場不同應用低功耗廣域網收入(2017-2029)
6.5.1 中國市場不同應用低功耗廣域網收入及市場份額(2017-2022年)
6.5.2 中國市場不同應用低功耗廣域網收入預測(2022-2027)
第7章 發展環境
7 行業發展環境分析
7.1 低功耗廣域網行業發展趨勢
7.2 低功耗廣域網行業主要驅動因素
7.3 低功耗廣域網中國企業SWOT分析
7.4 中國低功耗廣域網行業政策環境分析
7.4.1 行業主管部門及監管體制
7.4.2 行業相關政策動向
7.4.3 行業相關規劃
第8章 供應量及模式
8 行業供應鏈分析
8.1 全球產業鏈趨勢
8.2 低功耗廣域網行業產業鏈簡介
8.2.1 低功耗廣域網行業供應鏈分析
8.2.2 低功耗廣域網主要原料及供應情況
8.2.3 低功耗廣域網行業主要下游客戶
8.3 低功耗廣域網行業采購模式
8.4 低功耗廣域網行業生產模式
8.5 低功耗廣域網行業銷售模式及銷售渠道
第9章 重點廠商
9 全球市場主要低功耗廣域網廠商簡介
9.1 A公司
9.1.1 A公司基本信息、低功耗廣域網生產基地、銷售區域、競爭對手及市場地位
9.1.2 A公司低功耗廣域網產品規格、參數及市場應用
9.1.3 A公司低功耗廣域網銷量、收入、價格及毛利率(2017-2022年)
9.1.4 A公司簡介及主要業務
9.2 B公司
9.2.1 B公司基本信息、低功耗廣域網生產基地、銷售區域、競爭對手及市場地位
9.2.2 B公司低功耗廣域網產品規格、參數及市場應用
9.2.3 B公司低功耗廣域網銷量、收入、價格及毛利率(2017-2022年)
9.3 C公司
9.3.1 C公司基本信息、低功耗廣域網生產基地、銷售區域、競爭對手及市場地位
9.3.2 C公司低功耗廣域網產品規格、參數及市場應用
9.3.3 C公司低功耗廣域網銷量、收入、價格及毛利率(2017-2022年)
9.4 D公司
9.4.1 D公司基本信息、低功耗廣域網生產基地、銷售區域、競爭對手及市場地位
9.4.2 D公司低功耗廣域網產品規格、參數及市場應用
9.4.3 D公司低功耗廣域網銷量、收入、價格及毛利率(2017-2022年)
9.5 E公司
9.5.1 E公司基本信息、低功耗廣域網生產基地、銷售區域、競爭對手及市場地位
9.5.2 E公司低功耗廣域網產品規格、參數及市場應用
9.5.3 E公司低功耗廣域網銷量、收入、價格及毛利率(2017-2022年)
9.6 其他
第10章 進出口
10 中國市場低功耗廣域網產量、銷量、進出口分析及未來趨勢
10.1 中國市場低功耗廣域網產量、銷量、進出口分析及未來趨勢(2017-2029)
10.2 中國市場低功耗廣域網進出口貿易趨勢
10.3 中國市場低功耗廣域網主要進口來源
10.4 中國市場低功耗廣域網主要出口目的地
第11章 產銷地
11 中國市場低功耗廣域網主要地區分布
11.1 中國低功耗廣域網生產地區分布
11.2 中國低功耗廣域網消費地區分布
第12章 結論
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