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我國醫療器械行業具有龐大的消費群體及市場增量空間
醫療器械行業是多學科交叉、知識密集、資金密集型的高技術產業,其產品研發、制造涉及生物醫學、制造工程學、材料科學、信息科學、人工智能以及人機工程學等多個學科領域,行業進入壁壘較高。醫療器械行業具有學科跨度大、技術復雜程度高、品種門類繁多的特點。
1、發展中國家將催生全球醫療器械行業發展新的增長點
上世紀 90 年代至本世紀初,全球醫療器械行業的快速發展主要源自于少數發達國家領先的知識理論和科學技術。美歐日等發達國家和地區,由于其醫療器械產業發展時間較早,國內居民生活水平高,對醫療器械產品的技術水平和質量有較高的要求,市場需求以產品的升級換代為主,發展至今已形成了較為穩定的市場規模和需求。
現階段,發展中國家在經濟高速增長之背景下,國民對于生活水平及醫療質量的提升提出了更高的要求。醫療領域的基礎設施建設、專項政策扶持以及發展中國家人口紅利帶來的廣闊市場空間均將成為帶動醫療器械行業快速發展的天然催化劑。發展中國家作為醫療器械的新興市場,未來隨著資金投入的持續提升、科研水平的不斷發展,將催生全球醫療器械行業發展新的增長點。
2、醫療器械行業發展現狀及供需分析
(1)市場概況
近年來,隨著我國經濟水平的快速發展,基礎醫療保障水平持續提高。在國家產業政策支持及醫療衛生體制改革的推動下,醫療衛生產業的運營環境逐步改善。2019 年我國醫療器械生產企業主營收入 7,200 多億元,同比增長超 12%。2020 年,新冠肺炎疫情爆發后,防疫與醫療市場需求大幅增加,我國醫療器械生產企業主營業務總收入約 8,725 億元人民幣,同比增長 21%。2021 年,我國醫療器械行業繼續健康快速發展,醫療器械生產企業主營業務總收入達 10,200 億元人民幣,同比增長約 17%。
(2)行業結構特點
根據國家藥品監督管理局統計,截至 2021 年 12 月底,全國實有醫療器械生產企業 2.87 萬家。其中,可生產第一類產品的企業 1.58 萬家,可生產第二類產品的企業 1.35 萬家,可生產第三類產品的企業 2,222 家?,F階段,我國醫療器械企業數量和規模呈現出數量多、規模小的特點,醫療器械行業整體集中度較低,未來的整合空間較大。
醫療器械生產企業大幅增加主要是2020 年新冠疫情防控需求增加所致。相較而言,第三類生產企業的數量較為穩定,截至2021年12月底,第三類生產企業占全國醫療器械生產企業的比重最小,為 7.75%。
現階段,我國醫療器械生產企業主要由第一、二類企業構成,第三類企業相對較少。形成該等行業結構的主要原因系第三類醫療器械作為具有較高風險,需要采取特別措施嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械,對其安全性、有效性的把控較為嚴格,生產第三類醫療器械具有較高的技術及資金門檻。相較而言,第一、二類醫療器械技術要求較低,資金需求較小,一般的企業均可在短期內實現量產。自 2014 年以來,第三類醫療器械監管更加嚴格,準入標準越來越高。技術要求、政策監管等因素的綜合影響使得第三類醫療器械生產企業占比較低且增長速度較緩。
(3)行業發展情況
根據國家統計局統計數據,2021 年全國居民人均可支配收入 35,128 元,比上年名義增長 9.13%。隨著我國經濟的穩定增長,城市和農村居民人均可支配收入的進一步提高,對優質醫療服務的需求將不斷增長,拉動醫療器械行業需求的長期穩定增長。
2013 年度,我國居民人均醫療保健消費支出占消費支出總額比例僅為 6.90%,至 2021 年已增長至 8.78%。受疫情影響,2020 年度居民人均醫療保健消費支出占消費支出總額比例相較 2019 年度稍有下降,但 2021 年已逐步恢復,2022年居民人均醫療保健消費支出占消費支出總額比例為8.6%。
居民人均醫療保健消費支出占消費支出總額比例情況
資料來源:普華有策
同時,近年來居民醫療保險系統參保人數呈現快速增長趨勢,截至 2021 年末,參加全國基本醫療保險人數達到 13.64 億人,參保率穩定在 95%以上,基本實現人員全覆蓋。隨著我國醫保報銷種類的增加,中國城鎮居民醫療保險系統和中國新農村合作醫療制度的完善,將帶動醫療行業需求的增長,為醫療器械產品銷售的增長奠定基礎。
此外,我國人口總數雖不斷增加,2021 年已達到 14.13 億,但人口自然增長率呈現下降的趨勢,2021 年該比率已下降至 0.34%。同時,我國 65 歲及以上人口數呈現逐年較快速增長的趨勢,2021 年達 2.00 億人,2011 年至 2021 年年均復合增長率達 5.03%。從中國人口年齡結構變化趨勢看,65 歲以上人口所占比重越來越大,從 2011 年的 9.10%增長至 2021 年的 14.20%。上述現象表明中國人口已步入人口老齡化階段,隨著人口年齡結構的變化和人均壽命的延長,我國人口老齡化程度將不斷深化,對于醫療質量提出更高要求,進而促進醫療器械行業的快速發展。
3、醫療器械行業競爭格局分析
(1)我國醫療器械行業在全球范圍內的競爭情況
中國醫療器械產業由于監管起步晚,發展根基弱,行業整體呈現出小、多、散的狀態,集中度偏低,中高端產品依賴于進口。行業整體技術水平相較美國、歐洲等醫療先進國家為低。雖然我國已有部分醫療器械企業取得出口認證,但大部分為勞動密集型的低值耗材,其在規模、品牌和研發能力上缺乏競爭優勢,在國際市場的競爭中總體處于劣勢。
(2)我國醫療器械行業的競爭情況
現階段,我國醫療器械行業整體發展水平仍處在起步階段,醫療器械行業具有細分領域眾多,產品線多樣的特點。通常情況下,即便處于同一個細分領域,不同企業由于產品線不同或銷售覆蓋的地區不同,也往往不具有直接競爭關系。除技術難度較高的醫療器械領域外,我國醫療器械行業企業數量較為合理,在充分競爭的情況下仍有進一步發展的市場空間。但在技術難度較高的醫療器械領域,我國醫療器械企業目前競爭力相對較弱,產品一般通過進口取得。美國、歐洲等憑借其發達的工業基礎和多年的技術積累,在技術難度較高的醫療器械領域長期處于領先地位。
但醫療器械行業作為支撐國民健康的關鍵行業,打造民族品牌,實現國產替代具有重要的戰略意義。近年來,全國多個省、市、自治區相繼出臺對醫療器械采購的扶持政策。2019 年 7 月,國務院辦公廳發布《關于印發治理高值醫用耗材改革方案的通知》,進一步提升對擁有自主知識產權的國產高值醫用耗材的支持力度。
我國醫療器械行業具有龐大的消費群體及市場增量空間,伴隨著我國醫療器械行業整體技術水平的加強和制造產業的升級,行業將步入高端化、規范化發展的軌道。在我國醫藥衛生體制改革不斷深化的背景下,醫療器械國產化將有助于進一步優化我國的醫用耗材市場環境,提升國有高值醫療耗材的核心競爭力,助力我國醫療器械行業的快速發展。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年醫療器械行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 醫療器械行業相關概述
第一節 醫療器械行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 醫療器械行業特點及模式
一、醫療器械行業發展特征
二、醫療器械行業經營模式
第三節 醫療器械行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、醫療器械行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、醫療器械行業主要上游2017-2022年價格分析
四、醫療器械行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、醫療器械行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、醫療器械行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 醫療器械行業全球發展分析
第一節 全球醫療器械市場總體情況分析
一、全球醫療器械行業的發展特點
二、全球醫療器械市場結構
三、全球醫療器械行業市場規模分析
四、全球醫療器械行業競爭格局
五、全球醫療器械市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲醫療器械行業市場規模
2、歐洲醫療器械市場結構
3、2023-2029年歐洲醫療器械行業發展前景預測
二、北美
1、北美醫療器械行業市場規模
2、北美醫療器械市場結構
3、2023-2029年北美醫療器械行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓醫療器械行業市場規模
2、日韓醫療器械市場結構
3、2023-2029年日韓醫療器械行業發展前景預測
四、其他
第三章 醫療器械所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年醫療器械行業發展回顧
一、2017-2022年醫療器械行業運行情況
二、2017-2022年醫療器械行業發展特點
三、2017-2022年醫療器械行業發展成就
第二節 醫療器械行業所屬2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對醫療器械行業總體發展狀況
第一節 醫療器械行業特性分析
第二節 醫療器械產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年醫療器械行業發展分析
一、2017-2022年醫療器械行業發展態勢分析
二、2017-2022年醫療器械行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年醫療器械行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年醫療器械行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國醫療器械市場供需形勢分析
第一節 我國醫療器械市場供需分析
一、2017-2022年我國醫療器械行業供給情況
1、我國醫療器械行業供給分析
2、重點企業供給及占有份額
二、2017-2022年我國醫療器械行業需求情況
1、醫療器械行業需求市場
2、醫療器械行業客戶結構
3、醫療器械行業區域需求結構
三、2017-2022年我國醫療器械行業供需平衡分析
第二節 醫療器械產品市場應用及需求預測
一、醫療器械產品應用市場總體需求分析
1、醫療器械產品應用市場需求特征
2、醫療器械產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年醫療器械行業領域需求量預測
1、2023-2029年醫療器械行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年醫療器械行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國醫療器械行業運行分析
第一節 我國醫療器械行業發展狀況分析
一、我國醫療器械行業發展階段
二、我國醫療器械行業發展總體概況
第二節 2017-2022年醫療器械行業發展現狀
一、2017-2022年我國醫療器械行業市場規模
二、2017-2022年我國醫療器械行業發展分析
三、2017-2022年中國醫療器械企業發展分析
第三節 2017-2022年醫療器械市場情況分析
一、2017-2022年中國醫療器械市場總體概況
二、2017-2022年中國醫療器械市場發展分析
第四節 我國醫療器械市場價格走勢分析
一、醫療器械市場定價機制組成
二、醫療器械市場價格影響因素
三、2017-2022年醫療器械價格走勢分析
四、2023-2029年醫療器械價格走勢預測
第八章 POLICY對中國醫療器械市場規模分析
第一節 2017-2022年中國醫療器械市場規模分析
第二節 2017-2022年我國醫療器械區域結構分析
第三節 2017-2022年中國醫療器械區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國醫療器械區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年醫療器械行業產業結構調整分析
第一節 醫療器械產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 醫療器械行業競爭力優勢分析
第一節 醫療器械行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國醫療器械行業競爭力剖析
第三節 醫療器械行業SWOT分析
一、醫療器械行業優勢分析
二、醫療器械行業劣勢分析
三、醫療器械行業機會分析
四、醫療器械行業威脅分析
第十一章 2023-2029年醫療器械行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、醫療器械行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、醫療器械行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、醫療器械行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國醫療器械行業競爭格局綜述
一、醫療器械行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、醫療器械行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 2017-2022年醫療器械行業競爭格局分析
一、2017-2022年國內外醫療器械競爭分析
二、2017-2022年我國醫療器械市場競爭分析
三、我國醫療器械市場集中度分析
四、國內主要醫療器械企業動向
五、國內醫療器械企業擬在建項目分析
第四節 醫療器械企業競爭策略分析
一、提高醫療器械企業競爭力的策略
二、影響醫療器械企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及醫療器械產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年醫療器械行業投資前景展望
第一節 醫療器械行業2023-2029年投資機會分析
一、醫療器械行業典型項目分析
二、可以投資的醫療器械模式
三、2023-2029年醫療器械投資機會
第二節 2023-2029年醫療器械行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年醫療器械行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為醫療器械行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年醫療器械行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年醫療器械存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年醫療器械發展方向分析
二、2023-2029年醫療器械行業發展規模預測
三、2023-2029年醫療器械行業發展趨勢預測
四、2023-2029年醫療器械行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年醫療器械行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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