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賦能研發、一站式服務和國際化成為CRO企業發展趨勢
1、CRO行業發展概況和趨勢
(1)全球CRO市場規模及預測
2018年至2023年,全球CRO行業規模持續增長,金額從539.1億美元增長到821.1億美元,2018-2023年的復合增速為8.8%,其中藥物發現CRO的復合增長率為9.9%,高于整體CRO市場增長率。隨著全球藥物研發需求逐年增長,預計全球CRO市場規模將會以9.0%的年復合增長率于2026年達到1,064.5億美元,其中藥物發現CRO的復合增長率為12.4%,高于整體CRO市場增長率。未來,預計全球CRO市場規模將會以8.5%的年復合增長率于2030年達到1,477.3億美元,其中藥物發現CRO的復合增長率為11.0%,高于整體CRO市場增長率。
2018-2030E全球CRO市場規模及預測 單位:億美元
資料來源:普華有策
(2)中國CRO市場規模及預測
受益于政策、市場、研發投入、人力優勢等多方面因素影響,我國CRO行業市場規模從2018年的388億元人民幣增長到2023年848億元人民幣,復合增速達16.9%,其中藥物發現CRO的復合增長率為19.5%,高于整體CRO市場增長率。預計2026年中國CRO市場規模將達到1,127億元人民幣,2023-2026年的復合增速高達9.9%。相比之下,全球CRO市場規模由2018年至2023年增速為8.8%,預計至2026年增速為9.0%,中國CRO行業正在以遠超全球的速度高速發展。
2018-2026E中國CRO市場規模及預測 單位:十億人民幣
(3)新藥研發成本快速上升,驅動醫藥企業通過CRO提升研發效率,CRO滲透率提升
新藥研發的資金及時間成本投入巨大,根據公開資料顯示,研發一款新藥的平均成本已經從2013年的13億美元增長至2020年的24億美元,新藥研發的投資回報率卻從2014年的7.2%下降至2019年的1.5%。藥企的研發效率低迷促使其對新藥研發效率的更進一步的需求。
2013-2021單個新藥平均研發成本及新藥研發投資回報率
專業化分工是市場化經濟下的必然產物,在新藥的研發階段中,藥企若獨自承擔所有環節,其對于人員和設備投入巨大,現階段,隨著中小藥企的研發活躍度不斷提升,專業化分工是必然趨勢。CRO企業往往長期專注新藥的某個環節,其專業化能力有望提高企業效率,同時CRO企業的項目制收費也有助于企業降低其成本。
(4)賦能研發、一站式服務和國際化成為CRO企業發展趨勢
CRO服務起源于藥物研發服務的外包,隨著行業的發展和業務擴張,賦能研發、一站式服務和國際化成為CRO企業發展趨勢。
1)賦能研發。CRO行業經過多年發展,已經從以前單一的接受委托、一次性執行,變為深度參與、緊密協作,主動性及作用進一步凸顯,賦能研發成為CRO行業發展的重要趨勢。
2)一站式服務。從境外大型CRO企業的發展演變可以觀察到,它們基本實現了藥物研發過程中各個環節的覆蓋,實現新藥開發的一站式服務。從制藥企業的角度講,將新藥研發外包給一家具有優秀服務能力的CRO企業不僅能保證研究的質量,同時也減少了溝通成本。從CRO企業的角度講,一站式服務大大強化了企業自身的核心競爭力,提高了客戶黏性。
3)國際化。全球創新藥的主要研發是以美國為代表的發達國家,開拓境外業務尤其是獲得頭部跨國藥企的業務是CRO公司做大做強的關鍵。
2、CRO行業競爭格局
目前全球CRO市場逐漸向成熟化方向發展,主要份額集中于歐美巨頭,新興市場醫藥行業起步較晚。由于產業政策對創新藥的支持,極大地推動了CRO市場的迅速擴張,CRO產業逐漸向亞太地區轉移。目前國內大多數CRO企業的業務集中于藥物研發的某一階段或者某些階段,有各自的核心競爭力。
行業內主要企業有藥明康德、藥明生物、義翹神州、美迪西、和元生物、睿智醫藥等。
行業內主要企業情況
3、政策對CRO行業的影響
國家出臺了一系列政策,如《“十四五”國民健康規劃》《“十四五”生物經濟發展規劃》《“十四五”醫藥工業發展規劃》等,旨在提升新藥研發能力,促進醫藥產業的創新發展。這些政策為醫藥CRO行業提供了廣闊的市場空間和發展機遇。
主要法律法規和政策
《2025-2031年CRO行業細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2024年全球宏觀經濟運行概況
二、2025年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2020-2024年中國宏觀經濟運行概況
二、2025年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 CRO行業社會環境分析
第四節 CRO行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 CRO行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際CRO行業發展分析
第一節 國際CRO行業發展現狀分析
一、國際CRO行業發展概況
二、主要國家CRO行業的經濟效益分析
三、2025-2031年國際CRO行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區CRO行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國CRO行業發展分析
1、2020-2024年行業規模情況
2、2025-2031年行業前景展望
二、歐洲CRO行業發展分析
三、日韓CRO行業發展分析
四、2020-2024年其他國家及地區CRO行業發展分析
五、國外CRO行業發展經驗總結
第三章 2020-2024年中國CRO市場供需分析
第一節 2020-2024年CRO產能分析
一、2020-2024年中國CRO產能及增長率
二、2025-2031年中國CRO產能預測
三、2020-2024年中國CRO產能利用率分析
第二節 2020-2024年CRO產量分析
一、2020-2024年中國CRO產量及增長率
二、2025-2031年中國CRO產量預測
第三節 2020-2024年CRO市場需求分析
一、2020-2024年中國CRO市場需求量及增長率
二、2025-2031年中國CRO市場需求量預測
第四節 中國CRO行業細分產品結構分析
第四章 中國CRO產業鏈結構分析
第一節 中國CRO產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國CRO產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國CRO產業鏈競爭分析
第五章 2020-2024年CRO行業產業鏈分析
第一節 2020-2024年CRO行業上游運行分析
一、行業上游介紹
(一)A
(二)B
(三)C
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對CRO行業影響力分析
第二節 2020-2024年CRO行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用CRO市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B用CRO市場分析
3、C用CRO市場分析
第六章 中國CRO行業區域市場分析
第一節 華北地區CRO行業分析
一、2020-2024年行業發展現狀分析
二、2020-2024年市場規模情況分析
三、2020-2024年市場需求情況分析
四、2025-2031年行業發展前景預測
第二節 東北地區CRO行業分析
第三節 華東地區CRO行業分析
第四節 華南地區CRO行業分析
第五節 華中地區CRO行業分析
第六節 西南地區CRO行業分析
第七節 西北地區CRO行業分析
第七章 中國CRO行業市場經營情況分析
第一節 2020-2024年行業市場規模分析
第二節 2020-2024年行業基本特點分析
第三節 2020-2024年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2020-2024年行業區域結構分析
第八章中國CRO產品價格分析
第一節 2020-2024年中國CRO歷年價格
第二節 中國CRO當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國CRO價格影響因素分析
第四節 2025-2031年CRO行業未來價格走勢預測
第九章 CRO行業競爭格局分析
第一節 CRO行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 CRO行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及CRO產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 CRO行業投資價值評估
第一節 2020-2024年CRO行業產銷分析
第二節 2020-2024年CRO行業成長性分析
第三節 2020-2024年CRO行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2020-2024年CRO行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2025-2031年中國CRO行業發展預測分析
第一節 2025-2031年中國CRO發展環境預測
第二節 2025-2031年我國CRO行業產值預測
第三節 2025-2031年我國CRO行業銷售收入預測
第四節 2025-2031年我國CRO行業總資產預測
第五節2025-2031年我國CRO行業市場規模預測
第六節 2025-2031年中國CRO市場形勢分析
一、2025-2031年中國CRO生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2025-2031年中國CRO市場趨勢分析
第十三章 2025-2031年CRO行業投資機會與風險
第一節CRO行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節CRO行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節CRO行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對CRO行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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