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中藥行業競爭格局及技術水平特點、市場規模發展機遇前景重點企業
1、我國中醫藥行業的發展情況
(1)國家政策持續利好中醫藥行業發展
近年來,國家對中醫藥行業發展愈發重視,配套出臺了多項法律法規、支持政策,從法律法規的頒布出臺上為中醫藥事業保駕護航,從戰略規劃方向給予中醫藥行業關懷和期望,國家政策的支持彰顯了中醫藥在國家經濟社會發展中的戰略價值,對中醫藥行業的發展起到了重要的推動作用。中醫藥行業在國家政策的穩定扶持下也將走出特色發展之路,穩定成長,并有望依托“一帶一路”建設,進一步提速我國中醫藥的國際化進程。
(2)中醫醫療衛生資源不斷豐富,增進中醫藥健康需求增長
2015 年至 2021 年,我國中醫醫療衛生機構數量呈穩定增長態勢,中醫醫療衛生機構數量由 2015 年的 46,541 家增長至 2021 年的 77,336 家,六年來凈增超過 30,000 家。近年來國家對中藥衛生事業的支持力度持續提升,中醫醫療衛生資源日益豐富,中醫藥服務可及性不斷增強,進而導致群眾中醫藥健康需求日漸增長。
2、行業競爭格局
(1)中藥配方顆粒行業競爭格局
我國中藥配方顆粒行業實行試點生產期間,國家級及省級共計 60 余家企業獲得試點資質。經過多年發展,中國中藥、華潤三九、新綠色、紅日藥業等 6 家國家級試點企業占據了市場的主要地位,并形成了我國中藥配方顆粒市場集中度相對較高的競爭格局。
自《關于結束中藥配方顆粒試點工作的公告》發布實施后,中藥配方顆粒行業于 2021 年 11 月 1 日起全面放開,市場化程度有望逐步提升,在中藥行業具有豐富經驗和技術積累以及在中藥配方顆粒領域具有先發布局優勢的企業將有望進一步提升市場份額。
(2)中成藥行業競爭格局
經過數十年時間的發展,目前中成藥行業呈現高度市場化的行業競爭格局。行業內中小型企業占據絕大多數,行業集中度較低。近年來,隨著 GMP 標準和藥品檢查對生產企業的生產質量要求日益嚴格,在政策強監管的背景下,中小型企業在生產經營、技術積累、市場開拓等方面面臨更大的挑戰,規模較大、管理更為規范、具有品牌知名度的企業將更具競爭優勢。
隨著 2020 版《中國藥典》于 2020 年 12 月 30 日起正式實施,藥品質量監管要求進一步提高,中醫藥產業鏈將面臨產業結構調整和產品升級換代,行業集中度將有望得到提升。
3、行業技術水平和技術特點
醫藥行業是直接關系國計民生的重要行業,我國對醫藥行業長期以來實行嚴格的準入和監管制度。醫藥產品的開發需要投入大量的資金、人力資本和設備,并經過漫長的研發周期,具有高投入、高風險和周期長的特點。醫藥產品的生產需要符合嚴格的技術標準,對生產設備、專利技術、工藝技術、工藝流程的要求較高。因此,醫藥行業總體呈現出高技術、高投入的技術密集型特征。
此外,《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016-2030 年)》指出,堅持和發揚中醫藥特色優勢,充分利用現代科學技術和方法,推動中醫藥理論與實踐不斷發展,推進中醫藥現代化。目前,中藥行業整體技術水平處于從傳統中藥生產到現代中藥生產的演變階段中,具體表現在采用現代工藝生產中藥產品以及用現代的科學技術開發、研究中藥產品?,F代科學技術的運用也為中藥新藥開發提供了新的手段,對我國中藥材資源藥用價值的深度挖掘起到了至關重要的作用。但中藥在新藥研發方面的成果,總體與化學藥尚存在不小的差距,其新藥研發能力有待增強。
3、行業面臨的機遇與風險
(1)行業面臨的機遇
1)國家產業政策大力支持
醫藥行業,尤其是中醫藥行業,長期受到我國產業政策的大力支持。近年來,國家高度重視中醫藥工作,我國陸續頒布了《“健康中國”2030 規劃綱要》《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016-2030 年)》《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》《關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施》《中醫藥文化傳播行動實施方案(2021—2025 年)》等傾斜性文件,大力支持中醫藥行業的發展,推動中醫藥行業保持持續增長。
2)我國居民人均可支配收入和人均衛生費用逐年上升,人均醫療保健消費支出呈增長態勢,醫藥行業發展態勢積極
自改革開放以來,我國經濟保持了較快增長,城市和農村居民人均可支配收入顯著提高??芍涫杖氲脑黾訋淼纳钏教嵘沟镁用癖纫酝P注疾病預防與治療,由此拉動醫療消費升級,進而帶動我國藥品終端市場的消費。2017-2022 年,我國居民人均可支配收入穩步攀升,為醫藥行業消費奠定了堅實的經濟基礎。另外,保健、醫療產品及服務人均年消費開支由 2015 年約 1,165 元增至 2022 年約 2,120 元,復合年增長率約 8.93%。近些年國人更加重視日常身體健康的維護,加之我國藥品監督管理的不斷規范,醫藥行業發展態勢積極向上。
資料來源:國家統計局、普華有策
3)我國人口規模龐大,老齡化趨勢推動醫藥需求增長
我國是世界上人口數量最多的國家,人口總量不斷增長,2022 年總人口數達到 14.12 億,為我國醫藥行業的發展提供了龐大的市場容量。與此同時,我國老年人口數近些年不斷增加,人口老齡化趨勢逐漸顯現,截至 2022 年末,60 歲以上人口為 28,004 萬人,占總人口比例達到 19.8%。人口老齡化將促使與老年人密切相關的病癥的發病率提升,也進一步推動醫藥行業需求的增長。
4)慢性病發病人數增長,帶動中醫藥用藥需求增長
伴隨工業化、城鎮化、老齡化進程加快,我國慢性病發病率逐步升高、發病人數快速上升。根據《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020 年)》數據,2019年我國因慢性病導致的死亡占總死亡比為 88.5%,慢性疾病是我國居民健康的主要威脅?!吨袊乐温圆≈虚L期規劃(2017-2025 年)》提出,要積極發揮中醫藥在慢性病防治中的優勢和作用,針對中醫藥具有優勢的慢性病病種,總結形成慢性病中醫健康干預方案并推廣應用。慢性病預防控制工作的開展和防治能力的提高,為中醫藥提供強有力的技術支撐和更加廣闊的發展空間。
5)中藥配方顆粒試點放開、納入醫保范疇擴大,市場擴張加速
中藥配方顆粒醫保支付范疇擴大,產品市場加速滲透。國家藥品監督管理局聯合多部門頒布的《關于結束中藥配方顆粒試點工作的公告》中指出,自 2021年 11 月 1 日起結束中藥配方顆粒試點,納入中藥飲片管理范疇。目前,中藥飲片品種已納入醫保支付范圍的,各省級醫保部門可綜合考慮臨床需要、基金支付能力和價格等因素,經專家評審后將與中藥飲片對應的中藥配方顆粒納入支付范圍,并參照乙類管理。據此,試點結束后,中藥配方顆粒納入醫保范疇將進一步擴大,市場進一步擴容。
6)醫保全民化持續推進,惠及群眾就醫用藥需求
我國持續加大醫保資金投入和改革力度,社保參保水平不斷提升。根據我國發表的《中國的全面小康》白皮書,基本醫療保險覆蓋超過 13 億人,醫保覆蓋率穩定在 95%以上。2021 年頒布的《關于醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》提出,將符合條件的中醫醫藥機構納入醫保定點、將適宜的中藥和中醫醫療服務項目納入醫保支付范圍。2022 年 6 月 30 日頒布的《國家醫保局 財政部 國家稅務總局關于做好 2022 年城鄉居民基本醫療保障工作的通知》提出,2022 年繼續提高城鄉居民基本醫療保險籌資標準,人均財政補助標準新增 30 元,達到每人每年不低于 610 元。全民醫?;菁叭?,且中藥各細分行業納入醫保支付,群眾就醫用藥需求擴張,醫藥市場將迎來穩定持續增長。
7)我國中藥材資源豐富,中藥規范化養殖帶來產業鏈穩定發展
我國是世界上中藥材資源最豐富的國家。根據第三次全國中藥資源普查結果,我國中藥資源種類有 12,807 種,其中植物來源 11,146 種,動物來源 1,581種,礦物來源 80 種。我國發布的《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016—2030 年)》中,對于中藥資源的發展,特別強調要加強中藥資源保護利用和推進中藥材規范化種植養殖。中藥材位于中藥配方顆粒及中成藥上游,是中藥工業產品的原料,穩定豐富的中藥材資源也將提升中藥全產業鏈發展穩定性,推動下游行業擴張。
(2)行業面臨的風險
1)技術先進性不足
國家對中藥行業的政策支持、中藥的市場接受度提高等利好因素吸引了國內眾多企業進入中藥行業,但受到技術、理論、研發投入等限制,目前國內中藥企業數量眾多,企業規模通常較小,集中度低,多為同質化產品競爭,難以適應各類患者的不同類型用藥需求,中藥企業的研發能力、生產技術與配套設備先進程度仍有待提高。
2)新藥研發周期長、投入高,企業研發壓力大
醫藥行業是技術及資金密集型產業,具有藥品研發周期長、研發要求嚴格、資金投入高等特點,而研發產出不確定性又高,大多數中小型制藥企業研發壓力大,一定程度上限制了我國醫藥行業的發展。
5、進入行業的主要壁壘
(1)行業準入壁壘
藥品的使用直接關系到國計民生,因此我國對醫藥行業實行嚴格的行政許可制度,如藥品生產企業必須取得《藥品生產許可證》,其中,中藥配方顆粒生產企業還需同時具有中藥飲片和顆粒劑生產范圍;藥品經營企業必須取得《藥品經營許可證》。在生產經營過程中,醫藥企業還需遵守 GMP 和 GSP 等一系列質量標準規定,其中,中藥配方顆粒品種在上市前還需報生產所在地省級藥品監督管理部門生產備案及其他擬銷售省份的銷售備案。因此,新辦企業開展藥品注冊、醫藥生產及銷售均需取得一定的資質,且耗時較長,整體存在較高的行業準入壁壘。
(2)人才壁壘
醫藥行業覆蓋基礎醫學、藥學、有機化學、生物工程、生物化學與分子生物學等基礎學科,并要求從業人員具備較高的專業素養和綜合素質。在研發端,專業的科研人員是持續開展新產品的研發,應對市場的需求的關鍵所在;在生產端,由于行業內生產質量的高標準要求,為保證產品質量及其穩定性,醫藥企業需要能夠熟練操作各類專業生產設備的人才;在銷售端,醫藥企業銷售網絡的組建需要專業的醫藥銷售人才。
新進入的醫藥企業在以上各方面均有較大的人才需求,但又往往因其自身條件限制無法招募過多專業人才。資深專業人才的緊缺、醫藥行業不斷發展進步以及對人才需求的擴張等因素造成人才市場供不應求,因此醫藥行業面臨較高的知識與人才壁壘。
(3)研發和技術壁壘
醫藥行業是技術密集型產業,自主研發能力是醫藥行業最為重要的核心競爭力之一,持續的研發積累和雄厚的技術實力是醫藥企業發展并走向成熟過程中不可或缺的關鍵要素。同時,醫藥行業具有跨專業應用、多技術融會、技術更新快等特點,對醫藥企業的研發投入水平和技術開發能力要求也非常高。
新藥的成功上市前需要歷經課題論證、研發申報、前期實驗、臨床試驗、中試、上市前申報論證和生產等環節,具有研發周期長、綜合學科知識運用復雜等特點。中藥生產企業在完成新藥研制后,可以申請相關專利,二十年內擁有該配方藥品的獨家生產權。滿足相關條件時還可申請為中藥保護品種,享受最長達三十年的行政保護。中藥生產企業可通過多種途徑對產品進行排他性保護,使得競爭對手短期內無法通過仿制其產品的方式進入市場。
中藥配方顆粒行業雖然已經全面放開,但其對新進入企業的生產能力和質量把控能力要求較高。生產企業應具備飲片炮制、提取、濃縮、干燥、制粒等完整的生產能力,并制定每個品種詳細的生產工藝、標準操作規程,遵從 GMP 相關規定,產品標準極為嚴格,對其實行全過程管控,不允許外購中藥飲片生產中藥配方顆粒等,對新進入者而言也存在較高的技術壁壘。
(4)資金壁壘
醫藥行業屬于資金密集型行業,具有高投入、高技術、高風險、周期長的特點,藥品從研究開發、臨床試驗、試生產、產業化生產到終端市場的銷售,每一個環節均需大量的資金投入,因此對醫藥制造企業的資金實力亦提出了較高的要求。此外,隨著中藥生產現代化進程的推進,中藥生產技術裝備水平的升級也對資金投入規模提出了更高的要求。
(5)營銷網絡壁壘
營銷網絡的規模決定了藥品覆蓋的地域范圍,面對醫院、基層醫療衛生機構和零售藥店等銷售終端,新進入的醫藥企業需要花費大量精力建設自身營銷網絡,并持續不斷地開展市場推廣工作,同時仍需不斷提高產品的市場滲透率和影響力。相對而言,現有醫藥企業經歷長期的經營積累沉淀,具有天然的先發優勢和較高的營銷網絡壁壘。
(6)品牌壁壘
藥品與人民生命健康息息相關,因此醫院和藥房對藥品的銷售傾向謹慎,醫患也更傾向于選擇品牌知名度較高、質量較好的藥品。藥品生產企業需要通過市場長期的檢驗,以其產品質量可靠、療效顯著等優良品質來獲得大眾的認可,進而樹立良好的品牌形象和較好的企業知名度。新進入的醫藥企業難以在短期內形成較強的品牌影響力,其產品的認可往往需要較長的時間來驗證。因此,企業聲譽、知名度、品牌影響力等形成了較高的品牌壁壘。
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目錄
第1章 中藥行業綜述及數據來源說明
1.1 中藥行業界定
1.1.1 中藥的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中中藥行業歸屬
1.2 中藥行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國中藥行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國中藥行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國中藥行業監管體系及機構介紹
1、中國中藥行業主管部門
2、中國中藥行業自律組織
2.1.2 中國中藥行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國中藥行業發展的影響總結
2.2 中國中藥行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國中藥行業社會(Society)環境分析
2.4 中國中藥行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國中藥行業相關技術介紹
2.4.2 中國中藥行業專利情況
1、中國中藥專利申請
2、中國中藥專利公開
3、中國中藥熱門申請人
4、中國中藥熱門技術
第3章 全球中藥行業發展現狀及中藥市場前景
3.1 全球中藥行業發展歷程介紹
3.2 全球中藥行業宏觀環境背景
3.2.1 全球中藥行業經濟環境概況
3.2.2 全球中藥行業經濟預測
3.3 全球中藥行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球中藥行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球中藥行業區域發展格局
3.4.2 全球中藥行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲中藥行業地區市場分析
(1)亞洲中藥行業市場現狀分析
(2)亞洲中藥行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029亞洲中藥行業前景預測分析
2、 北美中藥行業地區市場分析
(1)北美中藥行業市場現狀分析
(2)北美中藥行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029北美中藥行業前景預測分析
3、 歐洲中藥行業地區市場分析
(1)歐洲中藥行業市場現狀分析
(2)歐洲中藥行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029歐洲中藥行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2023-2029全球中藥行業規模預測
3.5 全球中藥行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球中藥行業市場競爭格局
3.5.2全球中藥行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國中藥行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國中藥行業發展差異分析
4.2 中國中藥行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國中藥行業進口貿易狀況
4.3.1 中國中藥行業進口規模
4.3.2 中國中藥行業進口價格水平
4.3.3 中國中藥行業進口產品結構
4.3.4 中國中藥行業進口來源地
4.4 中國中藥行業出口貿易狀況
4.4.1 中國中藥行業出口規模
4.4.2 中國中藥行業出口價格水平
4.4.3 中國中藥行業出口產品結構
4.4.4 中國中藥行業出口目的地
第5章 中國中藥行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國中藥行業發展歷程介紹
5.2 中國中藥行業市場特性解析
5.3 中國中藥行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國中藥行業市場主體數量規模
5.5 中國中藥行業市場供給能力分析
5.6 中國中藥行業市場供給水平分析
5.7 中國中藥行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年中國中藥行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國中藥行業市場滲透狀況分析
6.2 中國中藥行業市場飽和度分析
6.3 中國中藥行業市場需求狀況
6.4 中國中藥行業市場銷售狀況
6.5 中國中藥行業市場規模體量分析
第7章 中國中藥行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國中藥行業波特五力模型分析
7.1.1 中國中藥行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國中藥行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國中藥行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國中藥行業潛在進入者分析
7.1.5 中國中藥行業替代品風險分析
7.2 中國中藥行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國中藥行業市場競爭格局分析
7.4 中國中藥行業市場集中度分析
7.5 中國中藥行業國際市場競爭力分析
7.6 中國中藥行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國中藥行業發展概述
8.1 中國中藥行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 中藥行業產業鏈條分析
8.2 中國中藥行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2023-2029主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2023-2029主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2023-2029主要下游產業前景預測分析
8.3 中國中藥細分市場格局分布
8.4 中國中藥細分產品市場分析
8.5 中國中藥行業中游細分市場前景分析
第9章 中國中藥行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國中藥行業細分市場分析
9.1.1 A市場用中藥
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029需求前景預測
9.1.2 B市場用中藥
9.1.3 C市場用中藥
9.1.4 D領域用中藥
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年中國中藥行業區域市場現狀分析
10.1 中國中藥行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地中藥市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區中藥市場需求情況及規模分析
10.2.3 2023-2029華東地區中藥市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區中藥市場需求情況及規模分析
10.3.3 2023-2029華中地區中藥市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區中藥市場需求情況及規模分析
10.4.3 2023-2029華南地區中藥市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區中藥市場需求情況及規模分析
10.5.3 2023-2029華北地區中藥市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區中藥市場需求情況及規模分析
10.6.3 2023-2029東北地區中藥市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區中藥市場需求情況及規模分析
10.7.3 2023-2029西北地區中藥市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區中藥市場需求情況及規模分析
10.8.3 2023-2029西南地區中藥市場前景預測
第11章 中國中藥行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國中藥行業經營模式分析
11.2 中國中藥行業經營效益分析
11.2.1 中國中藥行業營收狀況
11.2.2 中國中藥行業利潤水平
11.2.3 中國中藥行業成本管控
11.3 中國中藥行業市場痛點分析
11.4 中國中藥產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 中藥重點企業布局案例研究
12.1 中藥重點企業市場份額
12.2 中藥重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業中藥業務布局狀況及營收結構
4、企業中藥營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
3、企業中藥業務布局狀況及及營收結構
第13章 中國中藥行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國中藥行業SWOT分析
13.2 2023-2029中國中藥行業發展潛力評估
13.3 2023-2029中國中藥行業市場前景預測
13.4 2023-2029中國中藥行業發展趨勢預判
第14章 中國中藥行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國中藥行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 中藥行業人才壁壘
14.1.2 中藥行業技術壁壘
14.1.3 中藥行業資金壁壘
14.1.4 中藥行業其他壁壘
14.2 中國中藥行業投資風險預警
14.2.1 中藥行業政策風險分析
14.2.2 中藥行業技術風險分析
14.2.3 中藥行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 中藥行業其他風險分析
14.3 中國中藥行業投資價值評估
第15章 中國中藥行業研究結論及建議
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