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醫藥數字化行業發展三大趨勢、市場空間巨大及行業面臨的機遇分析
1、醫藥數字化行業的市場空間巨大
醫藥行業的數字化具體體現在新藥研發數字化、AI 輔助新藥研發、臨床研究管理數字化、真實世界數據應用、數字化生產、供應鏈數字化管理、電子處方流轉、醫藥數字化營銷、數字化醫生服務、數字化患者用藥服務等。醫藥行業具有高投入、高產出、高風險、長周期、技術密集型特點,產業鏈條較長,各環節涉及程序較多,需要大量人力投入;各程序參與方較多,涉及的信息交互亦多。數字化技術可以對流程、質量、模式、資源等多方面進行優化,幫助醫藥企業提高研究效率和研究質量、合理控制成本,從而加速新藥上市,保障藥品安全性并降低患者負擔。
2021年中國醫療SaaS 行業規模為50.5億元,年均增長率約為36.5%。預計在未來幾年,行業增速將持續保持 30%以上的高速增長,到 2025年,中國醫療 SaaS 行業規模預計將達 180億元;2021 年中國醫療信息化核心軟件市場規模為 323 億元,2021-2024 年復合增長率為 19.2%,預計 2024 年市場規模達 547 億元。中國醫療 SaaS 行業從萌芽期快速邁入成長期,醫藥數字化行業市場規模在迅猛增長。
隨著國家政策的推出和實施,未來中國醫藥研發的資金投入規模仍將繼續提升,行業市場規模將持續擴大;隨著中國醫藥產品市場的發展和研發投入的提升,相關用于數字化的投入也會增長,帶來醫藥數字化行業的整體發展。
在中國人口基數遠高于美國的情況下,國內藥品上市許可持有人(MAH)、醫療機構、相關經營企業及個人未來上報不良反應報告份數存在大幅增長潛力,藥物警戒數字化系統投入增長空間較大。
2、醫藥數字化營銷行業迎來了黃金成長期
在醫藥營銷領域,隨著帶量采購政策的繼續推進及處方藥營銷規范化政策的落地,國內處方藥市場開始逐步脫離長期以來形成的高毛利業態,數字化營銷手段的切入讓藥企能以更低的成本獲得更好的推廣效果。此外,新冠疫情也成為了醫藥數字化營銷市場的催化劑,由于新冠疫情導致的線下交流不便,催化了一系列的線上化新常態,具體包括醫生教育線上化、患者管理線上化、臨床研究線上化、市場活動線上化等。在政策和新冠疫情的雙重作用下,遠程多渠道推廣將會成為醫藥數字化營銷的主流方式之一。
在疫情黑天鵝和營銷數字化技術發展的共振下,醫藥數字化營銷行業迎來了黃金成長期,我國醫藥數字化營銷市場由 2016 年的15 億元增長至2022 年的403 億元,預計2025 年及 2030 年市場規模有望達到 1110億元及 3568 億元,復合年增長率為 33.9%。
3、醫藥數字化行業的未來發展趨勢
醫藥數字化行業正深刻地影響和改變醫藥行業相關參與方,并體現出未來三大發展趨勢:
醫藥數字化行業的未來三大發展趨勢
資料來源:普華有策
(1)推動醫藥行業產業互聯網轉型
互聯網打破了物理距離的限制,能夠在全球范圍內實現以數據為基礎資源的信息整合,全球醫藥行業正在進行數字化轉型,從“人人相聯”向“萬物互聯”邁進。不同國家和產業的數據能夠通過互聯網實時共享,數據的搜集過程和格式內容也趨于標準化,便于挖掘和分析,可以為醫藥行業的醫藥研發、藥品的制造銷售、醫院的醫療服務提供更加高效的解決方案。因此,數字化轉型、智能化驅動已經成為全球醫藥行業的新引擎,也給了全球參與者共享升級的機會。
(2)從線上模式向線上線下一體化交付模式發展
由于醫藥行業對于合規、質量、效率的極高要求,數字化解決方案可以為醫藥企業解決面對的相關挑戰。數字化平臺具有連接多方的優勢,因此可以不斷拓展業務領域,延伸至數據采集、處理、分析、遞交、風險管控等方面。數字化解決方案供應商除提供 SaaS 產品外還提供多種增值服務,為客戶提供一站式的解決方案,更符合創新型醫藥企業的實際需求。
(3)不斷滲透醫藥行業的多種細分領域
醫藥企業對數字化解決方案的需求涉及新產品研發、上市、準入、合規、生產、分銷、營銷的全生命周期,隨著這些關鍵環節數字化轉型的深入,能夠提供全面數字化解決方案,并將多個領域數據、流程聯通的技術公司將成為醫藥企業的核心伙伴。
此外,近年來,中國制藥行業逐漸由生產銷售仿制藥向創新藥轉型。相比仿制藥,創新藥能給醫藥企業帶來相對較高的利潤水平。中國醫藥行業由低端仿制向研發創新不斷發展,醫藥研發投入因此不斷增長。2016 年我國醫藥研發投入為 119 億美元,2020 年增長至 247 億美元,年均復合增長率約為 20.1%。自 2020 年至 2025 年,中國醫藥研發投入預計將以15.0%的年均復合增長率增長至 496 億美元,此階段中國醫藥研發投入的增長率約為全球增速的 2 倍。伴隨著醫藥行業數字化轉型的逐漸深入,醫藥企業在數字化產品及解決方案方面的投入亦將大幅提升。
4、行業發展的機遇
(1)國家政策扶持
受益于近年來國家對創新藥研發的政策鼓勵,我國在醫藥研發領域的投入持續增長。藥品相關監督管理部門近年來出臺、修訂一系列醫藥研發、臨床試驗相關監管規定,如《藥物臨床試驗質量管理規范》《藥物警戒質量管理規范》《抗腫瘤藥臨床試驗影像評估程序標準技術指導原則》等,規范藥物研發流程,嚴格把控藥物研發質量,前述政策使醫藥企業愈發重視臨床研究數字化體系建設,運用技術手段提高臨床研究執行效率及數據質量,醫藥數字化行業市場需求不斷增加。
(2)醫療衛生行業的發展
醫療衛生行業作為醫藥行業數字化技術的主要應用領域,其市場成熟度和發展潛力對產業互聯網產品的價值影響重大。我國的醫療衛生事業起步較晚,但在居民醫療健康費用的支出和對醫療服務及產品的需求增速處于世界前列,以及中國人口老齡化的不斷加劇,使得醫療衛生行業有極大的增長動力,政府與社會衛生費用支出穩步增加。此外,醫療衛生行業由于良好的政策環境和大量資本的涌入而保持市場高度活躍,尤其是在藥品研發、醫療服務機構和生物技術等細分領域上。醫療衛生行業的蓬勃發展也催生了產業鏈內企業對技術轉型升級的需求,為醫藥行業互聯網的創新發展提供市場機遇。
截至 2021 年末,中國 65 歲以上老年人數量達到 2.01 億,占總人口比例相比 2010 年的第六次人口普查數據上升 5.10 個百分點。2022 年到 2035 年,平均每年將有2,241 萬人口進入老年,剔除 60 歲以上所有年齡的死亡人口后,這 14 年平均每年凈增老年人口 1,091 萬。國家衛健委數據顯示,75%的老年人至少患有一種慢性病,此外心臟病、糖尿病、高血壓等疾病的患病率也呈現逐年上升的趨勢。與此同時,中國居民健康意識也在不斷加強,人均醫療衛生支出占人均消費支出比例從 2015 年的 7.4%增加到 2021 年的 8.8%,2022 年 12 月,中國居民消費價格中醫療保健類同比增加了 0.6%。不斷增加的健康需求,將帶動整個行業的發展。
(3)醫藥行業的數字化趨勢
隨著醫藥行業內臨床研究、注冊、銷售等各個環節標準日漸提高,數據大量積累,流程日益復雜,行業內傳統的管理模式存在效率低下、質量難以把控,數據孤島等一系列缺點,數字化升級轉型成為目前行業發展的主要趨勢之一。數字化轉型可以被應用于臨床研究、藥品和器械的注冊、生產、銷售等各個環節,通過信息交互,資源共享,流程協作,數字驅動,達到節省成本、提高運營效率、降低合規風險的目的。數字化將在各個市場參與者中得到更廣泛和更深入的應用,推動醫藥行業互聯網等新的技術解決方案的發展。
(4)外資產品為主導的市場格局被逐漸打破
長期以來,得益于多年的經驗及技術積累,國外醫藥數字化廠商在中國市場中占據主導地位。近年來,伴隨著國家對新藥研發的不斷重視,國內亦涌現出一批新興的臨床研究數字化產品及解決方案提供商,參與市場競爭,憑借產品性價比高和更為貼近本土市場的優勢占據了一定的市場份額,使原以國外廠商產品為主導的市場格局被逐漸打破,并建立了一定的用戶、技術、品牌優勢。此外,國內廠商在新藥研發領域市場份額的上升,有助于將我國的人類遺傳資源安全地保留在國內,有助于有效保護我國人類遺傳資源,維護公眾健康、國家安全和社會公共利益。
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報告目錄:
第1章 醫藥數字化行業綜述及數據來源說明
1.1 醫藥數字化行業界定
1.1.1 醫藥數字化的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中醫藥數字化行業歸屬
1.2 醫藥數字化行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國醫藥數字化行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國醫藥數字化行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國醫藥數字化行業監管體系及機構介紹
1、中國醫藥數字化行業主管部門
2、中國醫藥數字化行業自律組織
2.1.2 中國醫藥數字化行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國醫藥數字化行業發展的影響總結
2.2 中國醫藥數字化行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國醫藥數字化行業社會(Society)環境分析
2.4 中國醫藥數字化行業技術(Technology)環境分析
第3章 全球醫藥數字化行業發展現狀及醫藥數字化市場前景
3.1 全球醫藥數字化行業發展歷程介紹
3.2 全球醫藥數字化行業宏觀環境背景
3.2.1 全球醫藥數字化行業經濟環境概況
3.2.2 全球醫藥數字化行業經濟預測
3.3 全球醫藥數字化行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球醫藥數字化行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球醫藥數字化行業區域發展格局
3.4.2 全球醫藥數字化行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲醫藥數字化行業地區市場分析
(1)亞洲醫藥數字化行業市場現狀分析
(2)亞洲醫藥數字化行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029年亞洲醫藥數字化行業前景預測分析
2、 北美醫藥數字化行業地區市場分析
(1)北美醫藥數字化行業市場現狀分析
(2)北美醫藥數字化行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029年北美醫藥數字化行業前景預測分析
3、 歐洲醫藥數字化行業地區市場分析
(1)歐洲醫藥數字化行業市場現狀分析
(2)歐洲醫藥數字化行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029年歐洲醫藥數字化行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2023-2029年全球醫藥數字化行業規模預測
3.5 全球醫藥數字化行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球醫藥數字化行業市場競爭格局
3.5.2全球醫藥數字化行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國醫藥數字化行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國醫藥數字化行業發展差異分析
4.2 中國醫藥數字化行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國醫藥數字化行業進口貿易狀況
4.3.1 中國醫藥數字化行業進口規模
4.3.2 中國醫藥數字化行業進口價格水平
4.3.3 中國醫藥數字化行業進口產品結構
4.3.4 中國醫藥數字化行業進口來源地
4.4 中國醫藥數字化行業出口貿易狀況
4.4.1 中國醫藥數字化行業出口規模
4.4.2 中國醫藥數字化行業出口價格水平
4.4.3 中國醫藥數字化行業出口產品結構
4.4.4 中國醫藥數字化行業出口目的地
第5章 中國醫藥數字化行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國醫藥數字化行業發展歷程介紹
5.2 中國醫藥數字化行業市場特性解析
5.3 中國醫藥數字化行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國醫藥數字化行業市場主體數量規模
5.5 中國醫藥數字化行業市場供給能力分析
5.6 中國醫藥數字化行業市場供給水平分析
5.7 中國醫藥數字化行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年中國醫藥數字化行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國醫藥數字化行業市場滲透狀況分析
6.2 中國醫藥數字化行業市場飽和度分析
6.3 中國醫藥數字化行業市場需求狀況
6.4 中國醫藥數字化行業市場銷售狀況
6.5 中國醫藥數字化行業市場規模體量分析
第7章 中國醫藥數字化行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國醫藥數字化行業波特五力模型分析
7.1.1 中國醫藥數字化行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國醫藥數字化行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國醫藥數字化行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國醫藥數字化行業潛在進入者分析
7.1.5 中國醫藥數字化行業替代品風險分析
7.2 中國醫藥數字化行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國醫藥數字化行業市場競爭格局分析
7.4 中國醫藥數字化行業市場集中度分析
7.5 中國醫藥數字化行業國際市場競爭力分析
7.6 中國醫藥數字化行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國醫藥數字化行業發展概述
8.1 中國醫藥數字化行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 醫藥數字化行業產業鏈條分析
8.2 中國醫藥數字化行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2023-2029年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2023-2029年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2023-2029年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國醫藥數字化細分市場格局分布
8.4 中國醫藥數字化細分產品市場分析
8.5 中國醫藥數字化行業中游細分市場前景分析
第9章 中國醫藥數字化行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國醫藥數字化行業細分市場分析
9.1.1 A市場用醫藥數字化
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
9.1.2 B市場用醫藥數字化
9.1.3 C市場用醫藥數字化
9.1.4 D領域用醫藥數字化
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2017-2022年中國醫藥數字化行業區域市場現狀分析
10.1 中國醫藥數字化行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地醫藥數字化市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區醫藥數字化市場供需情況及規模分析
10.2.3 2023-2029年華東地區醫藥數字化市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區醫藥數字化市場供需情況及規模分析
10.3.3 2023-2029年華中地區醫藥數字化市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區醫藥數字化市場供需情況及規模分析
10.4.3 2023-2029年華南地區醫藥數字化市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區醫藥數字化市場供需情況及規模分析
10.5.3 2023-2029年華北地區醫藥數字化市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區醫藥數字化市場供需情況及規模分析
10.6.3 2023-2029年東北地區醫藥數字化市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區醫藥數字化市場供需情況及規模分析
10.7.3 2023-2029年西北地區醫藥數字化市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區醫藥數字化市場供需情況及規模分析
10.8.3 2023-2029年西南地區醫藥數字化市場前景預測
第11章 中國醫藥數字化行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國醫藥數字化行業經營模式分析
11.2 中國醫藥數字化行業經營效益分析
11.2.1 中國醫藥數字化行業營收狀況
11.2.2 中國醫藥數字化行業利潤水平
11.2.3 中國醫藥數字化行業成本管控
11.3 中國醫藥數字化行業市場痛點分析
11.4 中國醫藥數字化產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 醫藥數字化重點企業布局案例研究
12.1 醫藥數字化重點企業市場份額
12.2 醫藥數字化重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
(1)企業概況
(2)企業生產經營基本情況
(3)企業醫藥數字化業務布局狀況及產品銷售情況
(4)企業醫藥數字化營業收入及增長情況
(5)企業核心競爭力分析
(6)企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國醫藥數字化行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國醫藥數字化行業SWOT分析
13.2 2023-2029年中國醫藥數字化行業發展潛力評估
13.3 2023-2029年中國醫藥數字化行業市場前景預測
13.4 2023-2029年中國醫藥數字化行業發展趨勢預判
第14章 中國醫藥數字化行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國醫藥數字化行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 醫藥數字化行業人才壁壘
14.1.2 醫藥數字化行業技術壁壘
14.1.3 醫藥數字化行業資金壁壘
14.1.4 醫藥數字化行業其他壁壘
14.2 中國醫藥數字化行業投資風險預警
14.2.1 醫藥數字化行業政策風險分析
14.2.2 醫藥數字化行業技術風險分析
14.2.3 醫藥數字化行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 醫藥數字化行業其他風險分析
14.3 中國醫藥數字化行業投資價值評估
第15章 中國醫藥數字化行業研究結論及建議
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