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手術機器人行業市場規模及細分市場分析及預測
1、手術機器人行業發展歷程
手術機器人的發展最早可以追溯到 1985 年,美國洛杉磯一名醫生用PUMA560 完成機器人輔助定位的神經外科活檢手術,首次將機器人技術與醫學相結合。1992 年,第一臺正式手術機器人 ROBODOC 問世并開始用于臨床手術。1999 年,世界領先的手術機器人公司美國直覺外科推出了劃時代的機器人產品達芬奇手術機器人用于腹腔鏡手術,隨后于 2000 年獲得 FDA 批準并開始向世界推廣。2010 年前后,全球各國家和地區先后進入機器人手術時代,研發出了各個領域具有代表性的產品。2009 年,MAKO 旗下骨科手術機器人 RIO 首次獲得 FDA 510(k) 上市批準;2011 年,脊柱外科手術機器人 Renaissance 問世;2016 年,全球首款血管介入手術機器人 Corpath GRX 獲得 FDA 批準。中國手術機器人的發展大致可以分為三個階段。第一階段是起步階段(1997-2001 年):1997 年,中國海軍總醫院與北京航天航空大學機器人研究所聯合研發了中國第一臺手術機器人“CRAS”;1999 年第二代“CRAS”研制成功;2001 年,國產“CRAS”手術機器人經多次迭代升級獲得 NMPA 認證。第二階段是探索階段(2002-2010 年):2006 年第一次引進達芬奇機器人;2010 年,中國首臺自主知識產權的“骨科導航機器人”誕生,專門用于脊柱微創手術。第三階段是創新階段(2010 年之后):2014 年,天津大學和中南大學聯合研發具有自主知識產權的“妙手 S”微創手術機器人;2016 年,香港理工大學成功研發了全球首臺內置馬達手術機器人“NSRS”,可通過單一切口進入人體進行腹腔手術。目前,手術機器人拓展應用已覆蓋更多術式,未來醫生可以借助 5G、互聯網、MR 智能眼鏡等為患者實施遠程手術。
2、我國手術機器人行業市場規模
中國手術機器人市場預計保持較高水平的增長,2021 年中國手術機器人市場規模約83億人民幣,預計未來五年將以 42.61%的年復合增長率增長,在2026 年市場規模達到約 300 億人民幣,于 2029年達到約755億人民幣。
我國手術機器人行業市場規模及增速情況
資料來源:普華有策
2、手術機器人行業驅動因素與發展趨勢
手術機器人具備顯著的臨床價值,中國手術機器人在若干技術領域上已經超越國外產品。在國家對醫療裝備的政策扶持下,手術機器人加速產業化進程,降低成本并提升使用效率,未來有望滲透到更多城市。
(1)手術機器人臨床價值顯著
手術機器人可實現高精度手術,為患者提供更為安全高效的治療;同時,手術機器人可簡化手術操作流程,利于醫生上手,降低醫生培養成本,豐富醫療資源以應對我國龐大的診療需求。此外,在某些手術場景下,醫生需要身穿沉重鉛衣長時間暴露在輻射之下,容易造成職業損傷。利用手術機器人開展手術可以讓醫生遠離輻射環境,優化醫生工作體驗。
(2)醫保覆蓋范圍擴大
近年來,境內各省市針對手術機器人陸續出臺若干基本醫療保險政策和商業醫療保險政策,為各類患者接受機器人輔助手術提供支持。該類保險政策不斷出臺,醫保覆蓋范圍也進一步擴大,政策的陸續執行有望降低患者經濟負擔,為更多患者主動選擇手術機器人輔助手術創造條件。未來隨著手術機器人普及程度增加,基本醫療保險也會隨之跟進,更多患者將會享受到更好的醫療保險服務。
3、手術機器人行業細分市場分析及預測
(1)骨科手術機器人細分市場分析及預測
目前已獲批的骨科手術機器人均保持了較快的裝機量增長速度。如史賽克旗下 MAKO 系列手術機器人自 2016 年正式獲批膝關節置換適應證至 2020 年末全球累計裝機已經超過 1,000 臺。相比之下,直覺外科旗下腔鏡手術機器人總裝機量自 2000 年開始商業化至 2021 年末共裝機 6,730 臺,復合增長率顯著低于MAKO 手術機器人。
中國骨科手術機器人市場在未來一段時間內預計將保持較高水平的增長。2021 年中國骨科手術機器人市場約 2.06 億人民幣,預計未來五年將以 82.8%的年復合增長率增長,在 2026 年市場規模達到約 42.05 億人民幣,于 2032 年達到約 212.79 億人民幣。
1)骨科手術機器人市場分析及預測
我國骨關節炎和類風濕關節炎的患病人口從 2015 年的約 1.33 億人上漲到了 2020 年的約 1.37 億人,整體呈現上升趨勢,5 年間總計增長了約 400 萬患病人口,其中約 380 萬都是骨關節炎的新增患者。據統計,我國膝關節炎和髖關節炎的患病人口從 2015 年的約 1,760 萬人上漲到了 2020 年的約 1,810 萬人,整體呈現上升趨勢,其中進展到終末期膝關節炎患病人數約為終末期髖關節炎患病人數的兩倍。
終末期髖關節炎等疾病對應的治療手術為全髖關節置換術(THA),2021 年中國 THA 手術總計約 77 萬例。終末期膝關節炎等疾病對應的治療手術為全膝關節置換術(TKA)。2021 年中國 TKA 手術總計約 52 萬例。此外,2021 年單髁關節置換術(UKA)共計約 3 萬例。
我國機器人輔助關節置換手術滲透率仍有待提升,未來增長空間較大,預計我國機器人輔助關節置換手術量將從 2021 年的 0.24 萬例增長至 2026 年的28.14 萬例,年復合增長率 160.33%。
2)脊柱外科手術機器人市場分析及預測
脊柱外科手術機器人主要應用于椎間盤突出、椎管狹窄、椎體滑脫、脊柱骨折等脊柱外科疾病。隨著社會的不斷發展和老齡化的加劇,脊柱領域的發病率越來越高,比如頸椎病、骨質疏松、腰椎間盤突出等。目前人們普遍缺乏對脊柱健康重要性的認識,很多脊柱領域疾病發病呈年輕化趨勢。我國脊柱手術量正快速上升,2021 年為 91.8 萬臺,預計 2026 年將達到 178.3 萬臺,2032 年將達到 357.7 萬臺。
3)創傷手術機器人
創傷手術機器人的主要適應證為長骨骨折、股骨頸骨折、骨盆骨折等適應證,這些嚴重骨折大都由骨質疏松和意外受傷導致。
中國骨創傷手術量由 2021 年 309.0 萬臺預計增長至 2026 年的 356.4 萬臺,2021 年至 2026 年的年復合增長率為 2.89%,預計 2032 年中國骨創傷手術量為 411.2 萬臺,2026 年至 2032 年的年復合增長率為 2.42%。
2021 年中國機器人輔助骨創傷手術量為 0.18 萬臺,機器人輔助創傷手術滲透率較低,預計 2026 年中國機器人輔助骨創傷手術量為 3.09萬臺,2032 年中國機器人輔助骨創傷手術量為 52.48 萬臺,2021 年至 2026 年的年復合增長率為 76.42%,2026 年至 2032 年的年復合增長率為 60.3%,中國骨科手術機器人輔助創傷骨外科手術滲透率將持續提高。
(2)口腔手術機器人市場規模分析及預測
中國種植牙手術量 2021 年約 187.3 萬臺,預計未來五年將以 21.81%的年復合增長率增長,在 2026 年將達到 502.3 萬臺,于 2032 年將達到 1,532.5 萬臺。
中國機器人輔助種植牙手術量 2021 年約 0.02 萬臺,預計未來五年將以222.71%的年復合增長率增長,在 2026 年將達到 6.16 萬臺,于 2032 年將達到228.28 萬臺。
中國種植牙手術機器人市場預計保持較高水平的增長,2021 年中國種植牙手術機器人市場約 0.12 億人民幣,預計未來五年將以 107.8%的年復合增長率增長,在 2026 年市場規模達到約 4.73 億人民幣,于 2032 年達到約 53.26 億人民幣。
4、業內重點企業分析
目前,國內手術機器人市場的主要外資廠商為史賽克、美敦力和捷邁邦美,國內手術機器人市場的主要國內廠商包括天智航、微創機器人、和華瑞博、元化智能等公司,基本情況如下:
(1)北京天智航醫療科技股份有限公司是一家專注從事骨科手術機器人及其相關技術自主創新、規?;a、專業化營銷及優質臨床應用為一體的高新技術企業,其旗下天璣系列骨科手術機器人為同類產品中第一個獲得國家藥監局批準上市的產品,可同時覆蓋脊柱外科及創傷骨科手術。
(2)上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司是一家從事手術器械開發的公司。公司主營業務是創新手術機器人的設計、開發和商業化。公司產品包括圖邁腔鏡手術機器人、蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡和鴻鵠骨科手術機器人。該公司的手術機器人應用于多個微創手術領域,包括內窺鏡手術、骨科手術、泛血管手術、自然腔手術和經皮穿刺手術。
(3)和華瑞博是一家手術機器人研發商,產品包括關節手術機器人、脊柱手術機器人等,同時面向醫護人員提供技術培訓、系統檢修維護等服務,其產品膝關節置換手術機器人已獲得國家藥監局(NMPA)的上市批準。
(4)杭州鍵嘉醫療科技股份有限公司致力于研發技術領先的手術機器人平臺,為醫院提供有競爭力、安全可信賴的產品,推動國內外科手術領域的技術進步。目前,公司自主研發的關節手術機器人 ARTHROBOT 平臺已經可用于髖關節與膝關節置換手術。
(5)元化智能是一家專注于多科室的??剖中g機器人的創新型高科技企業,其全資子公司骨圣元化研發的關節置換手術機器人已獲得國家藥監局(NMPA)的上市批準。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年手術機器人行業細分市場分析及投資前景專項調研報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2022年全球宏觀經濟運行概況
二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2017-2022年中國宏觀經濟運行概況
二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 手術機器人行業社會環境分析
第四節 手術機器人行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 手術機器人行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際手術機器人行業發展分析
第一節 國際手術機器人行業發展現狀分析
一、國際手術機器人行業發展概況
二、主要國家手術機器人行業的經濟效益分析
三、2023-2029年國際手術機器人行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區手術機器人行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國手術機器人行業發展分析
1、2017-2022年行業規模情況
2、2023-2029年行業前景展望
二、歐洲手術機器人行業發展分析
三、日韓手術機器人行業發展分析
四、2017-2022年其他國家及地區手術機器人行業發展分析
五、國外手術機器人行業發展經驗總結
第三章 2017-2022年中國手術機器人市場供需分析
第一節 2017-2022年手術機器人產能分析
一、2017-2022年中國手術機器人產能及增長率
二、2023-2029年中國手術機器人產能預測
三、2017-2022年中國手術機器人產能利用率分析
第二節 2017-2022年手術機器人產量分析
一、2017-2022年中國手術機器人產量及增長率
二、2023-2029年中國手術機器人產量預測
第三節 2017-2022年手術機器人市場需求分析
一、2017-2022年中國手術機器人市場需求量及增長率
二、2023-2029年中國手術機器人市場需求量預測
第四章 中國手術機器人產業鏈結構分析
第一節 中國手術機器人產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國手術機器人產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國手術機器人產業鏈競爭分析
第五章 2017-2022年手術機器人行業產業鏈分析
第一節 2017-2022年手術機器人行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對手術機器人行業影響力分析
第二節 2017-2022年手術機器人行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、骨科用手術機器人市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、脊柱外科領域用手術機器人市場分析
3、創傷用手術機器人市場分析
4、口腔用手術機器人市場分析
5、E領域用手術機器人市場分析
第六章 中國手術機器人行業區域市場分析
第一節 華北地區手術機器人行業分析
一、2017-2022年行業發展現狀分析
二、2017-2022年市場規模情況分析
三、2017-2022年市場需求情況分析
四、2023-2029年行業發展前景預測
第二節 東北地區手術機器人行業分析
第三節 華東地區手術機器人行業分析
第四節 華南地區手術機器人行業分析
第五節 華中地區手術機器人行業分析
第六節 西南地區手術機器人行業分析
第七節 西北地區手術機器人行業分析
第七章 中國手術機器人行業市場經營情況分析
第一節 2017-2022年行業市場規模分析
第二節 2017-2022年行業基本特點分析
第三節 2017-2022年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2017-2022年行業區域結構分析
第八章中國手術機器人產品價格分析
第一節 2017-2022年中國手術機器人歷年價格
第二節 中國手術機器人當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國手術機器人價格影響因素分析
第四節 2023-2029年手術機器人行業未來價格走勢預測
第九章 手術機器人行業競爭格局分析
第一節 手術機器人行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 手術機器人行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及手術機器人產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 手術機器人行業投資價值評估
第一節 2017-2022年手術機器人行業產銷分析
第二節 2017-2022年手術機器人行業成長性分析
第三節 2017-2022年手術機器人行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2017-2022年手術機器人行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2023-2029年中國手術機器人行業發展預測分析
第一節 2023-2029年中國手術機器人發展環境預測
第二節 2023-2029年我國手術機器人行業產值預測
第三節 2023-2029年我國手術機器人行業銷售收入預測
第四節 2023-2029年我國手術機器人行業總資產預測
第五節2023-2029年我國手術機器人行業市場規模預測
第六節 2023-2029年中國手術機器人市場形勢分析
一、2023-2029年中國手術機器人生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2023-2029年中國手術機器人市場趨勢分析
第十三章 2023-2029年手術機器人行業投資機會與風險
第一節手術機器人行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節手術機器人行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節手術機器人行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對手術機器人行業研究結論及投資建議
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