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2023年鋰資源及鋰電池產業市場現狀分析及市場需求趨勢預測
1、鋰行業上下游產業鏈結構分析
鋰產業鏈可分為:上游資源開發、中游鋰鹽深加工及金屬鋰冶煉、下游終端應用。其中上游資源開采可分為三大來源:鹽湖提鋰、礦石提鋰、廢舊電池和催化劑等回收所獲鋰;中游環節則以碳酸鋰、氫氧化鋰兩大用于電池正極材料生產的鋰鹽產品為主;下游環節則與消費電子、新能源車及儲能這三大鋰電池應用領域密切相關。
鋰行業上下游產業鏈結構圖
2、鋰資源市場分析
全球鋰資源供給大部分來自鹽湖和硬巖鋰礦,其中成熟的鹽湖主要分布在南美鋰三角和中國,大部分鋰礦山依然集中在西澳。2017 年至 2022 年全球礦石鋰產量(精礦形式)從 17.0 萬噸 LCE 大幅增長至 43.0 萬噸LCE,同時全球鹽湖鋰產量從 13.6 萬噸 LCE 增長至 34.1 萬噸 LCE。2021 年全球 LCE 需求量為 61.7 萬噸,2022 年為 82.9萬噸。2022 年的供給增量主要以澳洲鋰輝石項目的復產和擴產為主,但增量有限,全球鋰鹽供需仍維持著緊平衡格局。過去幾年由于需求不振導致上游資源端資本開支不足,全球在產的鋰礦項目較少,未來隨著南美鹽湖項目的投產,非洲綠地項目以及中國鋰礦項目的投產,鋰資源短缺的情況預計將得到一定緩解。
3、鋰輝石精礦市場
澳洲是全球最大的鋰礦石生產國,當地礦業發達、法律法規齊全、基礎設施良好。在過去三年里,位于澳洲西部的幾座新的鋰礦山陸續投產,一些現有的項目也宣布或執行了擴張計劃。截至 2023 年 2 月,5%-6%鋰輝石精礦的中國到岸價格約合 5,960- 5,980 美元╱ 噸,較 2022 年初價格 2,550- 2,570 美元╱ 噸上漲 132%- 134%。預計 2022年至 2023 年,澳大利亞鋰輝石供給依然是全球鋰資源供應的主要增量之一,目前已公布的鋰輝石產能擴建計劃或者新建產能計劃的項目包括 Greenbushes、Mt Marion、Pilgangoora、Ngungaju、Wodgina、Finniss 等。但是受到運輸不暢、勞動力及設備短缺、礦山品位下降等因素影響,澳洲鋰輝石項目新產能或復產產能的投產及爬坡速度存在低于預期的可能性。同時由于鋰資源開發周期較長,其他種類的鋰資源項目產能無法在短期內釋放??傮w而言,隨著新能源車行業及儲能行業下游需求的不斷增長,預計短期內鋰輝石精礦的供給仍然較為緊張。
4、鹽湖鹵水市場
全球目前主要開發的鋰礦類型中,鹽湖鹵水型鋰礦是最重要的一種鋰資源類型。據美國地質調查局(USGS)2022 年的報告顯示,全球最優質的鋰鹽湖分布在被稱為南美鋰三角地區的智利、阿根廷和玻利維亞,占全球鋰資源儲量的 56%。2021年至 2022 年,鋰鹽湖鹵水項目的主要供給增量在智利、阿根廷及中國。南美鹽湖由于其鎂鋰比低等特點,開發條件優越,但開發難度較大,存在環評審批、高海拔、淡水資源、配套基建等多種因素的限制,需要大規模的資本開支、成熟的技術水平和項目團隊支持。目前南美鹽湖中可以形成穩定鋰鹽產出的主要有 Atacama鹽湖、Olaroz鹽湖和 Hombre Muerto 鹽湖,另有 Cauchari-Olaroz 鹽湖、Sal deVida 鹽湖、Mariana 鹽湖、SDLA 鹽湖等項目處于在建狀態。預計 2023 年之后的鹽湖鋰資源供應增速將明顯增加,但短期內有效供給仍有限。
5、鋰云母市場
中國擁有目前世界探明儲量最大的鋰云母礦。相較于鋰輝石精礦提鋰,鋰云母提鋰在資源自給、運輸成本方面具備一定優勢。此前由于鋰云母成分復雜、萃取過程雜質較多、難以連續生產等因素,云母提鋰在過去很長一段時間并不被看好。近年來,國內鋰云母提鋰技術不斷取得突破,產能逐步釋放,迭加自有資源優勢,鋰云母提鋰的產能在近年來不斷提高,但鋰云母提鋰產能建設也面臨來自鋰礦品位較低、冶煉形成的廢渣量大,以及鋰礦中含有的其他稀有貴重資源難以綜合利用等挑戰。2022 年中國鋰云母提鋰的產量規模為 7.5 萬噸 LCE。
6、鋰化合物市場分析
近年來,中國市場主要鋰化合物價格波動幅度較大。2022 年受益于下游新能源車市場的需求爆發,中國市場主要鋰化合物價格整體保持上漲趨勢;2022 年上半年價格呈現出爆發式增長,下半年價格始終維持在高位,2022 年年底至 2023 年年初鋰化合物價格呈現下跌趨勢。與此同時,國際市場的主要鋰化合物價格總體維持上漲趨勢。以亞洲市場為例,亞洲碳酸鋰與氫氧化鋰的到岸價自 2021年年初開始逐漸上漲。
在雙碳政策驅動下,新能源汽車和儲能領域快速發展,動力電池需求上升導致磷酸鐵鋰材料以及三元材料需求快速擴張,而上游鋰資源開發受制于政策、環保等多種因素制約,2022 年行業仍維持著供需緊平衡的狀態。在鋰化合物供應相對緊張及產業需求上升的雙重刺激下,2022 年鋰化合物價格持續上漲且下半年維持在價格高位。2022 年年末至 2023 年年初中國市場鋰化合物價格出現回調,但國際市場上鋰化合物價格表現堅挺,。國際市場價格相對中國市場出現明顯溢價。
近兩年,氫氧化鋰因高鎳三元電池的快速發展成為鋰化合物的主要增長動力。2022 年全球氫氧化鋰加工產能供應量約為 30.2 萬噸。
7、鋰下游需求分析
(1)新能源帶來鋰離子電池猛烈需求,儲能或將接棒發力
性能優異,鋰離子電池脫穎而出。得益于鋰離子電池比能量高、無記憶效應、工作電壓高(單體工作電壓為 3.7V 或 3.2V,相當于 3 節鎳鎘或鎳氫電池串聯電壓)、重量輕(相同體積重量僅為鉛酸電池 1/5-1/6)、綠色環保和長壽命等優點,逐漸成為電化學二次電池的首選,廣泛應用于消費電子、新能源車、儲能等領域,也帶動了對鋰資源的需求量。
(2)鋰電池市場分析
2022 年新能源汽車行業發展迅速,帶動中國動力電池產銷量快速增長。2022 年中國動力電池累計產量 545.9GWh,同比增長 148.5%;其中三元電池累計產量 212.5GWh,占總產量 38.9%,累計同比增長 126.4%;磷酸鐵鋰電池累計產量 332.4GWh,占總產量 60.9%,累計同比增長 165.1%。2022 年中國動力電池累計銷量 465.5GWh,同比增長 150.3%;其中三元電池累計銷量 193.5GWh,占總銷量 41.6%,累計同比增長 143.2%;磷酸鐵鋰電池累計銷量 271.0GWh,占總銷量 58.2%,累計同比增長 155.7%。
(3)電動汽車市場分析
2022 年,全球新能源汽車銷量達到 1,093.8 萬輛,同比增長 58.7%。隨著全球各國政策驅動、行業技術進步、配套設施改善以及市場認可度提高,新能源汽車銷量預計將維持良好的發展態勢。到 2025 年,全球電動汽車銷量將達到 2,474.3 萬輛,相較 2023 年預計銷量 1,435.1 萬輛的年均復合增長率約為 31.3%。
在碳減排、發展新能源的大背景下,電動汽車行業開啟黃金發展時期。根據乘用車市場信息聯席會數據,供給改善疊加油價上漲推動了新能源車產業發展,其中油價創下歷史新高、電價鎖定帶動了新能源車訂單表現較強。數據顯示,2022 年,新能源汽車產銷分別達到 705.8 萬輛和 688.7 萬輛,同比增長 96.9%和 93.4%,市場占有率達到 25.6%。在新能源汽車主要品種中,與上年同期相比,純電動汽車、插電式混合動力汽車產銷繼續保持高速增長,2022 年純電動汽車累計銷售 536.5 萬輛,同比增長 81.6%。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年鋰產業細分市場調研及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 鋰礦產業相關概述
1.1 鋰礦產業相關介紹
1.1.1 行業基本概念
1.1.2 主要分類介紹
1.1.3 鋰資源產業鏈
1.2 鋰資源主要礦床類型簡介
1.2.1 鹽湖鹵水型
1.2.2 偉晶巖型
1.2.3 黏土型
1.2.4 鋰沸石型
1.2.5 其他鹵水型
1.2.6 離子吸附型
第二章 2017-2022年全球鋰礦產業發展綜合分析
2.1 全球鋰資源發展綜述
2.2 全球鋰礦產業發展狀況
2.2.1 鋰礦資源儲量分布狀況
2.2.2 鋰礦資源生產供應情況
2.2.3 鋰礦資源產量區域分布
2.2.4 鋰礦資源市場需求結構
2.2.5 鋰礦資源供需平衡分析
2.2.6 鋰礦產業成本分析
2.2.7 鹽湖鋰項目分析
2.3 澳洲鋰礦產業發展分析
2.3.1 澳洲鋰礦資源儲量
2.3.2 澳洲鋰礦生產情況分析
2.3.3 澳洲鋰礦市場需求狀況
2.3.4 澳洲鋰礦項目狀況
2.3.5 澳洲鋰礦供給預測
2.4 拉美鋰礦產業發展分析
2.4.1 拉美鋰礦資源的分布
2.4.2 拉美鋰礦產量和出口
2.4.3 拉美主要大型鋰礦與各國投資
2.4.4 中國與拉美鋰礦合作的機遇
2.4.5 中國與拉美鋰礦合作面臨的挑戰
2.4.6 中國與拉美鋰礦合作的建議
2.5 其他地區
2.5.1 非洲
2.5.2 美洲
2.5.3 歐洲
第三章 2017-2022年中國鋰礦產業環境發展綜合分析
3.1 政策環境
3.1.1 行業監管主體部門
3.1.2 國家層面支持政策
3.2 經濟環境
3.2.1 世界經濟形勢分析
3.2.2 國內宏觀經濟概況
3.2.3 工業經濟運行狀況
3.2.4 對外經濟運行狀況
3.2.5 固定資產投資狀況
3.2.6 國內宏觀經濟展望
3.3 社會環境
3.3.1 生態環境保護狀況
3.3.2 “雙碳”戰略背景分析
3.3.3 供應安全保障需要
3.4 技術環境
3.4.1 鋰礦提取技術總析
3.4.2 礦石提鋰技術分析
3.4.3 鹽湖提鋰技術分析
第四章 2017-2022年中國鋰礦產業發展綜合分析
4.1 中國鋰礦產業發展綜述
4.1.1 鋰礦產業現狀綜述
4.1.2 鋰礦資源儲量狀況
4.1.3 鋰資源分布狀況
4.1.4 鋰礦資源利用現狀
4.1.5 鋰礦勘查實踐進展
4.2 中國鋰礦產業運行狀況
4.2.1 鋰礦產量狀況
4.2.2 市場需求分析
4.2.3 市場競爭格局
4.2.4 市場價格走勢
4.3 中國鋰礦產業區域發展分析
4.3.1 四川省
4.3.2 青海省
4.3.3 湖南省
4.3.4 廣東省
4.3.5 江西省
4.4 2017-2022年中國鋰進出口數據分析
4.4.1 進出口總量數據分析
4.4.2 主要貿易國進出口情況分析
4.5 2017-2022年中國氫氧化鋰進出口數據分析
4.5.1 進出口總量數據分析
4.5.2 主要貿易國進出口情況分析
4.6 中國鋰礦產業現存問題及發展對策
4.6.1 鋰礦產業發展問題
4.6.2 鋰資源供應安保障建議
第五章 2017-2022年中國鋰礦產業應用領域發展分析
5.1 新能源汽車領域
5.1.1 市場保有量
5.1.2 市場產銷規模
5.1.3 產品結構分析
5.1.4 市場格局分析
5.1.5 企業數量規模
5.1.6 行業發展規劃
5.2 鋰電池領域
5.2.1 產業規模狀況
5.2.2 產業結構分析
5.2.3 區域產量排名
5.2.4 企業競爭狀況
5.2.5 項目建設進展
5.3 潤滑劑領域
5.3.1 潤滑劑基本概述
5.3.2 潤滑油市場發展
5.3.3 潤滑脂市場發展
5.3.4 潤滑劑發展前景
5.4 玻璃領域
5.5 陶瓷領域
第六章 2017-2022年國際鋰礦產業重點企業經營狀況分析
6.1 A
6.1.1 企業發展概況
6.1.2 企業經營狀況分析
6.1.3 發展戰略
6.2 B
6.2.1 企業發展概況
6.2.2 企業經營狀況分析
6.2.3 發展戰略
6.3 C
6.3.1 企業發展概況
6.3.2 企業經營狀況分析
6.3.3 發展戰略
第七章 2017-2022年中國鋰礦產業重點企業經營狀況分析
7.1 A公司
7.1.1 企業發展概況
7.1.2 經營效益分析
7.1.3 業務經營分析
7.1.4 財務狀況分析
7.1.5 核心競爭力分析
7.1.6 公司發展戰略
7.1.7 未來前景展望
7.2 B公司
7.2.1 企業發展概況
7.2.2 經營效益分析
7.2.3 業務經營分析
7.2.4 財務狀況分析
7.2.5 核心競爭力分析
7.2.6 未來前景展望
7.3 C公司
7.3.1 企業發展概況
7.3.2 經營效益分析
7.3.3 業務經營分析
7.3.4 財務狀況分析
7.3.5 核心競爭力分析
7.3.6 公司發展戰略
7.3.7 未來前景展望
7.4 D公司
7.4.1 企業發展概況
7.4.2 經營效益分析
7.4.3 業務經營分析
7.4.4 財務狀況分析
7.4.5 核心競爭力分析
7.4.6 公司發展戰略
7.4.7 未來前景展望
7.5 E公司
7.5.1 企業發展概況
7.5.2 經營效益分析
7.5.3 業務經營分析
7.5.4 財務狀況分析
7.5.5 核心競爭力分析
7.5.6 公司發展戰略
第八章 中國鋰礦產業典型項目投資建設深度解析
8.1 年300萬噸鋰礦采選及年產2萬噸鋰鹽項目
8.1.1 項目基本概況
8.1.2 項目投資必要性
8.1.3 項目投資可行性
8.1.4 項目投資概算
8.1.5 項目風險及應對措施
8.2 春鵬鋰業年產3.5萬噸高純鋰鹽項目
8.2.1 項目基本概況
8.2.2 項目投資必要性
8.2.3 項目投資可行性
8.2.4 項目投資概算
8.2.5 項目經濟效益
8.3 津巴布韋Bikita鋰礦200萬t/a建設工程
8.3.1 項目基本概況
8.3.2 項目投資概算
8.3.3 項目經濟效益
8.4 津巴布韋Bikita鋰礦120萬t/a改擴建工程
8.4.1 項目基本概況
8.4.2 項目投資概算
8.4.3 項目經濟效益
8.5 年產5,000噸氫氧化鋰、10,000噸高純碳酸鋰改建項目
8.5.1 項目基本概況
8.5.2 項目投資必要性
8.5.3 項目投資可行性
8.5.4 項目投資概算
8.5.5 項目實施進度
第九章 2023-2029年中國鋰礦產業發展前景趨勢及預測
9.1 中國鋰礦產業投資狀況
9.1.1 項目投資動態
9.1.2 企業并購狀況
9.1.3 投資壁壘分析
9.1.4 投資風險提示
9.2 中國鋰礦產業發展前景趨勢
9.2.1 產業發展機遇
9.2.2 產業發展前景
9.2.3 產業發展趨勢
9.3 普華有策對2023-2029年中國鋰礦行業預測分析
9.3.1 2023-2029年中國鋰礦行業影響因素分析
9.3.2 2023-2029年中國鋰礦產量預測
9.3.3 2023-2029年全球鋰礦產量預測
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