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鋰電池制造行業不利因素及主要壁壘、發展趨勢、市場容量機遇前景
我國鋰離子電池工業作為國家戰略新興產業的重要組成部分,以深化供給側結構性改革為主線,加快提升產業鏈供應鏈現代化水平,全行業實現持續快速增長,先進產品供給能力不斷提高,有力支撐“碳達峰碳中和”工作,隨著新能源裝備制造業的飛速發展,產業規模已近萬億,在國民經濟各領域發揮著重要作用。隨著鋰電產品逐步完善和解決能量密度、高低溫性能,安全穩定性、快速充電、使用壽命等問題,已成為消費類和新能源汽車動力源的首選。
資料來源:普華有策
1、影響鋰電池制造行業發展的不利因素
(1)人才缺乏
鋰電池制造行業是典型的交叉學科領域,技術集成難度高、開發難度大,對從業人員的綜合素質、技術能力要求較高。雖然近幾年我國的鋰電池制造行業飛速發展,大量高素質技術人員不斷涌現,但由于熟練技術人員的培養需要一定周期,短期內高素質綜合人才依然較為緊缺,難以匹配目前的市場規模,對行業的發展形成了一定程度上的限制。
(2)成本壓力
近兩年隨著上游原材料價格普漲,各系三元正極的單噸成本均有明顯增加,碳酸鋰產能釋放緩慢價格仍然高企,生產企業成本壓力增大致使利潤端承壓。下游傳統消費電子產品生命周期短、更新迭代加快,對鋰電池性能要求不斷提高。在承受上游成本和下游市場需求雙重壓力下,鋰離子電池行業企業需要不斷加大研發和設備的投入,增加了企業的資金成本、研發成本和固定資產投資。
(3)融資渠道相對狹窄且市場資金面有所收緊
為確保能持續快速發展,鋰電池制造行業企業在新產品研發、引進先進技術和優秀人才、拓展營銷服務網絡等方面均需要投入大量資金,因此多渠道的融資能力是企業的核心競爭力之一,國內多數企業主要通過自身積累和信貸融資提供運營所需資金,而近年來,我國宏觀經濟增速總體呈現放緩趨勢,市場資金面的收緊導致上述企業融資困難可能會制約上述企業的業務發展。
2、鋰電池制造行業上下游產業鏈關系
從鋰電池需求方面來看,我國對鋰電池行業的支持政策主要集中在下游動力電池、儲能電池應用領域。為促進新能源汽車產業化和鋰電池材料技術進一步升級,各地方政府頒布了一系列政策,引導和支持新能源汽車產業鏈、電化學儲能和電池材料技術的健康發展。
從原材料供給方面來看,國家鼓勵鋰電生產企業與鋰電一階材料企業、鋰電二階材料企業、鋰鎳鈷等上游資源企業、鋰電回收企業、鋰電終端應用企業及系統集成、渠道分銷、物流運輸等企業深度合作,通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制,引導上下游穩定預期、明確量價、保障供應、合作共贏。監管部門也將加大監管力度,對鋰電產業上下游囤積居奇、哄抬價格、不正當競爭等行為嚴格查處,維護市場秩序。如果未來原材料的價格持續出現大幅上漲,而鋰電生產企業不能有效地將原材料價格上漲的壓力轉移至下游或不能通過技術工藝改進創新抵消成本上漲的壓力,將對鋰電生產企業的經營產生造成較大的影響。
3、周期性
鋰離子電池應用領域涵蓋消費、動力、儲能等領域。在消費電子領域,產品價格相對較低,更換周期短,受宏觀經濟影響較??;在動力電池領域,新能源交通工具價格較高,耐用周期長,受技術水平和宏觀經濟周期變動的影響較大;在儲能電池領域,政策的密集出臺和“碳中和”目標的高導向性驅動儲能型鋰離子電池行業的快速發展。綜上可知,鋰離子電池制造業在一定程度上受宏觀經濟影響,行業具備周期屬性。
4、行業壁壘
(1)技術和人才壁壘
鋰離子電池生產過程中涉及的材料、零部件多樣,工序繁雜,產品定制化程度高,企業往往會從能量密度、安全性、一致性、使用壽命等多角度綜合、定制設計產品,以滿足客戶對技術參數、外觀尺寸的個性化需求,因此對企業的技術儲備、市場反應能力、應用研發能力和差異化生產能力都提出了更高層面的要求。對于新進入市場者而言,要提供符合客戶要求的鋰離子電池產品,生產技術的積累和復合型人才的培養都需要較長的時間。而且新產品的研發、試制、試用,直至正式應用的周期較長,新進入的企業在短期內很難實現多種高級別鋰電池檢測技術的突破和應用。
同時,隨著人們對鋰電池應用安全問題的日益重視,產品標準將越來越高,這就要求鋰電池需不斷跟蹤和吸收行業內新技術來滿足客戶需求。企業若要熟練掌握上述技術,則需要配備具有豐富理論知識和實踐經驗的復合型技術人員,并需經過長期的研發投入和技術積累。因此在人才與技術瓶頸上很大程度上制約了新入者的發展。
(2)資金和規模壁壘
鋰離子電池行業屬于資本密集型行業,隨著技術發展和環保要求的提高,業內企業不僅需要大量投入進行設備的建設、升級和原材料采購,還需要采購許多生產經營所必須的高技術含量專用設備,資金需求較大。另外,企業需要根據客戶的生產特點提前生產儲備相應的產品;同時面臨著下游客戶 1-2 月的信用期,占用企業的營運資金。因此企業持續發展能力對資金實力也有較高要求。鋰電池是電子設備的關鍵部件,客戶一般會因為采購量較大而選擇具備一定生產規模的生產商。此外,較大的生產規模也有利于生產商降低單位生產成本。因此,行業新入者一般難以在短期內迅速擴大產能及訂單數量,較難突破規模壁壘。
(3)渠道及品牌壁壘
銷售渠道的暢通、品牌知名度的提升是企業能否在市場競爭中取得成功的重要因素,由于鋰電池的使用壽命較長,客戶須要較長的時間才能對產品的性能有比較準確的判斷。也正是由于考察品牌質量的周期較長,當客戶認可了生產商的產品,一般會保持較長期的合作關系。對于新入者而言,缺乏品牌認可度,難以在短時間內取得客戶的信任,銷售渠道的建立及品牌的提升需要花費很大的成本和時間。
5、影響行業發展的有利因素
(1)國家政策為鋰電池行業提供發展機會
鋰離子電池作為新型的綠色能源,被列入國家相關產業發展計劃及目錄,得到國家產業政策的支持。近年來,我國工信部、化學與物理電源協會等行業主管部門不斷發布產業政策、行業規范,加強行業管理,推進鋰離子電池模組制造企業的健康有序發展?!朵囯x子電池行業規范條件》《鋰離子電池綜合標準化技術體系》《鋰離子電池企業安全生產規范》等一系列文件的發布,為我國鋰離子電池制造企業的發展提供了良好的外部環境,為鋰離子電池制造行業的持續、健康、科學發展奠定了穩固的基礎。
(2)新能源汽車產業擴產加速,我國鋰電池企業迎來機遇
根據中國汽車工業協會統計,2022年新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%。其中新能源乘用車產銷分別完成671.6萬輛和654.9萬輛,同比分別增長97.77%和94.26%。隨著新能源汽車產業化進程加速,動力鋰電池市場需求量迅速提升,中國將會維持全球最大動力電池市場地位,市場份額將穩定在 50%以上。隨著鋰電池下游應用領域和市場規模的不斷擴展,全球將進入新一輪的新能源產業擴張周期,鋰電池行業將充分受益。
(3)下游應用領域多元化,成為行業發展新去驅動
隨著技術進步與人們消費水平提高、生活方式轉變,可穿戴設備、電子煙、無人機、藍牙音箱等新興電子產品不斷涌現,應用場景多元化擴展。在全球經濟受影響的背景下,新興智能硬件產品仍然呈現逆勢增長的趨勢,成為消費電子行業的新驅動力。目前市場上應用最廣泛的二次電池為鉛酸電池、鋰電池和氫鎳電池,鉛酸電池因其成本優勢仍占有較大市場份額。鋰電池具有能量密度高、循環壽命長、環境污染小等優點,隨著鋰電池技術的發展,鋰電池的應用領域不斷擴大。
(4)鋰離子電池發展符合社會發展需求
在節能減排的背景下,發展新能源產業不僅是政策要求,同時也貼合市場需要。隨著社會環保要求的不斷提高,鋰電池在電動工具、電動自行車、電動汽車等市場的需求將大幅增長。此外,全球信息化發展與移動辦公需求的增長,將使人們對便攜式電子產品的依賴度會進一步提高。相比于鎳氫電池,鋰電池無污染性,性能更加穩定、成本更為低廉同時技術也更加成熟,符合社會發展的需求。
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目錄
第1章 鋰電池行業綜述及數據來源說明
1.1 鋰電池行業界定
1.1.1 鋰電池的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中鋰電池行業歸屬
1.2 鋰電池行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國鋰電池行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國鋰電池行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國鋰電池行業監管體系及機構介紹
1、中國鋰電池行業主管部門
2、中國鋰電池行業自律組織
2.1.2 中國鋰電池行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國鋰電池行業發展的影響總結
2.2 中國鋰電池行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國鋰電池行業社會(Society)環境分析
2.4 中國鋰電池行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國鋰電池行業相關技術介紹
2.4.2 中國鋰電池行業專利情況
1、中國鋰電池專利申請
2、中國鋰電池專利公開
3、中國鋰電池熱門申請人
4、中國鋰電池熱門技術
第3章 全球鋰電池行業發展現狀及鋰電池市場前景
3.1 全球鋰電池行業發展歷程介紹
3.2 全球鋰電池行業宏觀環境背景
3.2.1 全球鋰電池行業經濟環境概況
3.2.2 全球鋰電池行業經濟預測
3.3 全球鋰電池行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球鋰電池行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球鋰電池行業區域發展格局
3.4.2 全球鋰電池行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲鋰電池行業地區市場分析
(1)亞洲鋰電池行業市場現狀分析
(2)亞洲鋰電池行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029亞洲鋰電池行業前景預測分析
2、 北美鋰電池行業地區市場分析
(1)北美鋰電池行業市場現狀分析
(2)北美鋰電池行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029北美鋰電池行業前景預測分析
3、 歐洲鋰電池行業地區市場分析
(1)歐洲鋰電池行業市場現狀分析
(2)歐洲鋰電池行業市場規模與市場需求分析
(3)2023-2029歐洲鋰電池行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2023-2029全球鋰電池行業規模預測
3.5 全球鋰電池行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球鋰電池行業市場競爭格局
3.5.2全球鋰電池行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國鋰電池行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國鋰電池行業發展差異分析
4.2 中國鋰電池行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國鋰電池行業進口貿易狀況
4.3.1 中國鋰電池行業進口規模
4.3.2 中國鋰電池行業進口價格水平
4.3.3 中國鋰電池行業進口產品結構
4.3.4 中國鋰電池行業進口來源地
4.4 中國鋰電池行業出口貿易狀況
4.4.1 中國鋰電池行業出口規模
4.4.2 中國鋰電池行業出口價格水平
4.4.3 中國鋰電池行業出口產品結構
4.4.4 中國鋰電池行業出口目的地
第5章 中國鋰電池行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國鋰電池行業發展歷程介紹
5.2 中國鋰電池行業市場特性解析
5.3 中國鋰電池行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國鋰電池行業市場主體數量規模
5.5 中國鋰電池行業市場供給能力分析
5.6 中國鋰電池行業市場供給水平分析
5.7 中國鋰電池行業市場行情走勢預判
第6章 2017-2022年中國鋰電池行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國鋰電池行業市場滲透狀況分析
6.2 中國鋰電池行業市場飽和度分析
6.3 中國鋰電池行業市場需求狀況
6.4 中國鋰電池行業市場銷售狀況
6.5 中國鋰電池行業市場規模體量分析
第7章 中國鋰電池行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國鋰電池行業波特五力模型分析
7.1.1 中國鋰電池行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國鋰電池行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國鋰電池行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國鋰電池行業潛在進入者分析
7.1.5 中國鋰電池行業替代品風險分析
7.2 中國鋰電池行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國鋰電池行業市場競爭格局分析
7.4 中國鋰電池行業市場集中度分析
7.5 中國鋰電池行業國際市場競爭力分析
7.6 中國鋰電池行業國產替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國鋰電池行業發展概述
8.1 中國鋰電池行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 鋰電池行業產業鏈條分析
8.2 中國鋰電池行業產業鏈環節分析
8.2.1 正極材料市場分析
1、正極材料作用分析
2、正極材料產量分析
3、正極材料市場價格分析
4、正極材料市場規模分析
5、正極材料市場格局分析
8.2.2 負極材料市場分析
1、負極材料作用分析
2、負極材料出貨量分析
3、負極材料市場價格分析
4、負極材料市場規模分析
5、負極材料市場格局分析
8.2.3 隔膜市場分析
1、隔膜性能分析
2、隔膜產量分析
3、隔膜價格分析
4、隔膜市場規模分析
5、隔膜市場格局分析
8.2.4 電解液市場分析
1、電解液性能分析
2、電解液出貨量分析
3、電解液價格分析
4、電解液市場規模分析
5、電解液市場格局分析
8.2.5 中國鋰電池其它原材料市場分析
1、碳酸鋰市場分析
2、碳酸鋰價格走勢分析
3、碳酸鋰市場規模分析
4、碳酸鋰市場格局分析
8.3 中國鋰電池行業中游細分市場分析
8.3.1 中國鋰電池行業中游細分市場分布
8.3.2 中國鋰電池行業中游細分市場分析
1、動力鋰電池
2、儲能鋰電池
3、消費鋰電池
8.3.3 中國鋰電池行業新興市場分析
1、固態電池概念
2、固態電池分類
3、固態電池發展現狀
8.4 中國鋰電池行業下游概述分析
第9章 中國鋰電池行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國鋰電池行業下游主要應用領域分析
9.1.1 新能源汽車
1、新能源汽車產銷分析
2、中國新能源汽車行業鋰電池需求現狀
3、新能源汽車鋰電池市場前景預測
4、新能源汽車鋰電池應用趨勢
9.1.2 消費電子
1、手機產品鋰電池需求及前景預測
2、筆記本電腦鋰電池需求及前景預測
3、數碼相機鋰電池需求及前景預測
9.1.3 電動工具
1、電動工具產量分析
2、電動工具鋰電池需求現狀分析
3、電動工具鋰電池需求前景預測
9.1.4 電動自行車
1、電動自行車產量分析
2、電動自行車鋰電池需求現狀分析
9.1.5 其他
9.2 中國鋰電池行業下游需求結構分析
第10章 2017-2022年中國鋰電池行業區域市場現狀分析
10.1 中國鋰電池行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地鋰電池市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區鋰電池市場需求情況及規模分析
10.2.3 2023-2029華東地區鋰電池市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區鋰電池市場需求情況及規模分析
10.3.3 2023-2029華中地區鋰電池市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區鋰電池市場需求情況及規模分析
10.4.3 2023-2029華南地區鋰電池市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區鋰電池市場需求情況及規模分析
10.5.3 2023-2029華北地區鋰電池市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區鋰電池市場需求情況及規模分析
10.6.3 2023-2029東北地區鋰電池市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區鋰電池市場需求情況及規模分析
10.7.3 2023-2029西北地區鋰電池市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區鋰電池市場需求情況及規模分析
10.8.3 2023-2029西南地區鋰電池市場前景預測
第11章 中國鋰電池行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國鋰電池行業經營模式分析
11.2 中國鋰電池行業經營效益分析
11.2.1 中國鋰電池行業營收狀況
11.2.2 中國鋰電池行業利潤水平
11.2.3 中國鋰電池行業成本管控
11.3 中國鋰電池行業市場痛點分析
11.4 中國鋰電池產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 鋰電池重點企業布局案例研究
12.1 鋰電池重點企業市場份額
12.2 鋰電池重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業鋰電池業務布局狀況及營收結構
4、企業鋰電池營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
3、企業鋰電池業務布局狀況及及營收結構
第13章 中國鋰電池行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國鋰電池行業SWOT分析
13.2 2023-2029中國鋰電池行業發展潛力評估
13.3 2023-2029中國鋰電池行業市場前景預測
13.4 2023-2029中國鋰電池行業發展趨勢預判
第14章 中國鋰電池行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國鋰電池行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 鋰電池行業人才壁壘
14.1.2 鋰電池行業技術壁壘
14.1.3 鋰電池行業資金壁壘
14.1.4 鋰電池行業其他壁壘
14.2 中國鋰電池行業投資風險預警
14.2.1 鋰電池行業政策風險分析
14.2.2 鋰電池行業技術風險分析
14.2.3 鋰電池行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 鋰電池行業其他風險分析
14.3 中國鋰電池行業投資價值評估
第15章 中國鋰電池行業研究結論及建議
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