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清潔煤粉行業概況及發展歷程、競爭格局、發展趨勢前景等
煤炭分為原煤、褐煤、無煙煤等幾大類,煤粉屬于無煙煤細分。清潔煤粉屬于對傳統煤炭的清潔利用,在國家大力進行能源改革,促進節能減排的大環境下,符合國家政策導向。在《“十四五”現代能源體系規劃》中明確提到要維護能源安全,推動能源綠色轉型,構建新型能源體系。另外,我國目前正處于擴大內需、加快產業轉型升級的關鍵時期。在國內需求拉動與國際產業轉移的雙重動力帶動下,我國裝備制造業將進入穩定增長的發展時期,與此同時,將促進煤粉行業的發展。
1、行業概況
當前形勢下,加快煤炭清潔高效利用是支撐能源轉型、確保國家能源安全和實現“雙碳”目標的必然選擇和堅強基石。我國富煤貧油少氣的能源資源稟賦特點決定了煤炭的主體能源地位短期內不會發生根本性變化。2021 年,我國煤炭消費超 40 億噸,在一次能源消費中占比仍高達 56%,煤炭利用產生的碳排放約占化石能源消費碳排放 70%以上。如果不加快調整煤炭當前的利用方式和消費結構,將加劇碳排放和環境污染等問題。與此同時,實現能源轉型并非一日之功,美德日等發達國家發展歷程表明,即使有可替代煤炭的能源,碳達峰后仍會使用煤炭,只是用途會發生改變。就我國而言更是如此,實現“雙碳”目標仍需大量清潔煤炭提供過渡和兜底保障。一方面,風、光等可再生能源裝機規模將大幅增加,而可再生能源電力波動性大,需要利用清潔燃煤發電的穩定性,為新能源平抑波動提供基底。另一方面,煤炭作為原料在現代煤化工(煤制烯烴、芳烴等)和煤基高端材料(碳纖維、石墨烯、炭質還原劑、高端活性炭等)生產方面仍有一定應用空間,并將逐步成為我國碳中和進程中煤炭的主要利用方式之一。在此背景下,破解煤炭“減”與“?!钡膬呻y問題,關鍵是走資源節約和生態環境友好的發展道路,推進煤炭清潔高效利用。
如此不僅有助于倒逼煤炭淘汰落后產能和轉型升級,體現“減”的責任,切實落實國家碳減排目標;還有助于擔當能源轉型過程的兜底保障使命,更好履行“?!钡穆氊?,進而確保我國能源安全和實現“雙碳”目標。
煤炭作為我國確保能源安全的重要資源,原煤對于環境的污染問題也不斷顯現,促使我國對于原煤的加工和使用開始了新一輪的轉型與升級,煤粉作為煤炭的新型清潔使用模式,開始被廣泛使用。
粉煤是指粒度小于 6mm 的煤。粉煤粒度是粉煤燃燒的一個重要物理參數,粒度大小顯著地影響其燃燒火焰的溫度、燃燼度和二氧化氮的排放量。隨著綜采水平的提高和下組煤開采比例的增多,粉煤含量不斷增加,加之長途運輸,到達用戶手中的原煤有相當一部分是粉煤,從而導致塊煤供不應求和大量粉煤積壓的矛盾日益加劇,為了改變這種狀況,大力發展粉煤成型工業是解決這一矛盾的重要途徑。
相對于直接使用原煤的工業鍋爐,煤粉工業鍋爐煤粉燃盡率可達到 98%以上,鍋爐運行熱效率可達 88%以上,這對于傳統鍋爐來說,都是可望而不可及的目標。煤粉工業鍋爐相比傳統鍋爐,節能可達 30%以上,在節能目標實現的前提下為工廠減少燃料成本。
煤粉工業鍋爐系統配備了布袋除塵器、脫硫塔等裝置,通過多級污染物脫除,排煙含塵≤30mg/Nm3、SO2≤100mg/Nm3、NOx≤200mg/Nm3。此污染物排放標準遠遠低于現行國家燃煤鍋爐排放標準,甚至接近或達到燃油、燃氣鍋爐的污染物排放要求,可滿足嚴格的環保要求。
2014 年國家能源局聯合環境保護部和工業和信息化部出臺促進煤炭安全綠色開發和清潔高效利用的意見,其中提到提高燃煤工業爐窯技術水平。實施爐窯改造工程,鼓勵發展熱電聯供、集中供熱等供熱方式,加快推廣高效煤粉工業鍋爐等高效節能環保鍋爐,加快淘汰低效層燃爐等落后設備。推廣先進適用的工業爐窯余熱、余能回收利用技術,實現余熱、余能高效回收及梯級利用。
2022 年發改委發布推動煤炭清潔高效利用,其中要求煤炭清潔高效利用內涵不斷深化。新時代煤炭清潔高效利用特征,可歸納為“三高三低”?!叭摺斌w現為:高效率,即在煤炭利用各環節充分利用先進技術,做到煤質與不同用煤技術、裝備精準適配,實現利用或轉化效率大幅提高;高品質,即不斷應用具有經濟、社會和環境效益的新技術、新工藝,升級、改造、重塑煤炭利用產業,造就新業態,發展新產品;高循環,即不斷將煤炭利用過程產生的廢棄物變為可再利用材料,形成“資源—產品—資源”的循環模式?!叭汀斌w現為:低消耗,即煤炭利用各環節要嚴格控制能源消費強度、水資源消耗強度等,降低單位產品能源資源消耗;低污染,即大氣、水、固廢污染物排放濃度要低,實現清潔生產,達到近零排放;低碳排放,即要通過與可再生能源深度耦合以及碳捕集利用與封存技術提升減碳能力,降低碳排放量。
2、我國煤粉煤炭行業發展歷程
(1)粗放期:20 世紀 40 年代-改革開放初期
煤炭是我國的主要能源,我國的煤炭行業起步較早,一開始從粗放、原始的開采開始,開采企業從最初完全計劃經濟下的國有企業,到改革開放初期出現了承包制的投入產出。由于當初開采設備較為簡陋,對煤炭的處理工藝較為落后,在使用的煤炭能源中,其熱值較低,污染較為嚴重。20 世紀 80 年代起,我國在煤炭領域引入了大量先進的生產技術和設備,隨著我國對煤炭領域投入力度的不斷增加,煤炭加工的技術創新能力不斷提高,下游行業開始使用較為優質的煤炭能源。
(2)成長期:1990-2010 年
隨著國家支持煤炭企業減人提效,鼓勵興辦非煤產業的同時,煤炭行業整體“扭虧為盈”給煤炭行業極大地發展機會,1998 年后在進一步開放煤價,讓煤炭企業進入市場的同時,國家對煤炭總量也進行了宏觀調控,行業也積累了大量的財富,同時在這個過程中,煤炭行業也更加注重對技術的再制造,依托國內巨大的能源需求、煤炭行業內部也有了一定的技術積累。21 世紀初有數千家不同地區的企業,從事于不同類別,不同規格、系列的煤炭產品的優化制造。我國已成為煤炭能源的生產大國。經過數十年的努力,國內煤炭行業從龐大的市場競爭中吸取了教訓,總結了經驗,取得了長足的進步。
(3)成熟期:2010 年至今
2010 年以來,隨著國家對節能減排的要求不斷加強,自此煤炭行業的技術開始走向環保的路線,煤粉、生物煤等新型能源開始逐漸走向主流,由于煤粉生產加工時經歷了脫硫脫硝等工藝,其排放的污染與傳統煤炭相比大大降低,且由于其為細微粉狀物體,在燃燒時能夠充分燃燒,進一步降低了污染排放。與此同時一大批優秀新型煤炭加工企業開始涌現,也是中國煤炭行業上的一大突破。
3、行業競爭格局
煤粉行業競爭格局主要分為三個部分。第一部分為大型煤炭開采集團,憑借其強大的技術、規模、品牌、渠道、資源等優勢,形成煤炭產業一條龍的工業生產,其中也包括煤粉的生產。在市場占據領先地位;第二部分為包括掛牌企業在內的掌握一定核心技術、具備良好市場口碑和一定品牌知名度的少數國有企業和民營企業,在國內中、高端市場具有競爭力;第三部分為規模較小的民營企業,處于進入市場的初期,在低端市場開展競爭。
市場上著名的大型煤炭開采集團主要包括陜煤集團、中煤能源集團、山東能源集團等。這些煤炭能源巨頭憑借長期的技術積累、雄厚的資本實力,產品安全可靠,技術先進,在全球范圍內擁有著廣泛的影響力,但是產品價格也相應較為昂貴。隨著煤炭行業的快速發展和環保要求,我國煤粉行業得到大力發展,與國外同行業產品的發展水平相比,在制造質量、可靠性、壽命、設計水平和試驗手段等方面與先進工業國家相比差距較小。
國內煤粉制造業的區域化特征較為明顯,主要集中在山西、陜西、內蒙古等煤炭資源儲備豐富的地區,截至目前,僅生產煤粉的企業較少,近年來國內生產化工市場規模快速增長,國家對工業生產要求的不斷提高,由此導致煤粉業安全化、精細化、環?;厔萦萦?,由此導致第三部分規模較小的民營企業,由于技術研發能力、安全化生產、精細化水平難以跟上成熟的大型企業集團以及掌握一定技術和口碑的第二部分企業,使其在競爭越來越激烈的煤粉行業內難以生存。出于第二部分掌握一定核心技術的國有企業,未來幾年,煤粉行業會朝向綠色節能化、智能化方向發展,這對企業的研發水平、創新水平提出了一定的挑戰。
4、下游行業
煤粉的應用十分廣泛,主要為制造業、化工業的企業,目前煤粉應用的最成熟的行業主要集中在化工行業。目前隨著中國經濟的不斷發展,對煤粉、清潔煤等能源和的需求量不斷提高,加之國家對節能減排要求的不斷提高,使得本行業具有長期穩定增長的趨勢。
煤粉行業固定資產投資受到宏觀經濟波動影響大,具有周期性。然而歷史數據表明,煤粉行業擁有穩定而巨大的市場需求基數,化工市場需求受宏觀經濟周期及產品價格波動的影響較大,但對于能源需求一直處于穩定狀態。未來化工行業的發展趨勢仍然較為樂觀,將為煤粉制造行業帶來持續的市場需求。
5、不利因素
原煤是生產煤粉的主要原材料之一,原煤是全球定價的大宗商品,價格受多重因素影響而波動較大,原材料價格的波動直接影響煤粉行業的利潤率水平。若原材料價格上漲,會導致行業的總體生產成本上升、利潤下降。在原材料價格波動頻繁的時期,如果成本的變化不能及時向下游傳導,則煤粉行業面臨利潤率下行的風險。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年清潔煤粉行業專項調研及投資前景預測分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第—章清潔煤粉行業概述
第一節清潔煤粉行業定義
第二節清潔煤粉行業發展歷程
第三節清潔煤粉行業應用情況
第四節清潔煤粉產業鏈分析
第五節清潔煤粉生命周期
第六節宏觀經濟分析及預測
一、全球
1、2022年經濟運行情況
2、2023年經濟預測
二、中國
1、2017-2022年經濟運行情況
第七節行業政策環境
一、行業監管體制
二、行業相關法律法規
三、行業相關政策
第八節行業技術水平(相關研發機構、專利等)
第二章2017-2022年中國清潔煤粉行業總體發展狀況
第一節中國清潔煤粉行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析(行業規模)
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模及增長率狀況分析
第二節中國清潔煤粉行業財務能力分析
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第三章中國清潔煤粉市場供需分析
第一節清潔煤粉市場現狀分析及預測
—、2017-2022年我國清潔煤粉行業總產值分析
二、2023-2029年我國清潔煤粉行業總產值預測
第二節清潔煤粉產品產量分析及預測
—、2017-2022年我國清潔煤粉產量分析
二、2023-2029年我國清潔煤粉產量預測
第三節清潔煤粉市場需求分析及預測
一、2017-2022年我國清潔煤粉市場需求分析
二、2023-2029年我國清潔煤粉市場需求預測
第四章清潔煤粉行業發展現狀分析
第一節全球清潔煤粉行業發展分析
一、全球清潔煤粉行業發展歷程
二、全球清潔煤粉行業發展現狀
三、全球清潔煤粉行業發展預測
第二節中國清潔煤粉行業發展分析
一、2017-2022年中國清潔煤粉行業發展態勢分析
二、2017-2022年中國清潔煤粉行業發展特點分析
三、清潔煤粉行業盈利模式
第三節中國清潔煤粉產業重要性
第四節清潔煤粉行業特性分析
第五章中國清潔煤粉市場規模分析
第一節2017-2022年中國清潔煤粉市場規模分析
第二節2017-2022年中國清潔煤粉區域市場規模分析
一、2017-2022年山西地區市場規模分析
二、2017-2022年陜西區市場規模分析
三、2017-2022年內蒙古區市場規模分析
四、2017-2022年其他地區市場規模分析
第三節2023-2029年中國清潔煤粉市場規模預測
第六章清潔煤粉國內產品價格走勢及影響因素分析
第一節國內產品2017-2022年價格回顧
第二節國內產品當前市場價格及評述
第三節國內產品價格影響因素分析
第四節2023-2029年國內產品未來價格走勢預測
第七章清潔煤粉及其主要上下游產品
第一節清潔煤粉上下游分析
一、與上下游行業之間的關聯性
二、上游原材料供應形勢分析
三、下游產品解析(用戶群體)
第二節清潔煤粉行業產業鏈分析
一、上游行業影響及風險分析
二、下游行業風險分析及提示
三、關聯行業風險分析及提示
第八章清潔煤粉行業競爭情況分析
第一節 行業供給集中度
第二節 行業應用區域結構占比
第九章清潔煤粉行業市場競爭策略分析
第一節行業競爭結構分析
—、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節行業國際競爭力比較
—、生產要素
二、需求條件
三、相關和支持性產業
四、企業戰略、結構與競爭狀態
第三節清潔煤粉企業競爭策略分析
一、提高清潔煤粉企業核心競爭力的對策
二、影響清潔煤粉企業核心競爭力的因素及提升途徑
三、提高清潔煤粉企業競爭力的策略
第十章清潔煤粉行業重點企業競爭分析
第一節企業A
一、企業清潔煤粉產品概況
二、企業經營情況
三、企業核心競爭力分析
四、發展戰略分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章清潔煤粉行業投資與發展前景分析
第一節清潔煤粉行業投資機會分析
—、清潔煤粉投資項目分析
二、可以投資的清潔煤粉模式
三、清潔煤粉投資機會
第二節2023-2029年中國清潔煤粉行業發展預測分析
一、未來清潔煤粉發展分析
二、未來清潔煤粉行業技術開發方向
第三節未來市場發展前景預測
第十二章2023-2029年清潔煤粉行業發展趨勢及投資風險分析
第一節當前清潔煤粉存在的問題
第二節清潔煤粉未來發展預測分析
—、中國清潔煤粉發展方向分析
二、2023-2029年中國清潔煤粉行業發展規模預測
三、2023-2029年中國清潔煤粉行業發展趨勢預測
第三節 清潔煤粉行業進入壁壘分析
第四節2023-2029年中國清潔煤粉行業投資風險分析
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