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中國醫藥研發爆發紅利,小分子化藥CDMO發展空間巨大
近年來,全球醫藥外包服務市場逐步向新興市場轉移,受國際制藥企業降低研發生產成本和提高經濟效益的利益驅動、國內醫藥行業法規政策不斷完善及國內醫藥CDMO服務水平的顯著提升,中國CDMO市場規模呈現出更大幅度的增長。相比于歐美等發達國家的CRO市場,中國等新興市場國家的CRO業務增長更加迅速。一方面,中國等新興市場在老齡化、城鎮化等因素推動下,醫療需求得以不斷釋放,醫藥市場迅速擴容,研發投入也隨之增加,從而帶動醫藥研發外包需求快速增長。另一方面,受益于新興市場人才資源豐富、勞動力成本較低等因素,跨國藥企逐漸將研發業務轉移到中國等新興市場。
1、全球醫藥研發高速發展給CDMO行業帶來無限機遇,CDMO細分領域發展空間巨大
2017年至2022年,全球小分子化藥CDMO市場規模從92億美元增長至460億美元,復合年增長率為37.97%,預計2025年將達到1046億美元,2029年將達到1918億美元。
2017-2022年全球小分子化藥CDMO市場規模及增速
2、在全球醫藥高速發展的同時,中國趕超全球醫藥研發的勢頭越來越快,中國CDMO/CRO企業除了承接國外醫藥研發的服務業務的同時,還在享受中國醫藥研發爆發的紅利
基于化學藥的成藥性質,小分子化藥易規?;a,受益于全球產業鏈轉移以及國內創新藥研發熱度上升,我國小分子化藥CDMO近年來承接著大量的訂單,但國內企業多提供API生產所需的中間體,業務附加值低,且單產品市場空間小。隨著制劑技術的日漸完善,我國小分子化藥CDMO企業向高附加值的產業鏈下游延伸的空間較大,將服務內容由中間體供應向高級中間體、API甚至制劑的生產發展,CDMO市場有望進一步擴大。2017年至2022年,中國小分子化藥CDMO市場規模從269億增長至474億元,復合年增長率為12%,預計2025年將達到730億人民幣,2029年將達到1145億元。
3、行業發展加速帶來行業細分和專業化,“CRO-CDMO-CMO”的產業鏈服務能力是未來的競爭優勢
CDMO行業主要服務于跨國制藥公司和新興研發公司的新藥,在技術水平、管理能力、知識產權保護等方面具有較高的要求。隨著中國、印度等新興國家的CDMO企業的綜合技術水平和綜合管理體系不斷提升、知識產權法律逐漸完善,中國和印度CDMO企業已經成為北美、歐洲和日本的CDMO企業的強有力競爭對手。中國CDMO行業越來越快的增長速度說明,中國CDMO企業的服務能力正在快速提高,這種服務能力來源于人才優勢、供應鏈優勢、知識產權能力和項目管理能力,這也將吸引更多藥企將生產業務進行外包。而且,全球醫藥行業的快速發展和旺盛需求也快速促進行業細分和模式轉變。全球醫藥外包經營模式正由傳統的“技術轉移+定制生產”變為“合作研發+定制生產”模式轉變。
CDMO/CMO/CRO企業新藥研發早期即深度參與客戶新藥的研發過程,同制藥企業的研發、采購、生產等整個供應鏈體系深度對接、高度同步,并通過在新藥整個生命周期中的持續合作,實現技術理念和管理體系的不斷磨合,形成深度的戰略合作伙伴關系。在新藥上市后,為保障藥品的質量和供應穩定、持續,客戶會傾向于延續之前的合作關系,從原有外包服務企業采購。
同時,經營模式的改變既來源于醫藥外包服務企業的能力提升,也對想進入該領域的企業提出了更高要求:一是要求CDMO/CMO/CRO服務企業有很強的研發能力;二是要求CDMO/CMO/CRO企業有很強的生產能力和供應鏈管理能力;三是要對新藥研發流程有深刻的理解及相應的研發實施能力;四是對醫藥行業的EHS要求和全球GMP法規有深刻的理解及相應的實踐能力;五是對工藝轉移和中試有豐富的經驗及相應的組織能力;六是對多項目的管理有清晰的思路及相應的管理能力。簡單來說,制藥企業要求服務承擔的企業最好有CRO-CDMO-CMO一體化的平臺和能力,這是中國CDMO企業的機遇和挑戰。
4、CDMO行業競爭格局
為保護專利、保證供應穩定性、降低供應價格,制藥企業一般會選擇多個供應商,因此全球CDMO市場格局較為分散。從全球區域范圍來看,醫藥CDMO企業的服務對象主要為歐美和日本等發達國家和地區的制藥企業和生物技術企業,目前全球CDMO市場仍主要集中在歐美及日本等發達國家市場,但CDMO市場已逐漸開始從西方成熟市場向亞洲等新興市場轉移。由于歐美擁有高度發達的醫藥市場和數量眾多的大型制藥企業,歐美的CDMO企業發展時間長、技術先進、成熟度高。但由于上述市場的勞動力成本及環保成本日趨昂貴,CDMO行業增長相對較為緩慢。而以中國和印度為代表的新興市場國家憑借成本效益優勢以及持續提升的科研和制造能力,正逐步成為全球最具活力的CDMO市場之一。此外,隨著以中國為代表的亞洲藥品市場需求爆發,以及國內藥品專利保護制度和新藥評審制度的建設逐步完善,在未來CDMO產業向亞洲地區轉移的趨勢中,中國企業有望取得更大的市場份額。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年小分子化藥CDMO行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 小分子化藥CDMO行業相關概述
第一節 小分子化藥CDMO行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 小分子化藥CDMO行業特點及模式
一、小分子化藥CDMO行業發展特征
二、小分子化藥CDMO行業經營模式
第三節 小分子化藥CDMO行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、小分子化藥CDMO行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、小分子化藥CDMO行業主要上游2017-2022年價格分析
四、小分子化藥CDMO行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、小分子化藥CDMO行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、小分子化藥CDMO行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 小分子化藥CDMO行業全球發展分析
第一節 全球小分子化藥CDMO市場總體情況分析
一、全球小分子化藥CDMO行業的發展特點
二、全球小分子化藥CDMO市場結構
三、全球小分子化藥CDMO行業市場規模分析
四、全球小分子化藥CDMO行業競爭格局
五、全球小分子化藥CDMO市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲小分子化藥CDMO行業市場規模
2、歐洲小分子化藥CDMO市場結構
3、2023-2029年歐洲小分子化藥CDMO行業發展前景預測
二、北美
1、北美小分子化藥CDMO行業市場規模
2、北美小分子化藥CDMO市場結構
3、2023-2029年北美小分子化藥CDMO行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓小分子化藥CDMO行業市場規模
2、日韓小分子化藥CDMO市場結構
3、2023-2029年日韓小分子化藥CDMO行業發展前景預測
四、其他
第三章 小分子化藥CDMO所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年小分子化藥CDMO行業發展回顧
一、2017-2022年小分子化藥CDMO行業運行情況
二、2017-2022年小分子化藥CDMO行業發展特點
三、2017-2022年小分子化藥CDMO行業發展成就
第二節 小分子化藥CDMO行業所屬2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對小分子化藥CDMO行業總體發展狀況
第一節 小分子化藥CDMO行業特性分析
第二節 小分子化藥CDMO產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年小分子化藥CDMO行業發展分析
一、2017-2022年小分子化藥CDMO行業發展態勢分析
二、2017-2022年小分子化藥CDMO行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年小分子化藥CDMO行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年小分子化藥CDMO行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國小分子化藥CDMO市場供需形勢分析
第一節 我國小分子化藥CDMO市場供需分析
一、2017-2022年我國小分子化藥CDMO行業供給情況
二、2017-2022年我國小分子化藥CDMO行業需求情況
1、小分子化藥CDMO行業需求市場
2、小分子化藥CDMO行業客戶結構
3、小分子化藥CDMO行業區域需求結構
三、2017-2022年我國小分子化藥CDMO行業供需平衡分析
第二節 小分子化藥CDMO產品市場應用及需求預測
一、小分子化藥CDMO產品應用市場總體需求分析
1、小分子化藥CDMO產品應用市場需求特征
2、小分子化藥CDMO產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年小分子化藥CDMO行業領域需求量預測
1、2023-2029年小分子化藥CDMO行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年小分子化藥CDMO行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國小分子化藥CDMO行業運行分析
第一節 我國小分子化藥CDMO行業發展狀況分析
一、我國小分子化藥CDMO行業發展階段
二、我國小分子化藥CDMO行業發展總體概況
第二節 2017-2022年小分子化藥CDMO行業發展現狀
一、2017-2022年我國小分子化藥CDMO行業市場規模
二、2017-2022年我國小分子化藥CDMO行業發展分析
三、2017-2022年中國小分子化藥CDMO企業發展分析
第三節 2017-2022年小分子化藥CDMO市場情況分析
一、2017-2022年中國小分子化藥CDMO市場總體概況
二、2017-2022年中國小分子化藥CDMO市場發展分析
第四節 我國小分子化藥CDMO市場價格走勢分析
一、小分子化藥CDMO市場定價機制組成
二、小分子化藥CDMO市場價格影響因素
三、2017-2022年小分子化藥CDMO價格走勢分析
四、2023-2029年小分子化藥CDMO價格走勢預測
第八章 POLICY對中國小分子化藥CDMO市場規模分析
第一節 2017-2022年中國小分子化藥CDMO市場規模分析
第二節 2017-2022年我國小分子化藥CDMO區域結構分析
第三節 2017-2022年中國小分子化藥CDMO區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國小分子化藥CDMO區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年小分子化藥CDMO行業產業結構調整分析
第一節 小分子化藥CDMO產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 小分子化藥CDMO行業競爭力優勢分析
第一節 小分子化藥CDMO行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國小分子化藥CDMO行業競爭力剖析
第三節 小分子化藥CDMO行業SWOT分析
一、小分子化藥CDMO行業優勢分析
二、小分子化藥CDMO行業劣勢分析
三、小分子化藥CDMO行業機會分析
四、小分子化藥CDMO行業威脅分析
第十一章 2023-2029年小分子化藥CDMO行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、小分子化藥CDMO行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、小分子化藥CDMO行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、小分子化藥CDMO行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集群化分析
3、區域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節 中國小分子化藥CDMO行業競爭格局綜述
一、小分子化藥CDMO行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、小分子化藥CDMO行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業綜合競爭力對比分析
第三節 2017-2022年小分子化藥CDMO行業競爭格局分析
一、2017-2022年國內外小分子化藥CDMO競爭分析
二、2017-2022年我國小分子化藥CDMO市場競爭分析
三、我國小分子化藥CDMO市場集中度分析
四、國內主要小分子化藥CDMO企業動向
五、國內小分子化藥CDMO企業擬在建項目分析
第四節 小分子化藥CDMO企業競爭策略分析
一、提高小分子化藥CDMO企業競爭力的策略
二、影響小分子化藥CDMO企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及小分子化藥CDMO產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年小分子化藥CDMO行業投資前景展望
第一節 小分子化藥CDMO行業2023-2029年投資機會分析
一、小分子化藥CDMO行業典型項目分析
二、可以投資的小分子化藥CDMO模式
三、2023-2029年小分子化藥CDMO投資機會
第二節 2023-2029年小分子化藥CDMO行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年小分子化藥CDMO行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為小分子化藥CDMO行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年小分子化藥CDMO行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年小分子化藥CDMO存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年小分子化藥CDMO發展方向分析
二、2023-2029年小分子化藥CDMO行業發展規模預測
三、2023-2029年小分子化藥CDMO行業發展趨勢預測
四、2023-2029年小分子化藥CDMO行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年小分子化藥CDMO行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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