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2023年多肽CDMO/CRO行業主要玩家及發展態勢
多肽CDMO行業的主要服務形式為由行業內企業為下游醫藥企業客戶提供CDMO服務及原料藥/高級醫藥中間體產品,下游客戶產品的技術特點、生產情況、臨床試驗及產品商業化的進程以及資金預算情況均會影響其對CDMO服務的需求,從而對行業整體產生影響。若下游客戶相應產品的研發進度不如預期、未能獲批上市、獲批上市后銷售狀況不佳、甚至選擇其他供應商供應原料藥等,都將對行業內企業帶來較大的不利影響。
中國多肽 CDMO 市場規模從 2017年的9.50億元增長至 2022 年的 19.49億元。預計中國多肽 CDMO 市場在 2029 年達到149.71億元,年復合增長率約26%。
1、多肽CDMO/CRO行業代表企業
由于多肽藥物的復雜性和高技術性質,其開發及生產過程較為耗時且耗費成本,較為適合開發及生產外包服務。隨著中國醫藥研發投入逐年增加,中國多肽CDMO/CRO市場規模不斷增長。中國多肽CDMO/CRO市場目前具有代表性的企業包括藥明康德、中肽生化有限公司、圣諾生物、吉爾生化(上海)有限公司和湃肽生物等。
2、行業的發展態勢
在全球多肽類藥物市場持續增長,以及總體藥物研發支出增加、技術進步、滲透率提升及新興生物技術公司涌現的驅動下,全球多肽CDMO服務市場于過去幾年獲得持續增長,并預計于未來幾年將保持同樣趨勢。越來越多制藥公司將多肽工藝開發及生產外包予CDMO,以便專注于其藥物發現、臨床開發及商業化的核心競爭力。
中國多肽類藥物領域發展時間較晚,多肽CDMO行業整體還處于起步階段,但有望憑借國內多肽創新興起、全球多肽原研專利懸崖以及國內工程師紅利帶來產業轉移等機遇迎來多肽CDMO行業 3-5 年內的快速增長期。此外,基于人才、基建及成本等各方面的競爭優勢,多肽類藥物的海外產能不斷向中國轉移,中國市場滲透率持續提升,目前中國已成為全球多肽類藥物CDMO產業轉移的重要承接地。未來,在國內多肽藥物CDMO企業不斷向高附加值產業環節延伸,藥品上市許可人制度(MAH)實施,多肽仿制藥比例提高等因素驅動下,行業有望保持高速的增長趨勢。
隨著多肽CDMO市場和技術的發展,預計未來多肽CDMO行業將會呈現如下發展態勢:
(1)服務專業性進一步提升
隨著多肽CDMO市場的發展,市場參與者的集中度逐漸提高,市場上的多肽CDMO參與者也更加專注于提供全面的多肽生產及相關服務。由于多肽生產的難度和專業性,專門從事及專注于多肽生產的CDMO往往聲譽更好、品牌力更強,能夠獲得更多的訂單并與客戶形成長期合作關系。另一方面,隨著制藥或生物技術企業對多肽研究的深入并進行更復雜的工藝和劑型開發,也促使多肽CDMO的專業性提升,不局限于單一的外包服務提供商,還要求覆蓋從 IND到 NDA 及商業化階段全面的、高附加值的服務以提升其訂單承接能力。
(2)提供端到端的解決方案
越來越多的制藥公司及生物技術公司選擇與可在整個多肽產品研發過程中提供更全面的及一體化服務的多肽CDMO廠商,以最大程度減少與多家外部服務提供商接洽的復雜性。更換CDMO需要復雜的監管流程和較高的成本,將影響整體多肽產品研發的一致性。制藥公司或生物技術公司通常在多肽藥物商業化后的大規模生產也傾向于沿用同一家CDMO。因此,領先的多肽CDMO大多持續推行成為全面參與者的策略,在多肽藥物的整個生命周期,從起始物料到原料藥及制劑,從 IND 階段到 NDA 及商業化,提供端到端的解決方案。
(3)綠色、可持續、低成本的多肽合成
隨著多肽行業快速發展,單批次千克級的合成更為普遍,多肽生產企業受到成本、監管等要求,積極探索綠色、可持續以及低成本的多肽合成。例如,使用更有效的氨基保護基團、淘汰污染性強的有機溶劑、控制物料減少化學廢物并提升產率、對副產物循環使用以提高整體利用率。CDMO行業參與者積極探索溶劑替代、物料再循環、多肽合成新方法。未來發展綠色、可持續、低成本的多肽合成技術是多肽CDMO行業的長期探索方向。
(4)復雜多肽合成及大規模生產
隨著醫院和消費者對多肽產品需求的不斷增長,多肽CDMO廠商需要優化生產流程并具備以同等品質進行大規模生產的能力。未來制藥公司或生物科技公司更傾向于選擇具備復雜序列合成及修飾能力、公斤級甚至噸級別以上生產能力的CDMO。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年多肽CDMO/CRO行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、項目后評價報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 多肽CDMO/CRO行業相關概述
第一節 多肽CDMO/CRO行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 多肽CDMO/CRO行業特點及模式
一、多肽CDMO/CRO行業發展特征
二、多肽CDMO/CRO行業經營模式
第三節 多肽CDMO/CRO行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、多肽CDMO/CRO行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、多肽CDMO/CRO行業主要上游2017-2022年價格分析
四、多肽CDMO/CRO行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、多肽CDMO/CRO行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、多肽CDMO/CRO行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 多肽CDMO/CRO行業全球發展分析
第一節 全球多肽CDMO/CRO市場總體情況分析
一、全球多肽CDMO/CRO行業的發展特點
二、全球多肽CDMO/CRO市場結構
三、全球多肽CDMO/CRO行業市場規模分析
四、全球多肽CDMO/CRO行業競爭格局
五、全球多肽CDMO/CRO市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲多肽CDMO/CRO行業市場規模
2、歐洲多肽CDMO/CRO市場結構
3、2023-2029年歐洲多肽CDMO/CRO行業發展前景預測
二、北美
1、北美多肽CDMO/CRO行業市場規模
2、北美多肽CDMO/CRO市場結構
3、2023-2029年北美多肽CDMO/CRO行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓多肽CDMO/CRO行業市場規模
2、日韓多肽CDMO/CRO市場結構
3、2023-2029年日韓多肽CDMO/CRO行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中多肽CDMO/CRO所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 多肽CDMO/CRO行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國多肽CDMO/CRO專利申請
2、中國多肽CDMO/CRO專利公開
3、中國多肽CDMO/CRO熱門申請人
4、中國多肽CDMO/CRO熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對多肽CDMO/CRO行業總體發展狀況
第一節 多肽CDMO/CRO行業特性分析
第二節 多肽CDMO/CRO產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年多肽CDMO/CRO行業發展分析
一、2017-2022年多肽CDMO/CRO行業發展態勢分析
二、2017-2022年多肽CDMO/CRO行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年多肽CDMO/CRO行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年多肽CDMO/CRO行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國多肽CDMO/CRO市場供需形勢分析
第一節 我國多肽CDMO/CRO市場供需分析
一、2017-2022年我國多肽CDMO/CRO行業供給情況
二、2017-2022年我國多肽CDMO/CRO行業需求情況
1、多肽CDMO/CRO行業需求市場
2、多肽CDMO/CRO行業客戶結構
3、多肽CDMO/CRO行業區域需求結構
三、2017-2022年我國多肽CDMO/CRO行業供需平衡分析
第二節 多肽CDMO/CRO產品市場應用及需求預測
一、多肽CDMO/CRO產品應用市場總體需求分析
1、多肽CDMO/CRO產品應用市場需求特征
2、多肽CDMO/CRO產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年多肽CDMO/CRO行業領域需求量預測
1、2023-2029年多肽CDMO/CRO行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年多肽CDMO/CRO行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國多肽CDMO/CRO行業運行分析
第一節 我國多肽CDMO/CRO行業發展狀況分析
一、我國多肽CDMO/CRO行業發展階段
二、我國多肽CDMO/CRO行業發展總體概況
第二節 2017-2022年多肽CDMO/CRO行業發展現狀
一、2017-2022年我國多肽CDMO/CRO行業市場規模
二、2017-2022年我國多肽CDMO/CRO行業發展分析
三、2017-2022年中國多肽CDMO/CRO企業發展分析
第三節 2017-2022年多肽CDMO/CRO市場情況分析
一、2017-2022年中國多肽CDMO/CRO市場總體概況
二、2017-2022年中國多肽CDMO/CRO市場發展分析
第四節 我國多肽CDMO/CRO市場價格走勢分析
一、多肽CDMO/CRO市場定價機制組成
二、多肽CDMO/CRO市場價格影響因素
三、2017-2022年多肽CDMO/CRO價格走勢分析
四、2023-2029年多肽CDMO/CRO價格走勢預測
第八章 POLICY對中國多肽CDMO/CRO市場規模分析
第一節 2017-2022年中國多肽CDMO/CRO市場規模分析
第二節 2017-2022年我國多肽CDMO/CRO區域結構分析
第三節 2017-2022年中國多肽CDMO/CRO區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國多肽CDMO/CRO區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年多肽CDMO/CRO行業產業結構調整分析
第一節 多肽CDMO/CRO產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 多肽CDMO/CRO行業競爭力優勢分析
第一節 多肽CDMO/CRO行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國多肽CDMO/CRO行業競爭力剖析
第三節 多肽CDMO/CRO行業SWOT分析
一、多肽CDMO/CRO行業優勢分析
二、多肽CDMO/CRO行業劣勢分析
三、多肽CDMO/CRO行業機會分析
四、多肽CDMO/CRO行業威脅分析
第十一章 2023-2029年多肽CDMO/CRO行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、多肽CDMO/CRO行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、多肽CDMO/CRO行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、多肽CDMO/CRO行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國多肽CDMO/CRO行業競爭格局綜述
一、多肽CDMO/CRO行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、多肽CDMO/CRO行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年多肽CDMO/CRO行業競爭格局分析
一、國內主要多肽CDMO/CRO企業動向
二、國內多肽CDMO/CRO企業擬在建項目分析
三、我國多肽CDMO/CRO市場集中度分析
第四節 多肽CDMO/CRO企業競爭策略分析
一、提高多肽CDMO/CRO企業競爭力的策略
二、影響多肽CDMO/CRO企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及多肽CDMO/CRO產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年多肽CDMO/CRO行業投資前景展望
第一節 多肽CDMO/CRO行業2023-2029年投資機會分析
一、多肽CDMO/CRO行業典型項目分析
二、可以投資的多肽CDMO/CRO模式
三、2023-2029年多肽CDMO/CRO投資機會
第二節 2023-2029年多肽CDMO/CRO行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年多肽CDMO/CRO行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為多肽CDMO/CRO行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年多肽CDMO/CRO行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年多肽CDMO/CRO存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年多肽CDMO/CRO發展方向分析
二、2023-2029年多肽CDMO/CRO行業發展規模預測
三、2023-2029年多肽CDMO/CRO行業發展趨勢預測
四、2023-2029年多肽CDMO/CRO行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年多肽CDMO/CRO行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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