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光伏組件、逆變器等關鍵設備造價的下降將進一步降低發電企業成本

根據我國“雙碳”目標，到 2030 年我國非化石能源消費比重預計將達到25%，到 2060 年我國非化石能源消費比重預計將達到 80%，成為能源供給的主力軍。大力發展可再生能源是我國實現能源結構轉型和“雙碳”目標的關鍵舉措，未來可再生能源將加快占據發電裝機增量主體地位，并逐步完成存量替代，夯實我國綠色低碳能源供應基礎。隨著產業鏈技術進步及各環節新建產能的逐步釋放，光伏組件、逆變器等關鍵設備造價的下降將進一步降低發電企業成本。

1、光伏發電行業上游情況

光伏發電的上游行業主要為電力設計、電池片制造、光伏組件制造、工程建設等行業。其中，電池片制造和光伏組件制造是光伏發電上游的核心環節。光伏組件中的電池片轉換效率直接決定了光伏發電系統的發電效能與盈利水平。根據中國光伏行業協會（CPIA）發布的《中國光伏產業發展路線圖》（2022-2023 年），2022 年，全國電池片產量約為 318GW，同比增長 60.7%，其中排名前五企業產量占國內電池片總產量的 56.3%，市場集中度較高，預計2023 年全國電池片產量將超過 477GW。

光伏組件由光伏電池片連接后封裝組成，光伏組件的封裝材料及封裝工藝將直接影響電池片的環境耐受性、發電性能及使用壽命。2022 年，全國光伏組件產量達到 288.7GW，同比增長 58.8%，以晶硅組件為主，較 2019 年接近實現翻番。其中，排名前五企業產量占國內組件總產量的 61.4%，產量 5GW 以上的組件企業有 11 家，預計 2023 年全國組件產量將超過 433.1GW。

2、光伏發電行業發展概況及發展趨勢

（1）我國太陽能資源總量豐富，光伏發電未來發展空間廣闊

我國是世界上太陽能總輻射資源最豐富的國家之一，全國總面積 2/3 以上地區年日照時數大于 2,200 小時。我國太陽能總輻射資源地區性差異較大，呈現西部地區大于中東部地區，高原、少雨干燥地區大，平原、多雨高濕地區小的特點，全國年水平面總輻照量水平基本保持在 1,050 千瓦時/m2以上。2022年，廣西北部及東部等地年水平面總輻照量 1,050 千瓦時 h/m2 -1,400 千瓦時/m2 ，為太陽能資源豐富區。

根據國家能源局數據，截至 2022 年末，我國光伏發電累計裝機規模為 3.93億千瓦、風力發電累計裝機規模為 3.65 億千瓦，較《2030 年前碳達峰行動方案》中提出的 2030 年風電、光伏累計裝機規模達 12 億千瓦的目標尚有一定距離，我國光伏發電仍有廣闊的發展空間。

（2）我國光伏發電裝機規?？焖僭鲩L

與歐美發達國家相比，我國光伏發電行業起步較晚。2011 年，國家發改委發布《關于完善太陽能光伏發電上網電價政策的通知》，首次提出制定全國統一的太陽能光伏發電標桿上網電價并建立了電價退坡機制，光伏發電項目上網電價高于當地脫硫燃煤機組標桿上網電價的部分，按《可再生能源發電價格和費用分攤管理試行辦法》有關規定通過全國征收的可再生能源電價附加解決，正式拉開了我國光伏產業高速發展的序幕。2013 年 7 月，國務院發布《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》，同年 8 月，國家能源局發布《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》，明確光伏補貼正式轉為度電補貼，此后，我國光伏發電裝機規模迎來爆發式增長，光伏發電新增裝機容量連續多年穩居世界第一。根據中電聯數據，截至 2022 年末，我國光伏發電累計裝機容量達到 39,261 萬千瓦，新增裝機容量為 8,605 萬千瓦，較 2021 年度新增裝機容量增長 62.36%。2023年前三季度，全國光伏新增裝機12894萬千瓦，同比增長145%，全國光伏發電裝機容量達到5.2億千瓦。

伴隨著光伏發電裝機規模爆發式增長，我國光伏發電量亦持續高增。2022年全年，我國光伏發電量達 5,033 億千瓦時，同比增長 53.91%。2023年前三季度，全國光伏發電量4369億千瓦時，同比增長33%。全國光伏發電利用率98.3%，同比提升0.3個百分點。

3、光伏發電行業技術水平及技術特點

光伏發電行業的技術主要體現在光伏電池與組件、發電系統技術等方面。近年來，在產業規?？焖贁U大的帶動下，我國光伏發電技術取得快速發展，光伏電池組件等關鍵部件產業化量產技術達到世界領先水平，基本實現國產化，同時光伏發電系統成套技術不斷優化完善，智能化水平持續提升。

光伏電池及組件制造方面，我國光伏電池的主流技術已完成從鋁背場電池到單晶 PERC（發射極鈍化和背面接觸）電池的迭代，采用 PERC 技術規模化生產的 p 型單晶電池平均轉換效率已從“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%；近年來，n型電池因其在電子遷移率、光吸收范圍、電壓損失率和晶體結構穩定性等方面的優勢，已成為目前光伏電池制造領域的主要發展方向之一。光伏發電行業不斷向高效率、低能耗、低成本方向加速發展。

光伏發電系統技術方面，1,500V 逆變器、光伏跟蹤支架系統等先進技術已大規模應用于光伏電站整體設計及系統級優化中，電池串并聯配置改進、陣列結構和支撐系統創新、光伏陣列布局優化等方面改進優化亦有效提升了光伏發電系統的穩定性、可靠性及能量利用率。隨著機器人、無人機、大數據等智能化運營管理技術的全面應用，光伏發電系統的運作效率將進一步提高。

4、光伏發電行業面臨的機遇

（1）社會用電需求穩步上升

從 2012 年至 2022 年十余年間，我國全社會用電量保持強勁增長勢頭，2022 年全社會用電量達 8.64 萬億千瓦時，較 2012 年同比增長 73.94%，年復合增長率達到 5.69%。2022 年，我國光伏發電量 5,033億千瓦時，同比增長 53.91%；2023年上半年，全國全社會用電量4.31萬億千瓦時，同比增長5.0%，預計2023年全年全社會用電量9.2萬億千瓦時，同比增長6%左右，高于2022年增速；預計迎峰度冬期間全國電力供需總體平衡。全社會用電需求的上升有效帶動了上游發電行業的發展。

（2）國家政策利好可再生能源行業發展

隨著全球能源加速向低碳、零碳方向演進，可再生能源逐步成長為支撐經濟社會發展的主力能源，在“雙碳”目標催動下，我國能源綠色低碳轉型行動進一步提速，《“十四五”現代能源體系規劃》《“十四五”可再生能源發展規劃》《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》等政策均為可再生能源行業發展確立了明確目標，推動我國可再生能源進入高質量躍升發展新階段。

（3）光伏發電企業裝機成本不斷下降

光伏發電系統由光伏方陣、控制器、蓄電池組、逆變器等部分組成，其中光伏方陣的核心部件是晶硅電池串聯而成的光伏組件，其技術發展水平直接決定了光伏發電系統的太陽能轉換效率及發電效能。在全球能源綠色轉型的趨勢下，得益于積極的產業政策與旺盛的市場需求，國內企業近年來持續加大光伏組件環節的投資和技術革新，推動生產成本持續下降。目前，我國光伏行業的產業化規模與電池技術研發水平均已位居世界前列，已成為具有國際競爭優勢的戰略性新興產業。隨著技術進步，采用 PERC 技術規?；a的 p 型單晶電池平均轉換效率已從“十三五”初期的 18.5%提升至 2022 年的 23.2%，發電效率具有明顯提升。未來隨著生產成本的降低及良率的提升，n 型電池將會成為電池技術的主要發展方向之一，疊加半片、疊瓦、雙面等組件制造技術的應用，光伏發電系統成本將進一步下降。

根據國際可再生能源機構（IRENA）測算，從 2010 年至 2021 年光伏發電裝機成本降幅達 82.17%，光伏發電平準化度電成本（LCOE，對項目生命周期內的成本和發電量進行平準化計算得到的發電成本，即生命周期內的成本現值/生命周期內發電量現值）降幅達 88.49%。隨著產業鏈技術進步及各環節新建產能的逐步釋放，光伏組件、逆變器等關鍵設備造價的下降將進一步降低發電企業成本。

（4）可再生能源發電行業享受國家多項稅收優惠

為助力我國能源結構綠色低碳轉型，充分體現稅收對市場主體綠色低碳發展的促進和激勵作用，根據國家稅務總局發布的《支持綠色發展稅費優惠政策指引》等有關政策，我國從支持環境保護、促進節能環保、鼓勵資源綜合利用、推動低碳產業發展四個方面，實施了多項支持綠色發展的稅費優惠政策，其中就包括對水力發電、光伏發電和風力發電產業的稅收優惠，如對符合條件的風力發電項目增值稅實行即征即退 50%的政策；在企業所得稅方面，對符合《公共基礎設施項目企業所得稅優惠目錄》規定的公共基礎設施項目投資經營范圍，享受自生產經營產生發電收入年度起“三年免征、三年減半征收企業所得稅”的稅收優惠政策；符合西部大開發戰略稅收優惠相關事項的，自 2011 年1 月 1 日至 2030 年12月31日，按15%的稅率征收企業所得稅，免稅期不受影響等。該等稅收優惠政策對可再生能源行業的發展起到了直接、有效的經濟激勵作用。

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目錄

第一章光伏產業鏈相關概述 1

第一節 太陽能光伏發電基本介紹 1

一、 光伏發電原理及分類 1

二、 光伏發電系統部件構成 4

三、 太陽能光伏發電的優勢 5

四、 太陽能光伏發電的應用 5

第二節 光伏產業鏈發展綜述 6

一、 光伏產業鏈構成 6

二、 產業鏈工藝設備 7

三、 產業鏈盈利水平 9

四、 產業鏈價格走勢 9

五、 產業鏈市場集中度 9

第二章 2017-2023年中國光伏產業發展分析11

第一節 2017-2023年中國太陽能光伏產業相關政策分析  11

一、 產業政策匯總 11

二、 重點政策解析 13

三、 政策基本特征 14

四、 政策影響分析 14

五、 政策發展方向 16

六、 地方補貼政策 18

第二節 中國光伏產業發展綜述 25

一、 光伏市場發展歷程 25

二、 光伏工程實施狀況 26

三、 光伏產業發展優勢 28

四、 項目投資經濟性分析 30

第三節 2017-2023年中國光伏產業發展現狀 32

一、 光伏發電裝機規模 32

二、 光伏發電供給規模 32

三、 光伏發電消納形勢 33

四、 光伏發電上網電價 34

五、 光伏發電區域格局 35

六、 光伏企業運營狀況 35

七、 光伏項目補貼強度 36

第四節 2017-2023年分布式光伏發電產業發展現狀  37

一、 行業發展政策 37

二、 省份補貼政策 38

三、 市場裝機規模 39

四、 項目補貼情況 40

五、 區域分布情況 40

六、 市場驅動因素 41

第五節 中國光伏產業存在的問題及對策 41

一、 產業基礎研究能力滯后 41

二、 標準與檢測認證的不足 42

三、 光伏發電成本相對較高 43

四、 光伏發電利用水平偏低 44

五、 光伏產業發展對策建議 44

第三章 2017-2023年中國光伏產業上游——多晶硅料產業發展分析46

第一節 多晶硅料相關概述 46

一、 多晶硅的定義 46

二、 多晶硅的應用 46

三、 多晶硅生產技術 47

第二節 中國多晶硅產業發展綜述 48

一、 行業發展歷程 48

二、 行業發展形勢 49

三、 市場格局分析 49

四、 投資成本分析 50

五、 行業技術進展 51

第三節 2017-2023年中國多晶硅產業運行狀況  51

一、 行業產量規模 51

二、 生產成本構成 52

三、 企業產能情況 53

四、 區域分布情況 53

五、 行業價格走勢 53

六、 行業進出口分析 54

第四節 多晶硅產業發展前景及趨勢分析 55

一、 生產工藝發展趨勢 55

二、 市場供需發展趨勢 56

三、 行業發展前景展望 58

第四章 2017-2023年中國光伏產業上游——光伏硅片發展分析60

第一節 硅片相關概述 60

一、 硅片基本介紹 60

二、 硅片的分類 60

三、 硅片行業特點 60

四、 硅片生產工藝 61

第二節 2017-2023年中國光伏硅片產業運行狀況 62

一、 行業運行狀況 62

二、 行業產量規模 63

三、 行業產品格局 63

四、 企業產能情況 64

五、 行業價格走勢 64

六、 行業技術進展 65

第三節 中國光伏硅片產業競爭分析 65

一、 行業整體競爭分析 65

二、 細分市場競爭格局 66

三、 未來市場競爭趨勢 67

第四節 中國光伏硅片產業投資成本解析 67

一、 行業成本結構 67

二、 單多晶成本對比 67

三、 定價機制分析 68

四、 成本下降途徑 68

第五節 光伏硅片產業發展前景及趨勢分析 69

一、 硅片價格預測 69

二、 發展趨勢預測 69

三、 發展前景展望 69

四、 投資策略建議 69

第五章 2017-2023年中國光伏產業中游——太陽能電池片產業發展分析71

第一節 太陽能電池片相關概述 71

一、 太陽能電池片基本介紹 71

二、 太陽能電池片生產工藝 71

三、 太陽能電池片技術演進 76

四、 太陽能電池片企業發展特點 80

第二節 2017-2023年太陽能電池行業發展狀況  80

一、 產業集群發展 80

二、 行業產量規模 80

三、 電池轉換效率 81

四、 技術研發動態 81

五、 行業價格走勢 82

六、 成本下降分析 82

七、 行業發展困境 82

第三節 2017-2023年中國太陽能電池進出口數據分析 83

一、 進出口總量數據分析 83

二、 主要貿易國出口情況分析 83

三、 主要省市出口情況分析 84

第四節 鋁背場電池片工藝設備及市場格局分析 85

一、 鋁背場電池工藝介紹 85

二、 鋁背場電池片設備類型 87

三、 鋁背場電池片設備市場競爭格局 88

第五節 PERC電池片工藝設備及市場格局分析  88

一、 PERC電池工藝介紹  88

二、 PERC電池片設備類型  89

三、 PERC電池片設備市場格局  92

四、 PERC電池片發展路線  93

第六節 HIT電池片工藝設備及市場格局分析 94

一、 HIT電池發展優劣勢  94

二、 異質結技術降本方向 97

三、 HIT電池企業產能規劃 97

四、 HIT電池設備發展分析 98

五、 HIT電池未來發展展望 98

第七節 薄膜太陽能電池市場發展分析 99

一、 市場發展狀況 99

二、 市場競爭格局 99

三、 市場資本布局 100

四、 技術專利分析 100

五、 市場發展前景 101

第六章 2017-2023年中國光伏產業中游——光伏組件發展分析103

第一節 光伏組件相關概述 103

一、 光伏組件基本介紹 103

二、 光伏組件制造流程 103

三、 光伏組件生產流程 105

四、 光伏組件材料構成 107

第二節 2017-2023年中國光伏組件行業運行狀況 108

一、 組件市場供給規模 108

二、 組件企業布局分析 109

三、 組件市場價格走勢 111

四、 組件出口市場分析 112

五、 組件市場占有率分析 113

第三節 2017-2023年中國光伏玻璃產業發展分析 114

一、 概念基本介紹 114

二、 行業發展壁壘 114

三、 行業產能分析 118

四、 行業競爭格局 118

五、 市場價格分析 119

六、 細分市場分析 119

七、 行業投資建議 120

第四節 組件產業發展前景及趨勢分析 121

一、 組件市場需求預測 121

二、 組件出口發展趨勢 122

三、 組件設備投資機會 123

四、 組件提效降本路徑 123

第七章 2017-2023年中國光伏產業中游——光伏逆變器行業發展分析125

第一節 光伏逆變器相關概述 125

一、 光伏逆變器的定義 125

二、 光伏逆變器的分類 125

三、 光伏逆變器工作原理 127

第二節 光伏逆變器行業發展綜述 127

一、 行業發展歷程 127

二、 行業發展狀況 128

三、 逆變器效率分析 129

四、 逆變器發展要求 129

第三節 2017-2023年光伏逆變器行業市場運行狀況  130

一、 行業運行情況 130

二、 市場發展格局 130

三、 細分市場份額 130

四、 行業出口分析 132

五、 企業排行情況 132

六、 價格走勢分析 133

第四節 光伏逆變器行業發展趨勢分析 134

一、 市場發展趨勢 134

二、 技術發展趨勢 134

三、 出口發展趨勢 136

四、 產業發展趨勢 136

第八章 2017-2023年中國光伏產業下游——光伏電站發展分析137

第一節 光伏電站相關概述 137

一、 光伏電站的定義 137

二、 光伏電站的分類 137

三、 光伏電站優劣勢分析 138

四、 分布式電站選址分析 138

第二節 中國光伏電站發展綜述 143

五、 光伏電站建設指標分析 143

六、 電站收益率影響要素 145

七、 國家扶貧光伏電站發展分析 146

第三節 光伏電站資產交易市場發展分析 148

一、 光伏電站資產交易規模 148

二、 資產交易市場企業動態 150

三、 光伏電站資產交易趨勢 152

第四節 光伏電站智能運維發展分析 154

一、 光伏電站智能化運維的必要性 154

二、 光伏電站智能化體系結構 154

三、 光伏電站智能化運維發展趨勢 157

第五節 國內光伏電站發展前景與投資分析 158

一、 國內光伏電站發展趨勢 158

二、 光伏電站投資成本分析 159

三、 光伏電站投資經濟性分析 161

第九章 2017-2023年中國光伏產業鏈企業財務分析163

第一節 光伏材料行業上市公司運行狀況分析 163

一、 光伏材料行業上市公司規模 163

二、 光伏材料行業上市公司分布 164

第二節 光伏材料行業財務狀況分析 164

一、 經營狀況分析 164

二、 盈利能力分析 165

三、 營運能力分析 166

四、 成長能力分析 166

五、 現金流量分析 167

第三節 光伏電池及組件行業上市公司運行狀況分析 167

一、 光伏電池及組件行業上市公司規模 167

二、 光伏電池及組件行業上市公司分布 169

第四節 光伏電池及組件行業財務狀況分析 170

一、 經營狀況分析 170

二、 盈利能力分析 170

三、 營運能力分析 171

四、 成長能力分析 171

第五節 光伏發電站行業上市公司運行狀況分析 172

一、 光伏發電站行業上市公司規模 172

二、 光伏發電站行業上市公司分布 173

第六節 光伏發電站行業財務狀況分析 173

一、 經營狀況分析 173

二、 盈利能力分析 174

三、 營運能力分析 174

四、 成長能力分析 175

第七節 光伏配套產品行業上市公司運行狀況分析 176

一、 光伏配套產品行業上市公司規模 176

二、 光伏配套產品行業上市公司分布 178

第八節 光伏配套產品行業財務狀況分析 178

一、 經營狀況分析 178

二、 盈利能力分析 178

三、 營運能力分析 179

四、 成長能力分析 179

第十章 2017-2023年中國光伏產業鏈重點企業經營分析181

第一節 上游重點企業分析 181

一、 A公司 181

二、 B公司 184

三、 C公司 187

第二節 中游重點企業分析 188

一、 A公司 188

二、 B公司 190

三、 C公司 198

第三節 下游重點企業分析 204

一、 A公司 204

二、 B公司 210

三、 C公司 215

第十一章 2017-2023年中國光伏產業鏈項目投資案例深度解析222

第一節 A光伏發電項目 222

一、 項目基本情況 222

二、 項目投資概算 222

三、 項目選址及用地 223

四、 項目實施計劃 224

五、 項目收益情況 224

第二節 B項目225

一、 項目基本情況 225

二、 項目投資情況 225

三、 項目環保情況 225

四、 項目實施計劃 226

五、 項目環評和備案情況 227

第三節 C項目227

一、 項目基本情況 227

二、 項目投資概算 227

三、 項目實施計劃 228

四、 項目環保情況 229

五、 項目收益情況 229

第十二章普華有策2023-2029年中國光伏產業鏈投資及前景預測分析  230

第一節 中國光伏產業鏈投資分析 230

一、 光伏產業鏈投資機會分析 230

二、 光伏產業鏈研發投資重點 232

三、 光伏產業鏈投資降本焦點 233

四、 海外光伏產業鏈市場空間 234

五、 光伏產業鏈投資競爭壁壘 235

第二節 中國光伏產業鏈發展前景及趨勢分析 235

一、 光伏產業發展展望 235

二、 光伏電價未來走勢 238

三、 產業鏈成本下降路徑 238

四、 產業鏈發展前景展望 240

第三節 普華有策2023-2029年中國光伏產業發展預測分析 242

一、 2023-2029年中國光伏產業影響因素分析 242

二、 2023-2029年中國光伏硅片產量預測 244

三、 2023-2029年中國光伏電池片產量預測  244

四、 2023-2029年中國光伏組件產量預測 245

五、 2023-2029年中國光伏發電累計裝機容量預測 245