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運動醫學行業細分市場規模及重點企業市場占有率情況分析
1、2022年中國運動醫學相關疾病患病人數約為1.6 億人
運動醫學主要診治與運動有關的骨與關節、肌肉、肌腱、軟骨等創傷,常見傷病如膝、肩、踝、肘、髖、腕等關節運動損傷,包括半月板/交叉韌帶損傷、腱病、骨骼肌損傷、軟骨與骨軟骨損傷、關節不穩、關節盂唇損傷等均屬于這一范疇。
運動醫學相關疾病包括運動損傷、過度使用損傷和退行性疾病等損傷。2022 年中國運動醫學相關疾病患病人數約為 1.6 億人,其中運動損傷人數超 2,000 萬人,其他運動醫學相關疾病患病人數約 1.4 億人。未來,隨著中國居民運動參與率的不斷提升及人口老齡化程度加深,預計至 2030 年中國運動醫學相關疾病患病人數將達到約 1.9 億人,2022 年至 2030 年期間復合年增長率約為 2.0%。
2018-2022年中國運動醫學相關疾病患病人數統計
2、2022 年中國開展的運動醫學關節鏡手術數量約117.7 萬臺
近年來,隨著微創技術的逐步發展,中國開展的關節鏡手術數量增長趨勢明顯。2022 年,中國開展的運動醫學關節鏡手術數量約 117.7 萬臺,未來預計該增長趨勢將繼續保持,預測于 2030 年,中國開展的運動醫學關節鏡手術數量將超過350.5 萬臺,2022 年至 2030 年期間復合年增長率約為 14.6%。
2018-2022年中國開展的運動醫學關節鏡手術數量
3、運動醫學行業細分市場規模分析及預測
近年來,隨著中國居民全民健身意識的普及,中國居民的運動參與度逐漸提升,疊加關節鏡手術的普及,中國運動醫學行業市場規模呈現逐年增長的態勢。2022 年,中國運動醫學行業的市場規模約為 55.8 億元。
(1)運動醫學植入物市場規模分析
近年來,隨著運動人數的增加和人口老齡化趨勢加劇,運動醫學植入物市場呈逐年增長態勢。2018 年,中國運動醫學植入物行業市場規模約為 25.0億元,并增長至 2022 年的 39.1 億元,預計至2030 年,中國運動醫學植入物行業市場規模將增長至 89.3 億元,2022 年至 2030 年期間復合年增長率約為 10.9%。
(2)有源設備及耗材市場規模分析
有源設備及耗材子目錄下包括了高頻/射頻、內窺鏡手術用有源設備,具體到運動醫學領域,主要用到的有源設備及耗材有關節鏡攝像系統、刨削動力系統和射頻消融系統。
近年來,中國運動醫學有源設備及耗材行業市場規模呈逐年增長態勢。2018 年,中國運動醫學有源設備及耗材行業的市場規模約為 10.0 億元,增長至 2022 年的約 13.7 億元,期間復合年增長率約為 8.2%。
(3)手術工具市場規模分析
運動醫學手術工具類產品主要是指配合關節鏡使用,用于骨科手術、檢查中的對病變組織進行刮削、剪切組織(或骨質)、鉗夾組織或器械、擴孔、鉸孔操作;或與關節鏡配套,供疾病檢查和手術治療用的第二類醫療器械。
近年來,隨著關節鏡手術量的增加,中國運動醫學手術工具行業市場規模呈逐年增長態勢。2018 年,中國運動醫學手術工具行業市場規模約為 2.3 億元,2022 年,中國運動醫學手術工具行業市場規模增長至 3.0 億元,期間復合年增長率約為 7.2%,并預計該行業市場在未來將持續增長。
4、行業競爭格局與重點企業情況
從市場占有率來看,中國運動醫學市場進口產品市場份額占比較高,主要產品來自施樂輝、強生、銳適、康美等國際知名廠商,中國本土涉及運動醫學領域的企業仍處于起步階段,主要由天星醫療、銳健醫療、德益達美醫療等專業運動醫學公司,以及在運動醫學領域已進行產品布局或業務規劃的骨科醫療器械公司,如春立醫療、凱利泰、威高骨科、大博醫療等構成。整體來看,國產企業發展雖處于早期階段,但已具備了與外資競爭的能力,國產替代有望開啟。
由于外資品牌進入國內市場較早,具備較強的技術和資金實力,積累了較好的用戶基礎,因此目前運動醫學市場主要被外資品牌占領。2022 年,中國運動醫學市場中,外資品牌所占據的市場份額超過80%,前三大國產企業所占據的份額約為8%左右。隨著國內技術和制造方面的不斷追趕,加之國產替代政策的推動,目前已經出現了以公司為代表的國產品牌,整體來看,國產企業發展雖處于早期階段,但已具備了與外資競爭的能力,國產替代有望開啟。行業內主要企業情況如下所示:
(1)國際企業
1)施樂輝
施樂輝(Smith & Nephew)創建于英國,是世界領先的跨國醫療器械制造公司。其擁有眾多種類的產品,研發實力較為雄厚。近年來,其不斷通過外部收購的方式完善自身的產品布局。目前公司的業務分為三部分,分別是骨科、運動醫學與耳鼻喉和傷口管理事業部。2022 年公司在運動醫學領域市場規模呈現增長,該部分收入達 14.37億美元,增長率高于其他業務線。2022 年,其運動醫學業務占其總收入的比例為27.55%。
2)德培依
德培依運動醫學股份有限公司(DePuy Mitek)系強生旗下子公司,能夠提供全面的骨科和神經領域產品,在關節重建、創傷、脊柱、運動醫學、頜面以及動力工具和生物材料等領域為患者解決不同的健康問題。2022 年強生在醫療器械領域的總收入為 274.27 億美元,與 2021 年相比增長 1.37%,占強生總業務銷售額比例約為 28.89%。
3)銳適
銳適(Arthrex)是一家全球性的醫療器械公司,總部位于美國佛羅里達。該公司的主要業務是骨科產品開發和醫學教育,尤其在運動醫學細分領域——關節鏡檢查領域處于領先地位。銳適擁有一流的醫學教育中心,聚集來自世界各地的外科醫生通過實踐手術技能培訓計劃了解新產品和新技術的教育目的地。銳適在中國獲得上市批準的器械主要是關節鏡及相關手術器械、植入的固定物與修復材料和內窺鏡手術刨削器。相較于其他同類企業,銳適更加聚焦于運動醫學細分領域的診治。
(4)康美
康美公司(CONMED)初建于 1970 年,目前在尖端手術和病人護理產品的開發上處于世界領先地位。隨著康美公司的不斷發展,產品種類也隨之增加,現在其生產產品種類有上萬種,包括了關節內窺鏡、矯形外科設備、電外科手術設備、內窺鏡設備和病人護理設備等。2022 年其獲得 10.5 億美元營業收入,其中 44%來源于骨科手術業務。
2、國內企業
1)春立醫療
春立醫療是國內骨科醫療器械廠商,主營業務系植入性骨科醫療器械的研發、生產與銷售。公司主要產品為關節假體產品、脊柱類植入產品及運動醫學類產品,其中關節假體產品涵蓋髖、膝、肩、肘四大人體關節,脊柱類植入產品為脊柱內固定系統的全系列產品組合。2022 年,春立醫療主營業務收入 11.99 億元,其中運動醫學類產品占比為 3.07%。
春立醫療在運動醫學領域的植入物產品有界面螺釘、帶袢鈦板、PEEK 材料錨釘產品、半月板縫合系統、金屬錨釘產品等;有源設備耗材有一次性使用刨削刀頭等;手術工具有膝關節手術工具、膝關節手術器械包、肩關節手術器械包等。
2)凱利泰
凱利泰是一家集醫療器械的研發、生產、銷售于一體的醫療器械集團,2005 年成立于上海浦東張江火炬園。2022 年,凱利泰營業收入為 11.66 億元,其中椎體成形微創產品占總收入比例最大,為 46.25%;其次為射頻消融產品,占比 17.62%,骨科脊柱或創傷產品占比 9.10%。在運動醫學植入物領域,凱利泰擁有帶線錨釘,有源設備及耗材領域有一次性使用射頻手術電極、手術刨削器等;手術工具領域有關節鏡螺紋套管、關節鏡用手術工具等。
3)天星醫療
公司是一家運動醫學創新醫療器械企業,主要從事運動醫學植入物、有源設備及耗材,以及手術工具的研發、生產與銷售,為患者和醫生提供運動醫學整體臨床解決方案。公司主營業務收入分別為 2,640.72 萬元7,301.30 萬元、14,797.05 萬元和 3,503.68 萬元,主要來源于植入物和有源設備及耗材類產品,上述產品2022年收入合計分別為 14,260.67 萬元占公司主營業務收入的比例分別為 96.38%。
4)威高骨科
威高骨科創立于 2005 年,主營業務系骨科醫療器械的研發、生產和銷售,主要產品包括骨科植入醫療器械以及骨科手術器械工具。2022 年,威高骨科主營業務收入為17.49 億元,其中脊柱、創傷、關節類產品占比分別為 50.69%、23.83%和 25.48%。在運動醫學領域,威高骨科擁有可吸收界面螺釘、錨釘產品、帶袢鈦板、聚醚醚酮韌帶固定螺釘等植入物產品,有源設備耗材有一次性使用刨削刀/磨頭,手術工具有關節鏡入路套管、手術器械包等。
5)大博醫療
大博醫療成立于 2004 年,是一家以骨科、神經外科、微創外科為主的綜合性醫療上市企業。2022 年,大博醫療主營業務收入為 14.34 億元,其中創傷類產品占比為37.82%,脊柱類產品占比 32.92%。在運動醫學領域,其植入物產品線主要包括聚醚醚酮界面螺釘、PEEK 錨釘系統、金屬錨釘產品、帶袢鈦板、半月板縫合系統;手術工具產品線主要包括膝關節工具包、手腕關節外固定工具包等。
6)銳健醫療
銳健醫療成立于 2010 年,主營業務系運動醫學領域和微創骨科領域產品的研發、生產與銷售。該公司在運動醫學領域的產品種類多樣,包括了多種材料的錨釘、界面螺釘、帶袢鈦板、半月板修復工具以及多種手術工具。
7)德益達美醫療
德益達美醫療成立于 2015 年,是德美醫療的全資子公司,致力于運動康復產品的設計和新產品的開發,其產品線涵蓋臨床常用植入耗材、手術器械、設備等,可滿足肩膝等運動醫學常見病多發病的關節鏡下及開放手術需求。在運動醫學領域,其擁有的產品線主要為植入物,包括金屬錨釘產品、界面螺釘、帶袢鈦板、半月板縫合系統等關節修復手術器械。其他產品包括手術工具,在有源設備領域的布局較為有限。
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目錄
第一章 2018-2023年中國運動醫學行業發展概述
第一節 中國運動醫學行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、運動醫學行業產業鏈條分析
第二節、中國運動醫學行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球運動醫學行業市場發展現狀分析
第一節 全球運動醫學行業發展規模分析
第二節全球運動醫學行業市場區域分布情況
第三節 北美運動醫學行業地區市場分析
一、北美運動醫學行業市場現狀分析
二、北美運動醫學行業市場規模與市場需求分析
三、2024-2030年北美運動醫學行業前景預測分析
第四節 歐洲運動醫學行業地區市場分析
一、歐洲運動醫學行業市場現狀分析
二、歐洲運動醫學行業市場規模與市場需求分析
三、2024-2030年歐洲運動醫學行業前景預測分析
第五節 亞洲運動醫學行業地區市場分析
一、亞洲運動醫學行業市場現狀分析
二、亞洲運動醫學行業市場規模與市場需求分析
三、2024-2030年亞洲運動醫學行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球運動醫學行業規模預測
第三章 中國運動醫學產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國運動醫學行業政策環境分析
第三節 中國運動醫學產業社會環境發展分析
第四節 中國運動醫學產業技術環境分析
第四章 2018-2023年中國運動醫學行業運行情況
第一節 中國運動醫學行業發展因素分析
一、運動醫學行業有利因素分析
二、運動醫學行業穩定因素分析
三、運動醫學行業不利因素分析
第二節 中國運動醫學行業市場規模分析
第三節 中國運動醫學行業供應情況分析
第四節 中國運動醫學行業需求情況分析
第五節 中國運動醫學行業供需平衡分析
第六節 中國運動醫學行業發展趨勢分析
第七節 中國運動醫學行業主要進入壁壘分析
第八節 中國運動醫學行業細分市場分析
一、運動醫學植入物市場
1、2018-2023年行業發展概況
2、2018-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、有源設備及耗材市場
三、手術工具市場
四、其他市場
第九節 行業細分市場占比情況
第五章 中國運動醫學行業運行數據監測
第一節 中國運動醫學行業總體規模分析
第二節 中國運動醫學行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國運動醫學行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2018-2023年中國運動醫學市場格局分析
第一節 中國運動醫學行業集中度分析
一、中國運動醫學行業市場集中度分析
1、市場集中度分析
2、重點企業市場占有率分析
二、中國運動醫學行業區域集中度分析
第三節 中國運動醫學行業存在的問題及對策
第四節 中外運動醫學行業市場競爭力分析
第五節運動醫學行業競爭格局分析
第七章 中國運動醫學行業價格走勢分析
第一節 運動醫學行業價格影響因素分析
第二節 2018-2023年中國運動醫學行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國運動醫學行業價格走勢預測
第八章 2018-2023年中國運動醫學行業區域市場現狀分析
第一節 中國運動醫學行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區運動醫學市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區運動醫學市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區運動醫學市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區運動醫學市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區運動醫學市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區運動醫學市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年內華北地區運動醫學市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區運動醫學市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區運動醫學市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區運動醫學市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區運動醫學市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區運動醫學市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區運動醫學市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區運動醫學市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區運動醫學市場前景預測
第九章 2018-2023年中國運動醫學行業競爭情況
第一節 中國運動醫學行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國運動醫學行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 運動醫學行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及運動醫學產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國運動醫學行業發展前景預測
第一節中國運動醫學行業市場發展預測
一、中國運動醫學行業市場規模預測
二、中國運動醫學行業市場規模增速預測
三、中國運動醫學行業產值規模預測
四、中國運動醫學行業產值規模增速預測
五、中國運動醫學行業供需情況預測
六、中國運動醫學行業銷售收入預測
七、中國運動醫學行業投資增速預測
第二節中國運動醫學行業盈利走勢預測
一、中國運動醫學行業毛利潤增速預測
二、中國運動醫學行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國運動醫學行業投資建議
第一節 中國運動醫學行業重點投資方向分析
第二節 中國運動醫學行業重點投資區域分析
第三節 中國運動醫學行業投資注意事項
第四節 中國運動醫學行業投資可行性分析
第十三章 2024-2030年運動醫學行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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