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軟件和信息技術服務產業變革持續深化加速步入質變期
1、行業產業鏈發展情況
軟件行業上游為硬件設備、平臺軟件、中間件、開發工具以及云計算服務提供商。其中硬件提供商主要包括 IBM、H3C、DELL、EMC、華為、聯想、浪潮等國內外廠商;平臺軟件、中間件、開發工具提供商主要包括 IBM、Microsoft、Oracle、東方通、金蝶、人大金倉等企業;云計算服務提供商主要包括亞馬遜、微軟、阿里巴巴、騰訊、華為。上游產業發展成熟,產品質量和價格穩定,不存在供貨渠道單一、產品寡頭壟斷的情況。
為保證系統交付最終用戶的可靠、穩定運行,軟件與操作系統、中間件、硬件平臺、云服務平臺等支撐環境應保持較高的集成性、融合性。軟件行業與上游行業體現出一定的關聯性,主要體現在:軟件系統的開發和應用搭建建立在上游硬件平臺、操作系統、中間件和開發工具等支撐環境;軟件產品交付下游最終行業用戶進入應用環節,也需要這些上游軟硬件提供商提供支撐與后續服務;軟件的技術升級和變化,也依賴上游軟硬件產品的技術支持。
軟件行業下游是國民經濟多個行業以及政府部門、公用事業單位等。下游金融、政府、衛生、文化、科技、制造、能源、交通、教育等行業是國民經濟中的支柱性產業,這些行業信息化需求增長將可以為行業應用軟件提供廣闊的市場空間。本行業與下游行業體現出緊密的關聯性,這直接體現在下游信息化建設對本行業產品的需求上,下游行業信息化建設的推進速度和推進力度以及各行各業的不同需求,決定了行業應用軟件行業的市場規模、產品形態、市場競爭態勢等。
2、行業的發展情況
軟件和信息技術服務業是關系國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、先導性產業,具有技術更新快、產品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等特點,對經濟社會發展具有重要的支撐和引領作用。
“十三五”期間,我國軟件和信息技術服務業取得了巨大成就,行業規模效益快速增長,產業結構持續優化,新興平臺軟件、行業應用軟件、嵌入式軟件快速發展,基礎軟件和工業軟件產品收入持續增長,產業結構進一步優化。創新體系更加完善,創新成果不斷涌現,軟件和信息技術服務業創新體系基本建立,推動新技術、新產品、新模式、新業態快速發展,促進生活方式、生產方式、社會治理加速變革,操作系統、數據庫、中間件、辦公軟件等基礎軟件實現突破,取得一系列標志性成果。
根據工信部發布的2023年1—10月份軟件業經濟運行情況顯示,1—10月份,我國軟件業務收入98191億元,同比增長13.7%。信息技術服務收入64955億元,同比增長14.9%,在全行業收入中占比為66.2%。其中,云計算、大數據服務共實現收入9927億元,同比增長14.8%,占信息技術服務收入的比重為15.3%;集成電路設計收入2484億元,同比增長5.8%;電子商務平臺技術服務收入9024億元,同比增長9%。信息安全產品和服務收入1630億元,同比增長10.8%。嵌入式系統軟件收入8428億元,同比增長11.4%。
工信部發布的《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》指出,圍繞高質量發展主題,聚焦產業基礎高級化、產業鏈現代化,提出“四新”發展目標。到 2025 年:
軟件和信息技術服務業作為推動我國新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量之一,在政策推動下將表現出強勁的發展態勢。
3、行業競爭格局
軟件行業產業鏈自身可按其產品層級分為系統軟件領域、支撐軟件領域以及應用軟件領域。軟件行業為典型的技術與知識密集型產業,經過多年的發展業已形成成熟、完整的產業鏈,我國軟件行業競爭結構主要體現為以下方面:
(1)我國軟件業在應用軟件領域競爭能力較強
目前系統軟件、支撐軟件領域已被以微軟、甲骨文等公司為首的少數國際軟件業巨頭所壟斷,同時也控制了軟件業界標準。我國軟件業因起步相對較晚,除部分基于開源技術的國產系統及支撐軟件在小范圍內得到應用外,我國軟件業在系統軟件、支撐軟件領域處于相對弱勢地位。
應用軟件領域產品一般直接面對實際客戶的應用場景,具有多樣性的特征。對于差異化的產品,國內軟件企業從用戶渠道獲取、需求理解、服務能力等方面與國外廠商相比均有一定的優勢。國內軟件企業是以應用類軟件開發應用為主,在解決用戶需求方面具備更強的競爭能力。國內行業應用軟件企業熟悉本土客戶的行業特點和應用需求,并擁有良好的渠道資源,能夠更為有效地滿足本土客戶多樣、靈活的信息化應用需求。國內行業應用軟件企業在國內市場的需求基礎上進行軟件研發與技術服務,形成的軟件產品與國外行業應用軟件相比具有定制化能力強、靈活性強等天然優勢。此外,受益于國內行業應用軟件行業的迅猛發展,我國行業應用軟件企業通過技術升級與經驗積累不斷促進產品質量與服務水準的快速提升。
(2)軟件企業規?;厔葸M一步顯現
經過行業多年的發展,一批具有技術實力和產品特色的企業實力不斷增強,規模不斷增長,逐漸取得并擴大了行業領先地位。根據工信部發布的《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》,2020 年規模以上企業超 4 萬家,從業人數達 704.7 萬人。百強企業收入占全行業比重超過 25%,較 2015 年提升 5 個百分點,研發投入占全行業比重達 27.9%,收入超千億的企業達 10 家,比 2015 年增加 7 家,2 家企業躋身全球企業市值前十強,中小型企業國內上市步伐加快。5G、云計算、文創軟件、平臺軟件等領域形成一批國際知名的企業和品牌。
(3)軟件行業的集中度不斷提升
我國軟件行業發展時間尚短,目前行業內多數企業在基礎軟件開發方面能力有限,仍需要長時間的研發投入和積累,而近年來的快速發展主要側重于應用型軟件的開發與服務,包含不同特性子產業,區域屬性和行業屬性強,定制化程度高,使得行業內企業數量眾多且分散,近年來數量仍在不斷增加。在低集中度的行業格局下,隨著軟件行業內部競爭日趨激烈,從 2013 年起我國軟件行業的兼并收購開始不斷增加,行業集中度有望逐漸提升。從長期看,行業內真正擁有核心技術、基礎軟件研發能力強且能夠持續進行研發投入的行業龍頭以及各細分市場領先企業有望受益于行業集中度的不斷提升而逐步增強自身競爭力。
4、行業主要趨勢
(1)數字產業化持續引領軟件和信息技術服務業發展
數字經濟迅速發展將拉近數字服務與各行業企業和消費者的距離,可以預期,未來全球數字經濟規模將大幅增加,云服務、物聯網、人工智能、大數據、區塊鏈等數字服務將加速發展。以 5G 為代表的新的信息技術基礎設施建設,將在全國乃至全球加速布局和不斷加大投資。數字產業化趨勢將進一步深化軟件和信息技術服務業的變革,加速高端制造業和實體經濟的服務化趨勢,推進信息技術服務新技術、新業態、新模式、新產業鏈的形成。
(2)軟件和信息技術服務加快向垂直行業滲透,企業數字化轉型進程加快
隨著我國經濟發展模式的演進與轉變,以傳統產業轉型升級為背景,大量垂直行業將會重新尋找自身的創新驅動力,數字化轉型需求將迎來爆發式增長。國家各部委也積極推進數字化轉型,如我國發布的《2023 年數字鄉村發展工作要點》《數字中國建設整體布局規劃》《關于促進數據安全產業發展的指導意見》《工業互聯網平臺白皮書(2019年)》《關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知》《關于加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見》《“十四五”數字經濟發展規劃》《數字農業農村發展規劃(2019—2025 年)》《數字交通發展規劃綱要》等。軟件與信息技術服務廠商憑借對新興技術的把握、理解及服務經驗,圍繞新一代信息技術在具體場景應用進行研發和實施,能夠促進數字經濟和實體經濟深度融合,提升產業鏈、供應鏈現代化水平,推動傳統產業高端化、智能化、綠色化,以及服務型制造發展,加快企業數字化轉型進程。
(3)信息技術服務賦能客戶,逐步形成合作伙伴生態
隨著新一代信息技術日益普及,軟件與信息技術服務商通過新技術應用,升級原有服務內容,提升服務能力,與客戶的合作將不局限于成本控制,而是共同創造新價值,形成伙伴式的合作模式。特別是信息技術外包服務,將在行業整體技術水平提高中逐步提高服務附加值,在用戶追求更完善的產品和服務、市場競爭更加激烈的環境下,服務內涵變“被動服務”為“主動服務”模式,主動挖掘跟蹤客戶需求并提供與之匹配的服務,實現從單一交付實施到整體方案服務的技術賦能提升。
(4)產業變革持續深化加速步入質變期
軟件和信息技術服務業步入加速創新、快速迭代、群體突破的爆發期,加快向網絡化、平臺化、服務化、智能化、生態化演進。大數據、移動互聯網、物聯網等快速發展和融合創新,先進計算、高端存儲、人工智能、虛擬現實、神經科學等新技術加速突破和應用,進一步重塑軟件的技術架構、計算模式、開發模式、產品形態和商業模式,新技術、新產品、新模式、新業態日益成熟,加速步入質變期。開源、眾包等群智化研發模式成為技術創新的主流方向,產業競爭由單一技術、單一產品、單一模式加快向多技術、集成化、融合化、平臺系統、生態系統的競爭轉變,生態體系競爭成為產業發展制高點。軟件企業依托移動互聯、大數據等技術平臺,強化技術、產品、內容和服務等核心要素的整合創新,加速業務重構、流程優化和服務提升,實現轉型發展。
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目錄
第1章 軟件和信息技術服務行業綜述及數據來源說明
1.1 軟件和信息技術服務行業界定
1.1.1 軟件和信息技術服務的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中軟件和信息技術服務行業歸屬
1.2 軟件和信息技術服務行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國軟件和信息技術服務行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國軟件和信息技術服務行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國軟件和信息技術服務行業監管體系及機構介紹
1、中國軟件和信息技術服務行業主管部門
2、中國軟件和信息技術服務行業自律組織
2.1.2 中國軟件和信息技術服務行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國軟件和信息技術服務行業發展的影響總結
2.2 中國軟件和信息技術服務行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國軟件和信息技術服務行業社會(Society)環境分析
2.4 中國軟件和信息技術服務行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國軟件和信息技術服務行業相關技術介紹
2.4.2 中國軟件和信息技術服務行業專利情況
1、中國軟件和信息技術服務專利申請
2、中國軟件和信息技術服務專利公開
3、中國軟件和信息技術服務熱門申請人
4、中國軟件和信息技術服務熱門技術
第3章 全球軟件和信息技術服務行業發展現狀及軟件和信息技術服務市場前景
3.1 全球軟件和信息技術服務行業發展歷程介紹
3.2 全球軟件和信息技術服務行業宏觀環境背景
3.2.1 全球軟件和信息技術服務行業經濟環境概況
3.2.2 全球軟件和信息技術服務行業經濟預測
3.3 全球軟件和信息技術服務行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球軟件和信息技術服務行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球軟件和信息技術服務行業區域發展格局
3.4.2 全球軟件和信息技術服務行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲軟件和信息技術服務行業地區市場分析
(1)亞洲軟件和信息技術服務行業市場現狀分析
(2)亞洲軟件和信息技術服務行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年亞洲軟件和信息技術服務行業前景預測分析
2、 北美軟件和信息技術服務行業地區市場分析
(1)北美軟件和信息技術服務行業市場現狀分析
(2)北美軟件和信息技術服務行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年北美軟件和信息技術服務行業前景預測分析
3、 歐洲軟件和信息技術服務行業地區市場分析
(1)歐洲軟件和信息技術服務行業市場現狀分析
(2)歐洲軟件和信息技術服務行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年歐洲軟件和信息技術服務行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2024-2030年全球軟件和信息技術服務行業規模預測
3.5 全球軟件和信息技術服務行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球軟件和信息技術服務行業市場競爭格局
3.5.2全球軟件和信息技術服務行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國軟件和信息技術服務行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國軟件和信息技術服務行業發展差異分析
4.2 中國軟件和信息技術服務行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國軟件和信息技術服務行業進口貿易狀況
4.3.1 中國軟件和信息技術服務行業進口規模
4.3.2 中國軟件和信息技術服務行業進口價格水平
4.3.3 中國軟件和信息技術服務行業進口產品結構
4.3.4 中國軟件和信息技術服務行業進口來源地
4.4 中國軟件和信息技術服務行業出口貿易狀況
4.4.1 中國軟件和信息技術服務行業出口規模
4.4.2 中國軟件和信息技術服務行業出口價格水平
4.4.3 中國軟件和信息技術服務行業出口產品結構
4.4.4 中國軟件和信息技術服務行業出口目的地
第5章 中國軟件和信息技術服務行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國軟件和信息技術服務行業發展歷程介紹
5.2 中國軟件和信息技術服務行業市場特性解析
5.3 中國軟件和信息技術服務行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國軟件和信息技術服務行業市場主體數量規模
5.5 中國軟件和信息技術服務行業市場供給能力分析
5.6 中國軟件和信息技術服務行業市場供給水平分析
5.7 中國軟件和信息技術服務行業市場行情走勢預判
第6章 2019-2023年中國軟件和信息技術服務行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國軟件和信息技術服務行業市場滲透狀況分析
6.2 中國軟件和信息技術服務行業市場飽和度分析
6.3 中國軟件和信息技術服務行業市場需求狀況
6.4 中國軟件和信息技術服務行業市場銷售狀況
6.5 中國軟件和信息技術服務行業市場規模體量分析
第7章 中國軟件和信息技術服務行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國軟件和信息技術服務行業波特五力模型分析
7.1.1 中國軟件和信息技術服務行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國軟件和信息技術服務行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國軟件和信息技術服務行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國軟件和信息技術服務行業潛在進入者分析
7.1.5 中國軟件和信息技術服務行業替代品風險分析
7.2 中國軟件和信息技術服務行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國軟件和信息技術服務行業市場競爭格局分析
7.4 中國軟件和信息技術服務行業市場集中度分析
7.5 中國軟件和信息技術服務行業國際市場競爭力分析
7.6 中國軟件和信息技術服務行業國產替代布局狀況
第8章 2019-2023年中國軟件和信息技術服務行業發展概述
8.1 中國軟件和信息技術服務行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 軟件和信息技術服務行業產業鏈條分析
8.2 中國軟件和信息技術服務行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2024-2030年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2024-2030年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2024-2030年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國軟件和信息技術服務細分市場格局分布
8.4 中國軟件和信息技術服務細分產品市場分析
8.5 中國軟件和信息技術服務行業中游細分市場前景分析
第9章 中國軟件和信息技術服務行業下游應用市場需求潛力分析
9.1 中國軟件和信息技術服務行業細分市場分析
9.1.1 A市場用軟件和信息技術服務
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.2 B市場用軟件和信息技術服務
9.1.3 C市場用軟件和信息技術服務
9.1.4 D領域用軟件和信息技術服務
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2019-2023年中國軟件和信息技術服務行業區域市場現狀分析
10.1 中國軟件和信息技術服務行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地軟件和信息技術服務市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區軟件和信息技術服務市場需求情況分析
10.2.3 2024-2030年華東地區軟件和信息技術服務市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區軟件和信息技術服務市場需求情況分析
10.3.3 2024-2030年華中地區軟件和信息技術服務市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區軟件和信息技術服務市場需求情況分析
10.4.3 2024-2030年華南地區軟件和信息技術服務市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區軟件和信息技術服務市場需求情況分析
10.5.3 2024-2030年華北地區軟件和信息技術服務市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區軟件和信息技術服務市場需求情況分析
10.6.3 2024-2030年東北地區軟件和信息技術服務市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區軟件和信息技術服務市場需求情況分析
10.7.3 2024-2030年西北地區軟件和信息技術服務市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區軟件和信息技術服務市場需求情況分析
10.8.3 2024-2030年西南地區軟件和信息技術服務市場前景預測
第11章 中國軟件和信息技術服務行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國軟件和信息技術服務行業經營模式分析
11.2 中國軟件和信息技術服務行業經營效益分析
11.2.1 中國軟件和信息技術服務行業營收狀況
11.2.2 中國軟件和信息技術服務行業利潤水平
11.2.3 中國軟件和信息技術服務行業成本管控
11.3 中國軟件和信息技術服務行業市場痛點分析
11.4 中國軟件和信息技術服務產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 軟件和信息技術服務重點企業布局案例研究
12.1 軟件和信息技術服務重點企業市場份額
12.2 軟件和信息技術服務重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業軟件和信息技術服務業務布局狀況及營收結構
4、企業軟件和信息技術服務營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國軟件和信息技術服務行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國軟件和信息技術服務行業SWOT分析
13.2 2024-2030年中國軟件和信息技術服務行業發展潛力評估
13.3 2024-2030年中國軟件和信息技術服務行業市場前景預測
13.4 2024-2030年中國軟件和信息技術服務行業發展趨勢預判
第14章 中國軟件和信息技術服務行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國軟件和信息技術服務行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 軟件和信息技術服務行業人才壁壘
14.1.2 軟件和信息技術服務行業技術壁壘
14.1.3 軟件和信息技術服務行業資金壁壘
14.1.4 軟件和信息技術服務行業其他壁壘
14.2 中國軟件和信息技術服務行業投資風險預警
14.2.1 軟件和信息技術服務行業政策風險分析
14.2.2 軟件和信息技術服務行業技術風險分析
14.2.3 軟件和信息技術服務行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 軟件和信息技術服務行業其他風險分析
14.3 中國軟件和信息技術服務行業投資價值評估
第15章 中國軟件和信息技術服務行業研究結論及建議
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