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強勁的新能源汽車銷量增長為工業機器人系統集成行業未來的發展帶來了新的增長點
工業機器人系統集成是指以工業機器人本體為基礎,根據終端客戶的不同需求,為其定制化、個性化地設計解決方案,再對工業機器人本體和附屬設備進行安裝調試,最終交付給客戶滿足其需求的工作站或生產線等機器人集成應用系統產品。
系統集成產業是智能制造裝備產業的重要組成部分。智能制造裝備產業是《中國制造 2025》和《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》的重點發展方向之一,是實現制造強國目標、提升制造業水平的戰略根基。根據《“十四五”智能制造發展規劃》所制定的發展目標,到 2025 年,智能制造裝備的技術水平和市場競爭力要顯著提升,市場滿足率超過 70%;要培育 150 家以上專業水平高、服務能力強的智能制造系統解決方案供應商。因此,未來幾年行業依然有望保持快速增長的趨勢。
1、工業機器人系統集成行業產業鏈概況
工業機器人行業按產業鏈可以分為上游、中游、下游和終端客戶。上游廠商主要負責生產工業機器人所需要的減速器、伺服系統、控制系統等核心零部件;中游廠商則主要進行工業機器人本體整機的制造,包括多關節型、SCARA、直角坐標機器人等;系統集成環節是工業機器人工程化和大規模應用的關鍵,系統集成廠商根據終端客戶的要求,集合視覺識別、自動修正等技術,融合內部操作技術設計、外部信息技術設計,設計智能化的解決方案,進行產線的組裝和調試,從而形成完整工業機器人自動化解決方案;終端客戶主要集中于汽車整車、汽車零部件、工程機械等對自動化、智能化要求較高的行業。
目前,工業機器人產業鏈上游和中游廠商仍然是國外企業占據主導地位,下游系統集成廠商則以內資為主,但國內系統集成廠商主要集中于中低端領域,同時存在著數量多、規模小的問題,這是因為系統集成環節具有非標化、個性化等特點,系統集成廠商需要根據終端客戶的不同行業、不同產品和不同需求進行定制化地設計和開發,很難進行批量化地復制,制約著系統集成廠商規模的擴張,使得系統集成行業集中度較低,呈現小而散的特征。
工業機器人系統集成行業產業鏈結構圖
3、工業機器人系統集成行業市場規模及發展趨勢
中國工業機器人系統集成市場規模增長穩步,2022 年,中國工業機器人系統集成市場規模將首次超過 1,900 億元,達到 1,957.04 億元。對比工業機器人產業鏈的上游零部件和中游工業機器人本體,系統集成是附加值最多、市場規模最大的環節。隨著各項支持政策的落地,終端客戶中新能源汽車的高速增長,系統集成的市場規模也有望保持著持續增長的趨勢。
(1)政策扶持力度大,行業發展前景良好
近年來我國制造業轉型升級加快,產業結構不斷優化,智能制造將是未來我國制造業的主要發展方向,其發展程度直接關乎我國制造業質量水平。同時,由于系統集成行業是智能制造行業的重要組成部分,加速系統集成技術開發就成了智能制造的重點任務。
2021 年 12 月,工信部、發改委和科技部等八部門聯合印發了《“十四五”智能制造發展規劃》,明確提出了著力打造系統解決方案。鼓勵智能制造系統解決方案供應商與用戶加強供需互動、聯合創新,推進工藝、裝備、軟件、網絡的系統集成和深度融合,開發面向典型場景和細分行業的解決方案。此外,《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》、《“十四五”機器人產業發展規劃》、《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》等多個政策文件也明確提出要推動智能制造和系統集成的大力發展。國家各級政府部門下發的戰略性文件為系統集成行業的發展提供了良好的政策環境,隨著這些政策的逐漸落實,系統集成行業的未來發展前景將十分廣闊。
(2)人口老齡化加劇,人工成本上升,促使企業自動化生產需求增加
近年來我國的人口結構發生了重大改變,一方面是新增人口數量不斷減少,另一方面是 65 歲以上人口占比逐漸升高。2023年我國65歲及以上人口21676萬人,占全國人口的15.4%。
人口結構的改變,勞動力成本的上漲,迫使我國制造業企業面臨著轉型升級的壓力,引入機器人系統集成生產線以降低人工成本是國內制造業企業未來必然的發展趨勢?!丁皺C器人+”應用行動實施方案》中也提出,“目標到 2025 年,制造業機器人密度較 2020 年實現翻番。”隨著未來我國勞動力成本的持續上漲,企業對自動化生產的需求也會持續增加。
(3)智能技術的發展,驅動著系統集成行業應用的革新
系統集成行業的核心零部件是工業機器人本體,隨著智能技術的不斷發展,工業機器人的革新也會驅動著系統集成行業應用的革新。隨著AI自然語言技術的發展,工程師可通過大模型自動生成代碼指令完成機器人功能的開發與調試,用日常對話的方式來指揮機器人,這無疑會驅動著系統集成行業的廣泛應用。
(4)新能源汽車是系統集成行業的下一個增量市場
新能源汽車產業是目前我國的戰略新興產業,隨著技術的進步和消費觀念的改變,新能源汽車產業已經由政策驅動型變為市場驅動型,我國雖已是全球新能源乘用車第一大國,但仍然還有很大的潛力市場。
自 2021 年至 2023 年,中國新能源汽車市場滲透率的變化軌跡呈現出顯著的增長趨勢,新能源汽車市場滲透率從 2021年 12 月的 21.7%增長至 2023 年 12 月的 43.1%,幾乎翻倍。這一顯著的增長證明了中國在推動新能源汽車發展方面的政策效力和市場潛力。
強勁的新能源汽車銷量增長促使汽車整車廠商、汽車零部件公司都已快速將工作重心、制造重點轉向了新能源汽車領域。由于新能源汽車和傳統燃油汽車在車身結構、動力組成、總裝工藝等方面的不同,無論是汽車整車廠還是汽車零部件公司都會有旺盛的自動化生產線購買或改造需求,這為系統集成行業未來的發展帶來了新的增長點。
4、行業競爭格局及國內重點企業分析
從全球市場來看,德國的 KUKA 集團、瑞士的 ABB 集團、日本的發那科(FANUC)和意大利的柯馬(COMAU)等國外企業,起步較早,發展時間長,技術經驗豐富,競爭優勢強,主要集中于中高端工藝段,如焊接、裝配、鉚接和檢測等領域。
從國內市場來看,我國工業機器人系統集成行業中內資企業占據了絕大部分的市場份額,但單個公司的市場份額較低。由于起步較晚,大部分企業規模都相對較小,行業內企業眾多,行業呈充分競爭狀態。只有少數企業通過項目經驗的積累、技術能力的儲備以及資本市場的運作,才擁有了較強的競爭實力。國內重點企業有華昌達、巨一科技、賽騰股份、哈工智能、先惠技術、豪森股份、瑞松科技、邁赫股份、江蘇北人及天永智能等。
(1)華昌達
華昌達專業從事智能自動化裝備系統的研發、設計、制造及安裝調試,為客戶提供完整的自動化系統集成整體解決方案。2022 年,華昌達營業收入 358,274.89 萬元,凈利潤 10628.42 萬元。
(2)巨一科技
巨一科技是國內領先的智能裝備和新能源汽車電驅動系統解決方案專家,為汽車尤其是新能源汽車提供白車身、動力總成以及動力電池的智能制造解決方案,同時為新能源汽車提供電驅動產品的研發、生產與全生命周期服務。2022 年,巨一科技營業收入 348,283.88萬元,其中智能裝備行業收入 239,544.55 萬元,凈利潤 14,851.74 萬元。
(3)賽騰股份
賽騰股份致力于為客戶提供自動化解決方案,集非標自動化領域研發方案設計、精密加工、組裝調試、安裝培訓和服務支持于一體。解決方案涉及自動化組裝線體、包裝線、檢測設備、工裝夾(治)具、智能制造和智慧工廠整體規劃等,具備技術咨詢、可行性分析、數據實驗、系統設計、程序編寫、系統集成、安裝調試等交鑰匙工程的能力。產品廣泛應用于消費電子、汽車、醫療、家電、日用品、食品、化妝品等行業領域。2022 年,賽騰股份營業收入 292,977.65萬元,其中自動化設備收入 180,344.40 萬元;凈利潤 32,132.82 萬元。
(4)哈工智能
哈工智能是一家聚焦于高端智能裝備制造和人工智能機器人的高科技公司,公司專注于智能自動化裝備、焊接/連接機器人系統集成核心技術的研發、相關產品的生產和銷售,專業為汽車、汽車零部件、醫療設備等行業客戶提供先進的智能化柔性生產線,是高端智能自動化裝備系統集成供應商。2022 年,哈工智能營業收入182,236.98 萬元,凈利潤-78,209.41 萬元。
(5)先惠技術
先惠技術主營各類智能制造裝備的研發、生產與銷售,其中新能源電池裝備占比最大,其次是汽車底盤系統裝備及氫能源裝備,智能制造數據及軟件產品。為客戶提供全套的解決方案,通過自動化技術,來代替低效的手工勞動。2022 年,先惠技術營業收入 180,515.56 萬元,凈利潤-5,796.22 萬元。
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報告目錄:
第一章 2019-2023年中國工業機器人系統集成行業發展環境分析
第一節 2019-20230年宏觀經濟環境
一、 全球宏觀經濟分析及預測
一、中國宏觀經濟分析及預測
第二節 工業機器人系統集成行業政策環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第三節 工業機器人系統集成行業技術環境分析
一、工業機器人系統集成行業技術水平現狀
二、 工業機器人系統集成行業專利技術分析
1、工業機器人系統集成行業專利申請數分析
2、工業機器人系統集成行業專利公開數量變化情況
3、工業機器人系統集成行業專利申請人分析
4、工業機器人系統集成行業熱門技術分析
第二章 2019-2023年全球工業機器人系統集成行業運行態勢分析
第一節 2019-2023年全球工業機器人系統集成市場發展及趨勢分析
第二節 全球工業機器人系統集成市場需求分析及預測
第三節 全球工業機器人系統集成行業競爭格局及區域分布分析
一、競爭格局分析
二、區域分布情況
第五節 工業機器人系統集成市場主要國家和地區發展概況
一、亞洲工業機器人系統集成市場發展及預測
1、發展現狀
2、市場前景預測
二、北美工業機器人系統集成市場發展及預測
三、歐洲工業機器人系統集成市場發展及預測
四、其他工業機器人系統集成市場發展及預測
第六節 全球工業機器人系統集成行業重點企業案例
第三章 中國工業機器人系統集成市場現狀分析
第一節 工業機器人系統集成產業發展現狀
一、工業機器人系統集成產業現狀概述
二、 工業機器人系統集成行業所處生命周期
第二節 2019-2023年中國工業機器人系統集成行業總體規模
一、工業機器人系統集成產業總體規模
二、工業機器人系統集成行業生產區域分布
第三節 中國工業機器人系統集成市場需求分析
第四節 中國工業機器人系統集成行業供需平衡狀況分析
一、工業機器人系統集成行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素分析
第四章 工業機器人系統集成行業競爭格局分析
第一節 工業機器人系統集成行業競爭格局分析
第二節 衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節 市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業市場份額分析
第三節 中國工業機器人系統集成行業波特五力模型分析
第五章 2019-2023年中國工業機器人系統集成運行情況調研
第一節 工業機器人系統集成行業供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節 中國工業機器人系統集成發展歷程分析
第三節 中國工業機器人系統集成市場痛點分析分析
第四節 工業機器人系統集成建設發展建議
第六章 我國工業機器人系統集成行業整體運行指標分析
第一節 2019-2023年中國工業機器人系統集成行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節 2023年中國工業機器人系統集成制造行業結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節 2019-2023年中國工業機器人系統集成行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第七章 工業機器人系統集成市場發展特點分析
第一節 市場周期性、季節性等特點
第二節 市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節 市場發展優劣勢分析
一、市場發展優勢分析
二、市場發展劣勢分析
第八章 2019-2030年中國工業機器人系統集成市場重點區域運行分析
第一節 2019-2030年華東地區工業機器人系統集成市場運行情況
一、2019-2023年華東地區工業機器人系統集成市場規模
二、華東地區工業機器人系統集成市場特點
三、2024-2030年華東地區工業機器人系統集成市場潛力分析
第二節 2019-2030年華南地區工業機器人系統集成市場運行情況
一、2019-2023年華南地區工業機器人系統集成市場規模
二、華南地區工業機器人系統集成市場特點
三、2024-2030年華南地區工業機器人系統集成市場潛力分析
第三節 2019-2030年華中地區工業機器人系統集成市場運行情況
一、2019-2023年華中地區工業機器人系統集成市場規模
二、華中地區工業機器人系統集成市場特點
三、2024-2030年華中地區工業機器人系統集成市場潛力分析
第四節 2019-2030年華北地區工業機器人系統集成市場運行情況
一、2019-2023年華北地區工業機器人系統集成市場規模
二、華北地區工業機器人系統集成市場特點
三、2024-2030年華北地區工業機器人系統集成市場潛力分析
第五節 2019-2030年西北地區工業機器人系統集成市場運行情況
一、2019-2023年西北地區工業機器人系統集成市場規模
二、西北地區工業機器人系統集成市場特點
三、2024-2030年西北地區工業機器人系統集成市場潛力分析
第六節 2019-2030年西南地區工業機器人系統集成市場運行情況
一、2019-2023年西南地區工業機器人系統集成市場規模
二、西南地區工業機器人系統集成市場特點
三、2024-2030年西南地區工業機器人系統集成市場潛力分析
第七節 2019-2030年東北地區工業機器人系統集成市場運行情況
一、2019-2023年東北地區工業機器人系統集成市場規模
二、東北地區工業機器人系統集成市場特點
三、2024-2030年東北地區工業機器人系統集成市場潛力分析
第九章 工業機器人系統集成行業重點企業分析
第一節 A企業
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節 B企業
第三節 C企業
第四節 D企業
第五節 E企業
第六節 其他企業
第十章 工業機器人系統集成產業上下游市場調研
第一節 工業機器人系統集成產業結構分析
第二節 上游產業分析
一、行業現狀
二、市場供給情況分析
三、發展趨勢預測
四、行業競爭狀況及其對工業機器人系統集成行業的意義
第三節 中國工業機器人系統集成行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、汽車整車用工業機器人系統集成市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、汽車零部件用工業機器人系統集成市場分析
3、電子電氣用工業機器人系統集成市場分析
4、金屬領域用工業機器人系統集成市場分析
5、橡膠和塑料用工業機器人系統集成市場分析
6、物流分揀用工業機器人系統集成市場分析
7、其他用工業機器人系統集成市場分析
第十一章 工業機器人系統集成行業發展趨勢分析
第一節 工業機器人系統集成行業政策趨向
第二節 2024-2030年我國工業機器人系統集成行業趨勢分析
一、2024-2030年我國工業機器人系統集成行業發展趨勢分析
1、技術發展趨勢分析
2、產品發展趨勢分析
3、產品應用趨勢分析
二、2024-2030年我國工業機器人系統集成行業市場發展空間
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章 2024-2030年中國工業機器人系統集成市場發展前景預測分析
第一節 2024-2030年工業機器人系統集成市場發展前景
第二節 2024-2030年工業機器人系統集成市場規模預測
第三節 2024-2030年中國工業機器人系統集成行業供需預測
一、2024-2030年中國工業機器人系統集成行業供給預測
二、2024-2030年中國工業機器人系統集成行業需求預測
三、2024-2030年中國工業機器人系統集成行業供需平衡預測
第四節 2024-2030年中國工業機器人系統集成行業前景展望分析
第五節 工業機器人系統集成行業競爭格局展望
第十三章 2024-2030年工業機器人系統集成行業投資新機遇與風險防范
第一節 2024-2030年中國工業機器人系統集成制造行業的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業競爭風險
五、其他
第二節 工業機器人系統集成行業投融資情況
第三節 2024-2030年工業機器人系統集成行業投資新機遇
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、工業機器人系統集成行業投資新機遇
第十四章 普華有策對行業研究結論及建議
第一節 工業機器人系統集成行業研究結論
第二節 2024-2030年中國工業機器人系統集成行業的投資策略及建議
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