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市場需求預測:我國燃氣表產品的迭代更新需求將愈加旺盛
1、燃氣表行業發展概況和趨勢
燃氣表是用于計量燃氣使用立方數的計量工具,作為一種對安全性、穩定性要求較高的精密計量儀器,其產生和發展與燃氣的普及和科學技術的發展密切相關。燃氣表誕生于19世紀的英國,發明距今已有200多年的歷史,已從簡單的旋轉鼓輪式煤氣表發展為具備智能計量、遠程預付費管理、雙向通信、流量監控、信息安全管理、燃氣數據統計和分析等功能的智能燃氣表。
我國燃氣表行業發展歷程
改革開放初期,我國燃氣表制造廠商主要以引進國外先進技術為主,研發并生產傳統膜式燃氣表。膜式燃氣表主要用于低流速、小管徑的流量計量,計量原理是將燃氣引入容積恒定的計量室,待其充滿后排出,同時通過機械傳動的方式,將充氣、排氣的循環次數轉換為體積,通過燃氣表的計數器完成燃氣流量的計量工作。該時期,燃氣公司采取后付費模式,由工作人員入戶挨家挨戶抄取用氣數據,手工統計出燃氣用量并收取費用,整個過程耗費大量人力物力,并且由于人工統計的誤差及時效性等因素,為居民和燃氣運營商帶來了諸多不便。
20世紀90年代,隨著計算機和微電子技術的發展以及國內相關行業服務意識的提高,以IC卡預付費系統為代表的IC卡膜式燃氣表開始逐步實現規?;膽茫鉀Q了傳統膜式燃氣表“抄表難”和“收費難”的問題,提高了燃氣運營商的工作效率與居民生活的便捷性。
進入21世紀后,國家層面一方面推進西氣東輸政策擴大全國燃氣供給量,另一方面在農村進行“煤改氣”并不斷加快城市化進程,大幅增加了居民對燃氣的需求量。燃氣表廠商也不斷革新技術,隨著M-bus、GPRS、GFSK、LoRa等通信技術的發展,出現了具有數據讀取和遠傳功能的智能燃氣表,不斷提升燃氣表測量精度和擴大其應用場景,同時優化線上智能收費管理系統。近年來,中國政府逐步重視燃氣管道建設和物聯網技術建設發展,智能燃氣表行業迎來大發展。隨著NB-IoT通信技術的成熟和物聯網概念的重點發展,智能燃氣表正加速邁入物聯網時代。物聯網智能燃氣表可實現遠程抄表和遠程控制,還可實現智能計量、遠程預付費管理、雙向通信、流量監控、信息安全管理、燃氣數據統計和分析等功能。
隨著階梯氣價的政策的頒布,對燃氣表的功能提出了新的要求,進而擴大對智能燃氣表的市場需求?!半A梯氣價”指在一定時間周期內對不同累計使用氣量收取不同價格。對于傳統膜式燃氣表,可能存在抄表數字不準確、時間節點不統一等問題,使計量數據可靠度下降。而智能燃氣表支持氣量和氣價兩種結算方式,可對不同周期不同梯度計費進行靈活控制,且具備燃氣流量異常檢測、燃氣泄漏報警等功能,相比傳統膜式燃氣表具有顯著優勢。
燃氣表行業作為燃氣產業中的重要組成部分,其發展驅動力主要源于燃氣供給端與需求端的增長以及技術升級帶來的新舊產品替代。當前,國內燃氣表行業正朝著兩個主要方向發展:一是提高燃氣表計量精度;二是改善燃氣表抄讀方法,向信息化、數字化和自動化方向發展。燃氣表行業正處于傳統膜式燃氣表向智能燃氣表轉換、智能燃氣表由IC卡燃氣表向遠傳智能燃氣表、物聯網智能燃氣表升級的階段。
近年來,在智能燃氣表快速發展的同時,超聲波燃氣表也逐步在行業內引起高度重視。無機械結構部件不受機械磨損影響、量程寬、精度高、穩定性強、使用壽命長等特點,使得超聲波燃氣表正在成為行業發展與探索的主要方向之一。
2、燃氣表行業市場規模
(1)國內市場規模
1)天然氣消費快速增長推動行業發展
天然氣作為一種清潔低碳的化石能源,將在全球能源綠色低碳轉型中發揮重要作用。當前及未來較長時期,我國能源發展進入增量替代和存量替代并存的發展階段,包括天然氣在內的化石能源,既是保障能源安全的“壓艙石”,又是高比例新能源接入的新型電力系統下電力安全的“穩定器”。通過合理引導和市場建設,2025 年天然氣消費規模達到 4,300 億~4,500 億立方米,2030 年達到 5500 億~6000 億立方米,其后天然氣消費穩步可持續增長,2040 年前后進入發展平臺期。2018 年至 2022 年,我國天然氣消費量從 2817億立方米增長到 3663 億立方米,消費量增長顯著并呈現明顯的上升趨勢。
2018-2022年中國天然氣消費量
從相對水平來看,我國天然氣消費在一次能源消費中的比重仍然較低。2021年,我國一次能源消費結構中煤炭占比56%,石油占比18.5%,一次電力及其他能源占比16.6%,天然氣占比8.9%。因此,天然氣消費量仍然具有巨大的提升空間。
2)城鎮化進程助推燃氣表市場發展
2040年前,城鎮燃氣重點滿足新型城鎮化建設、北方清潔取暖推進、長江流域采暖需求釋放等帶來的城鎮燃氣用能缺口;穩步拓展工業“煤改氣”,以打造低碳工業園區為著力點,助力重點工業領域碳達峰。
2021年4月8日,《國家發展改革委關于印發<2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務>的通知》(發改規劃〔2021〕493號)提出2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務,促進農業轉移人口有序融入城市,增強城市群和都市圈承載能力,轉變超大特大城市發展方式,提升城市建設與治理現代化水平,推進以縣城為重要載體的城鎮化建設,加快推進城鄉融合發展,為“十四五”開好局起好步提供有力支撐。
2022年,我國城鎮人口數量增至9,2071萬人,城鎮化率增至65.22%。未來,新增城市人口將會產生大量的新增住宅需求,伴隨城鎮化進程的進一步開展,燃氣表市場發展空間廣闊。
2018-2022年我國城鎮人口比重
3)城市與縣城天然氣用戶數量增長穩定
據統計,2021年我國城市和縣城天然氣用戶戶數為22468.68萬戶。2018年至2021年,城市和縣城天然氣用戶數量由17,665.65萬戶增長至22,468.68萬戶,實現了年均超過10%的穩定增長。
2018-2021年我國城市和縣城天然氣用戶戶數
4)存量燃氣表更換市場穩定
根據中華人民共和國國家計量檢定規程JJG577-2012《膜式燃氣表》規定,以天然氣為介質的燃氣表使用期限一般不超過10年,以人工燃氣、液化石油氣等為介質的燃氣表使用期限一般不超過6年,需周期性地強制更新替換。因此,存量燃氣表的更換是燃氣表行業較為穩定的需求來源。
根據《工業和信息化部辦公廳關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》的相關要求,健全移動物聯網產業鏈。鼓勵各地設立專項扶持和創新資金,支持NB-IoT和Cat1專用芯片、模組、設備等產品研發工作,提高芯片研發和生產制造能力,滿足規模出貨需求;打造NB-IoT完整產業鏈,提供滿足市場需求的多樣化產品和應用系統;進一步降低NB-IoT模組成本,2020年降至與2G模組同等水平;加大Cat1芯片和模組研發工作,推動模組成本降低,促進規模應用。2021年9月10日,《關于印發<物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021—2023年)>的通知》(工信部聯科〔2021〕130號)行動目標指出,在智慧城市、數字鄉村、智能交通、智慧農業、智能制造、智能建造、智慧家居等重點領域,加快部署感知終端、網絡和平臺,形成一批基于自主創新技術產品、具有大規模推廣價值的行業解決方案,有力支撐新型基礎設施建設;推進IPv6在物聯網領域的大規模應用;物聯網連接數突破20億。目前,我國燃氣表市場仍以膜式燃氣表、IC卡燃氣表為主。隨著物聯網技術、超聲波計量技術的逐步發展與普及,在穩定的存量市場中,燃氣表產品的迭代更新需求將愈加旺盛。
(2)全球市場規模
2022年全球天然氣消費總量為3.995萬億立方米,從長期來看,2012年至2021年,全球各地區天然氣消費量差距較大,整體呈現上升趨勢。其中,北美及亞太地區天然氣消費量分別占全球天然氣消費總量的25.6%和22.74%,是天然氣消費的主要市場;非洲及中南美洲天然氣消費量較低,整體穩定在每年200億立方米以內。在全球范圍內,穩定的天然氣消費量增長,將進步一推動海外燃氣表需求的增長。
據預測,2026年,全球智能燃氣表行業市場規模將達到109億美元,2021年至2026年的CAGR達到6.3%。
2021-2026年全球智能燃氣表行業市場規模
另一方面,智能計量儀表相關政策的逐步實施將進一步推動全球智能燃氣表市場規模的發展。以歐盟為例,根據歐盟委員會聯合研究中心(Joint Research Centre)報道,歐盟成員國應確保按照第三能源一攬子計劃,截至 2020 年合計推出約 2 億個智能電表和 4,500 萬個智能燃氣表。屆時,預計約 72%的歐洲用戶將擁有智能電表,40%的歐洲用戶將擁有智能燃氣表。
3、燃氣表行業競爭格局
隨著行業的整體發展,膜式燃氣表市場已呈現出高度市場化的局面,市場逐漸飽和,價格成為競爭的重要手段。
2020年4月,工業和信息化部辦公廳發布《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》,通知要求建立NB-IoT(窄帶物聯網)、4G和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系。圍繞產業數字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推動移動物聯網創新發展,深化移動物聯網在工業制造、智慧農業、智慧醫療等領域應用,以能源表計、公共設施管理、環保監測等領域為切入點。因此,隨著NB-IoT、LoRa等通信技術的成熟和物聯網的發展,技術迭代的需求快速推動著智能燃氣表逐步邁入物聯網時代,遠傳智能燃氣表、物聯網智能燃氣表相關產品技術的研發及生產也成為燃氣表行業內主要生產商的重點布局領域。尤其是具備高精度、智能傳輸等特點的超聲波燃氣表,屬于高附加值產品,正在成為行業內具備自主研發實力生產商的主要攻克方向。因受制于燃氣表生產商的生產規模、技術實力、研發投入、資金規模等條件,前述高端產品市場呈現出低密度的競爭態勢。
目前,我國燃氣表生產商主要包括以下三類:第一類以上市公司金卡智能、威星智能、先鋒電子、新天科技、秦川物聯、真蘭儀表等為代表。該類生產商已具備一定的品牌優勢,主要從事智能燃氣表的研發、制造與銷售,同時逐步加大物聯網智能燃氣表、超聲波燃氣表相關技術的研發投入。第二類以重慶市山城燃氣設備有限公司、重慶前衛表業有限公司、重慶市山城燃氣設備有限公司、丹東熱工儀表有限公司等具備規?;哪な饺細獗碇圃炷芰Φ姆巧鲜衅髽I為代表,主要從事膜式燃氣表的生產與銷售,同時向智能燃氣表生產商提供膜式燃氣表基表。第三類為行業內其他生產商,通常受制于其企業規模和技術研發投入,從事膜式燃氣表的生產與銷售。
行業內主要上市企業如下:
(1)新天科技
主要產品包括智能水表、智能燃氣表、智能熱量表、智能電磁流量計、智慧水務、智慧農業節水等產品,主要應用于居民家庭、工商業用戶、地下管網、農業用水灌溉等領域能源耗用的計量監測。
(2)金卡智能
主要從事智能燃氣表及燃氣計量管理系統的研發、生產、銷售,致力于為燃氣公司提供燃氣計量、結算收費、組網傳輸、在線監測、流量調配的整體解決方案。
(3)先鋒電子
為燃氣行業提供“城市燃氣智能計量網絡收費系統”的整體解決方案及與之配套的智能燃氣表等終端設備的研發、生產和銷售。
(4)威星智能
專業從事智能燃氣及水務領域計量管理、管網安全、在線監測、能源管理、結算收費完整解決方案的供應商。致力于為城市智能計量領域提供計量終端及能源管理系統平臺的研發、生產和銷售。
(5)秦川物聯
從事智能燃氣表的研發、制造、銷售和服務的高新技術企業,將精確計量、智能控制、數據通信、信息安全等核心技術與精密儀表制造融合,并提供燃氣運營管理軟件。
(6)真蘭儀表
主要產品包括民用及工商業用膜式燃氣表、智能燃氣表、氣體流量計、超聲波燃氣表、零部件、軟件與智慧燃氣云服務、燃氣連接用不銹鋼波紋管、民用可燃氣體探測器等產品及智慧燃氣安全解決方案。
4、燃氣表行業壁壘
(1)技術壁壘
燃氣表產品作為社會公用事業方面的精密計量儀器,被廣泛應用于居民日常生活、工商企業經營及城市管網建設,其安全性、計量準確性、運行穩定性等方面表現成為終端使用者及相關主管部門關注的主要問題。因此,燃氣表生產商需要在結構設計、零部件精度、材料選擇、組裝工藝、生產過程控制、檢測方法等方面進行長期的經驗積累。新進入企業難以在短期內掌握上述硬件技術要求,本行業對其構成一定的技術壁壘。
隨著用戶需求的升級、生產技術的進步及高新技術發展驅動,主流燃氣表產品由傳統膜式燃氣表逐漸迭代至智能燃氣表,依托超聲波計量技術的超聲波燃氣表亦成為行業未來發展的主要方向。燃氣表生產商需要在計量傳感、智能控制、通信技術、信息安全、數據管理等軟件實力方面完成進一步的技術積累和升級,具備較高的技術開發能力和豐富的檢驗、試驗經驗。在此背景下,本行業對新進入企業的技術壁壘進一步提升。
(2)資質壁壘
根據《中華人民共和國計量法》規定,國務院計量行政部門對全國計量工作實施統一監督管理??h級以上地方人民政府計量行政部門對本行政區域內的計量工作實施監督管理。制造、修理計量器具的企業、事業單位必須對制造、修理的計量器具進行檢定,保證產品計量性能合格,并對合格產品出具產品合格證。凡制造在全國范圍內從未生產過的計量器具新產品,必須經過定型鑒定,定型鑒定合格后,應當履行型式批準手續,頒發證書。因此,新進入企業在具備較為成熟的研發及生產能力之前,本行業對其構成一定的資質壁壘。
(3)市場壁壘
燃氣表生產商的下游客戶以各大燃氣運營商為主,注重燃氣表生產商的市場聲譽、生產資質、產品質量、服務水平及歷史合作表現,該類客戶通過設置合格供應商體系的方式選擇穩定的合作伙伴。具備一定技術實力及應用經驗的燃氣表生產商經過嚴格的考核與篩選后,方可進入合格供應商體系并以參與招投標的方式獲取客戶訂單。新進入企業難以在短時間內突破先進入企業已樹立的品牌及信譽優勢,需要經過較長時間的積累,本行業對其構成一定的市場壁壘。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年燃氣表行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:YG)
目錄
第一章 2019-2023年中國燃氣表行業發展概述
第一節 中國燃氣表行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、燃氣表行業產業鏈條分析
第二節、中國燃氣表行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球燃氣表行業市場發展現狀分析
第一節 全球燃氣表行業發展規模分析
第二節全球燃氣表行業市場區域分布情況
第三節 北美燃氣表行業地區市場分析
一、北美燃氣表行業市場現狀分析
二、北美燃氣表行業市場規模分析
三、2024-2030年北美燃氣表行業前景預測分析
第四節 歐洲燃氣表行業地區市場分析
一、歐洲燃氣表行業市場現狀分析
二、歐洲燃氣表行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲燃氣表行業前景預測分析
第五節 亞洲燃氣表行業地區市場分析
一、亞洲燃氣表行業市場現狀分析
二、亞洲燃氣表行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲燃氣表行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球燃氣表行業規模預測
第三章 中國燃氣表產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國燃氣表行業政策環境分析
第三節 中國燃氣表產業社會環境發展分析
第四節 中國燃氣表產業技術環境分析
第四章 2019-2023年中國燃氣表行業運行情況
第一節 中國燃氣表行業發展因素分析
一、燃氣表行業有利因素分析
二、燃氣表行業穩定因素分析
三、燃氣表行業不利因素分析
第二節 中國燃氣表行業市場規模分析
第三節 中國燃氣表行業供應情況分析
第四節 中國燃氣表行業需求情況分析
第五節 中國燃氣表行業供需平衡分析
第六節 中國燃氣表行業發展趨勢分析
第七節 中國燃氣表行業主要進入壁壘分析
第八節 中國燃氣表行業細分市場分析
一、A領域
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、B領域
三、其他
第五章 中國燃氣表行業運行數據監測
第一節 中國燃氣表行業總體規模分析
第二節 中國燃氣表行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國燃氣表行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2019-2023年中國燃氣表市場格局分析
第一節 中國燃氣表行業集中度分析
一、中國燃氣表行業市場集中度分析
二、中國燃氣表行業區域集中度分析
第三節 中國燃氣表行業存在的問題及對策
第四節 中外燃氣表行業市場競爭力分析
第五節燃氣表行業競爭格局分析
第七章 中國燃氣表行業價格走勢分析
第一節 燃氣表行業價格影響因素分析
第二節 2019-2023年中國燃氣表行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國燃氣表行業價格走勢預測
第八章 2019-2023年中國燃氣表行業區域市場現狀分析
第一節 中國燃氣表行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區燃氣表市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區燃氣表市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區燃氣表市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區燃氣表市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區燃氣表市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區燃氣表市場規模分析
三、2024-2030年內華北地區燃氣表市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區燃氣表市場規模分析
三、2024-2030年華中地區燃氣表市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區燃氣表市場規模分析
三、2024-2030年東北地區燃氣表市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區燃氣表市場規模分析
三、2024-2030年西北地區燃氣表市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區燃氣表市場規模分析
三、2024-2030年西南地區燃氣表市場前景預測
第九章 2019-2023年中國燃氣表行業競爭情況
第一節 中國燃氣表行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國燃氣表行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 燃氣表行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及燃氣表產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國燃氣表行業發展前景預測
第一節中國燃氣表行業市場發展預測
一、中國燃氣表行業市場規模預測
二、中國燃氣表行業市場規模增速預測
三、中國燃氣表行業產值規模預測
四、中國燃氣表行業產值規模增速預測
五、中國燃氣表行業供需情況預測
六、中國燃氣表行業銷售收入預測
七、中國燃氣表行業投資增速預測
第二節中國燃氣表行業盈利走勢預測
一、中國燃氣表行業毛利潤增速預測
二、中國燃氣表行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國燃氣表行業投資建議
第一節 中國燃氣表行業重點投資方向分析
第二節 中國燃氣表行業重點投資區域分析
第三節 中國燃氣表行業投資注意事項
第四節 中國燃氣表行業投資可行性分析
第十三章 2024-2030年燃氣表行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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