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院外市場藥品流通企業核心競爭力的關鍵要素及發展趨勢
醫藥終端銷售市場格局的變化帶動了上游流通行業格局的調整。結合發達國家成熟的藥品流通市場結構特征,以及我國醫藥市場發展的趨勢和醫療體制改革系列政策的引導,藥品流通市場格局正逐步由醫院市場向院外市場轉移。
從美國藥品流通行業發展經驗來看,以連鎖藥店、獨立藥店為代表的院外市場藥品終端為最大的藥品消費終端。目前醫院市場依然是我國藥品零售市場的核心,但受醫療體制改革新政下的全面取消藥品加成、兩票制、分級診療等一系列政策影響,未來醫院市場的發展會繼續受限,規模占比將進一步下降;而院外市場則將呈現增速加速上升的趨勢,產業結構將不斷調整。
隨著我國經濟的發展以及居民對于醫療保健消費的不斷增加,我國醫藥流通行業呈現持續快速增長趨勢。2017 年至 2022 年,我國藥品流通行業銷售總額由20,016 億元增長至 27,516 億元,增幅達 37.47%。
1、院外市場藥品流通行業的競爭格局及趨勢
面對院外市場良好的市場環境和有利的發展趨勢,如何從數量眾多的醫藥流通企業中成功突圍、做大做強,是院外流通企業面臨的當務之急。
(1)院外市場醫藥流通行業內的競爭格局
1)醫院配送和商業調撥為主的大型商業企業
大型醫藥商業企業占據整個醫藥流通市場的主要份額,該等公司經營規模龐大,并掌握了大量的工業渠道及品種資源,但主要集中于醫院配送和商業調撥業務,并未在院外市場終端純銷業務方面投入大量資源和精力,現階段并不構成公司的直接競爭對手,反而是以其豐富的品種資源優勢和較強的分銷能力成為公司重要的合作伙伴。
受醫療體制改革下一系列利好院外市場政策的影響,不排除上述龍頭企業向院外市場轉移的可能。但是,院外市場終端純銷業務與醫院配送業務和商業分銷業務存在巨大差異,院外市場更加市場化的經營模式、價格體系,單個客戶規模、特定需求等多個方面的差異化都將對其構成無形門檻。
2)區域性中型商業企業
區域性中型商業企業大多兼營醫院配送業務、商業分銷業務和院外市場終端純銷業務,少數企業如四川龍一醫藥有限公司專注于對零售連鎖企業的配送服務。企業一方面與該等企業在商業分銷業務方面建立業務合作,另一方面在終端純銷業務領域形成直接競爭關系,但是企業在醫藥電商、倉儲及物流、綜合服務等關鍵環節的投入更早、投入規模更大,并由此形成了在終端覆蓋率、市場影響力和業務規模上的領先優勢。
3)新興互聯網醫藥公司
“第三方平臺”即醫藥流通企業領域的“淘寶模式”,近年在資本的追捧下快速擴張,吸引了眾多的醫藥商業公司進駐,品種豐富。有別于傳統的醫藥流通企業以進銷差價為主的盈利模式,第三方平臺旨在打造大平臺、聚攏大流量,尋求在服務、廣告等方面變現。
同時市場上也存在著具備互聯網基因的創業公司跨界進駐醫藥流通行業開展 B2B 業務,以武漢本初子午信息科技有限公司(原名:湖北小藥藥信息技術有限公司)為典型代表。依靠風險資本的持續投入和互聯網企業的經營模式快速擴張,較短時間內在數十個省份全面鋪開。
相較于該等新興互聯網醫藥公司,合縱藥易購的“醫藥+互聯網”模式是建立在既有的醫藥商業公司的品種資源和倉儲物流設施基礎之上,總體發展進程更為穩健。
(2)來自下游的競爭與合作
下游藥品零售行業的主要發展趨勢之一是零售連鎖化率的提高及零售連鎖行業集中度的提升。如前所述,這一趨勢下所產生的大型零售連鎖企業,通過強強聯合,能夠助推藥品流通企業快速形成規模效應。同時,大量存在的中小型零售連鎖企業仍亟待醫藥流通企業為其提供品種齊全度和配送及時性的綜合服務。
(3)來自醫藥流通行業外的挑戰
除醫藥行業內的競爭外,院外流通企業還面臨來自醫藥行業外的挑戰,尤其是第三方物流企業開拓醫藥配送業務。
鑒于醫藥流通行業的巨大市場空間,以中國郵政、順豐、京東、DHL(德國敦豪航空貨運公司)等第三方物流相繼介入藥品配送業務,該等物流巨頭集合資金優勢和物流管理優勢強勢沖擊,將加劇院外流通行業的市場競爭。但是,第三方物流企業的優勢主要集中于倉儲物流環節,而藥品作為專業性極強的流通產品,更強調對醫藥品種的管理、對上游渠道資源的整合和對下游醫藥終端的服務,且院外市場的倉儲物流更加注重對零散藥品的拆解、包裝和配送。這些要求對于傳統物流企業而言并非短期內能夠完成的任務,且會在運營管理、人才培養、成本管理等方面臨不小的挑戰。以美國市場為例,第三方物流企業巨頭 UPS 也并未取代 McKessen 為代表的醫藥流通巨頭,而是有所分工。
總體而言,由于上游醫藥工業占有品種,互聯網企業占有流量入口,其參與醫藥 B2B 行業的競爭在一定程度上對行業內大型流通企業構成了直接競爭壓力。但是,醫藥流通行業需要有很強的產業經驗積累和鋪墊,目前全國范圍仍然有 1 萬多家醫藥商業公司,市場容量和競爭空間仍然足夠。
(4)院外市場藥品流通企業核心競爭力的關鍵要素及發展趨勢
面對上述競爭和挑戰,院外市場藥品流通企業應從以下方面發力,以提升企業核心競爭力。
1)“醫藥流通+互聯網”可顯著提高運營效率和客戶滿意度
傳統醫藥流通業務與新興電子商務技術的有效結合,能夠幫助藥品流通企業顯著提高運營效率,同時也能為終端用戶提供便捷的采購體驗,提升客戶滿意度。國家“互聯網+”政策的推進、醫療衛生體制改革的深入、消費者“大健康”理念的形成、網絡信息化技術的應用,為醫藥電商發展創造了良好的政策、市場和技術環境,行業迎來快速發展期。
2)加強倉儲物流設施建設是藥品流通企業提升競爭力的重要基礎
醫藥電商是拓展終端客戶覆蓋率和提高成交效率的重要手段,而倉儲吞吐能力和物流配送能力則是決定藥品流通企業競爭力的核心要素。
3)提升綜合服務能力是藥品流通企業拓展終端純銷業務的必然途徑
在“終端為王”的戰略前提下,如何能夠有效滿足各類型醫藥終端的全方位需求成為重中之重。院外流通企業應充分發揮自身藥品管理優勢和現代物流技術優勢,以創新服務方式提升公司的市場競爭力,實現由傳統單一的配送商逐步轉向醫藥流通綜合服務商的戰略轉型。例如,提高品種齊全度、滿足一站式采購便捷性,提高直配比例、滿足配送及時性,提供包括品種管理、營銷策劃、員工培訓、系統升級、GSP 規范管理等全方位的服務,充分為其賦能的同時,提升其對企業的黏性,提高行業企業對院外終端的覆蓋廣度和服務深度。
2、院外市場藥品流通產業鏈狀況及發展趨勢
院外市場藥品流通行業的上游為醫藥制造企業,下游為廣大的社區醫藥終端和基層醫療機構。
目前,院外流通行業本身及其上下游行業呈現出以下發展態勢:
(1)上下游供求關系不平衡凸顯流通領域的中心作用
目前,無論是美國以原研藥為主的市場,還是我國以仿制藥為主的市場,醫藥制造企業數量眾多,但每家企業僅擁有為數不多的優勢品種,即上游的個別主體優勢突出,但總體較為分散。
國家統計局數據,2022年,我國醫藥制造行業規模以上企業單位數為8814個。國家藥監局數據顯示,截至2022年底境內生產文號數量為153713,境外生產藥品批準文號數量為2998個。工業和信息化部部長金壯龍在2023年11月17日召開的2023中國醫藥工業發展大會上表示,截至目前,我國規模以上醫藥工業企業超過1萬家。平均每家制藥企業不到 20個品種。
與此同時,下游的院外藥品銷售終端則更為分散,且單個主體對藥品品種數量的需求很大,最少也需要配備 2,000 至 3,000 個品種。根據國家藥監局發布的《藥品監督管理統計年度數據(2022 年)》,截至 2022 年底,我國共有藥品零售連鎖企業總部 0.67 萬家,下轄門店 36.0 萬家,零售單體藥店 26.3 萬家,零售藥店總數達 62.3 萬家;根據國家衛生健康委員會《2022 年我國衛生健康事業發展統計公報》,截至 2022 年底,基層醫療衛生機構 98.0 萬個,其中診所和醫務室 32.1 萬個。
綜上,任何單一的醫藥制造企業都無法僅憑自有的優勢品種就能滿足下游醫藥終端對品種齊全度的需求,下游醫藥終端也注定無法直接向上千家制藥企業分別采購。而大型醫藥流通企業在品種資源匯聚、購銷渠道建設、交易撮合和物流配送等方面的優勢,將有效切中上下游供求關系不平衡的痛點,凸顯其作為醫藥流通大平臺的中心價值。
(2)院外市場醫藥流通行業集中度不高
院外市場的終端用戶基數龐大、但單個主體規模小,相應的該細分行業內的流通企業數量眾多且普遍規模偏小,行業集中度低,鮮見全國性或跨區域性的寡頭企業。
以美國為例的成熟藥品流通市場,藥品流通行業集中度頗高。美國市場主要集中于三大公司:McKessen、AmerisourceBergen Corp,以及Cardinal Health,經過起源于上世紀 80 年代的并購潮,三巨頭如今占有了美國藥品流通市場超過 90%的份額,且年銷售規模均超過了千億美元。
我國藥品流通行業已然呈現出集中度不斷提升的趨勢,國家政策也鼓勵和引導行業集中度的提升。《全國藥品流通行業發展規劃(2016—2020 年)》提出具體目標,“培育形成一批網絡覆蓋全國、集約化和信息化程度較高的大型藥品流通企業,藥品批發百強企業年銷售額占藥品批發市場總額 90%以上”。以合縱藥易購為代表的院外市場醫藥流通行業區域性新興龍頭企業,若借助資本力量實現跨越式發展,將迎來行業整合、形成規模效應的機會。
(3)下游行業零售連鎖化率的提升和單體藥店的獨立經營將長期并存
1)零售連鎖化率的提升有助于院外市場藥品流通行業的規模化發展
零售連鎖化率的逐步提升是藥品零售行業的必然發展趨勢,發達國家成熟藥品流通市場已經呈現出這一市場格局,我國也已呈現出相同的趨勢,且受到國家政策的鼓勵。
連鎖化率的提升有助于零售連鎖企業做大做強,但同時也對其倉儲及物流配送能力、運營管理能力等提出較高要求。從行業分工的角度,零售連鎖企業更需要將主要精力放在銷售管理方面,除部分品種直接向制藥企業采購外,更多的還是向醫藥流通企業采購,以滿足其對品種齊全性和配送及時性的要求。盡管大型連鎖企業對于控制采購成本有著更為強烈的要求,但同時也將促進大型醫藥流通企業快速形成規模效應,實現優勢互補。
對于以藥易購為代表的院外市場醫藥流通企業,目前著力于充分發揮自身在品種資源、上游供應商渠道、物流配送及增值服務等多方面的優勢,加強與零售連鎖企業的合作,通過集中銷售快速做大業務規模。
2)我國單體藥店仍將長期存在,連同基層醫療機構形成巨大的市場空間
盡管我國零售連鎖化率得以逐步提升,國家政策也鼓勵和引導資本力量推進行業并購整合。但是連鎖化率的提升速度較緩,從 2006 年的 38.13%增長至 2022年的 57.80%,16 年間僅提升 19%,且仍有 26.3 萬家單體藥店的存量。此外,結合我國醫藥零售行業普遍以個體工商戶、個人獨資企業形式存在的夫妻店、家族店等現狀,預計我國單體藥店仍將長期存在。這些單體藥店連同診所等基層醫療機構構成基數龐大的醫藥零售終端,形成院外市場流通行業巨大的市場空間。單體藥店和診所是藥易購的重點終端客戶群體,銷售規模持續快速增長。
(4)“終端為王”的戰略布局將增強對上游制藥企業的影響力
對于院外流通企業而言,服務下沉終端、為終端賦能是必然的戰略選擇。一旦形成對廣大院外醫藥終端的廣域覆蓋和深度賦能,實現銷售規模增長、市場份額提升的同時,將打造對于上游醫藥制造企業極具吸引力的銷售平臺。院外流通企業可憑借這一無可替代的優勢,增強對上游制藥企業的影響力,如在獲取行業領先的制藥企業及其優勢品種的代理或經銷資格方面掌握更多的主動權,在采購定價和結算方式方面擁有更強的議價能力等。
(5)醫藥行業數字化轉型將成為未來發展趨勢
由于生物醫藥行業對藥械安全與質量的特殊要求,使行業在數字化方面比較謹慎。據國家工業信息安全發展研究中心的統計,一半以上醫藥企業仍處于單點信息化、數字化覆蓋狀態,系統間集成度較低,仍有 26%的醫藥制造企業處于數字化起步階段。
隨著中國生物醫藥產業的蓬勃發展,一方面,醫藥企業需要不斷創新,拉近國際差距,另外一方面,諸如帶量采購、分級診療、兩票制、一致性評價、藥品上市許可持有人制度(MAH)等一系列政策的推進與落地,逐漸影響和改變了行業競爭格局,醫藥行業激烈的內部競爭,集采政策對企業利潤空間的擠壓,倒逼醫藥流通企業探索如何降本增效以實現長效發展。
在公共衛生事件等的影響下,醫藥終端的消費習慣逐步向線上轉移;云計算、5G、互聯網、大數據等信息技術快速發展,為生物醫藥行業各企業發展提供了新的契機;國家陸續出臺相關政策支持新技術在醫藥產業的探索,“互聯網+醫療”在中國發展迅速,并逐步覆蓋線上咨詢、遠程醫療、線上藥店、臨床數字化信息采集及互聯網醫院等多個環節。
綜上所述,院外市場上下游的散點分布將催生中間藥品流通行業的集中度提升和規?;洜I;零售連鎖化率提升有助于藥品流通企業迅速做大銷售規模,單體藥店的長期存在將保證巨大的市場空間;“終端為王”的戰略將增強流通企業對上游制藥企業的影響力,產業數字化轉型將顯著提升供應鏈服務效率,通過賦能下游終端客戶實現業績的快速增長。院外流通企業將面臨良好的市場環境和有利的發展趨勢。
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目錄
第一章 2018-2023年中國院外市場藥品流通行業產業鏈調研情況
第一節 中國院外市場藥品流通行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、院外市場藥品流通行業產業鏈結構圖分析
第二節 中國院外市場藥品流通行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節 中國院外市場藥品流通行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B市場分析
3、C市場分析
4、D市場分析
5、其他
第二章 全球院外市場藥品流通行業市場發展現狀分析
第一節 全球院外市場藥品流通行業發展規模及現狀分析
第二節全球院外市場藥品流通行業市場競爭及區域分布情況
第三節 亞洲院外市場藥品流通行業地區市場分析
一、亞洲院外市場藥品流通行業市場現狀分析
二、亞洲院外市場藥品流通行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲院外市場藥品流通行業前景預測分析
第四節 北美院外市場藥品流通行業地區市場分析
一、北美院外市場藥品流通行業市場現狀分析
二、北美院外市場藥品流通行業市場規模分析
三、2024-2030年北美院外市場藥品流通行業前景預測分析
第五節 歐洲院外市場藥品流通行業地區市場分析
一、歐洲院外市場藥品流通行業市場現狀分析
二、歐洲院外市場藥品流通行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲院外市場藥品流通行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球院外市場藥品流通行業規模及趨勢預測
第三章 中國院外市場藥品流通產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節 中國院外市場藥品流通行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節 中國院外市場藥品流通產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、院外市場藥品流通產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節 中國院外市場藥品流通產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章 2018-2023年中國院外市場藥品流通行業運行情況
第一節 中國院外市場藥品流通行業發展因素分析
一、院外市場藥品流通行業有利因素分析
二、院外市場藥品流通行業不利因素分析
第二節 中國院外市場藥品流通行業市場規模分析
第三節 中國院外市場藥品流通行業供應情況分析
第四節 中國院外市場藥品流通行業需求情況分析
第五節 中國院外市場藥品流通行業供需平衡分析
第六節 中國院外市場藥品流通行業發展趨勢分析
第七節 中國中院外市場藥品流通行業主要進入壁壘分析
第八節 中國中院外市場藥品流通行業細分市場發展現狀及前景
一、細分市場一
二、細分市場二
三、細分市場三
四、其他
第五章 中國院外市場藥品流通行業運行數據監測
第一節 中國院外市場藥品流通行業總體規模分析
第二節 中國院外市場藥品流通行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國院外市場藥品流通行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2018-2023年中國院外市場藥品流通市場格局分析
第一節 中國院外市場藥品流通行業集中度分析
一、中國院外市場藥品流通行業市場集中度分析
二、中國院外市場藥品流通行業區域集中度分析
第三節 中國院外市場藥品流通行業存在的問題及對策
第四節 中外院外市場藥品流通行業市場競爭力分析
第五節院外市場藥品流通行業競爭格局分析
第七章 中國院外市場藥品流通行業價格走勢分析
第一節 院外市場藥品流通行業價格影響因素分析
第二節 2018-2023年中國院外市場藥品流通行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國院外市場藥品流通行業價格走勢預測
第八章 2018-2023年中國院外市場藥品流通行業區域市場現狀分析
第一節 中國院外市場藥品流通行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地院外市場藥品流通市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區院外市場藥品流通市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區院外市場藥品流通市場前景預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區院外市場藥品流通市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區院外市場藥品流通市場前景預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區院外市場藥品流通市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區院外市場藥品流通市場前景預測
第五節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區院外市場藥品流通市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區院外市場藥品流通市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區院外市場藥品流通市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區院外市場藥品流通市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區院外市場藥品流通市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區院外市場藥品流通市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區院外市場藥品流通市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區院外市場藥品流通市場前景預測
第九章 2018-2023年中國院外市場藥品流通行業競爭情況
第一節 中國院外市場藥品流通行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國院外市場藥品流通行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 2018-2023年院外市場藥品流通行業重點企業分析
第一節 企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業B
第三節 企業C
第四節 企業D
第五節 企業E
第十一章 2024-2030年中國院外市場藥品流通行業發展前景預測
第一節中國院外市場藥品流通行業市場發展預測
一、中國院外市場藥品流通行業市場規模預測
二、中國院外市場藥品流通行業產值規模預測
三、中國院外市場藥品流通行業供需情況預測
四、中國院外市場藥品流通行業銷售收入預測
五、中國院外市場藥品流通行業投資增速預測
第二節中國院外市場藥品流通行業盈利走勢預測
一、中國院外市場藥品流通行業毛利潤預測
二、中國院外市場藥品流通行業利潤總額預測
第十二章 2024-2030年中國院外市場藥品流通行業投資建議
第一節、中國院外市場藥品流通行業重點投資方向分析
第二節、中國院外市場藥品流通行業重點投資區域分析
第三節、中國院外市場藥品流通行業投資注意事項
第十三章 2024-2030年院外市場藥品流通行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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