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中國在全球光伏發電市場處于領先地位
能源作為人類社會賴以生存的物質基礎,是國民經濟的重要物質基礎。相較于煤炭、石油、天然氣、泥炭等化石燃料,太陽能有著普遍、無害、巨大和長久的特點。太陽能的主要利用形式有光電轉換、光熱轉換和光化學轉換三種方式,而光伏發電作為人類利用太陽能資源的手段之一,主要是利用光伏板組件的光伏效應,將太陽能轉化為電能。
1、光伏發電行業技術水平及特點
(1)技術水平
光伏發電的技術最早可以追溯到1839年,法國科學家貝克雷爾發現液體的光生伏特效應,即“光伏效應”。1954年,美國科學家恰賓和皮爾松在美國貝爾實驗室首次制成了實用的單晶硅太陽能電池?;谇叭舜罅康幕A研究,和業內人員的不斷努力,逐步發展成了今天的光伏產業。
隨著國內對光伏發電領域研究的不斷深入,光伏電池的轉換效率逐步提高,這將進一步提高光伏電站的發電量。以TOPCon單晶電池為例,其轉換效率從2018年的21.50%提升至2023年的25.80%。除光伏電池外,光伏產業鏈的其他環節,如硅片、組件和逆變器等均取得了不同程度的技術進步,進而降低了光伏電站的投資成本,為平價上網提供了可能性。
(2)太陽能電站可根據并網方式的不同分為集中式光伏電站、分布式光伏電站和離網式光伏電站。
目前國內的太陽能電站主要以集中式光伏電站和分布式光伏電站為主,兩者在安裝位置、并網電壓等級和傳輸距離等方面存在區別。根據國家能源局公布的2022年光伏發電建設運行情況,截至2023年底全國光伏發電累計并網容量608.92GW,其中集中式光伏電站354.48GW,分布式光伏電站254.44GW。
三種光伏電站的特點和優缺點
2、全球光伏發電行業概況
(1)光伏發電行業發展歷程
自2004年起,全球光伏發電行業的發展歷程可以大致劃分為以下四個階段:
1)啟動期(2004-2011年)
以德國為首的各個國家政府紛紛針對光伏發電行業推出補貼政策,其目的是希望通過一段時間的補貼扶持,刺激光伏發電行業的發展及技術進步,進而降低光伏發電的成本。
2)調整期(2011-2013年)
經過啟動期的快速發展,歐洲各國對光伏行業的補貼政策紛紛退坡,光伏電站的投資收益率不斷下降,使得光伏行業的需求端減少,而光伏發電行業的盲目擴張與歐洲債務危機又進一步導致供需失衡。
3)醞釀期(2013-2015年)
光伏行業在經過調整期的重新洗牌和技術進步后,光伏發電的成本不斷下降,光伏電站的投資收益率上升,一批研發能力強且頗具規模的企業涌現。
4)高速發展期(2015年至今)
2015年《巴黎協定》的簽署標志著全球向低碳世界轉型的開始,世界各國紛紛將節能減排上升至國家戰略層面。與此同時,隨著光伏技術的不斷進步,光伏發電成本不斷降低,部分國家和地區已邁入平價上網階段,光伏發電進入可以和傳統能源競爭的高速發展階段。
(2)全球光伏裝機規模不斷提高
2011年以后,除美國和德國等歐美國家為代表的傳統光伏市場外,以中國和印度為代表的新興光伏市場也逐步崛起,全球光伏發電行業整體保持著快速增長的態勢,2013-2023年度內,各年的累計裝機增長率雖呈下降趨勢,但每年的增長率均超過20%,且復合增長率達28.30%。截至2021年末,全球光伏發電累計裝機容量約942GW,新增約175GW較上年增加22.82%。據預測,到2030年全球光伏累計裝機量有望達到1721GW,到2050年將進一步增加到4670GW。
(3)全球光伏發電市場分布存在差異,中國處于領先地位
因各國家及地區太陽能資源分布、光伏產業起步時間、政策支持力度、經濟發展狀況等方面存在較大差異,進而導致光伏市場在全球的分布存在一定差異。亞太地區、北美地區和歐洲地區為目前全球光伏發電的主要市場。
中國在全球光伏發電市場處于領先地位,截至2023年末,中國當年新增光伏裝機規模和累計光伏裝機規模均位列全球第一,其中當年新增光伏裝機規模216.3GW,占全球新增光伏裝機總量的57.68%,累計光伏裝機量達608.92GW,占全球累計光伏裝機總量的39.08%。
3、我國光伏發電行業概況
(1)光伏發電市場規模
自2013年國務院發布《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》開始,中國光伏發電行業步入快速發展階段,逐漸成為全球光伏裝機容量增長的主要貢獻者。中國全國光伏裝機容量從2013年的1,942萬千瓦增長至2023年的60,891萬千瓦,年均復合增長率超過40%。
全國光伏發電總量由2013年的90億千瓦時增長至2023年的4369億千瓦時。2023年全國可再生能源發電量3.19萬億千瓦時,占全國發電量的33.76%。其中光伏發電平均利用率98.3%,持續保持高利用率水平。
(2)政策支持
從2013年開始,政府陸續出臺國補、省補等各級光伏補貼政策,鼓勵光伏發電行業快速發展。2018年開始,光伏補貼逐漸退坡,行業進入降本增效階段。2021年,國家發改委發布的《關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知》規定,對新備案的集中式、分布式光伏電站政府不再給予財政補貼,實現無補貼平價上網,助力光伏發電行業由政策驅動發展轉為市場驅動發展。
2021年10月,國務院發布《2030年前碳達峰行動方案》,指出要全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展,堅持集中式與分布式并舉,加快建設風電和光伏發電基地,加快智能光伏產業創新升級和特色應用,創新“光伏+”模式,推進光伏發電多元布局,到2030年,風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。
2022年5月,國家發改委、國家能源局發布《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》,在新能源的開發利用模式、加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統、完善新能源項目建設管理、保障新能源發展用地用海需求和財政金融手段支持新能源發展等方面做出了全面指引。為光伏發電行業的穩步健康發展提供了強有力的保障。
(3)技術進步助力光伏行業降本增效
光伏行業的發展與政策及科技水平息息相關。隨著政策引導和相關技術的不斷進步,中國光伏產業進入降本增效的發展階段。在上游產能擴張和技術革新的推動下,光伏電站的建設成本大幅下降,發電效率逐步提升。根據中國光伏產業協會統計,2023年我國工商業分布式光伏系統初始投資成本為3.74元/W,較2018年下降10.53%。
發電效率方面,隨著國內光伏產業技術的發展革新,光伏電池片的轉換效率逐年提升。2022年,規?;a的p型單晶電池均采用PERC技術,平均轉換效率達到23.2%,采用PERC技術的黑硅多晶電池片轉換效率達到21.1%。
(4)分布式光伏電站規模快速增長
相較集中式光伏電站,分布式光伏電站具有土地占用率低、輸配電損耗低、建設安裝成本低、調峰性能好和輸出功率靈活等優勢。國家發改委、財政部、國家能源局于2018年發布的《關于2018年光伏發電有關事項的通知》中明確指出,2018年“安排1,000萬千瓦左右規模用于支持分布式光伏項目建設”。2022年8月,國家能源局印發《國家能源局2022年深化“放管服”改革優化營商環境重點任務分工方案》的通知,其中提出“完善市場交易機制,支持分布式發電就近參與市場交易,推動分布式發電參與綠色電力交易”。
2021年,大型地面電站新增裝機容量占比為46.6%,分布式電站新增裝機容量占比為53.4%,分布式占比首次超過集中式,其中工商業光伏占分布式市場的16.2%。2023年,大型地面電站新增裝機容量占比為55.5%,分布式電站新增裝機容量占比為45.5%,其中工商業分布式光伏占分布式市場的50.6%。2015年至2023年,分布式光伏裝機總容量由606萬千瓦增長至25444萬千瓦,占總裝機容量的比例由14.03%增長至41.79%,呈現高速增長態勢。
4、光伏發電行業競爭格局
囿于光伏設備較高的造價,光伏電站的前期建設往往需要投入大量資金,而后續補貼收入又存在滯后性,從而產生了一定的資金門檻。因此行業內主要是以“五大四小”發電集團為主的大型國有企業及地方國企占據了大部分的市場份額。但近年來,隨著上游原材料價格下降和光伏產業各環節技術的進步,產業鏈各個環節的成本均有所降低,再加上國家陸續出臺的產業政策的支持,民營資本參與光伏電站投資建設的熱情不斷高漲,光伏發電行業市場主體呈現出多元化。
5、光伏發電行業重點企業
(1)中節能太陽能股份有限公司
中節能太陽能股份有限公司是中國節能環保集團有限公司的控股子公司,成立于1993年4月,是國內第一家以太陽能發電為主、太陽能電池組件制造為輔的上市公司,注冊資本39.09億元。
(2)浙江省新能源投資集團股份有限公司
浙江省新能源投資集團股份有限公司是浙江省能源集團有限公司所屬的專業從事風電、太陽能發電、水電、氫能等可再生能源和新能源投資、開發、運營管理的綜合型能源企業,成立于2002年8月,注冊資本24.05億元。
(3)晶科電力科技股份有限公司
晶科電力科技股份有限公司成立于2011年,注冊資本約35.71億元,主要從事光伏電站開發運營轉讓業務和光伏電站EPC業務,是行業內領先的清潔能源供應商和服務商。
(4)浙江芯能光伏科技股份有限公司
浙江芯能光伏科技股份有限公司成立于2008年7月,注冊資本5億元,是一家以分布式光伏為核心的清潔能源服務商,主營業務包括分布式光伏電站投資運營、分布式光伏項目開發建設及服務、光伏產品生產銷售、充電樁投資與運營,其中以分布式光伏電站投資運營為主。
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目錄
第一章 光伏發電行業相關概述
第一節 光伏發電行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 光伏發電行業特點及模式
一、光伏發電行業發展特征
二、光伏發電行業經營模式
第三節 光伏發電行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、光伏發電行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、光伏發電行業主要上游2019-2023年價格分析
四、光伏發電行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、光伏發電行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、光伏發電行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 光伏發電行業全球發展分析
第一節 全球光伏發電市場總體情況分析
一、全球光伏發電行業的發展特點
二、全球光伏發電市場結構
三、全球光伏發電行業市場規模分析
四、全球光伏發電行業競爭格局
五、全球光伏發電市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲光伏發電行業市場規模
2、歐洲光伏發電市場結構
3、2024-2030年歐洲光伏發電行業發展前景預測
二、北美
1、北美光伏發電行業市場規模
2、北美光伏發電市場結構
3、2024-2030年北美光伏發電行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓光伏發電行業市場規模
2、日韓光伏發電市場結構
3、2024-2030年日韓光伏發電行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中光伏發電所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 光伏發電行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國光伏發電專利申請
2、中國光伏發電專利公開
3、中國光伏發電熱門申請人
4、中國光伏發電熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對光伏發電行業總體發展狀況
第一節 光伏發電行業特性分析
第二節 光伏發電產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年光伏發電行業發展分析
一、2019-2023年光伏發電行業發展態勢分析
二、2019-2023年光伏發電行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年光伏發電行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年光伏發電行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國光伏發電市場供需形勢分析
第一節 我國光伏發電市場供需分析
一、2019-2023年我國光伏發電行業供給情況
二、2019-2023年我國光伏發電行業需求情況
1、光伏發電行業需求市場
2、光伏發電行業客戶結構
3、光伏發電行業區域需求結構
三、2019-2023年我國光伏發電行業供需平衡分析
第二節 光伏發電產品市場應用及需求預測
一、光伏發電產品應用市場總體需求分析
1、光伏發電產品應用市場需求特征
2、光伏發電產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年光伏發電行業領域需求量預測
1、2024-2030年光伏發電行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年光伏發電行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國光伏發電行業運行分析
第一節 我國光伏發電行業發展狀況分析
一、我國光伏發電行業發展階段
二、我國光伏發電行業發展總體概況
第二節 2019-2023年光伏發電行業發展現狀
一、2019-2023年我國光伏發電行業市場規模
二、2019-2023年我國光伏發電行業發展分析
三、2019-2023年中國光伏發電企業發展分析
第三節 2019-2023年光伏發電市場情況分析
一、2019-2023年中國光伏發電市場總體概況
二、2019-2023年中國光伏發電市場發展分析
第四節 我國光伏發電市場價格走勢分析
一、光伏發電市場定價機制組成
二、光伏發電市場價格影響因素
三、2019-2023年光伏發電價格走勢分析
四、2024-2030年光伏發電價格走勢預測
第八章 POLICY對中國光伏發電市場規模分析
第一節 2019-2023年中國光伏發電市場規模分析
第二節 2019-2023年我國光伏發電區域結構分析
第三節 2019-2023年中國光伏發電區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國光伏發電區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年光伏發電行業產業結構調整分析
第一節 光伏發電產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 光伏發電行業競爭力優勢分析
第一節 光伏發電行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國光伏發電行業競爭力剖析
第三節 光伏發電行業SWOT分析
一、光伏發電行業優勢分析
二、光伏發電行業劣勢分析
三、光伏發電行業機會分析
四、光伏發電行業威脅分析
第十一章 2024-2030年光伏發電行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、光伏發電行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、光伏發電行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、光伏發電行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國光伏發電行業競爭格局綜述
一、光伏發電行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、光伏發電行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年光伏發電行業競爭格局分析
一、國內主要光伏發電企業動向
二、國內光伏發電企業擬在建項目分析
三、我國光伏發電市場集中度分析
第四節 光伏發電企業競爭策略分析
一、提高光伏發電企業競爭力的策略
二、影響光伏發電企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及光伏發電產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年光伏發電行業投資前景展望
第一節 光伏發電行業2024-2030年投資機會分析
一、光伏發電行業典型項目分析
二、可以投資的光伏發電模式
三、2024-2030年光伏發電投資機會
第二節 2024-2030年光伏發電行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年光伏發電行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為光伏發電行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年光伏發電行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年光伏發電存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年光伏發電發展方向分析
二、2024-2030年光伏發電行業發展規模預測
三、2024-2030年光伏發電行業發展趨勢預測
四、2024-2030年光伏發電行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年光伏發電行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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